Tạo & Quản lý Quy trình

Mức độ truy cập cao vào phần mềm Altium cho phép mở rộng chức năng trong Altium Designer và Altium 365 Workspace được kết nối của nó, tạo thành một môi trường thiết kế cộng tác cấp doanh nghiệp. Một phần của môi trường này là hỗ trợ các Workflow dựa trên quy trình, giúp hướng dẫn nhà thiết kế qua các quy trình thiết kế thông dụng hằng ngày, chẳng hạn như:

• Yêu cầu linh kiện mới

• Thực hiện các hoạt động rà soát

• Tạo dự án mới.

Mỗi Workflow được dùng để triển khai một quy trình thiết kế cụ thể sẽ được tạo như một phần của Process Definition. Vì vậy, nó có thể được gọi là Workflow nền tảng của quy trình đó, hoặc đơn giản là Process Workflow. Các quy trình và Workflow của chúng được tạo và quản lý thông qua giao diện trình duyệt của Workspace bởi Quản trị viên của Workspace đó.

Workspace bao gồm một loạt quy trình được định nghĩa sẵn; một số có thể dùng ngay (đã kích hoạt), số khác đóng vai trò là mẫu tham khảo cho các định nghĩa quy trình riêng của bạn – các mẫu này có thể được chỉnh sửa, lưu lại với tên khác, rồi kích hoạt để sử dụng. Workspace cũng có Process Workflow Editor mạnh mẽ cho mục đích này, cho phép bạn xây dựng các quy trình với workflow có thể đơn giản hoặc phức tạp tùy nhu cầu, đồng thời phù hợp với yêu cầu của công ty bạn.

Truy cập Processes

Toàn bộ việc quản lý quy trình được thực hiện từ trang Processes của Workspace (Admin – Processes).

Truy cập trang Processes trong giao diện trình duyệt của Workspace – trung tâm điều khiển để làm việc với các quy trình và workflow liên quan của chúng.

Giao diện Processes được trình bày trên bốn tab sau:

• Browser – cung cấp danh sách tóm tắt của tất cả các quy trình (đang hoạt động hoặc đã đóng). Có thể xem đây là “bảng điều khiển quy trình” tập trung.

• Part Requests – cung cấp khu vực chuyên biệt để quản lý các quy trình liên quan đến chủ đề yêu cầu linh kiện.

• Project Activities – cung cấp khu vực chuyên biệt để quản lý các quy trình liên quan đến chủ đề làm việc với dự án, chẳng hạn như rà soát và phát hành sang hệ thống PLM.

• Project Creations – cung cấp khu vực chuyên biệt để quản lý các quy trình liên quan đến chủ đề tạo dự án thiết kế mới.

Các phần sau sẽ xem xét chi tiết hơn về các tab này.

Tab Browser

Sử dụng tab này để duyệt tập trung tất cả các quy trình đang hoạt động hoặc đã đóng, trên mọi process theme. Theo mặc định, tab này hiển thị tất cả các quy trình Active (đang chạy). Chuyển sang xem tất cả các quy trình Closed (ví dụ: đã hoàn tất, bị từ chối hoặc bị chấm dứt) bằng menu thả xuống phía trên danh sách.

Đối với mỗi mục, các thông tin sau sẽ được hiển thị (nếu áp dụng):

• Status – trạng thái của quy trình. Có thể là một trong các trạng thái sau:

  • Active – quy trình hiện đang hoạt động và workflow liên quan của nó đang được tiếp tục.

  • On hold – quy trình hiện đang hoạt động nhưng đang chờ dữ liệu đầu vào ban đầu, chẳng hạn như phân công người phụ trách, trước khi workflow có thể tiếp tục.

  • Closed – quy trình hiện đã đóng, ví dụ đã được hoàn tất thành công hoặc bị từ chối.

  • Terminated – quy trình hiện đã đóng và đã bị Quản trị viên Workspace chấm dứt trực tiếp.

• Process Name – tên của định nghĩa quy trình.

• Title – trường này được dùng để phân biệt giữa nhiều phiên bản chạy của cùng một quy trình. Tiêu đề là tên quy trình kèm hậu tố phiên bản chạy (#1, #2, v.v.).

• State – đây là trạng thái hiện tại đã đạt tới trong workflow liên quan của quy trình.

• Assignee (chỉ quy trình đang hoạt động) – đây là người dùng hiện có nhiệm vụ cần thực hiện để đưa quy trình tiếp tục từ trạng thái workflow hiện tại.

• Started By – người dùng đã khởi tạo quy trình.

• Started At – ngày giờ bắt đầu quy trình.

• Ended At (chỉ quy trình đã đóng) – ngày giờ quy trình được đóng.

Đối với quy trình đang hoạt động, còn có điều khiển Terminate (). Nhấp vào đây để buộc kết thúc một quy trình. Quy trình sẽ được chuyển sang danh sách quy trình Closed.

