Definiowanie przepływu pracy w Altium 365 Workspace

Podstawowym komponentem środowiska projektowego Altium 365 Workspace jest wsparcie dla opartych na procesach Workflows, które ściśle prowadzą projektantów przez typowe, codzienne procesy projektowe, takie jak żądanie nowych zarządzanych części, wykonywanie czynności przeglądowych i tworzenie nowych zarządzanych projektów.

Każdy przepływ pracy, który jest używany do wdrożenia określonego procesu projektowania, jest tworzony jako część Process Definition. Może być zatem określany jako podstawowy przepływ pracy tego procesu lub po prostu Process Workflow. Nowe procesy można tworzyć, a istniejące edytować, korzystając z dedykowanej strony Process Workflow Editor. W tym dokumencie przyjrzymy się dostępowi do edytora i pracy z nim w celu stworzenia wymaganego przepływu pracy procesu.

Dostęp do edytora przepływu procesów

Procesy są tworzone i zarządzane z obszaru Processes (Admin – Processes) interfejsu Altium 365 Workspace.

Aby uzyskać dostęp do strony Process Workflow Editor, należy aktywować zakładkę motywu procesu, w którym ma zostać utworzony nowy proces - Part Requests, Project Activities lub Project Creations - a następnie kliknąć przycisk w prawym górnym rogu strony.

Uzyskanie dostępu do strony Process Workflow Editor. Upewnienie się, że żądany motyw procesu jest aktywny przed uzyskaniem dostępu, zapewni, że nowa definicja procesu zostanie ustawiona na właściwy typ motywu.

Strona Process Workflow Editor stanowi kanwę, za pomocą której można stworzyć pożądany przepływ pracy w schematyczny sposób. Główny obszar edytora służy do tworzenia diagramu przepływu pracy, podczas gdy panel Properties po prawej stronie przedstawia właściwości związane z aktualnie wybranym elementem diagramu.

Jeśli na diagramie nie wybrano żadnego umieszczonego elementu, panel Properties będzie odzwierciedlał Name i Type (temat procesu, do którego należy) definicji procesu. Nadaj procesowi znaczącą nazwę, ponieważ pojawi się ona w interfejsie Workspace, a także w odpowiednich punktach dostępu GUI Altium Designera - aby projektanci mogli zainicjować instancję procesu (pod warunkiem, że jest on aktywowany do użycia).

Diagram przepływu pracy

Diagram przepływu procesu jest tworzony przy użyciu różnych elementów, dostępnych z palety w górnej części obszaru.

Diagram przepływu pracy jest tworzony przy użyciu elementów z dostępnej palety.

Poniższa tabela zawiera listę wszystkich możliwych elementów diagramu:

