配置与选项

Created: 二月 17, 2025 | Updated: 二月 04, 2026

BOM Portal 界面提供了一系列选项和功能，使你能够根据当前 Managed BOM 的具体需求来设置系统。这些包括按你公司的要求配置已获取的供应商数据，以及以符合你流程的方式处理 BOM 清单。

BOM Settings

通过主菜单中的 BOM Settings 选项打开的 BOM Settings 窗口，可让你配置当前 Managed BOM 中启用哪些零件供应商（Suppliers）与库元件参数（Library Component parameters），更改 Issues 的报告方式，并指定生产批量、首选包装类型、用于成本估算的货币与全球区域，以及建议的 BOM 完成日期。

BOM Settings 允许你分别选择用于零件定价的 Currency，以及这些估算值所来源的 Country。后者可在保持你首选货币不变的同时，适配来自已启用供应商的区域性报价。

Target Price

Target Price 参数化数据允许在 ActiveBOM document 或 Workspace Managed BOM 中，为每个零件条目添加期望的最大单价数值。该功能通过在物料的供应商 Unit Price 高于 Target Price 时触发一个 Target price missed Issue，来辅助整体供应链风险评估。

如果 Target Price 数据集已包含在 BOM 的来源中（例如其 created from 的项目（带 ActiveBOM），或 was uploaded 的 BOM 数据文件），则在 Managed BOM 中即可使用该数据集。若不可用，则可以 added manually 添加一个 Target Price 列并对参数进行 remapped；不过，当如下所述启用 Target Price 选项时，该过程会自动完成。

当启用 BOM Settings 的 Target Price 选项时：

Managed BOM 的 Set Target Price to Actual Price 命令可用，并可应用于单个或所有 BOM Item 条目。该命令会将条目当前的供应商 Unit Price 传递到该条目的 Target Price 中，这意味着如果后续的供应商方案价格更高，将生成一个 Target price missed 警告。
如果在 Managed BOM 中尚未显示 Target Price 列，则会将该列数据展示出来。
如果 Managed BOM 不包含 Target Price 参数化数据，则会自动创建为正确数据类型（Money）的空条目，并在 BOM 视图中展示其列数据。

当禁用 BOM Settings 的 Target Price 选项时，Set Target Price to Actual Price 命令选项将不再可用，且 Target Price 列会被隐藏。

请注意，Target price missed 默认会将问题报告为 Warning，但与所有其他检查一样，其 Reporting Level 可在 BOM Settings 窗口的 BOM Checks 选项卡下进行更改。

Order List

在 BOM Settings 窗口中选择 Order List 选项卡，以启用/禁用零件供应商（Suppliers）；其可用性由 Workspace Admin – Part Providers page 中的 Part Source 设置决定。也可通过 Supply Chain 视图中的 Favorite Suppliers 链接打开 BOM Settings 窗口。

通过在 BOM Settings 窗口中更改供应商选项，来调整 BOM 零件清单中的 Order List 采购方案。

启用/禁用将用于采购方案的供应商数据源（基于零件适配性与价格）——默认选择为在 BOM Portal App 配置中勾选的项。取消选择 Manage Order List 选项可将所有供应链采购方案从 BOM 行项目中排除。

在列表中选择供应商时，请注意其与当前 BOM 条目的预计兼容性（%），该值显示在 Estimated BOM Coverage 列中。同时注意：未在 Altium Parts Provider 中启用的供应商不会出现在此列表中。

所呈现的供应商零件方案 Order List 列会随着供应商偏好更新而自动变化。

基于可用供应商数据得出的零件方案会考虑你的生产批量（Batch Size），因为需要采购的零件数量会直接影响定价。

当生产数量（板级装配的批量）发生变化时，会由于 MOQ（Minimum Order Quantities）与阶梯价断点的影响而触发不同的一组采购方案。

在指定更大的生产批量后，更新后的 Order List 供应商方案会体现显著更低的成本，这也会反映在 BOM 条目列表上方的主价格汇总中（见 Price per BOM）。

Supplier Priority

BOM Settings 窗口还允许为供应商条目分配 Priority 等级，用于对所有 BOM 条目的首选零件提供方进行排序与确定。只有在存在合适的采购方案（或“offer”）时，才会使用已设定优先级的供应商；否则，BOM 条目将使用其他已启用供应商中的最佳报价——这也是默认 Auto 模式的行为。Supplier Priority 设置位于 BOM Settings 窗口的 Order List 选项卡下；该窗口可从上方 menu 访问，或在 Supply Chain 视图中通过 Favorite Suppliers 选项访问。

