配置与选项

BOM Portal 界面提供了多种选项和功能，让您能够根据当前托管 BOM 的具体需求设置系统。这些功能包括根据公司的要求配置获取的供应商数据，以及按照适合您工作流程的方式处理 BOM 列表。

BOM 设置

从主 菜单中的 BOM Settings 选项打开的 BOM Settings 窗口，允许您配置为当前托管 BOM 启用哪些元器件供应商和库元件参数、更改问题的报告方式，以及指定生产批量、首选包装类型、用于成本估算的货币和全球区域，以及计划的 BOM 完成日期。

目标价格

目标价格 参数数据允许您为 ActiveBOM 文档或工作区托管 BOM 中的每个元器件条目添加期望的最高单价。当条目的供应商 Unit Price 高于 Target Price 时，此功能会引发 Target price missed 问题，从而辅助开展整体供应链风险评估。

如果托管 BOM 的源数据中包含目标价格数据集，例如用于创建该 BOM 的项目（含 ActiveBOM）或上传的 BOM 数据文件，则该数据集在托管 BOM 中可用。如果不可用，可以手动添加一个 Target Price 列，并重新映射参数；不过，启用 Target Price 选项后，此过程会自动完成，如下所述。

启用 BOM 设置中的 Target Price 选项后：

• 托管 BOM 的将目标价格设置为实际价格命令将可用，并可应用于单个或所有 BOM 条目。此命令会将条目当前的供应商 Unit Price 填入该条目的 Target Price 字段中，这意味着，如果后续供应商方案的价格更高，就会生成 Target price missed 警告。

• 如果托管 BOM 中尚未显示 Target Price 列的数据，则会将其显示出来。

• 如果托管 BOM 不包含 Target Price 参数数据，系统会自动创建数据类型正确（货币）的空白条目，并在 BOM 视图中显示该列数据。

禁用 BOM 设置中的 Target Price 选项后，Set Target Price to Actual Price 命令选项将不再可用，且 Target Price 列会被隐藏。

订单列表

在 BOM Settings 窗口中选择 Order List 选项卡，以启用或禁用元器件供应商。供应商的可用性由工作区管理 – 元器件提供商页面中的 Part Source 设置决定。您也可以通过 Supply Chain 视图中的 Favorite Suppliers 链接打开 BOM Settings 窗口。

供应商优先级

BOM Settings 窗口还允许为供应商条目分配 Priority 级别，以对供应商进行排序，并确定所有 BOM 条目的首选元器件提供商。只有在优先供应商提供合适的采购方案（或“报价”）时，才会采用该供应商。否则，BOM 条目将采用其他已启用供应商中的最佳报价，这也是默认 Auto 模式的行为。供应商优先级设置位于 BOM Settings 窗口的 Order List 选项卡下。您可以通过顶部的 菜单，或通过 Supply Chain 视图中的 Favorite Suppliers 选项访问该窗口。

在以下情况下，设置元器件供应商优先级尤其有用：

• 已与某个特定元器件供应商达成自定义定价协议（见下文），因此该供应商应被优先考虑。

• 您的组织要求尽可能使用经批准的元器件供应商。

• 本地元器件库存作为自定义元器件提供商提供给 BOM Portal 使用。

通过已启用的 Custom Parts Provider，将公司的现有元器件库存优先提供给 BOM Portal。这些库存数据来自公司数据库或企业系统（PLM、ERP 等）。

自定义价格

如果您的公司与供应商签订了特殊账户定价协议，BOM Portal 可通过 BOM Settings 窗口中的 Configure Custom Prices for a Supplier 选项支持该协议（访问此选项需要管理员权限）。配置完成后，托管 BOM 中使用的供应商价格数据将反映与您公司供应商账户关联的定价协议。

BOM 检查

在 BOM Settings 窗口中选择 BOM Checks 选项卡，查看并自定义当前文档中 BOM 行问题的报告方式。每种 BOM 有效性检查均可设置为以任一可用级别报告，也可以选择忽略该检查（No Report）。之后，在遇到相应问题时，BOM 文档中将显示更新后的报告级别及其对应图标。