Ikona	Typ	Opis
	Connection	Ten element zapewnia wzajemne połączenia między elementami punktów zdarzeń w przepływie pracy. Jego kształt można modyfikować graficznie i chociaż domyślnie jego Name pozostaje pusty, może to być przydatne do wskazywania/opisywania różnych ścieżek wychodzących z elementu rozgałęzienia w przepływie.
	Start	Jest to punkt początkowy przepływu pracy. Pole Name jest domyślnie wypełnione w zależności od motywu - Submit Request (Part Requests), Start Activity (Project Activities), Create Project (Project Creations). Można to zmienić w razie potrzeby. Aby uzyskać informacje na temat domyślnych pól dodanych do powiązanego formularza dla tego elementu, zobacz Wbudowane pola i pola domyślne. Dla motywu procesu Project Activities element ten oferuje wsparcie dla drugiego Type - Start Release. Jest to wykorzystywane w przepływie pracy, w którym zwolniony projekt ma zostać opublikowany w zintegrowanej instancji PLM, a wszystko to w ramach Altium Designer's Project Releaser. W przypadku motywu procesu Project Creations, dodatkowa właściwość Default server folder pozwala na określenie ścieżki folderu bazowego, w którym zostanie zapisany nowy projekt. Jeśli zostanie ona zdefiniowana, staje się domyślną lokaliz acją dla tego przepływu pracy i może zostać zastąpiona przez użytkownika w polu Server Folder formularza New Project (zakładkaAdvanced ). Więcej informacji na temat zmiany typu tego elementu można znaleźć w sekcji Zmiana typu elementu przepływu pracy.
	Event	Ten element może być użyty do uzyskania wyniku działania w zintegrowanej instancji PLM (dostarczając dane wyjściowe OK lub FAIL, wraz z komunikatem i dziennikiem). W tym celu należy odpowiednio ustawić Type dla motywu - PLM Part Completed (Part Requests), PLM Publish Completed (Project Activities), PLM Initialise Completed (Project Creations). Domyślnie Name jest wstępnie wypełniony wpisem Type , ale można go zmienić w razie potrzeby. Ustaw odpowiednio Type na Send lub Receive (będziesz potrzebować zarówno zdarzeń Wyślij, jak i Odbierz zdefiniowanych jako część przepływu pracy). Powiadomienia składają się z unikalnego identyfikatora Code i wiadomości. Należy pamiętać, że identyfikator Code musi być taki sam dla zdarzeń Send i Receive. W przypadku działań projektowych typ tego elementu można również ustawić na Related Tasks Completed. Jest to przydatne, gdy komentarze zostały dodane i przypisane jako zadania do określonych osób - powiązane z działaniem dla samego projektu. Oznacza to, że przepływ pracy procesu dla działania nie może zostać zakończony, dopóki wszystkie powiązane zadania - przypisane komentarze - nie zostaną również rozwiązane.
	End	Jest to punkt końcowy przepływu pracy lub jego gałąź. Element Name może mieć wartość Completed, Rejected lub Cancelled.
	Task	Ten element reprezentuje zadanie do wykonania - coś, co jeden lub więcej użytkowników musi wykonać. W przepływie pracy opartym na przeglądzie aktywności projektu może to być przekazywanie informacji zwrotnych w ramach przeglądu. W przepływie pracy związanym z żądaniem części może to być praca nad konkretnym komponentem, który został zażądany, lub być może tylko jego symbol lub ślad. Każde zadanie dostarcza lub pozyskuje dane od użytkownika za pośrednictwem dedykowanej strony Form - zbudowanej ze wszystkich pól, zmiennych i informacji wymaganych do osiągnięcia celu zadania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie formularza. Oprócz standardowego User Task (zdefiniowanego w razie potrzeby za pomocą formularza), każdy motyw procesu obsługuje jeden lub więcej dodatkowych typów - Create Part in PLM (żądania części), Collect Project Data i Publish to PLM (działania projektowe), Initialise in PLM (tworzenie projektów). W każdym przypadku strona Name jest domyślnie ustawiona na typ zadania, ale można ją zmienić w razie potrzeby. Dodatkowe ustawienia muszą być zdefiniowane dla każdego typu i różnią się odpowiednio między typami, takimi jak Assignee i Task Ownership. W przypadku zadania typu związanego z PLM służy do uzyskania wyniku działania z instancją PLM (dostarczając dane wyjściowe OK lub FAIL, wraz z komunikatem i (dla motywów Project Activities i Project Creations) właściwościami). W przypadku motywu procesu Project Creations dodatkowa właściwość Default server folder umożliwia określenie ścieżki folderu bazowego, w którym zostanie zapisany nowy projekt. Jeśli zostanie zdefiniowana, staje się domyślną lokalizacją dla tego przepływu pracy i może zostać zastąpiona przez użytkownika w polu Server Folder formularza New Project (zakładkaAdvanced ). Więcej informacji na temat zmiany typu tego elementu można znaleźć w sekcji Zmiana typu elementu przepływu pracy.
	Branch	Ten element umożliwia rozgałęzienie przepływu pracy, w zależności od wyników uzyskanych z poprzedniego punktu przepływu (np. uzyskanie wyboru użytkownika lub decyzji). Domyślnie strona Name pozostaje pusta.
	Comment	Ten element umożliwia komentowanie przepływu pracy, zazwyczaj dodając komentarz w każdym punkcie przepływu, szczegółowo opisując, co powinno się wydarzyć w tym punkcie. Domyślnie Name pozostaje puste.