BOM 行条目将使用任一已启用零件供应商提供的最佳采购报价（默认按最低成本）。选择 Favorite Suppliers 选项以在 BOM Settings 窗口中对供应商设置优先级。

通过条目 Priority 下拉菜单指定已启用供应商的优先级。使用默认 Auto 设置时，仅当某供应商提供最佳采购报价时才会使用该供应商。

供应商的优先级等级可设置在 1 到 4 的范围内。多个供应商可设置为相同的优先级等级。点击以确认更改。

在此示例中，由于每个条目都从最高优先级供应商获得了有效报价（但不一定是最低价），因此系统已自动将最高优先级供应商应用到所有 BOM 行。

你可以选择条目的 Order List 下拉列表来查看其他供应商的报价。在这里，存在更低成本的报价（绿色高亮），但系统仍遵循已应用的供应商优先级。

对零件供应商设置优先级在以下情况下尤其有用：

与特定零件供应商存在 Custom Pricing 协议（见下文），因此该供应商应被高度优先选择。
你的组织要求在可能的情况下使用已批准的零件供应商。
将本地零件库存作为 Custom Parts Provider 提供给 BOM Portal。

通过启用的 Custom Parts Provider 将公司现有库存零件以优先方式提供给 BOM Portal；该提供方数据来源于公司数据库或企业系统（PLM、ERP 等）。

Custom Pricing

如果你的公司与某供应商有特殊的账户定价协议，BOM Portal 可通过 BOM Settings 窗口中的 Configure Custom Prices for a Supplier 选项来支持（访问需要管理员权限）。配置完成后，Managed BOM 中使用的该供应商定价数据将反映与你公司供应商账户关联的定价协议。

选择 Configure Custom Prices for a Supplier 选项以在 BOM Portal 中登记供应商账户。请注意，必须在 Workspace Altium Parts Provider 与 BOM Settings 中同时启用该供应商，才能使其数据可用于你的 Managed BOMs

Custom Supplier Configuration 在 Workspace Admin - Part Providers 区域中设置，因为它属于现有的 Altium Parts Provider 条目。通过 Supplier 下拉菜单选择供应商，并输入你的账户凭据（ID、key 或按需提供的密码）。

测试供应商账户连接（），若成功则确认设置（）。之后，当使用该供应商的零件时，其自定义价格将出现在你的 Managed BOMs 中。

该选项也可直接在 Workspace Admin – Part Providers 页面中的 Altium Parts Provider entry 内进行设置。使用 Configure Available Suppliers 链接访问并管理此 Workspace 的 Part Providers。

更多信息请参见 Admin – Part Providers。

BOM Checks

在 BOM Settings 窗口中选择 BOM Checks 选项卡，以查看并自定义当前文档中 BOM 行 Issues 的报告方式。每种 BOM 有效性检查都可更改为任一可用级别进行报告——包括忽略该检查（No Report）的选项。更新后的报告级别及其对应图标会在 BOM 文档中遇到匹配问题时显示出来。

Managed BOM 行项目的问题会在最右侧列中以图标标记，对应 Warning、Error 或 Fatal Error。将鼠标悬停在图标上可查看其状态含义，或点击以查看更多信息。

当前问题可在 Issues 选项卡下选择性查看，以便确认或更正。有关此视图的信息，请参阅 BOM Error Detection and Correction。

每种问题类型的报告级别可通过 BOM Settings 选项查看并自定义，该选项会打开 BOM Settings 窗口。

在 BOM Checks 选项卡下访问 BOM 检查报告设置。在此处所示示例中，Duplicate Designator 和 Out of Date 问题当前被报告为 Error。

根据需要使用 Report Level 下拉选项更改所报告问题的类型。请注意，会标明默认设置，而 No Report 选项将导致该问题被忽略。

使用按钮确认后，更新后的报告级别将应用于所有 Managed BOM。你可以使用 Reset to Default 选项将所有检查恢复为其默认的 Report Level 设置。

在此示例中，更改后的报告级别会使 Duplicate Designator 问题被标记为 Warning，并使 Out of Date 问题变为 Fatal Error。

库列

在 BOM Settings 窗口中选择 Columns 选项卡，可将任何可用的元件库参数或基于云的参数作为数据列添加到 Managed BOM 中。BOM Settings 窗口也可通过 Column display preferences 菜单（）中的 Manage Columns 链接打开。

