Praca z zadaniami

Funkcja Tasks w obszarze roboczym Altium 365 zapewnia bardzo wizualny sposób uzyskiwania dostępu do działań zadań (zadań użytkowników) dla członków Workspace, ich tworzenia i zarządzania nimi. Zadania są prezentowane w stylu przepływu tablicy Kanban i przesuwane przez swoje wiersze „swimlane” w kierunku ukończenia wraz z odpowiednimi zmianami poziomu ich statusu (ToDo, InProgress i Resolved). Same zadania mogą być tworzone i obsługiwane przez członków Workspace z odpowiednimi uprawnieniami oraz przypisywane do dowolnego członka lub grupy Workspace.

Widok pulpitu Tasks jest dostępny na dwóch poziomach funkcjonalności, zależnie od poziomu dostępu do oprogramowania Altium:

• Context-Aware Tasks – praca z zadaniami utworzonymi z komentarzy projektu lub z ogólnymi zadaniami niezwiązanymi z projektami.

• Process Workflow Tasks – praca z zadaniami kontekstowymi (jak wyżej), a także z zadaniami powiązanymi z aktywnym Process Workflow. Więcej informacji można znaleźć w powiązanej sekcji poniżej.

Zadania kontekstowe

Widok Tasks jest zorganizowany w wiersze pojedynczych kafelków zadań i zawiera zarówno zadania ogólne, jak i zadania przypisane z określonego projektu. Kafelki zadań można przenosić do innego etapu (poziomu statusu), przeciągając je do nowego wiersza lub zmieniając ich Status w panelu Task details po prawej stronie. Panel umożliwia również zmianę Assignee (osoby, do której przypisano zadanie) na innego członka Workspace oraz modyfikację poziomu Priority zadania.

Zadania Workspace są dostępne na poziomie globalnym, obejmującym wszystkie projekty Workspace (dostępne z głównego menu Workspace), oraz na poziomie specyficznym dla projektu, obejmującym zadania dotyczące aktualnie otwartego projektu (dostępne z menu głównego podczas przeglądania tego projektu). Różnica między tymi widokami została opisana poniżej:

• The global Tasks view – zawiera wszystkie zadania aktualnie aktywne w Workspace. Obejmuje to wiersz ogólnych zadań niezwiązanych z projektem Workspace oraz zwijane wiersze zadań dotyczących konkretnych projektów:

  • Zadania ogólne można tworzyć za pomocą przycisku i przypisywać do konkretnego użytkownika lub nadawać im inny priorytet w panelu Task details. Zadania te nie są powiązane z konkretnym projektem.

  • Zadania specyficzne dla projektu są tworzone z widoku zadań projektu (zobacz poniżej) lub przez przypisanie komentarza projektu do członka Workspace. Zadania powiązane z projektem są widoczne tylko dla tych użytkowników, którzy mają uprawnienia View/Edit do tego projektu.

Ogólny, czyli globalny, widok pulpitu Tasks obejmuje wszystkie aktywne zadania w Workspace.

• The project-specific Tasks view – zawiera wszystkie zadania dotyczące otwartego projektu Workspace. Obejmuje to wiersz ogólnych zadań powiązanych z samym projektem oraz zwijane wiersze zadań dotyczących konkretnych dokumentów projektu:

  • Zadania ogólne można tworzyć za pomocą przycisku i przypisywać do konkretnego użytkownika lub nadawać im inny priorytet w panelu Task details. Zadania te są powiązane z aktualnie otwartym projektem.

  • Zadania dokumentów projektu są tworzone przez przypisanie komentarza dokumentu projektu do członka Workspace.

Widok pulpitu projektu Tasks obejmuje wszystkie aktywne zadania dotyczące aktualnie otwartego projektu.