Umieszczanie elementów przepływu pracy

Aby umieścić element z palety:

1. Kliknij pozycję elementu na palecie. Pojawi się instancja elementu, podświetlona na niebiesko, unosząca się na kursorze.
2. Umieść element w wymaganym miejscu na obszarze roboczym i kliknij (lub kliknij prawym przyciskiem myszy), aby go umieścić. Podczas przesuwania elementu po obszarze roboczym pojawią się prowadnice wyrównania w odniesieniu do poziomych i pionowych środków istniejących umieszczonych elementów.
3. Aby anulować umieszczanie, naciśnij Esc.

Przykład umieszczania elementów na kanwie przepływu pracy (Początek, Koniec i Zadanie użytkownika). Zwróć uwagę na dynamiczne prowadnice wyrównania, które zapewniają pomoc podczas umieszczania.

Łączenie elementów przepływu pracy

Aby połączyć dwa elementy przepływu pracy:

1. Kliknij pozycję na palecie.
2. Umieść kursor nad pierwszym (źródłowym) elementem do połączenia i kliknij.
3. Przesuń kursor, aby zobaczyć, jak linia połączenia zaczyna rozciągać się od elementu. Umieść kursor nad drugim (docelowym) elementem, który ma zostać połączony i kliknij.

Połączenia między elementami powinny przebiegać od lewej do prawej, ponieważ jest to przepływ logiczny. Nie będzie można wybrać elementu docelowego, z którym połączenie zostanie uznane za nieprawidłowe (np. próba połączenia elementu End z elementem Start ). W takim przypadku element docelowy pojawi się z czerwonym wypełnieniem, a na końcu linii połączenia pozostanie ikona "zabronione" ().

4. Kontynuuj umieszczanie dalszych połączeń lub kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Esc, aby wyjść.

Przykładowe połączenie elementów w przepływie pracy.

Przenoszenie elementów przepływu pracy

Aby przenieść element, kliknij i przeciągnij go do żądanej nowej lokalizacji. Jeśli element jest połączony z jednym lub kilkoma innymi elementami za pomocą połączeń, połączenia te zostaną zachowane, a ścieżki linii połączeń odpowiednio zmodyfikowane. Użyj dynamicznych prowadnic wyrównania, które pojawiają się, aby pomóc w pozycjonowaniu.

Przykładowy ruch jednego, a następnie wielu umieszczonych elementów. Należy pamiętać, że połączenia, o ile nie są częścią zaznaczenia, zostaną zmodyfikowane, aby elementy były odpowiednio połączone.

Modyfikowanie połączenia

Po najechaniu kursorem na połączenie dostępne stają się różne elementy sterujące edycją lub "uchwyty". Umożliwiają one graficzne wprowadzanie następujących modyfikacji połączenia:

• Kliknij i przeciągnij uchwyt , aby przesunąć połączenie tylko w płaszczyźnie pionowej.
• Kliknij i przeciągnij uchwyt , aby przesunąć połączenie tylko w płaszczyźnie poziomej.
• Przesuń kursor wzdłuż połączenia, uchwyt będzie podążał za kursorem. Kliknij i przeciągnij ten uchwyt, aby utworzyć nowy punkt wierzchołkowy dla połączenia.
• Kliknij i przeciągnij uchwyt , aby przesunąć punkt początkowy połączenia. Musisz przeciągnąć ten punkt na inny istniejący element.
• Kliknij i przeciągnij uchwyt , aby przesunąć punkt końcowy połączenia. Musisz przeciągnąć ten punkt na inny istniejący element.

Nieprawidłowy punkt upuszczenia podczas przenoszenia punktu początkowego lub końcowego połączenia jest wyróżniony przez wypełnienie elementu na czerwono (i pojawienie się ikony na końcu połączenia). Może się tak zdarzyć, na przykład, jeśli spróbujesz przenieść punkt początkowy połączenia do tego samego elementu, do którego punkt końcowy tego połączenia jest już dołączony. W takim przypadku należy najpierw przenieść punkt końcowy, a następnie punkt początkowy.

Przykład modyfikacji istniejących połączeń przy użyciu różnych uchwytów edycji, które pojawiają się po najechaniu kursorem na połączenie.