此列表会填充该 BOM 文档中来自元件库以及所引用云端数据的所有可用参数。它允许按需在 BOM 中加入特定或自定义的元件参数数据列。启用这些参数后，可通过 Column display preferences 菜单控制其相关 BOM 列的可见性。

从菜单打开 BOM Settings 窗口，以访问 Columns 参数列表。

选择 Columns 选项卡，并勾选你希望启用为 Managed BOM 数据列的元件参数。可选择的参数包含来自工作区元件（Library）和在线数据（Cloud）的来源——点击 Data Source 表头箭头可切换列表顺序。

新启用的参数将作为数据列包含在 Managed BOM 中。如有需要，可通过拖动列标题到新位置来移动列。

与其他列相同，可在 Column display preferences 菜单（）中管理新增列的可见性。条目可通过拖放到新位置来重排列顺序，并且 Manage Columns 链接会直接打开 Columns 选项卡。

供应商订单预设

Related information: BOM 订单节省

在 Supply Chain view 中使用 BOM 的 Order List Preset 菜单，可更改用于确定 BOM 采购 Order List 条目将采用哪些供应商器件的条件。

默认情况下，Order List 会由已启用供应商中可用的最低成本选项填充，但会受器件供应因素（如库存水平和最小订购量）的约束。这种标准安排被视为 Single Order 采购清单，其中 BOM 条目包含单一供应商方案；相对地，Split Order 清单中的 BOM 条目可包含多个供应商方案（见下文）。

Order List Preset 选项提供了多种方式来控制标准（单一订单）BOM 如何使用供应商报价：

Single Order – 使用库存充足的最低成本供应商报价。若可能，会优先选择设置为高优先级的供应商。选择此选项可将订单清单的供应商报价恢复到默认状态。

Single Order 预设实际上就是默认状态，即为 BOM 行 Order List 条目采用价格最低且可行的采购方案。

在该预设设置下，会应用所需 BOM 行数量的最佳报价（以绿色高亮显示）。
Single Order with Backorder – 无论库存水平如何，均使用最低成本报价。适用于在不受时间限制影响时，确保获得尽可能低的 BOM 订单成本。BOM 器件可保持在订购状态，直到有货。

Single Order with Backorder 预设会将最低成本采购方案应用到 BOM 行条目，但不再受供应商库存水平是否合适的约束。

所选最低成本报价库存不足，器件实际上处于缺货待补状态。‘可选’报价（绿色高亮）成本显著更高。
Single Order by Authorized Suppliers – 仅使用来自授权供应商或分销商的最低成本报价。授权供应商由 Octopart’s Classification scheme 定义。

BOM Check 警告会指示使用了未授权的供应商或分销商。该警告可被忽略或禁用，或应用 Single Order by Authorized Suppliers 预设。

Single Order by Authorized Suppliers 预设将仅使用来自授权供应商的最佳采购方案。
All by <supplier> - 尽可能仅使用指定供应商的最佳报价。

All by <supplier> 预设将尝试在可用库存水平的范围内，专门使用指定供应商的采购方案。

虽然这不一定是最优的采购方案（此处以绿色高亮显示），但该预设会尽可能使用该供应商的报价。
From ActiveBOM - 使用最佳报价，同时优先选择项目 BOM 文档中指定的供应商。请注意，当 BOM created from a Workspace Project 且项目包含 AtiveBOM document 时，此选项可用。

From ActiveBOM 预设将尝试使用源项目 BOM 中指定供应商的采购方案。

源项目中使用的供应商可在 Web Viewer’s BOM view 中查看。这些选择是静态的，可能不再是最优方案。

应用 Single Order 预设将把 BOM 采购方案恢复为使用尽可能最佳的报价。

拆分订单是一种增强的采购安排：在一个 BOM 行 Order List 中使用多个供应商报价，以实现更低成本的采购方案，或在供应商库存有限时满足订购数量。

有关拆分订单及其他降本选项的更多信息，请参阅 BOM Order Savings。

Order List Preset 选项提供了如何应用可能的 Split Orders 的选择：

Split Order – 如果能带来成本优势或库存补齐优势，则对某个 BOM 行 Order List 应用多个供应商报价。

所选供应商库存不足以完成 BOM 订购数量。使用 Split Order 预设可通过在多个供应商之间拆分订单来潜在解决该问题。

Split Order 预设会在此情况下为某个 BOM 项 Order List 应用多个供应商，因为存在库存补齐收益。
Split Order without Priority – 如果能带来成本优势或库存补齐优势，则对某个 BOM 行 Order List（一个 Split Order）应用多个供应商报价，但不遵循 Supplier Priority 设置——将忽略当前的供应商偏好。

