Praca z zadaniami w przestrzeni roboczej Altium 365

Funkcja Tasks w Altium 365 Workspace zapewnia wysoce wizualną metodę dostępu, tworzenia i zarządzania zadaniami (zadaniami użytkownika) dla członków Workspace. Przedstawione w stylu przepływu tablicy Kanban, zadania są przesuwane przez wiersze "swimlane" w kierunku ukończenia z odpowiednimi zmianami ich poziomu statusu (ToDo, InProgress i Resolved). Same zadania mogą być tworzone i wykonywane przez członków Workspace z odpowiednimi uprawnieniami i przypisane do dowolnego członka Workspace lub grupy.

Widok pulpitu Tasks jest dostępny na dwóch poziomach możliwości, które są określone przez poziom dostępu do oprogramowania Altium:

• Context-Aware Tasks - Praca z zadaniami utworzonymi z komentarzy projektu lub ogólnych zadań nie powiązanych z projektami.
• Process Workflow Tasks - Praca z zadaniami kontekstowymi (jak wyżej), a także zadaniami powiązanymi z aktywnym procesem przepływu pracy. Więcej informacji znajduje się w powiązanej sekcji poniżej.

Zadania z uwzględnieniem kontekstu

Ułożony z rzędów poszczególnych kafelków zadań pulpit nawigacyjny Tasks jest wypełniony zarówno zadaniami ogólnymi, jak i zadaniami, które zostały przypisane z określonego projektu. Kafelki zadań można przenieść do innego etapu (poziomu statusu), przeciągając je do nowej pozycji wiersza lub zmieniając ich Status w panelu Task details po prawej stronie. Okienko umożliwia również zmianę Assignee (do którego przypisane jest zadanie) na innego członka obszaru roboczego i modyfikację poziomu Priority zadania.

Zadania Workspace są dostępne na poziomie globalnym, który obejmuje wszystkie projekty Workspace (dostępne z głównego menu Workspace) oraz na poziomie specyficznym dla projektu, który obejmuje zadania dotyczące aktualnie otwartego projektu (dostępne z menu głównego podczas przeglądania tego projektu). Różnica między tymi widokami została opisana poniżej:

• The global Tasks view - jest wypełniony wszystkimi zadaniami, które są aktualnie aktywne w obszarze roboczym. Obejmują one wiersz ogólnych zadań, które nie są powiązane z projektem Workspace, oraz zwijane wiersze zadań, które mają zastosowanie do określonych projektów:

  • Zadania ogólne można utworzyć za pomocą przycisku i przypisać do konkretnego użytkownika lub nadać im inny priorytet za pomocą panelu Task details. Zadania te nie są powiązane z konkretnym projektem.

  • Zadania specyficzne dla projektu są tworzone z widoku zadań projektu(patrz poniżej) lub poprzez przypisanie komentarza projektu do członka obszaru roboczego. Zadania powiązane z projektem są widoczne tylko dla tych użytkowników, którzy mają dostęp do widoku/edycji tego projektu.

Ogólny lub globalny widok pulpitu nawigacyjnego Tasks obejmuje wszystkie aktywne zadania w obszarze roboczym.

• The project-specific Tasks view - jest wypełniony wszystkimi zadaniami, które mają zastosowanie do otwartego projektu Workspace. Obejmują one wiersz ogólnych zadań, które są powiązane z samym projektem, oraz zwijane wiersze zadań, które mają zastosowanie do określonych dokumentów projektu:

  • Zadania ogólne można tworzyć za pomocą przycisku i przypisywać je do konkretnego użytkownika lub nadawać im inny priorytet za pośrednictwem panelu Task details. Zadania te są powiązane z aktualnie otwartym projektem.

  • Dokument projektu Zadania są tworzone poprzez przypisanie dokumentu projektu Komentarz do członka obszaru roboczego.

Widok pulpitu nawigacyjnego projektu Tasks zawiera wszystkie aktywne zadania, które dotyczą aktualnie otwartego projektu.