Modyfikowanie właściwości elementów

Jak wspomniano wcześniej, po prawej stronie strony Process Workflow Editor znajduje się panel Properties, prezentujący właściwości aktualnie wybranego elementu przepływu pracy. W przypadku niektórych elementów, takich jak Connection, Branch, End i Comment, ich jedyną edytowalną właściwością jest Name. Dla innych, takich jak Start i Task, dostępne są ustawienia, które można zdefiniować, a także powiązane Form, które można w razie potrzeby spreparować. Należy również pamiętać, że właściwości elementu przepływu pracy mogą się zmieniać w zależności od motywu procesu, w ramach którego proces jest definiowany (i typu wybranego dla elementu, jeśli dla tego elementu obsługiwanych jest wiele typów).

Dokonaj zmian właściwości wybranego elementu przepływu pracy zgodnie z wymaganiami za pośrednictwem panelu Properties. W przypadku elementu, dla którego można zdefiniować Form, należy utworzyć formularz (kliknąć przycisk w sekcji Form panelu) lub edytować go (kliknąć pozycję w sekcji Form panelu). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie formularza.

Zmiana typu elementu przepływu pracy

Następujące motywy procesu mają elementy przepływu pracy, które obsługują wiele typów:

• Part Requests motyw:

  • Task - obsługujący typy: User Task, Change State, Create Part in PLM.

  • Event - wspieranie typów: Notify User, PLM Part Completed.

• Project Activities temat:

  • Start - wspieranie typów: Start Activity, Start Review, Start Release.

  • Task - wspieranie typów: User Task, Change State, Collect Project Data, Publish to PLM, Review Task (dostępne, gdy używane jest Start Review ).

  • Event - obsługujące typy: Notify User, PLM Publish Completed, Related Tasks Completed.

• Project Creations temat:

  • Start - wspieranie typów: Create Project, Request Project Creation (wariant Create Project ).

  • Task - wspieranie typów: User Task, Create Project, Change State, Initialise in PLM.

  • Event - wspierające typy: Notify User, PLM Initialise Completed.

Po umieszczeniu elementu na kanwie diagramu przepływu pracy można przełączać się między dostępnymi typami za pomocą menu powiązanego z przyciskiem , który pojawia się wewnątrz / obok elementu po jego wybraniu.

Przechodzenie między typami obsługiwanymi dla elementów Start, Task i Event podczas definiowania przepływu pracy dla procesu, który jest częścią motywu procesu Project Activities.

Przypisanie zadania

Sposób przypisania zadania w ramach przepływu pracy zależy od ustawień zdefiniowanych dla Assignee, Except i Task ownership:

• Assignee - Może to być pojedynczy użytkownik obszaru roboczego, wielu użytkowników lub określona grupa użytkowników. Można tu również użyć zmiennych, na przykład $Initiator (osoba, która rozpoczęła instancję procesu) lub $Review Coordinator (użytkownik wybrany na koordynatora przeglądu w poprzednim zadaniu).

• Except - kto nie może pracować nad zadaniem, nawet jeśli jest częścią zakresu cesjonariusza. Na przykład osoba wnioskująca o część nie powinna zatwierdzać własnego wniosku o część! Innym przykładem może być użycie zmiennej $Rework executed by w polu Except dla zadania Verify rework procesu Milestone Review, aby uniemożliwić użytkownikowi, który wykonał poprzednie zadanie (Rework), weryfikację własnej pracy.
• Task ownership - określa, kto może działać na zadaniu w odniesieniu do użytkowników określonych w polu Assignee. Dostępne są następujące opcje:
  • One of assigned users - jeśli w polu Assignee znajduje się tylko jeden użytkownik, początkowe zadanie pracy nad żądaniem jest przypisywane bezpośrednio do tego użytkownika. Jeśli jest wielu przypisanych użytkowników, wszyscy użytkownicy widzą zadanie na swojej liście zadań, a jeden z tych użytkowników przypisuje zadanie do siebie.
  • All assigned users - Wszyscy przypisani użytkownicy otrzymają zadanie.

Poniższa ilustracja przedstawia ustawienia przypisania dla definicji procesu Part Request. Strona Assignee jest zdefiniowana jako administratorzy obszaru roboczego (członkowie grupy Administrators ). Strona Task ownership jest ustawiona na One of assigned users, co oznacza, że jeden z tych użytkowników administracyjnych musi przyjąć żądanie.