Kafelki zadań

Graficzne kafelki na pulpicie Tasks reprezentują zadania w miarę ich przechodzenia przez kolejne poziomy statusu aż do stanu ukończenia (Resolved). Każdy kafelek przedstawia informacje podsumowujące związane z przypisanym zadaniem, w tym:

• Komentarz powiązany z zadaniem lub wpis Nazwa zadania ogólnego.

• Ikonę użytkownika członka Workspace, do którego przypisano zadanie.

• Identyfikator zadania (ID), będący połączeniem identyfikatora projektu i numeru zadania projektu.

• Ikonę reprezentującą bieżące ustawienie Priority zadania.

Kafelki zawierają również powiązane polecenia dostępne z rozwijanego menu opcji ():

• Użyj opcji Copy Link, aby wysłać łącze internetowe do zadania innej osobie (która ma dostęp do Workspace).
• Użyj opcji Delete, aby usunąć zadanie — dostępne dla twórcy zadania lub administratora Workspace. Pamiętaj, że jeśli zadanie zostało utworzone z komentarza projektu, to również ten komentarz zostanie usunięty.
• Użyj opcji Show in Design, aby otworzyć (przejść przez cross-probing do) ten komentarz w jego dokumencie projektowym — dostępne, gdy zadanie jest powiązane z komentarzem.

Funkcje widoku zadań

Chociaż pulpit Tasks Workspace jest prezentowany za pomocą stosunkowo prostego interfejsu, oferuje elastyczny i wydajny sposób zarówno zarządzania przepływami pracy, jak i ich śledzenia bezpośrednio w rzeczywistym środowisku projektowym, a nie za pośrednictwem systemu zewnętrznego. Oprócz wbudowanych powiązań z danymi projektowymi Workspace interfejs pulpitu zapewnia również następujący zestaw funkcji interaktywnych:

• Drag and drop – przeciągnij kafelek zadania do nowego wiersza, aby zmienić jego status przepływu pracy (ToDo, InProgress, Resolved).

• Filtering – otwórz okno Filter, aby uzyskać dostęp do wybieralnych filtrów ograniczających widok do zadań z określonymi przypisanymi osobami, poziomami statusu lub stanami priorytetu — tutaj pokazano widok Tasks na poziomie projektu, a nie Workspace.
  Zwróć uwagę, że zadania Resolved są wyświetlane tylko do odczytu (wyszarzone). Aby odfiltrować z widoku wszystkie zadania Resolved, wybierz jednocześnie filtry To Do i In Progress.

  

  Okno Filter, otwierane z górnego menu rozwijanego, jest wypełnione przyciskami przypisanych osób, statusów i priorytetów odnoszącymi się do bieżącego zestawu zadań.

  

  Wybierz wpis, aby przefiltrować widok zadań tak, aby obejmował tylko te kafelki, które odpowiadają wybranemu kryterium — tutaj zadania przypisane do członków grupy Engineers.

  

  Bieżący wybór można cofnąć, klikając ponownie lub za pomocą opcji Clear/Clean All. Wybranie filtra powoduje natychmiastową aktualizację widoku.

  

  Można wybrać wiele filtrów, aby dokładniej kontrolować, które kafelki zadań są uwzględniane w widoku — tutaj tylko te, które mają priorytet Medium i stan In Progress,

  

  Użyj opcji Clear All, aby usunąć wszystkie zastosowane filtry zadań.

    Zadania rozwiązane są wyświetlane tylko do odczytu (wyszarzone), ale użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą zmienić je z powrotem na aktywne zadanie (takie jak In Progress) — zobacz Task details pane poniżej. Pamiętaj, że usuwanie lub ponowna aktywacja rozwiązanych zadań jest dostępna tylko dla Zadań kontekstowych.

   

• List Order – użyj opcji menu , aby ustawić kolejność wyświetlanych kafelków zadań według ostatnio zmienionych (Sort by Last Modified) lub według priorytetu przypisanego do każdego zadania (Sort by Priority).