库列

在 BOM Settings 窗口中选择 Columns 选项卡，可将任何可用的元器件库参数或云端参数作为数据列添加到托管 BOM 中。也可以通过列显示首选项菜单（）中的 Manage Columns 链接打开 BOM Settings 窗口。

此列表包含该 BOM 文档中来自元器件库和云端数据的所有可用参数。您可以根据需要，将特定或自定义的元器件参数数据列添加到 BOM 中。启用这些参数后，可通过 Column display preferences 菜单控制相应 BOM 列的可见性。

供应商订单预设

Related information: 节省 BOM 订单成本

使用 BOM 的供应链视图中的 Order List Preset 菜单，可更改决定 BOM 采购 Order List 条目使用哪些供应商元器件的条件。

默认情况下，Order List 会采用已启用供应商提供的最低成本选项，但需满足库存水平、最小订购量等元器件供应条件。这种标准方式称为 Single Order 采购清单，其中每个 BOM 条目仅包含一个供应商方案；而 Split Order 清单中的 BOM 条目则可包含多个供应商方案（见下文）。

Order List Preset 选项提供了多种方式，用于控制标准（单一订单）BOM 如何使用供应商报价：

• Single Order – 使用库存充足且成本最低的供应商报价。对于设置为高优先级的供应商，将尽可能优先选用。选择此选项可将订单清单中的供应商报价恢复为默认状态。

  

  Single Order 预设实际上就是默认状态，即为 BOM 行的 Order List 条目采用价格最低且可行的采购方案。

  

  此预设设置将采用满足所需 BOM 行数量的最佳报价，如绿色高亮所示。

   

• Single Order with Backorder – 使用成本最低的报价，不考虑库存水平。适用于没有时间限制、希望尽可能降低 BOM 订单成本的情况。BOM 元器件可保持订购状态，等待到货。

  

  Single Order with Backorder 预设会为 BOM 行条目采用成本最低的采购方案，但不受供应商库存水平是否充足的限制。

  

  所选的最低成本报价库存不足，因此这些元器件实际上处于缺货待交付状态。“备选”报价（绿色高亮）的成本明显更高。

   

• Single Order by Authorized Suppliers – 仅采用授权供应商或分销商提供的最低成本报价。授权供应商由 Octopart 分类体系定义。

  

  BOM 检查警告表示使用了未经授权的供应商或分销商。您可以忽略或禁用此警告，也可以应用 Single Order by Authorized Suppliers 预设。

  

  Single Order by Authorized Suppliers 预设将仅使用授权供应商提供的最佳采购方案。

   

• All by <supplier> – 尽可能仅使用指定供应商提供的最佳报价。

  

  All by <supplier> 预设（）将根据可用库存量，尝试仅使用指定供应商提供的采购方案。

  

  虽然这不一定是最优采购方案（此处以绿色突出显示），但该预设会尽可能使用该供应商的报价。

   

• From ActiveBOM – 使用最佳报价，同时优先选择项目 BOM 文档中指定的供应商。请注意，仅当 BOM 从工作区项目创建且该项目包含 ActiveBOM 文档时，此选项才可用。

  

  From ActiveBOM 预设将尝试使用源项目 BOM 中指定供应商提供的采购方案。

  

  您可以在 Web Viewer 的 BOM 视图中查看源项目所使用的供应商。这些选择是静态的，可能已不再是最优选择。

  

  应用 Single Order 预设会将 BOM 采购方案恢复为使用当前可用的最佳报价。

   

拆分订单是一种优化的采购安排，即在一个 BOM 行项目 Order List 中使用多个供应商的报价，以实现成本更低的采购方案，或在供应商库存有限时满足订单数量要求。