To, który użytkownik początkowo otrzyma zadanie pracy nad nowym żądaniem części, zależy od tego, jak ustawienia dla Assignee, Except i Task ownership zostały zdefiniowane dla początkowego zadania użytkownika - w podstawowym przepływie pracy dla odpowiedniej definicji procesu. Powyższa ilustracja przedstawia ustawienia dla domyślnej definicji procesu New Part Request.

Konfigurowanie widoczności danych dla użytkownika standardowego

Istnieje możliwość skonfigurowania danych parametrycznych widocznych dla standardowego użytkownika na karcie Data dla przepływu pracy procesu - podczas przeglądania postępu aktywnej instancji tego procesu. Podczas edycji przepływu pracy dla procesu i bez wybranego elementu, dane, które mogą być prezentowane na karcie Data są wymienione w panelu Properties . Kliknij kontrolkę , aby uzyskać dostęp do powiązanego z nią formularza ( Data).

W tym formularzu można określić, czy parametr ma być widoczny na karcie Data . Domyślnie parametr jest widoczny (). Kliknięcie tej kontrolki spowoduje, że nie będzie on widoczny (). Ponadto można kontrolować kolejność, w jakiej prezentowane są dane. Po najechaniu kursorem na wpis parametru, po jego lewej stronie pojawi się kontrolka . Kliknij i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij parametr do nowej pozycji.

Poniższa ilustracja pokazuje związek między formularzem a tym, co użytkownik administracyjny i standardowy (nieadministracyjny) widzi na karcie Data dla procesu. W tym przykładzie parametry Description i Datasheets są ukryte przed standardowym użytkownikiem.

Usuwanie elementu przepływu pracy

Aby usunąć element przepływu pracy, należy go zaznaczyć, a następnie użyć skrótu klawiaturowego Delete. Aby usunąć wiele elementów, kliknij i przeciągnij pole wyboru wokół nich lub użyj Ctrl+kliknij, aby indywidualnie utworzyć zaznaczenie, a następnie użyj skrótu Delete.

Tworzenie formularza

Dwa elementy przepływu pracy - Start i Task - wymagają od użytkownika wykonania jakiejś czynności. Może to być prośba o informacje inicjalizacyjne (nazwa i typ projektu, początkowy zestaw danych do przeglądu, żądany numer części, producent i arkusze danych) lub inne zadanie w przepływie, które wymaga w jakiś sposób dodatkowego wkładu użytkownika (decyzja o przeglądzie, dodatkowe dane, komentarze, gotowa część dla żądania itd.) Te dwa elementy mogą być traktowane jako task-oriented.

Aby przedstawić niezbędne pola i zmienne w celu ułatwienia takiej interakcji użytkownika, tworzony jest formularz Form. W niektórych przypadkach formularz już istnieje z wbudowanymi polami, których nie można usunąć, podczas gdy w innych formularz jest dostępny i ma domyślne pola, ale można je zmodyfikować. W jeszcze innych przypadkach formularz nie istnieje, a zatem masz stosunkowo swobodny wybór, aby stworzyć formularz tak prosty lub tak złożony, jak wymaga tego Twoja firma.

Poniższa lista przedstawia wszystkie warianty tych dwóch zadań, które wykorzystują/wymagają formularza:

• Start (Motyw żądań części) - istniejący formularz z domyślnymi polami. Można je edytować lub usunąć, a w stosownych przypadkach zdefiniować wartości domyślne. W razie potrzeby można dodać dodatkowe pola.

• Start typu Start Activity (motyw Działania projektu) - istniejący formularz z wbudowanym polem. Nie można go usunąć. W razie potrzeby można dodać dodatkowe pola.

• Start (Motyw Project Creations) - istniejący formularz z wbudowanymi polami. Nie można ich usunąć. W stosownych przypadkach można zdefiniować wartości domyślne. W razie potrzeby można dodać dodatkowe pola.

• Task typu User Task (wszystkie motywy procesu) - brak istniejącego formularza. Utwórz w razie potrzeby.