Kafelki zadań

Graficzne kafelki pulpitu nawigacyjnego Tasks reprezentują zadania aktywności, gdy przechodzą one przez poziomy statusu do stanu ukończenia (Resolved). Każdy kafelek przedstawia podsumowanie informacji odnoszących się do powiązanego z nim Zadania, które obejmuje:

• Komentarz odnoszący się do Zadania lub Wpis nazwy ogólnej Zadania.

• Ikona użytkownika członka obszaru roboczego przypisanego do zadania.

• Identyfikator zadania (ID), który jest połączeniem identyfikatora projektu i numeru zadania projektu.

• Ikona reprezentująca bieżące ustawienie Tasks Priority.

Kafelki zawierają również powiązane polecenia dostępne z rozwijanego menu Opcje ():

• Użyj opcji Copy Link, aby wysłać łącze internetowe zadania do innej osoby (która ma dostęp do obszaru roboczego).
• Użyj opcji Delete, aby usunąć zadanie - dostępne dla twórcy zadania lub administratora obszaru roboczego. Należy pamiętać, że jeśli zadanie zostało utworzone na podstawie komentarza do projektu, zostanie ono również usunięte.
• Użyj opcji Show in Design, aby otworzyć (sondę krzyżową do) ten Komentarz w jego dokumencie projektu - dostępne, gdy Zadanie jest powiązane z Komentarzem.

Funkcje widoku zadań

Pulpit nawigacyjny Workspace Tasks, choć prezentowany za pomocą stosunkowo prostego interfejsu, oferuje elastyczny i wydajny sposób zarówno zarządzania, jak i śledzenia przepływów pracy w rzeczywistym środowisku projektowym, a nie za pośrednictwem zewnętrznego systemu. Wraz z nieodłącznymi łączami do danych projektowych Workspace, interfejs pulpitu nawigacyjnego zapewnia również następujący zakres interaktywnych funkcji:

• Drag and drop - przeciągnij kafelek zadania do nowej lokalizacji wiersza, aby zmienić jego status przepływu pracy (ToDo, InProgress, Resolved).

• Filtering - otworzyć okno Filter, aby uzyskać dostęp do wybieranych filtrów, które ograniczają widok do zadań z określonymi przydziałami, poziomami statusu lub stanami priorytetu - tutaj pokazany jest widok Tasks na poziomie projektu, a nie obszaru roboczego.
  Należy pamiętać, że zadania Resolved są wyświetlane jako tylko do odczytu (przyciemnione). Aby odfiltrować wszystkie zadania Resolved z widoku, wybierz filtry To Do i In Progress.

  

  Okno Filter, otwierane z górnego menu rozwijanego, jest wypełnione przyciskami przypisania, statusu i priorytetu, które mają zastosowanie do bieżącego zestawu zadań.

  

  Wybierz pozycję, aby przefiltrować widok zadań w celu uwzględnienia tylko tych kafelków, które mają zastosowanie do wyboru - w tym przypadku zadań przypisanych do członków grupy Engineers.

  

  Bieżący wybór można przywrócić, klikając ponownie lub korzystając z opcji Clear/Clean All. Wybór filtra powoduje natychmiastową aktualizację widoku.

  

  Można wybrać wiele filtrów, aby sprawować ściślejszą kontrolę nad tym, które kafelki zadań są uwzględniane w widoku - tutaj tylko te, które mają priorytet Medium i stan In Progress,

  

  Użyj opcji Clear All, aby usunąć wszystkie zastosowane filtry zadań.

  Rozwiązane zadania są wyświetlane jako tylko do odczytu (przyciemnione), ale mogą zostać zmienione z powrotem na aktywne zadanie (takie jak In Progress) przez użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami - patrz Task details pane poniżej. Należy pamiętać, że usuwanie lub ponowna aktywacja rozwiązanych zadań jest dostępna tylko dla zadań kontekstowych.

• List Order - Za pomocą opcji menu można ustawić kolejność wyświetlanych kafelków zadań według ostatnio zmienionych (Sort by Last Modified) lub priorytetu przypisanego do każdego zadania (Sort by Priority).