有关拆分订单和其他降低成本选项的更多信息，请参阅 BOM 订单成本节省。

Order List Preset 选项可用于选择如何应用可行的 Split Orders：

• Split Order – 如果能够降低成本或补足库存，则对一个 BOM 行项目 Order List 应用多个供应商的报价。

  

  所选供应商的库存不足以满足 BOM 订单数量。使用 Split Order 预设将订单拆分给多个供应商，可能解决此问题。

  

  Split Order 预设会对一个 BOM 项目 Order List 应用多个供应商；在本例中，这样做有助于补足库存。

   

• Split Order without Priority – 如果能够降低成本或补足库存，则对一个 BOM 行项目 Order List 应用多个供应商的报价（即 Split Order），但不遵循供应商优先级设置，即忽略当前的供应商偏好。

包装

在 BOM Settings 窗口中选择 Packaging 选项卡，可指定 BOM Portal 自动 Order List 所使用的首选和允许的元器件包装类型。这些设置将影响为列表生成的供应商方案，并可根据公司的元器件包装要求进行调整，例如制造工艺和存储偏好。

启用包装类型优先级选项后，窗口中将显示包含所有可用类型的 Configure Packaging Priority 列表。您可以禁用或启用列表条目，并手动调整顺序，以确定其从高到低的优先级。

列表视图功能

以下附加选项可用于处理 BOM 清单及其包含的行项目：

• Search: 查找并突出显示与输入的搜索字符串匹配的 BOM 数据文本（不区分大小写）。

• Column Preferences: 启用或禁用参数列的显示。拖放条目可调整显示列的顺序；请注意，固定列的位置无法调整。此外，还提供用于开启或关闭 All Columns（固定列除外）以及禁用或启用元器件 Compliance 列（RoHS、REACH 等）的附加选项。 菜单中的 Manage Columns 链接可打开 BOM Settings 窗口中的列选项卡，您可以在其中管理 BOM 参数列的可用性。

信息窗格

• Information (Info) pane: 通过三个选项卡视图，查看当前选中的 BOM 项目或高级搜索项目的完整详细信息。

  • Part data 选项卡——包含器件信息、库存/价格、参数以及可下载数据手册的摘要（References）。

  • Library data 选项卡——当器件关联到工作区库元件时可用。显示元件信息，例如名称（单击可转到 Octopart 数据）、库 ID 引用（单击可转到元件库条目）、参数、器件选型和使用位置（单击条目可打开相应项目/BOM）。用于 BOM 行 Manufacturer Part Number（MPN）的器件选型由 In Use 标签标示（）。

  • Alternates 选项卡——列出所选主器件 BOM 行的所有可用替代器件，并提供可信度评级。此选项卡中的数据卡片分为以下几组：

    • • Manually Added替代器件——使用 添加替代器件选项专门添加的现有替代器件，或来自导入 BOM 的替代器件（在面板中以 Alternate 标签标示；）。也可以从面板的 Alternates 选项卡列表中的可用条目中选择 Add as Alternate，将替代器件添加到当前 BOM 行——Part Choices for Primary 和 Suggested Alternates for Primary 组中的条目均可供选择。

    • • Part Choices for Primary——当库元件（包括其器件选型列表）与 BOM 行关联时可用。这些条目代表该元件的可用器件选型（），其中不包括当前应用于 BOM 行的器件选型（主器件）。

    • • Suggested Alternates for Primary——由工作区的器件数据资源（IHS Markit、SiliconExpert 等）提供的替代器件列表。

    “替代器件”选项卡还提供用于管理受管 BOM 中替代器件条目的其他选项，例如从当前选定的 BOM 项中移除已应用的替代器件条目（），以及将已应用的替代器件条目提升为 BOM 行所用的器件（MPN）——原来的主器件则降为替代器件条目。此外，可以使用 Suggested Alternates for Primary 列表中替代器件条目的 Add to Part Choices 选项，将该替代器件添加为主元件的器件选型之一（如果可用）。