此处，已应用 Split Order 预设来补齐公司内部库存可用器件的缺口。一个被分配为高优先级的供应商完成了订购数量（本例中为 Farnell）。

应用 Split Order without Priority 预设将不考虑供应商优先级设置，而分配最优的供应商来完成订购数量（本例中为 Newark）。请注意，缺少优先级也允许生成其他有利的拆分订单。

封装

在 BOM Settings 窗口中选择 Packaging 选项卡，可指定 BOM Portal 自动 Order List 中使用的首选与允许的元件封装类型。这些设置会影响清单生成的供应商方案，并可根据公司的元件封装要求（如制造流程和存储偏好）进行调整。

启用封装类型优先级选项后，窗口会填充一个包含所有可用类型的 Configure Packaging Priority 列表。列表条目可禁用/启用，并可手动重新排序以确定其从高到低的优先级。

订单列表（Order List）的自动器件封装选择（如 Packaging 列所示）可在 BOM Settings 窗口的 Packaging 选项卡中进行调整。

启用封装类型选项后，可将自动封装选择的优先级设置为与 Configure Packaging Priority 列表中显示的顺序一致。

BOM 清单中的 Order List 类型选择（如 Packaging 列所示）会随更新后的封装类型优先级而改变——在此示例中，最高优先级为 Tape & Reel。

可使用箭头图标将所选类型移动到列表中的新位置，从而将 Configure Packaging Priority 列表调整为新的排序顺序。

保存窗口设置（）后，重新排列的封装类型列表会使自动类型选择优先级按 Configure Packaging Priority 列表执行。

Packaging 列列表会反映更新后的 Order List 选择，并尽可能满足当前封装类型优先级（本例为 Cut Tape）。

可在设置 Configure Packaging Priority 列表中取消选择某些封装类型条目，以将其从优先级中移除。

被移除的封装选择不会被 Order List 流程使用，除非在已启用的封装类型下无法找到采购方案——本示例中有两个器件即属于这种情况。

BOM Portal 的自动采购方案逻辑始终会尝试基于多种因素（包括合规性、生命周期、库存水平、价格等）寻找最优的器件采购方案。启用封装偏好会为该流程增加一个额外的考量因素。

列表视图功能

为处理 BOM 清单及其包含的行项目提供了更多选项：

Search: 定位并高亮与输入搜索字符串匹配的 BOM 数据文本（不区分大小写）。

Column Preferences: 启用/禁用参数列显示。拖放条目以重新排序显示的列——注意 pinned column 无法在顺序中移动。还包含用于将 All Columns 打开或关闭（除已固定的列外）以及禁用/启用器件 Compliance 列（RoHS、REACH 等）的附加选项。菜单中的 Manage Columns 链接会打开 BOM Settings 窗口中的 Columns 选项卡，你可以在其中管理 BOM 参数列的可用性。

也可以通过拖放列标题到新位置来重新排序列。

Information (Info) pane:基于三个选项卡视图，查看当前选中的 BOM 或 advanced search 条目的完整详细信息。
- Library data 选项卡——当器件链接到 Workspace Library component 时可用。显示该组件的信息，例如库 ID Reference（点击可跳转到组件库条目）、参数、Part Choices 以及 Where Used 信息（点击条目可打开对应项目/BOM）。
- Part data 选项卡——包含器件信息与库存/价格摘要、其参数以及可下载的数据手册（References）。
- Alternates 选项卡——为所选 BOM 行提供所有可用替代器件的置信度评级列表。该选项卡中的数据卡片分组如下：
  - • Manually Added alternates - 使用 Add Alternate 选项专门添加的现有替代项，或来自导入 BOM 的替代项（在窗格中以 Alternate 标签标识；）。也可以通过在窗格的 Alternates 选项卡列表中，从可用条目里选择 Add as Alternate，将替代器件添加到当前 BOM 行——可用条目是同时位于 Part Choices for Primary 与 Suggested Alternates for Primary 分组中的条目。
  - • Part Choices for Primary - 当某个库组件（包括其 Part Choices list）与 BOM 行关联时可用。应用到 BOM 行的 Part Choice（作为 Manufacturer 与 Manufacturer Part Number 条目）会在窗格中以 Primary 标签标识（）。
  - • Suggested Alternates for Primary - 由 Workspace 的器件数据资源（IHS Markit、SiliconExpert 等）提供的替代器件列表。
  Alternates 选项卡还提供用于管理 Managed BOM 中替代器件条目的附加选项，例如从当前选中的 BOM 项中移除已应用的替代条目（），以及将已应用的替代条目提升为主 BOM 器件（）——原主器件会被降级为替代条目。此外，还可通过其条目的 Add to Part Choices 选项，将 Suggested Alternates for Primary 列表中的某个替代器件添加为主组件的 Part Choices 之一。