• Task details pane – wybierz kafelek zadania, aby uzyskać dostęp do powiązanych informacji i elementów sterujących w panelu Task details, który zapewnia dostęp do:

  • najedź kursorem na nazwę projektu powiązaną z wierszem zadania i kliknij przycisk , aby otworzyć ten projekt w nowej karcie przeglądarki.

  • opcji menu rozwijanego służących do zmiany aktywności zadania Status, przypisanego członka Workspace (zadanie Assignee) oraz poziomu Priority zadania.

  • pola opisu do dodawania dodatkowych informacji do wpisu zadania w panelu szczegółów.

  • łącza Show in Design do przejścia metodą cross-probing do powiązanego komentarza w jego dokumencie źródłowym — dostępne dla zadań powiązanych z komentarzami projektu. Nawigacja z zadania powiązanego z projektem do skojarzonego komentarza dokumentu projektu jest dwukierunkowa. Aby wrócić do jego wpisu w widoku Tasks specyficznym dla projektu, wybierz identyfikator referencyjny zadania w lewym górnym rogu otwartego komentarza lub w jego wpisie w panelu Comments and Tasks.

  • sekwencyjnej historii zadania, w tym zmian jego postępu Status, użytkownika Assignee i poziomu Priority.

  • pola wpisu Comment do dodawania dodatkowych notatek lub komentarzy (z wzmiankami o użytkownikach @) do wątku zadania. Ponadto do pola można wkleić lokalnie skopiowany obraz.

   

Wybierz kafelek zadania, aby otworzyć jego informacje w panelu Task details.

Zadania przepływu pracy opartego na procesach

Oprócz funkcji zapewnianych przez Zadania kontekstowe, widok Tasks obsługuje również zadania powiązane z Process Workflows. Wysoce konfigurowalne Process Workflows są stosowane, aby ściśle prowadzić projektantów przez typowe, codzienne procesy projektowe, takie jak zgłaszanie nowych części, wykonywanie działań przeglądowych oraz tworzenie nowych projektów. Każdy Workflow używany do realizacji określonego procesu projektowego jest tworzony jako część Process Definition. Procesy i ich Workflow są tworzone i zarządzane za pośrednictwem interfejsu Workspace — przez administratora tego Workspace.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie i zarządzanie procesami.

Projektanci mogą uzyskiwać dostęp do dowolnych procesów, które zostały aktywowane do użycia na poziomie administracyjnym, i je uruchamiać. Bezpośrednia interakcja z procesem — a właściwie z jego zdefiniowanym przepływem pracy — odbywa się za pośrednictwem Taskspanelu Tasks, gdzie zadania procesu współistnieją ze standardowymi zadaniami żądań zadań Workspace opisanymi wcześniej. Dodatkowe zadania Process Workflow dostępne w Workspace odnoszą się do działania użytkownika, które jest wymagane, aby zdefiniowany przepływ pracy mógł przejść do następnego kroku procesu.

Wybierz zadanie przepływu pracy, aby zobaczyć powiązane z nim informacje w prawym panelu widoku Task. Zwróć uwagę, że zadania przepływu pracy są oznaczone zieloną linią po lewej stronie kafelka.

Zadanie przepływu pracy jest dostępne i aktywne dla przypisanego użytkownika lub użytkowników — osoby przypisanej — która po zalogowaniu do Workspace może przesunąć przepływ pracy do następnego kroku procesu za pomocą panelu Tasks po prawej stronie. W poniższym przykładzie procesu Ad Hoc Review process dane przesłane przez użytkownika () przesuną proces w kierunku stanu CompletedCompleted — lub, w terminologii przepływu strony Tasks, do statusu Resolved.

Praca z zadaniami procesu

Zadania Process Workflow, które wypełniają stronę Tasks, są tworzone w odpowiedzi na kroki aktywnych Processes, które wymagają działania członka Workspace. Wszyscy użytkownicy będą widzieć takie zadania, ale tylko osoby przypisane do zadania (Assignees) mogą na nich wykonywać działania.