• Task details pane - wybrać kafelek zadania, aby uzyskać dostęp do powiązanych z nim informacji i elementów sterujących w panelu Task details, który zapewnia dostęp do:

  • najedź kursorem na nazwę projektu powiązanego z wierszem zadania i kliknij przycisk , aby otworzyć ten projekt w nowej karcie przeglądarki.

  • rozwijanego menu umożliwiającego zmianę aktywności zadania Status, przypisanego członka obszaru roboczego (zadanie Assignee) oraz poziomu zadania Priority.

  • pole opisu umożliwiające dodanie dodatkowych informacji do wpisu w panelu szczegółów zadania.

  • link Show in Design umożliwiający przejście do powiązanego Komentarza w dokumencie nadrzędnym - dostępny dla Zadań związanych z komentarzami projektu. Nawigacja z Zadania związanego z projektem do powiązanego z nim Komentarza w dokumencie projektu jest dwukierunkowa. Aby przejść z powrotem do wpisu w widoku specyficznym dla projektu Tasks, wybierz identyfikator referencyjny zadania w lewym górnym rogu otwartego komentarza lub w jego wpisie w panelu Comments and Tasks.

  • sekwencyjną historię Zadania, w tym zmiany jego postępu Status, użytkownika Assignee i poziomu Priority.

  • pole wprowadzania Comment do dodawania dodatkowych notatek lub komentarzy (ze wzmiankami użytkownika @ ) do wątku Zadania. Do pola można również wkleić lokalnie skopiowany obraz.

Wybierz kafelek zadania, aby otworzyć informacje o nim w panelu Task details.

Zadania przepływu pracy oparte na procesach

Oprócz funkcji dostępnych w widoku Context-Aware Tasks, widok Tasks obsługuje również zadania powiązane z Process Workflows. Wysoce konfigurowalne przepływy pracy procesów są stosowane w celu ścisłego prowadzenia projektantów przez typowe, codzienne procesy projektowe, takie jak żądanie nowych części, wykonywanie czynności przeglądowych i tworzenie nowych projektów. Każdy przepływ pracy, który jest używany do wdrożenia określonego procesu projektowania, jest tworzony jako część Process Definition. Procesy i ich przepływy pracy są tworzone i zarządzane za pośrednictwem interfejsu obszaru roboczego - przez administratora tego obszaru roboczego.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Tworzenie i zarządzanie procesami.

Projektanci mogą uzyskiwać dostęp i inicjować dowolne procesy, które zostały aktywowane do użytku na poziomie administracyjnym. Bezpośrednia interakcja z procesem - a raczej z jego zdefiniowanym przepływem pracy - odbywa się za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego Tasks, gdzie zadania procesu współistnieją ze standardowymi zadaniami żądań zadań Workspace, które zostały opisane wcześniej. Dodatkowe zadania Process Workflow dostępne w Workspace odnoszą się do akcji użytkownika, która jest wymagana, aby zdefiniowany przepływ pracy przeszedł do następnego kroku w swoim procesie.

Wybierz zadanie przepływu pracy, aby wyświetlić powiązane z nim informacje w prawym panelu widoku zadań. Zwróć uwagę, że zadania przepływu pracy są oznaczone zieloną linią po lewej stronie kafelka.

Zadanie przepływu pracy jest dostępne i aktywne dla przypisanego użytkownika (użytkowników) - Odbiorcy - który po zalogowaniu się do Workspace może przejść do następnego etapu procesu za pomocą panelu Zadania po prawej stronie. W poniższym przykładzie procesu Ad Hoc Review, dane przesłane przez użytkownika () spowodują przejście procesu do stanu Completed - lub w kategoriach przepływu strony Tasks, do statusu Resolved.

Praca z zadaniami procesów

Zadania przepływu procesów, które wypełniają stronę Tasks, są tworzone w odpowiedzi na kroki w aktywnych procesach, które wymagają działania od członka obszaru roboczego. Wszyscy użytkownicy zobaczą takie zadania, ale tylko osoby przypisane do zadania (Assignees) mogą na nich działać.