信息窗格会提供在 BOM 列表或参数化搜索结果中选中的组件条目的完整详细信息。

请注意，Info 面板中显示的库存信息是已启用的 Workspace Suppliers 所提供库存水平的总和，其定义位于通过 Admin – Part Providers 页面访问的 Altium Part Provider 源中。所呈现的 Part Choice 价格信息为可获得的最低价格（最多到 10000 的价格阶梯级别）。

该信息仅来源于那些已启用且能为该器件提供采购方案的供应商；component Part Choices 也是如此。

Info 窗格还提供参数对比模式：当选择两条搜索结果条目时会触发——使用 Crtl+Click 选择额外条目。器件之间的参数差异会以红色高亮显示，共同数据以及各自的 Reference 信息（如数据手册）会显示在下方。

选择两条组件搜索结果条目，以在 Info 窗格中查看它们的参数差异。

Comments：与其他 Workspace 数据查看器一样，BOM Portal 界面支持 document Commenting。BOM 评论备注可从 Comments and Tasks 窗格添加到行条目中，可关联被提及的用户，并可作为 Task 分配给某个用户。打开 Comments and Tasks 窗格并按提示放置 Comment。

使用图标打开或关闭 Comments and Tasks 窗格。

选择 Place a Comment 按钮，为某条 BOM 行添加评论备注。

使用出现的放置光标（）选择要评论的 BOM 行。

在 Commenting 窗口中输入评论文本，并可选添加用户提及。输入 @ 字符可访问 Workspace 成员与群组列表，以选择提及引用对象。

勾选 Assign a task 选项，为被提及用户创建 Task（工作请求），或从关联的下拉列表中选择其他用户。

点击 Post 按钮确认 Comment 放置，并在已分配时创建关联 Task。

Comment 条目会添加到 Comments and Tasks 窗格中。Commenting 窗口可随时打开，允许用户添加后续评论、提及与分配，或推进 Task 状态。

添加了 Comments 的 BOM 行会在行首以图标标记。你可以选择评论的 Task 引用，以交叉定位到 Workspace Tasks view 中的该条目。

Tasks 视图界面会提供当前 Task 的详细信息，并允许你推进其 Status、修改 Priority、将其分配给其他用户，以及添加更多评论或引用。

如果你的 Workspace 配置了 Jira Integration，则 Commenting 窗口会提供一个下拉菜单，用于选择 Jira（而非 Comment）模式。这允许你在关联的 Atlassian Jira^® 服务中创建或链接到 Jira 项目问题。

更多信息请参阅 Working with Jira Tasks。

关于使用 Comments 的更多信息请参阅 Web Viewer Commenting。

关于与 Comment 相关的 Tasks 的更多信息请参阅 Working With Tasks。

Download:可在有或没有 BOM Template 的情况下保存完整 BOM 清单，或基于采购 Order List 中的特定 Supplier 保存清单子集。文件以 CSV 格式（*.csv）保存到浏览器默认位置；当选择 Template 时，则以 Excel（*.xlsx）格式保存。

这些文件是进行中的 BOM 清单；而 BOM 可通过 BOM Portal 的 Releases feature 正式发布为新修订版，然后从那里下载。

Octocart:打开 Buy with Octocart 窗格，它会应用当前 BOM Order List，为各个器件供应商生成虚拟购物车。供应商采购条目会利用 Octopart’s 组件数据资源，在选择（或）按钮时自动加载供应商的网页购物车。请注意，BOM 的 Total 列数据会按总成本与订购数量汇总器件的订单信息，其中订购数量为所需 Quantity 与任何 Surplus 的总和。