• Task typu Collect Project Data (tylko motyw Project Activities) - istniejący formularz z wbudowanym polem. Nie można go usunąć. W razie potrzeby można dodać dodatkowe pola.

• Task typu Create Project (motyw Project Creations) - istniejący formularz z wbudowanymi polami. Nie można ich usunąć. W stosownych przypadkach można zdefiniować wartości domyślne. W razie potrzeby można dodać dodatkowe pola.

Edytor formularzy użytkownika

Formularz jest tworzony za pomocą strony User Form Editor. W przypadku elementu, który może mieć zdefiniowany Form, należy utworzyć formularz, jeśli jeszcze nie istnieje (wybierz element w przepływie pracy i kliknij przycisk w sekcji Form panelu Properties ) lub edytować go, jeśli istnieje (wybierz element w przepływie pracy i kliknij pozycję w sekcji Form panelu Properties ).

Formularz jest tworzony poprzez dodanie pól - reprezentujących nazwane zmienne - wymaganych typów oraz poprzez ustawienie flag (w stosownych przypadkach), w jaki sposób te pola mają być używane - zasadniczo tworząc interfejs, za pomocą którego można przekazywać informacje i uzyskiwać informacje od docelowych użytkowników, którzy będą wykonywać zadanie.

Gdy formularz zostanie zapisany - kliknij przycisk w dolnej części formularza - podsumowanie wszystkich zdefiniowanych w nim pól wraz z ich typami zmiennych zostanie wyświetlone w panelu Properties dla wybranego elementu przepływu pracy.

Przykład strony User Form Editor wypełnionej formularzem dla zadania użytkownika Provide review feedback (część definicji procesu Milestone Review, w ramach tematu Działania projektu). Zauważ, że panel Properties zawiera wygodne podsumowanie wszystkich pól zdefiniowanych w formularzu wraz z ich typami.

Poniższe sekcje przedstawiają mechanikę User Form Editor, w tym obsługę zmiennych i pól, powiązane flagi dla każdego pola/zmiennej, pracę w ramach formularza oraz wbudowane/domyślne pola i zmienne.

Zmienne i pola

Rzeczy, o których należy pamiętać w odniesieniu do zmiennych i pól:

• Variable to nazwany element danych, śledzony jako część przepływu pracy dla procesu.

• Pole Field jest reprezentacją zmiennej w kontekście konkretnej formy użytkownika w ramach przepływu pracy dla procesu.

• Nie ma dedykowanej funkcjonalności do zarządzania zmiennymi dla procesu:

  • Zmienna zdefiniowana przez użytkownika jest dodawana do procesu, gdy administrator dodaje ją po raz pierwszy do formularza w ramach przepływu pracy dla tego procesu.
  • Zmienna zdefiniowana przez użytkownika jest usuwana z procesu, gdy zostanie usunięta ze wszystkich formularzy używanych w przepływie pracy tego procesu.

• Większość zmiennych zostanie zdefiniowana przez administratora podczas tworzenia formularzy w ramach przepływu pracy dla definicji procesu. Istnieją pewne predefiniowane zmienne, wbudowane w definicję procesu dla poszczególnych elementów przepływu pracy. Mogą one być używane w innych miejscach na innych formularzach zdefiniowanych przez użytkownika, ale pozostają zdefiniowane dla procesu, nawet jeśli zostaną usunięte ze wszystkich formularzy w przepływie pracy.

• Istnieje tylko jedna definicja zmiennej w procesie, co oznacza, że gdziekolwiek ta zmienna jest edytowana (dowolny formularz), zmiany są automatycznie odzwierciedlane na wszystkich innych formularzach używanych w tym przepływie pracy i na których zmienna jest używana.

• Nazwy zmiennych nie uwzględniają wielkości liter (tzn. nie można mieć dwóch zmiennych, które różnią się tylko wielkością liter).

[collaps class="" title="Obsługiwane typy zmiennych" id="Obsługiwane_typy_zmiennych"

]Poniższa tabela zawiera listę typów zmiennych obsługiwanych w formularzu.