Nhấp vào một mục quy trình để xem sơ đồ của workflow nền tảng của nó (trên tab Diagram bên dưới danh sách), cho thấy những gì cần xảy ra để quy trình hoàn tất và quy trình đó hiện đang ở đâu trong luồng, xét theo người hiện có nhiệm vụ cần thực hiện để đưa quy trình tiếp tục.

Xem workflow nền tảng của quy trình được chọn trên tab Diagram của nó. Mỗi workflow được xây dựng dưới dạng sơ đồ, cho phép bạn thấy ngay quy trình hiện đang nằm ở đâu trong workflow và ai là người có nhiệm vụ tiếp theo để tiếp tục tiến trình của quy trình đó.

Các tab bổ sung sau cũng khả dụng:

• Data – hiển thị tất cả dữ liệu liên quan của quy trình. Ví dụ, với một quy trình rà soát, dữ liệu này có thể bao gồm dự án và bộ dữ liệu của nó, loại rà soát, những người tham gia rà soát và mọi tệp đính kèm bổ sung. Với một quy trình yêu cầu linh kiện, dữ liệu này có thể bao gồm datasheet đính kèm, dữ liệu tham số và mọi linh kiện sơ bộ.

• History – hiển thị lịch sử các hành động đã thực hiện dọc theo workflow của quy trình.

Sử dụng các tab Data và History để duyệt thêm chi tiết về quy trình và dấu vết hoạt động workflow của nó tương ứng.

Các tab Part Requests/Project Activities/Project Creations

Sử dụng các tab này – nơi tập hợp các quy trình theo từng theme cụ thể – để xem, tạo và quản lý các process workflow được dùng tương ứng khi yêu cầu linh kiện mới, thực hiện rà soát hoặc phát hành sang hệ thống PLM, hoặc tạo các dự án thiết kế mới.

Theo mặc định, vùng phía trên của một tab hiển thị tất cả các phiên bản Latest của các quy trình đã định nghĩa trong theme đó. Chuyển sang xem các quy trình đã định nghĩa All (tức là tất cả các phiên bản) bằng menu thả xuống phía trên danh sách.

Ví dụ về việc duyệt các phiên bản mới nhất của các quy trình đã định nghĩa cho một theme cụ thể (trong trường hợp này là theme Project Activities).

Đối với mỗi mục, các thông tin sau sẽ được hiển thị:

• Process Name : version – tên của định nghĩa quy trình và phiên bản của nó. Để bảo đảm bạn luôn xem/làm việc với phiên bản mới nhất, hãy bảo đảm menu thả xuống phiên bản phía trên danh sách được đặt thành Latest.
• Instances (active / all) – số lượng phiên bản chạy của phiên bản định nghĩa quy trình này hiện đang hoạt động, cùng với tổng số phiên bản chạy đã được bắt đầu.
• Created By – người dùng đã tạo phiên bản định nghĩa quy trình này.
• Created At – ngày giờ mà phiên bản định nghĩa quy trình này được tạo (lưu và triển khai).
• Active – cho biết phiên bản định nghĩa quy trình này đang hoạt động () và do đó có thể được sử dụng, hay đã bị tạm ngưng (), hoặc là một định nghĩa mẫu (template) () và vì vậy không thể sử dụng. Chỉ các định nghĩa quy trình đang hoạt động mới xuất hiện trong khu vực liên quan của GUI Altium Designer để nhà thiết kế sử dụng. Nhấp vào biểu tượng để chuyển đổi trạng thái hoạt động, nếu áp dụng.

• Actions – cung cấp quyền truy cập vào menu hành động () cho từng mục, bao gồm các tùy chọn sau:

  • Start – với tư cách quản trị viên, bạn có thể khởi chạy một phiên bản mới của phiên bản định nghĩa quy trình này bằng cách nhấp vào tùy chọn Start. Tùy chọn này chỉ khả dụng khi định nghĩa quy trình đã được kích hoạt. Nếu quy trình đã bị tạm ngưng hoặc là định nghĩa mẫu (template), tùy chọn này sẽ bị làm mờ và không hoạt động.

  • Edit – chọn tùy chọn Edit trong menu để sửa đổi workflow nền tảng cho định nghĩa quy trình. Sơ đồ workflow cho phiên bản định nghĩa quy trình này sẽ được hiển thị trong Process Workflow Editor, làm điểm bắt đầu để thao tác. Bất kỳ Quản trị viên nào cũng có thể sửa đổi bất kỳ định nghĩa quy trình do người dùng tạo nào, bất kể ai là người tạo ban đầu, rồi lưu và triển khai nó thành phiên bản tiếp theo. Đối với các định nghĩa quy trình mặc định do Altium cung cấp, bạn có thể tạo một định nghĩa quy trình mới dựa trên việc chỉnh sửa một trong số đó (về bản chất là tách nhánh), nhưng không thể sửa đổi chính định nghĩa mặc định. Để biết thêm thông tin về chỉnh sửa định nghĩa quy trình, xem Chỉnh sửa một Định nghĩa Quy trình Hiện có.