浏览器的重定向管理功能可能会阻止自动打开供应商网站的购物车。这可以通过将你的 Altium 365 Workspace 添加为浏览器规则例外来解决。例如，在 Chrome 浏览器中前往 chrome://settings/content/popups ，并将你的 Workspace URL 作为一个 Allowed to send pop-ups and redirects 条目添加进去。
Workspace 的 Octocart 功能目前支持 Mouser、Newark、DigiKey 和 Onlinecomponents 供应商门户。
供应商数据源可在 Workspace Part Providers 下的 Altium Parts Provider 条目中启用（仅管理员可用）。

Full Screen: 使用浏览器全屏模式显示界面 UI。

BOM 数据排序与筛选

你可以通过特定参数列的升序/降序表头选项对 BOM 行项目重新排序，也可以应用列数据筛选，以按指定的值条目限制行项目：

通过切换该数据列表头中的箭头选项，按特定数据集对 BOM 行项目排序。单击列标题的图标可按该数据集对 BOM 列表进行升序排序；再次单击则为降序；再单击一次将移除由该列数据定义的 BOM 排序——此时图标会恢复为默认的灰色。

对于 Order List 等复合数据列，还提供了额外的排序选择：BOM 列表可设置为按单价（Unit Price）或库存水平（Stock）参数排序，并可将顺序设为升序或降序。你可以使用单独的 Unit Price 和 Stock 列，通过将其图标切换回默认状态（非蓝色）来恢复排序顺序。

使用某列的筛选选项（）将可见的 BOM 行项目限制为与下拉菜单中勾选项或数值范围匹配的项目。这对于隔离包含存在问题的 Manufacturer Lifecycles（例如 Not for New Designs 或 Obsolete）或 RoHS/REACH 合规性不足（例如 No 或空白）的 BOM 行项目尤其有用。注意，All 选项可将所有复选框一键全选/全不选。

一些包含复合数据的列（如 Manufacturer Part Number、Order List 和 Total）允许选择其子参数来应用筛选。例如，Manufacturer Part Number 提供 Part Number、Manufacturer 和 Lifecycle 这些子筛选选项，它们都包含在该列的数据单元格中。

列表结构功能

BOM 项目网格本身可通过列表左上角的附加选项进行操作：

Add Row:在 BOM 列表末尾添加另一行项目行，以便你手动加入另一个 BOM 物料条目。在 Manufacturer Part Number 单元格中输入（或搜索并选择）新的部件引用，然后填写 Count 和 Designator 单元格以完成流程。更新单元格值时，按 Enter 确认更改。
Add Column:向现有 BOM 列表中添加一个参数数据列，使每个行项目都能包含预设类型的数据（）。使用 Column Preferences 选项可更改其顺序位置。
Delete Row:彻底删除当前选中的行项目行。
Delete Column:彻底删除一列。选择该列的表头时可进行列删除，并且仅适用于未映射为 BOM 参数的数据集——例如你手动添加的列。
Hide Column:从显示的 BOM 列表中移除一个参数列——在选择列标题时可用。等同于在 Column Preferences 菜单中禁用该列条目。
Rename Column:在 Update Column 窗口中更改列的 Title——在选择列标题时可用。
Update to Latest Revision:刷新一条 BOM 数据条目，以更新被标记为 Out of Date 的 Workspace 组件部件引用。你可以使用 Update Component Revisions command 更新所有标记为 Out of Date 的 BOM 组件。
Unlink From Component：断开所选 BOM 行的制造商部件与具有匹配 Part Choice 条目的 Workspace 组件之间的链接——在已建立 BOM to Workspace library link 时可用。
Add Alternate:在当前选中行下方添加一条空白项目行。输入合适的 Manufacturer Part Number 或从下拉选项中选择，以完成替代组件项目条目。注意，也可以在 Info pane’s Alternates tab 视图中选择一个部件条目来手动添加替代项，或使用 Autofill Alternates 功能自动为所有 BOM 部件添加替代项。
Create Library Component:基于当前选中的 BOM 项目行参数创建一个组件条目。在 Create Library Component 窗口中确认流程后，将创建新的 Workspace library component，并同时链接到当前 BOM 行条目。当 BOM 组件符合要求但尚未 linked to a Workspace component 时可用。