W przypadku samych procesów, te, które zostały włączone przez administratora Workspace, mogą być wywoływane przez użytkowników z różnych lokalizacji, w zależności od funkcjonalności procesu:

• Działania projektu, takie jak przeglądy, gdzie zadania są tworzone dla przypisanych recenzentów.

  • Można je wywołać za pomocą przycisku na stronie Projekty.

  • Wywołanie za pomocą przycisku podczas przeglądania zadań dla określonego projektu.

  • Wywołanie za pomocą przycisku na stronie Działania.

• Tworzenie projektu, gdzie zadania są tworzone, jeśli wymagane jest wprowadzenie danych przez użytkownika.

  • Wywołanie za pomocą przycisku na stronie Projekty.
  • Wywołaj przez klonowanie za pomocą górnego przycisku na stronie Projekty.

• Żądania części, w których zadania są tworzone dla użytkowników pracujących nad żądaniem.

  • Wywołaj za pomocą przycisku na stronie Part Requests (Library - Part Requests).

• Włączone procesy mogą być również wywoływane bezpośrednio z poziomu Altium Designera, gdzie wynikowe zadania są dostępne z panelu listy zadań.

  Zobacz Wykonywanie przegląd ów, aby dowiedzieć się więcej na temat pracy z przeglądami w Altium Designer.

Okienko szczegółów zadania

Wybierz kafelek wpisu zadania procesu, aby uzyskać dostęp do jego pełnych szczegółów w panelu po prawej stronie. Chociaż zawartość będzie się różnić w zależności od projektu formularza procesu, wspólne elementy dostępne dla użytkowników obejmują:

• Assignee - wyznaczony członek obszaru roboczego lub grupa, która jest wymagana do podjęcia działań w celu ukończenia kroków przepływu pracy procesu lub tylko bieżącego kroku. Administrator obszaru roboczego może ponownie przypisać bieżące zadanie do innego członka obszaru roboczego za pomocą rozwijanej listy użytkowników.

• Activity - otwiera widok panelu Activity, który pokazuje pełne szczegóły procesu projektu, do którego odnosi się wybrane zadanie, w tym chronologiczną listę zdarzeń przepływu pracy, które śledzą sekwencję aktywności użytkownika. Górne menu panelu zawiera opcje wyświetlania diagramu przepływu pracy zadania w jego bieżącym stanie postępu (), a także Terminate aktywnego zadania do stanu zamkniętego (i Resolved) () - możliwe tylko dla inicjatora zadania i administratorów.

W przypadku zadań przepływu pracy, treść panelu będzie przedstawiać wszystkie informacje i pola wejściowe, które zostały zdefiniowane dla tego zadania przez administratora, który je utworzył. Pola wejściowe służą do uzyskiwania wyborów, informacji lub danych od użytkownika, co ułatwi dalszy postęp tego przepływu pracy.

Panel Task zapewnia opcje przypisania zadania do innego użytkownika i umożliwia przełączenie do widoku Activity, który odnosi się do bieżącego zadania.

W niektórych okolicznościach zadanie Workspace Assignee będzie oznaczone jako "Nieprzypisane" (), ponieważ nie zostało konkretnie przypisane do członka Workspace i musi zostać przypisane lub zgłoszone przez odpowiedniego użytkownika (Kandydata). W tym przypadku sam proces przepływu pracy - po utworzeniu lub edycji - przypisał ten etap do zakresu użytkowników lub określonej grupy członków, takiej jak na przykład Administrators lub Librarians. Intencją jest, aby odpowiedni kandydat przejął własność etapu zadania, a następnie podjął wymagane działanie, które przeniesie proces do następnego kroku lub do zakończenia.

Utworzony przepływ pracy procesu może zawierać etapy zadania przypisane do grupy członków obszaru roboczego, którzy jako kandydaci mogą ubiegać się o zadanie.