Typ zmiennej	Ikona	Flaga z możliwością edycji?	Flaga wymagana?	Flaga resetowania wartości?	Opcja zachowania wartości dla użytkownika?	Może być dodana przez użytkownika jako nowa zmienna?	Obsługa wartości domyślnych	Posiada pole wartości?	Reprezentacja na formularzu podczas edycji	Reprezentacja na formularzu tylko do odczytu	Obowiązujące motywy procesu
Zestaw danych									Rozwijane pole do wyboru jednej wersji wcześniej nominowanego projektu Możliwość wskazania okna Eksploratora (przycisk z trzema kropkami) Zestawy danych w wybranej wersji są wyświetlane jako klikalne łącza	Lista linków	Działania w ramach projektu
Data									Pole tekstowe z wyborem daty. Wprowadź datę ręcznie (w formacie dd/mm/rrrr) lub kliknij pole, aby otworzyć kalendarz	Etykieta jednowierszowa	Wszystkie
Rozwijane								Jednoliniowe pole tekstowe z obsługą wielu wartości (w celu określenia opcji rozwijanych)	Rozwijane pole kombi z listą wszystkich zdefiniowanych opcji rozwijanych do wyboru	Etykieta jednowierszowa	Wszystkie
Przesyłanie plików									Obszar rozwijany (przeciągnij i upuść) Choose Files przycisk Lista linków z możliwością usunięcia	Lista linków	Wszystkie
Pozycja/Rewizja									Pole tekstowe z funkcją wyszukiwania Obsługa wielu wartości Możliwość wskazania okna Eksploratora (przycisk z trzema kropkami)	Lista linków	Wszystkie
Etykieta								Wielowierszowe pole tekstowe	NIE DOTYCZY	Etykieta wielowierszowa	Wszystkie
Projekt zarządzany									Pole tekstowe z funkcją wyszukiwania Obsługa wielu wartości	Lista linków	Wszystkie
Tekst wielowierszowy									Pole tekstowe. Wielowierszowe.	Etykieta wielowierszowa	Wszystkie
Liczba									Pole tekstowe. Pojedynczy wiersz z walidacją liczb	Etykieta jednowierszowa	Wszystkie
PLM Publish Template									Rozwijane pole z listą wszystkich aktualnie zdefiniowanych szablonów PLM pojawiających się w formularzu :)	NIE DOTYCZY	Działania projektu
Szablon projektu									Rozwijane, gdy TC2 jest na miejscu Wyszukaj za pomocą ..., aby przejść do eksploratora	Etykieta jednowierszowa	Tworzenie projektu
Właściwości									NIE DOTYCZY	Tabela par klucz-wartość właściwości Nazwa tabeli jako nazwa etykiety Gdy pusta, nie jest wyświetlana na formularzu	Wszystkie
Uruchom Web Review									Web Review przycisk uruchamiający interfejs Web Review dla wskazanego projektu	-	Działania projektu
Tekst jednowierszowy									Pole tekstowe. Pojedynczy wiersz	Etykieta jednowierszowa	Wszystkie
Użytkownik/Grupa									Pole tekstowe z funkcją wyszukiwania Obsługa wielu wartości	Etykieta jednowierszowa Wartości oddzielone znakiem ",	Wszystkie

Flagi

W zależności od typu zmiennej dla pola zdefiniowanego w formularzu, może ono mieć do trzech flag:

• Editable - włącz tę flagę, aby pole było edytowalne, np. aby można było wprowadzić nazwę projektu, wprowadzić datę, dodać dane itd.
• Required - włącz tę flagę, aby pole było polem wymaganym, co oznacza, że użytkownik musi wybrać opcję lub wprowadzić dane, aby móc przesłać zadanie.
• Reset value - włącz tę flagę, aby wartość pola została zresetowana po wejściu do formularza. Jeśli wartość domyślna ma zastosowanie i została ustawiona, zostanie ona załadowana, w przeciwnym razie pole będzie puste (lub wyświetli Choose option, jeśli jest to pole rozwijane).

Przykłady zdefiniowanych pól w formularzu wraz z ich flagami.

Pod względem wyświetlania flaga może wyglądać następująco:

• Niebieski - flaga może zostać zmieniona i jest aktualnie aktywna.
• Szara - flaga może zostać zmieniona i jest obecnie nieaktywna.
• Przyciemniony niebieski - flaga jest aktywna i nie można jej zmienić.
• Niewyświetlona - flaga nie ma zastosowania.