上述多个选项也可从右键上下文菜单中使用，该菜单还包含以下附加选项：

Copy 和 Paste：标准复制/粘贴操作，作用于当前选中的文本/区域（当选择列标题时也包括列数据）。
Add to Part Choices：对于选中的替代 BOM 行，将该组件作为关联 Primary component 的一个 Part Choice 条目添加——该 Primary component 必须是 Workspace Library 部件。这等同于 Info pane 中的 Add to Part Choices option。
Disable/Enable Checks for This Row（右键或 click on Issue 图标）：阻止将该行的组件部件数据纳入 BOM 健康检查流程（由 Issue view 及相关图标报告，例如）。被排除检查的部件将显示忽略图标（），并且无论存在何种潜在问题，都不会包含在 Issues 列表中。
Set Target Price to Actual Price：强制 BOM 项目行中的 Target Price 参数条目采用当前供应商解决方案的 Unit Price，该解决方案由 Order List 条目定义。也可通过上方菜单中的 Set Price to Actual Price 命令，对 all BOM 项目条目执行此更改。注意，只有在 BOM Settings 中启用了 Target Price 选项时，这两个命令才可用。
Show/Hide Info：切换 Information pane 中适用于当前选中行（行项目）的数据视图。等同于使用主图标切换该 pane，如 detailed above 所述。
Pin/Unpin Column：切换在列表视图中对某列进行固定（pin）——在选择列标题时可用。被固定的列会移到左侧，并在水平滚动视图时保持在该位置。

Autofill Alternates

BOM Portal 支持与特定 BOM 行条目关联的替代部件选项（Alternates）概念。替代部件可能已包含在 uploaded BOM file 中，或可通过 Add Alternate 或 Add as Alternate 功能专门添加到某个 BOM 条目中。在部件选项方面，BOM Portal 还提供库组件的 Part Choices 和 Suggested Alternates（来自其连接的数据源），可通过 BOM 的 part search 功能（）进行选择。注意，当 BOM 条目 linked to a Workspace component 时，Part Choices 才可用。

所有这些组件部件替代项都会在 Info pane 的 Alternates 选项卡下汇总显示为 Manually Added、Part Choice List for Primary（如可用）和 Suggested Alternates for Primary 区域。要从这些资源中自动为 BOM 文档填充替代部件，请从主下拉菜单中选择 Autofill Alternates 选项，然后在 Autofill Alternates 窗口中输入你希望为每个 BOM 条目添加的替代项数量，以及是否将添加限制为仅 Part Choices。

BOM Portal 允许你使用 Autofill Alternates 选项，通过一次自动化步骤为所有条目添加替代器件。在此示例中，BOM 第 3 行已经有一个替代元件条目（Alternate），它可能是手动添加的，或包含在上传的 BOM 文件中。

从主菜单（）打开 Autofill Alternates 窗口，并指定要为每个 BOM 行条目添加的替代器件数量。请注意，可在 Info 窗格中查看某个 BOM 行条目的 Alternate 器件可用性。

如果未勾选 Add alternates from data providers 选项，当 BOM 中可用的 Part Choice 条目不足时，自动填充过程会弹出警告（见下文）——注意，Part Choices 仅存在于那些链接到库元件（Library components）的 BOM 条目中。本示例中选择了数据提供商选项。

系统会根据可用性为每个 BOM 条目添加替代器件行，如 Info 窗格中所示。对于该 BOM 器件，Info 窗格仅显示 Suggested Alternatives for Primary，因为该器件未链接到库元件。

Alternate 器件的纳入优先级为：先 Part Choices，后 Suggested Alternates，如该 BOM 行所示。第一个 Part Choice 是该 BOM 条目的“主”料号，因此所请求的两个替代条目将从剩余的 Part Choice 和一个 Suggested Alternate 中选取。

任何已存在的 Alternate 条目（例如手动添加的替代项）都会计入所请求的新增数量——不会被覆盖。同样地，如果重复执行 Autofill Alternates 流程（例如请求更多新增项），现有条目仍会作为所请求新增总数的一部分保留。

当选择仅用 Part Choices 来填充 Alternate 条目且 Add alternates from data providers 选项保持未勾选时，BOM Portal 会尝试从可用的 Part Choices 中添加所请求数量的条目。如果某个 BOM 行器件的 Part Choices 数量不足，将显示一个警告窗口。请注意，由于某个元件的 Part Choice 条目中通常有一个会作为“主” Manufacturer Part Number（MPN）使用，因此可用于添加 Alternate 的数量会少一个。

默认的 Autofill Alternates 窗口状态是：从可用的 Part Choices 自动填充 BOM 的 Alternate 条目。采用此方式时，请保持 Add alternates from data providers 选项未勾选（禁用）。

如果某个 BOM 行器件的 Part Choices 少于所请求数量，则 BOM Portal 会添加现有可用项，并显示一个详细的警告窗口。在此示例中，四个 BOM 行器件中有两个的 Part Choices 不足。