W Altium Designer nieprzypisane zadania pojawiają się jako wpisy w regionie Tasks panelu Tasklist z ikoną . Po kliknięciu na takie zadanie, kolejny formularz udostępnia przycisk , który pozwala na podjęcie się zadania, bez konieczności przechodzenia do interfejsu przeglądarki w celu jego odebrania. Zadania, które zostały przypisane do użytkownika, są wyróżnione ikoną .

Strona aktywności

Strona projektu Activities zapewnia szczegółowy przegląd aktywnych lub zamkniętych procesów powiązanych z bieżącym projektem. Po otwarciu strony z drzewa nawigacyjnego, wyświetli ona listę wszystkich procesów powiązanych z projektem, w tym ich stan postępu i przypisanie użytkownika.

Strona Activities pokazuje wszystkie procesy, które odnoszą się do aktualnie otwartego projektu.

Wpis procesu na liście zawiera szczegółowe informacje, takie jak jego aktualna pozycja na etapie przepływu pracy (State), członek (członkowie) obszaru roboczego przypisany do procesu (Assignee), użytkownik, który zainicjował proces (Started By) i kiedy został wywołany (Started At). Kliknij nagłówek kolumny, aby uporządkować listę procesów według tej kolumny danych, a następnie kliknij ponownie, aby zmienić kolejność. Należy pamiętać, że tylko inicjator procesu lub administrator może zakończyć proces ().

Dalsze szczegóły dotyczące wybranego procesu są dostępne w opcjach informacyjnych w dolnym obszarze ekranu, które obejmują:

• Diagram - grafikę z adnotacjami przedstawiającą przepływ pracy i stan działania (punkt, który został osiągnięty w przepływie), który jest podświetlony przez powiązaną nazwę cesjonariusza.

• Data - dane parametryczne związane z działaniem, w tym link do powiązanego projektu.

• History - sekwencyjna historia zdarzeń przepływu pracy (rozpoczęcie, przygotowanie, zakończenie zadania itp.), od góry do dołu.

Nowe działanie procesu można wywołać za pomocą przycisku . Przełącz przycisk do trybu , aby wyświetlić listę nieaktywnych procesów (tych, które są Completed lub Terminated), i użyj przycisku , aby pobrać szczegółową listę aktualnie wyświetlanych procesów w pliku w formacie CSV.

Strona żądań części

Strona Workspace Part Requests jest przeznaczona do uzyskiwania dostępu i zarządzania przesłanymi żądaniami części opartymi na procesach. Otwierany przez wybranie Library – Part Requests na głównym drzewie nawigacyjnym, widok Part Requests domyślnie zapewnia znany interfejs zorientowany na zadania, z opcją powrotu do interfejsu zorientowanego na przepływ pracy za pomocą polecenia Switch to Old View.

Podobnie jak w przypadku innych widoków zadań(Globalny i Projekt), szczegóły można w pełni zbadać za pomocą panelu Szczegóły/Działanie, a ostatecznie zaawansowane i rozwiązane do ukończenia przez cesjonariusza zadania. Alternatywny (stary) widok zorientowany na przepływ pracy zapewnia równoważny poziom szczegółów z perspektywy procesu (za pośrednictwem zakładek Diagram, Data i History ) i zawiera graficzną reprezentację przepływu pracy i jego bieżącego stanu - zobacz stronę Działania, aby uzyskać powiązane informacje.

Unikalny dla strony Parts Request widok Zadań to zestaw opcji Filtruj, które umożliwiają filtrowanie wpisów Zadań według dodatkowych parametrów. Wyspecjalizowane parametry - Workflow, Part Number i Manufacturer - zawierają wartości do wyboru wyodrębnione ze wszystkich dostępnych zadań Part Request. Pozwala to dostosować listę zadań tylko do tych wpisów, które są zgodne z określonymi wartościami parametrów.

Zobacz Funkcje widoku zadań, aby uzyskać powiązane informacje na temat filtrowania zadań.

Więcej informacji na temat pracy z żądaniami części w Altium Designer znajduje się w sekcji Żądania części oparte na procesach.