Jeśli chodzi o same procesy, te, które zostały włączone przez administratora Workspace, mogą być wywoływane przez użytkowników z różnych lokalizacji w zależności od funkcjonalności procesu:

• Project Activities, takie jak przeglądy, gdzie tworzone są zadania dla przypisanych recenzentów.

  • Uruchamiane z przycisku na stronie Projects.

  • Uruchamiane z przycisku podczas przeglądania zadań dla konkretnego projektu.

  • Uruchamiane z przycisku na stronie Activities.

• Project Creations, gdzie zadania są tworzone, jeśli wymagane jest wprowadzenie danych przez użytkownika.

  • Uruchamiane z przycisku na stronie Projects.
  • Uruchamiane przez klonowanie z górnego przycisku na stronie Projects.

• Part Requests, gdzie tworzone są zadania dla użytkowników pracujących nad żądaniem.

  • Uruchamiane z przycisku na stronie Part Requests (Library - Part Requests).

• Włączone procesy mogą być również uruchamiane bezpośrednio z poziomu Altium Designer, gdzie wynikowe zadania są dostępne z poziomu panelu Tasklist.

  Zobacz Performing Reviews, aby uzyskać szczegółowe informacje o pracy z działaniami przeglądu w Altium Designer.

Panel szczegółów zadania

Wybierz kafelek wpisu zadania procesu, aby uzyskać dostęp do jego pełnych szczegółów w panelu po prawej stronie. Chociaż zawartość będzie się różnić w zależności od projektu Process Form, wspólne elementy dostępne dla użytkowników obejmują:

• Assignee — wskazany członek lub grupa Workspace, która musi podjąć działanie w celu ukończenia kroków przepływu pracy procesu lub tylko bieżącego kroku. Administrator Workspace może ponownie przypisać bieżące zadanie innemu członkowi Workspace za pomocą rozwijanej listy użytkowników.

• Activity — otwiera widok ActivityActivity panelu, który pokazuje pełne szczegóły procesu projektu, z którym powiązane jest wybrane zadanie, w tym chronologiczną listę zdarzeń przepływu pracy śledzących sekwencję aktywności użytkownika. Górne menu panelu zawiera opcje wyświetlenia diagramu przepływu zadania w jego bieżącym stanie postępu () oraz także TerminatezamknięciaTerminate aktywnego zadania do stanu zamkniętego (i Resolved) () — możliwe tylko dla inicjatora zadania i administratorów.

W przypadku zadań przepływu pracy treść panelu będzie prezentować wszystkie informacje i pola wejściowe, które zostały zdefiniowane dla tego zadania przez administratora, który je utworzył. Pola wejściowe służą do uzyskiwania od użytkownika wyborów, informacji lub danych, co ułatwi dalszy postęp tego przepływu pracy.

Panel TaskTask udostępnia opcje przypisania zadania innemu użytkownikowi oraz umożliwia przełączenie do widoku ActivityActivity, który odnosi się do bieżącego zadania.

W niektórych okolicznościach zadanie Workspace AssigneeAssignee będzie oznaczone jako „Unassigned” (), ponieważ nie zostało konkretnie przydzielone członkowi Workspace i musi zostać przypisane do odpowiedniego użytkownika lub przez niego przejęte (Candidate). W takim przypadku sam proces przepływu pracy — podczas tworzenia lub edycji — przypisał ten etap do zakresu użytkowników lub określonej grupy członków, takiej jak na przykład Administrators lub Librarians. Zamiarem jest, aby odpowiedni kandydat przejął odpowiedzialność za etap zadania, a następnie wykonał wymagane działanie, które przesunie proces do następnego kroku lub do ukończenia.

Utworzony przepływ pracy procesu może obejmować etapy zadań przypisane do grupy członków workspace, którzy jako kandydaci mogą przejąć zadanie.