虽然在 Info 窗格中显示了两个 Part Choice，但只有一个可作为替代器件，因为另一个 Part Choice 适用于该 BOM 行的“主”制造商料号（MPN）。

该 BOM 行器件可以提供所请求的两个 Alternate 条目，因为总共有四个 Part Choice 条目可作为有效替代项。

自动填充额外数量

BOM Portal 的 Autofill Extra Quantity 功能提供了一种便捷的自动化方式，可基于生产因素（如 SMT 设备上料/调机损耗、典型装配损耗以及额外备料需求）来优化元器件采购数量。

额外的 BOM 数量会按所需生产数量的百分比或按指定的增量自动计算。额外数量可按封装/外形（case/package style）应用于无源器件（电阻、电容等），也可基于其 Component Type 应用于其他特定器件类别。请注意，BOM 行的总数量（Total Qty）等于 BOM 器件数量（Quantity）乘以 BOM 生产数量（Batch Size），再加上任何额外器件数量（Extra Qty）。

从上方菜单中选择 Autofill Extra Quantity 选项，以配置对无源器件或其他元件类型自动应用额外数量。注意，本示例启用了 Extra Qty 和 Total Qty BOM 列，并将 BOM 生产批量（Batch Size）设置为 10 个单位。选择 Add the first one 选项开始设置。

要添加额外的无源器件，请从 Case/Package 下拉菜单选项（）中选择特定的元件封装类型，然后以数量（件数）或总数量百分比（Units）的形式输入期望的增量（Extra Qty）。使用图标可添加更多规则。

可通过在 Case/Package 菜单中选择更多封装类型并指定数量（pcs）或百分比（%）增量来添加多条额外数量规则。在 Others 区域中选择 Add the first one 选项，以为其他 Component Types 设置额外器件。

要为非“无源器件（Passive Parts）”类别的元件类型添加额外数量，请从 Component Types 下拉菜单（）中选择通用元件类型，然后以数量（件数）或总数量百分比（Units）的形式输入期望的增量（Extra Qty）。

Preserve existing values in BOM if they are higher – 此选项与如何处理既有的额外数量有关，例如手动添加的或来自先前 Autofill 流程的额外数量。启用后，该选项将只允许增加 Extra Qty 条目。
Save as default – 勾选此选项可保留当前设置以供后续会话使用。你也可以在后续会话中重复此操作，以保存不同的一组默认值。

额外器件数量会根据无源器件封装样式或指定的 Component Type 添加到 BOM 的 Extra Qty 列中。在此示例中，20% 被添加到 0402 封装的器件（第 1、2、7 行），5 件添加到 0603 封装的器件（第 6 行），并将 10 件添加到 Optoelectronics 元件类型（第 4 行）。按百分比计算的额外数量会向上取整到下一个整数。

请注意，BOM 行的总数量（Total Qty）等于 BOM 器件数量（此处为 PartCount）乘以 BOM 生产批量（Batch Size），再加上任何额外器件数量（Extra Qty）。Autofill 流程会按指定的百分比或件数增加某个 BOM 器件的总数量。在此处示例中，第 2 行的 Total Qty 数值从 60 增加 20% 到 72，从而得到 Extra Qty 数值为 12。

编辑、移动与克隆

BOM Portal 允许通过上方菜单中的 Edit、Move 和 Clone 选项来管理 BOM 文档本身。

Edit – 访问并编辑当前 BOM 文档的 Name 和 Description。点击以接受更改。

当从 Workspace Projects page 编辑 BOM 项目文档时，你可以添加/编辑项目参数（Project Parameters）以及 Project-to-BOM 链接。后者会为从项目创建的 BOM 文档自动定义，并指定用于项目访问与同步的 BOM 源数据。

更多信息请参见 editing a BOM Project lInk。
Move – 将 BOM 项目文档重新定位到另一个 Workspace 父文件夹。选择目标文件夹（当前文件夹会变暗显示），然后点击按钮确认。请注意，被移动的 BOM 文档会遵循 Workspace 的权限继承方案。更多信息请参见 Moving a Project。
Clone – 创建当前 BOM 文档的副本。接受或编辑克隆文档的 Name，并可选地添加 Description，以及指定不同的父文件夹（在 Advanced 设置下的 Change 选项中）——点击确认。当指定不同的目标文件夹时，该文档将受 Workspace 的 permission inheritance scheme 约束。