Info 面板还提供参数比较模式，选中两个搜索结果条目时即可启用——使用 Crtl+Click 选择另一个条目。器件之间的参数差异以红色突出显示，共同数据和各自的参考信息（如数据手册）则显示在下方。

选择两个元件搜索结果条目，即可在 Info 面板中查看其参数差异。

• Comments：与其他工作区数据查看器一样，BOM Portal 界面支持文档评论。可从 Comments and Tasks 面板为行条目添加 BOM 评论，评论可关联提及的用户，并以任务的形式分配给用户。打开 Comments and Tasks 面板，然后按照提示放置评论。

  

  使用 图标打开或关闭 Comments and Tasks 面板。

  

  选择 Place a Comment 按钮，为 BOM 行添加评论。

  

  使用随后出现的放置光标（）选择要评论的 BOM 行。

  

  在 Commenting 窗口中输入评论文本，也可以提及用户。输入 @ 字符即可访问工作区成员和组的列表，从中选择要提及的对象。

  

  勾选 Assign a task 选项，为提及的用户或从相关下拉列表中选择的其他用户创建任务（工作请求）。

  

  单击 Post 按钮，确认放置评论，并在已指定任务的情况下创建关联任务。

  

  评论条目随即添加到 Comments and Tasks 面板。用户可以随时打开评论窗口，添加后续评论、提及和任务分配，或推进任务状态。

  

  已添加评论的 BOM 行会在行首显示一个图标。您可以选择评论的任务引用，交叉定位到工作区任务视图中的对应条目。

  

  Tasks 视图界面提供当前任务的详细信息，并允许您推进其状态、更改优先级、将其分配给其他用户，以及添加更多评论或参考信息。

   

  如果您的工作区已配置 Jira 集成，则 Commenting 窗口中会显示一个下拉菜单，可从中选择 Jira 模式（而非 Comment 模式）。这样，您就可以在关联的 Atlassian Jira^® 服务中创建 Jira 项目问题或链接到现有问题。

  更多信息，请参阅使用 Jira 任务。

  有关使用评论的更多信息，请参阅Web 查看器评论。

  有关评论相关任务的更多信息，请参阅使用任务。

• Download:保存完整的 BOM 列表，可选择使用或不使用 BOM 模板，也可以根据采购订单列表中的特定供应商保存部分列表。文件以 CSV 格式（*.csv）保存到浏览器的默认位置；如果选择了模板，则以 Excel 格式（*.xlsx）保存。

  

  这些文件是进行中的 BOM 列表；如需正式发布 BOM，可通过 BOM Portal 的发布功能将其发布为新的修订版，然后从该处下载。

• Octocart: 打开 Buy with Octocart 窗格，该窗格根据当前 BOM 的订购清单，为各个元器件供应商生成虚拟购物车。供应商采购条目利用 Octopart 的元器件数据资源，在选择 （或 ）按钮时自动加载供应商的在线购物车。请注意，BOM 的 Total 列数据按总成本和订购数量汇总元器件的订单信息，其中订购数量是所需的 Quantity 与任何 Surplus 之和。

• Full Screen: 使用浏览器全屏模式显示用户界面。

BOM 数据排序与筛选

您可以使用特定参数列标题中的升序/降序选项，对 BOM 行项目重新排序，也可以应用列数据筛选，按指定值限制显示的行项目：

通过切换数据列标题中的箭头选项，按该组数据对 BOM 行项目排序。单击列标题的 图标，可按该数据集以升序重新排列 BOM 列表；再次单击可按降序排列；再单击一次则取消由该列数据定义的 BOM 排序，此时图标将恢复为默认的灰色。

使用列的筛选选项（），可将可见的 BOM 行项目限制为与下拉菜单中勾选的条目或数值范围匹配的项目。这对于单独查看包含制造商生命周期存在问题（例如 Not for New Designs 或 Obsolete）或 RoHS/REACH 合规性不达标（例如 No 或空白）的元器件的 BOM 行项目尤其有用。请注意，All 选项可切换所有复选框的选中/取消选中状态。