W Altium Designer nieprzypisane zadania pojawiają się jako wpisy w obszarze TasksTasks panelu Tasklist z ikoną . Po kliknięciu takiego zadania kolejny formularz udostępnia przycisk , który pozwala przejąć zadanie bez konieczności przechodzenia do interfejsu przeglądarkowego w celu jego przejęcia. Zadania przypisane do Ciebie są następnie oznaczane ikoną .

Strona Activities

Strona projektu ActivitiesActivities zapewnia szczegółowy przegląd aktywnych lub zamkniętych Processes powiązanych z bieżącym projektem. Gdy strona zostanie otwarta z drzewa nawigacji, wyświetli wszystkie procesy powiązane z projektem, w tym ich stan postępu i przypisanie użytkowników.

Strona ActivitiesActivities pokazuje wszystkie procesy odnoszące się do aktualnie otwartego projektu.

Wpis procesu na liście zawiera szczegółowe informacje, takie jak jego bieżąca pozycja etapu w przepływie pracy (State), członek lub członkowie workspace przypisani do procesu (Assignee), użytkownik, który zainicjował proces (Started By), oraz moment jego wywołania (Started At). Kliknij nagłówek kolumny, aby uporządkować listę procesów według tej kolumny danych, a następnie kliknij ponownie, aby przełączyć kolejność. Zwróć uwagę, że tylko inicjator procesu lub administrator może zakończyć proces ().

Dalsze szczegóły dotyczące wybranego procesu są dostępne w opcjach informacyjnych w dolnym obszarze ekranu, które obejmują:

• Diagram — opisaną grafikę przedstawiającą przepływ pracy i stan działania (punkt osiągnięty w przepływie), który jest wyróżniony nazwą powiązanej osoby przypisanej.

• Data — dane parametryczne odnoszące się do działania, w tym łącze do powiązanego projektu.

• History — sekwencyjną historię zdarzeń przepływu pracy (start, przygotowanie, ukończenie zadania itd.), od góry do dołu.

Nową aktywność procesu można uruchomić za pomocą przycisku . Przełącz przycisk do trybu , aby wyświetlić nieaktywne procesy procesu (te, które są Completed lub Terminated), i użyj przycisku , aby pobrać szczegółową listę aktualnie wyświetlanych procesów do pliku w formacie CSV.

Strona Part Requests

Strona Workspace Part Requests jest przeznaczona do uzyskiwania dostępu do przesłanych żądań części opartych na procesie oraz zarządzania nimi. Po otwarciu przez wybranie Library – Part Requests w głównym drzewie nawigacji widok Part Requests domyślnie udostępnia znany interfejs zorientowany na zadania, z możliwością powrotu do interfejsu zorientowanego na przepływ pracy za pomocą polecenia Switch to Old View.

Podobnie jak w innych widokach zadań (Global i Project), szczegóły można w pełni przeanalizować za pomocą panelu Details/Activity pane, a ostatecznie przekazać dalej i doprowadzić do zakończenia przez osobę przypisaną do zadania. Alternatywny (stary) widok zorientowany na przepływ pracy zapewnia równoważny poziom szczegółowości z perspektywy procesu (za pośrednictwem kart Diagram, Data i History) i zawiera graficzną reprezentację przepływu pracy oraz jego bieżącego stanu – powiązane informacje można znaleźć na stronie Activities page.

Unikalny dla widoku Tasks strony Parts Request jest zestaw opcji Filter, które umożliwiają filtrowanie wpisów zadań według dodatkowych parametrów. Wyspecjalizowane parametry – Workflow, Part Number i Manufacturer – obejmują wybieralne wartości wyodrębnione ze wszystkich dostępnych zadań Part Request. Pozwala to dostosować listę Tasks wyłącznie do tych wpisów, które są zgodne z określonymi wartościami parametrów i typem przepływu pracy.

Zobacz Tasks View Features, aby uzyskać powiązane informacje dotyczące filtrowania zadań.

Zobacz Process-based Part Requests, aby uzyskać informacje o pracy z żądaniami Part Request w Altium Designer.