Jeśli flagę można zmienić, kliknij ją, aby przełączyć jej aktywny stan.

Opcje zaawansowane

Jeśli typ zmiennej obsługuje dodatkowe opcje, będzie z nim powiązana kontrolka Advanced options - kliknij ją, aby je rozwinąć i wyświetlić.

Przykłady Advanced options dla różnych zdefiniowanych pól w formularzu.

Poniższe opcje można znaleźć tutaj, w zależności od typu zmiennej:

• Keep value provided by each user separately - umożliwia użycie pola do "łączenia" wartości podanych w formularzach przesłanych przez wielu użytkowników zaangażowanych w zadanie, na przykład przeglądanie projektu.
• Dropdown options - dla zmiennej typu Dropdown, zdefiniuj tutaj wpisy, które mogą pojawić się do wyboru użytkownika w menu rozwijanym powiązanym z polami.
• Default value - podać wartość domyślną, która będzie prezentowana jako "wstępnie wypełniona" wartość pola, gdy użytkownik uzyska dostęp do formularza powiązanego z zadaniem. Jeśli pole jest typu Dropdown, wartość domyślna może być ustawiona na jedną ze zdefiniowanych Dropdown options lub ustawiona na None.
• Value - typowo dla zmiennej typu Label, użyj tego pola do zdefiniowania tekstu etykiety, prezentowanego użytkownikowi w formularzu powiązanym z zadaniem, nad którym pracuje, i opisującego, co musi zrobić.

Dodawanie pola

Aby dodać nowe pole do formularza, kliknij kontrolkę Add w prawym dolnym rogu formularza. Nowe pole zostanie dodane do dolnej części formularza, a rozwijana lista Name będzie gotowa do wyboru istniejącej zmiennej już zdefiniowanej w innym miejscu w definicji procesu lub do utworzenia nowej.

Przykład dodania nowego pola do formularza. Można odwołać się do istniejącej zmiennej zdefiniowanej dla nadrzędnej definicji procesu lub wprowadzić nową nazwę, a tym samym utworzyć nową zmienną dla tej definicji (po zapisaniu formularza).

Jeśli wybrana zostanie istniejąca zmienna:

• Zostaje ona dodana do formularza jako kolejne odwołanie do zmiennej.
• Pole Name zostaje zmienione na standardowe pole tekstowe, pozwalające na edycję nazwy, ale uniemożliwiające wybór innej zmiennej.
• Flagi są ustawiane zgodnie ze sposobem zdefiniowania oryginalnej zmiennej.

Jeśli zostanie wprowadzona nowa nazwa zmiennej:

• Pole Name staje się standardowym polem tekstowym.
• Można wybrać zmienną Type (domyślnie Single Line Text).
• Flagi są ustawiane odpowiednio do stanu domyślnego - edytowalne (aktywne), wymagane (nieaktywne), resetowanie wartości (nieaktywne).
• Nowa zmienna jest dodawana do definicji procesu po zapisaniu formularza.

Aby zmienić nazwę pola, kliknij pole Name i zmodyfikuj je zgodnie z wymaganiami. Jeśli nie można zmienić nazwy pola, pole Name będzie wyszarzone, a po najechaniu kursorem na pole pojawi się ikona .

Usuwanie pola

Aby usunąć pole zdefiniowane przez użytkownika, kliknij kontrolkę po jego prawej stronie. Usunięcie jest natychmiastowe, bez żadnego potwierdzenia.

Zmiana kolejności pól

Każde pole można przenieść w dowolne miejsce na formularzu, klikając i przeciągając kontrolkę , która pojawia się po lewej stronie po najechaniu kursorem na pole. Umożliwia to szybkie dodawanie pól do formularza, a następnie zmianę jego wyglądu (kolejności tych pól).

Zapisywanie i wdrażanie

Gdy proces zostanie zdefiniowany jako wymagany, kliknij przycisk (w prawym górnym rogu edytora), aby dodać go do listy dostępnych procesów dla tego motywu procesu. Nowa definicja procesu zostanie aktywowana i będzie gotowa do użycia.