制造商料号、订购清单和总计等包含复合数据的列，允许选择其子参数来应用筛选。例如，制造商料号提供 Part Number、Manufacturer 和 Lifecycle 子筛选选项，这些数据均包含在该列的数据单元格中。

列表结构功能

您可以使用列表左上角的其他选项，对 BOM 项目表格本身进行操作：

• Add Row: 在 BOM 列表末尾添加一个行项目，以便手动添加另一个 BOM 元器件条目。在 Manufacturer Part Number 单元格中输入（或搜索并选择）新的元器件引用，然后填写 Count 和 Designator 单元格以完成操作。更新单元格值时，按 Enter 确认更改。

• Add Column: 在现有 BOM 列表中添加一个参数数据列，以便为每个行项目添加预定义类型的数据（）。使用列首选项选项更改其排列位置。

• Delete Row: 彻底删除当前选中的行项目。

• Delete Column: 彻底删除一列。选中列标题后即可删除该列，但仅限于未映射为 BOM 参数的数据集，例如您手动添加的列。

• Hide Column: 从显示的 BOM 列表中移除参数列——选中列标题时可用。等同于在列首选项菜单中禁用相应列条目。

• Rename Column: 在 Update Column 窗口中更改列的 Title——选中列标题时可用。

• Update to Latest Revision: 刷新 BOM 数据条目，以更新标记为已过期的工作区元器件引用。您可以使用更新元器件修订版命令，更新所有标记为已过期的 BOM 元器件。

• Unlink From Component：断开所选 BOM 行的制造商元器件与具有匹配元器件选型条目的工作区元器件之间的链接——在已建立 BOM 到工作区库的链接时可用。

• Add Alternate: 在选中的元器件行下方添加一个空白项目行。此选项适用于 Primary 元器件——即当前分配给 BOM 元器件（例如 C1）的元器件条目。在新行中输入合适的 Manufacturer Part Number，或从下拉选项中选择，以完成替代元器件条目的添加。请注意，也可以在信息窗格的替代器件选项卡视图中选择元器件条目来手动添加替代器件，或使用自动填充替代器件功能为所有 BOM 元器件自动添加替代器件。

• Create Library Component: 根据当前选中的 BOM 行项目的参数创建元器件条目。在 Create Library Component 窗口中确认此过程后，将创建新的工作区库元器件，并将其链接到当前 BOM 行条目。当 BOM 元器件符合要求但尚未链接到工作区元器件时可用。

上述多个选项也可通过右键上下文菜单访问，该菜单还包含以下附加选项：

• Copy 和 Paste：对当前选中的文本/区域执行标准复制/粘贴操作（选中列标题时，也包括列数据）。

• Add to Part Choices：对于选中的替代 BOM 行，将此元器件作为元器件选型条目添加到关联的主元器件中——主元器件必须是工作区库元器件。 这等同于 Info 窗格中的添加到元器件选型选项。

• Disable/Enable Checks for This Row（也可通过单击问题图标访问）：阻止此行的元器件数据参与 BOM 健康检查，该检查结果显示在问题视图和相关图标（例如 ）中。被排除在检查之外的元器件将显示已忽略图标（），并且无论是否存在潜在问题，都不会出现在 Issues 列表中。

• Lock MPN for This Row：使此 BOM 行无法使用Part Alternates 节省机会，可使用同一右键菜单选项解除锁定。启用（锁定）后，当对 BOM 应用替代器件节省机会时，将保留该行现有的制造商器件条目（MFR/MPN）。请注意，应用其他节省机会（单笔订单和拆分订单）时，不会更改制造商器件。

• Set Target Price to Actual Price：强制将 BOM 项目行中的 Target Price 参数条目设置为当前供应商方案的 Unit Price，具体由 Order List 条目定义。使用上方 菜单中的 Set Price to Actual Price 命令，可对所有 BOM 项目条目执行此更改。请注意，只有在 BOM 设置中启用 Target Price 选项后，这两个命令才可用。

• Show/Hide Info：切换 Information 窗格的显示状态，该窗格显示与当前所选行（行项目）相关的数据。此操作等同于使用主 图标切换窗格，如上文所述。

• Pin/Unpin Column：切换列表视图中列的固定状态，仅在选中列标题时可用。固定的列会移至左侧，并在水平滚动视图时保持在该位置。GIF

自动填充替代器件

BOM Portal 支持为特定 BOM 行条目关联替代器件选项（Alternates）。替代器件可能已包含在上传的 BOM 文件中，也可以通过添加替代器件或添加为替代器件功能专门添加到 BOM 条目中。在器件选项方面，BOM Portal 还提供库元件的器件选项和 Suggested Alternates（来自其连接的数据源），可通过 BOM 的器件搜索功能（）进行选择。请注意，当 BOM 条目链接到工作区元件时，器件选项才可用。

所有这些元件的替代器件选项都集中显示在信息窗格的 Alternates 选项卡下，分别位于 Manually Added、Part Choice List for Primary（如有）和 Suggested Alternates for Primary 区域中。要使用这些资源中的替代器件自动填充 BOM 文档，请从主 下拉菜单中选择 Autofill Alternates 选项，然后在 Autofill Alternates 窗口中输入要为每个 BOM 条目添加的替代器件数量，并指定是否仅限于添加器件选项中的器件。

如果选择仅使用器件选项填充替代器件条目，即保持 Add alternates from data providers 选项未选中，BOM Portal 将尝试从可用的器件选项中添加所请求数量的条目。如果某个 BOM 行器件的可用器件选项不足，则会显示警告窗口。请注意，由于元件的某个器件选项条目很可能已被用作“主要”Manufacturer Part Number（MPN），因此可用于添加替代器件的条目数量会少一个。

自动填充额外数量

BOM Portal 的 Autofill Extra Quantity 功能提供了一种便捷的自动化方式，可根据 SMT 贴片机调试损耗、常规组装损耗以及额外器件备库存量需求等生产因素，优化元件采购数量。

BOM 的额外数量可按所需生产数量的百分比或指定增加数量自动计算。可以按外形/封装类型为无源器件（电阻、电容等）设置额外数量，也可以根据元件类型为其他特定器件类别设置额外数量。在这两种情况下，均可自动添加额外数量条目（Add Rules），也可逐个添加（Add the first one，然后选择 图标）。

请注意，此示例中已启用 Extra Qty 和 Total Qty BOM 列，且 BOM 生产批量（批量大小）已设置为 10 件。BOM 行的总数量（Total Qty）等于 BOM 器件数量（Quantity）乘以 BOM 生产数量（批量大小），再加上额外的器件数量（Extra Qty）。

编辑、移动和克隆

BOM Portal 支持通过顶部 菜单中的 Edit、Move 和 Clone 选项管理 BOM 文档本身。

• Edit – 访问并编辑当前 BOM 文档的 Name 和 Description。单击 以确认更改。

  

  从 工作区项目页面编辑 BOM 项目文档时，可以添加或编辑项目参数以及项目到 BOM 的链接。对于从项目创建的 BOM 文档，后者会自动定义，用于指定访问项目及同步时所用的 BOM 源数据。

  有关更多信息，请参阅编辑 BOM 项目链接。

• Move – 将 BOM 项目文档移动到工作区中的其他父文件夹。选择目标文件夹（当前文件夹呈灰显状态），然后单击 按钮确认。请注意，移动后的 BOM 文档将遵循工作区的权限继承机制。有关更多信息，请参阅移动项目。

  

• Clone – 创建当前 BOM 文档的副本。接受或编辑克隆文档的 Name，并可根据需要添加 Description，以及指定其他父文件夹（通过 Advanced 设置下的 Change 选项）；单击 确认。指定其他目标文件夹后，该文档将遵循工作区的权限继承机制。