  • Assign – chọn tùy chọn Assign để giới hạn quyền truy cập của thành viên Workspace vào Quy trình này – theo mặc định, quy trình này khả dụng với mọi người dùng. Trong cửa sổ Assign Access to This Workflow xuất hiện sau đó, bắt đầu nhập vào trường Members/Roles để truy cập và chọn từ các tên người dùng hoặc Nhóm vai trò khả dụng, sau đó nhấp để xác nhận cài đặt. Khi đó, chỉ Quản trị viên và các Thành viên hoặc Nhóm được chỉ định mới có quyền truy cập vào Quy trình.

  • Remove – nhấp vào tùy chọn menu Remove để xóa phiên bản định nghĩa quy trình này. Lưu ý rằng một số định nghĩa quy trình mặc định do Altium cung cấp không thể bị xóa (và do đó sẽ không có điều khiển này). Nếu ít nhất một phiên bản của định nghĩa quy trình đã được khởi chạy, bất kể hiện còn hoạt động hay không, định nghĩa đó sẽ không thể bị xóa (mục menu Remove sẽ không khả dụng).

Nhấp vào một mục định nghĩa quy trình để xem workflow dạng sơ đồ của nó trên tab Diagram bên dưới danh sách. Nếu hiện có một phiên bản đang hoạt động của quy trình, chế độ xem sẽ cho biết quy trình đó đang ở đâu trong luồng, xét theo việc hiện ai đang có nhiệm vụ cần thực hiện để đưa quy trình tiến tiếp.

Xem workflow nền tảng của quy trình đã chọn trên tab Diagram của nó.

Các Định nghĩa Quy trình Mặc định

Một số định nghĩa quy trình được Altium cung cấp – trải rộng trên ba nhóm quy trình – như một phần của phiên bản Workspace. Một số trong đó được kích hoạt sẵn để dùng ngay và có thể dùng nguyên trạng, trong khi một số khác là mẫu – chúng không thể được kích hoạt và sử dụng trực tiếp. Tất cả đều có thể được dùng làm điểm khởi đầu để tạo các định nghĩa quy trình riêng của bạn khi cần. Hãy dùng các phần có thể thu gọn sau đây để truy cập thông tin về các định nghĩa quy trình được cung cấp.

Thêm một Định nghĩa Quy trình Mới

Related page: Định nghĩa một Workflow Quy trình

Các quy trình mới có thể được tạo bằng Process Workflow Editor chuyên dụng. Để truy cập trình chỉnh sửa, hãy kích hoạt tab cho nhóm mà bạn muốn tạo quy trình mới, sau đó nhấp nút ở góc trên bên phải của trang.

Truy cập Process Workflow Editor. Việc đảm bảo nhóm quy trình mong muốn được kích hoạt trước khi truy cập sẽ bảo đảm định nghĩa quy trình mới được đặt đúng loại nhóm.

Đặt cho định nghĩa quy trình mới của bạn một tên có ý nghĩa, sau đó xây dựng workflow bằng đồ họa và xác định các khía cạnh cần thiết của từng phần tử trong luồng đó. Đối với các tác vụ người dùng, một User Form Editor được dùng để tạo biểu mẫu cần thiết sẽ được trình bày cho người dùng, nhằm nhận đầu vào của họ khi họ được giao một tác vụ tại điểm tương ứng trong workflow.

Process Workflow Editor mạnh mẽ mang lại cho bạn sự linh hoạt để xây dựng các quy trình với workflow có thể đơn giản hoặc phức tạp tùy nhu cầu và phù hợp với yêu cầu của công ty bạn.

Sau khi một quy trình đã được định nghĩa theo yêu cầu, nhấp nút để thêm nó vào danh sách các quy trình khả dụng cho nhóm quy trình đó. Định nghĩa quy trình mới sẽ được kích hoạt và sẵn sàng để sử dụng.

Chỉnh sửa một Định nghĩa Quy trình Hiện có

Bất kỳ Quản trị viên nào cũng có thể sửa đổi bất kỳ định nghĩa quy trình do người dùng tạo nào, bất kể ai là người tạo ban đầu, rồi lưu và triển khai nó thành phiên bản tiếp theo. Để làm điều đó, hãy chọn tùy chọn Edit từ menu của định nghĩa quy trình. Sơ đồ workflow cho phiên bản định nghĩa quy trình này sẽ được hiển thị trong Process Workflow Editor, làm điểm bắt đầu để thao tác.

Ví dụ về chỉnh sửa một định nghĩa quy trình hiện có – truy cập Process Workflow Editor, tại đó thực hiện các thay đổi cần thiết.

Thực hiện các thay đổi cần thiết đối với luồng công việc dạng sơ đồ của quy trình, bao gồm mọi thay đổi đối với các biểu mẫu gắn với các tác vụ người dùng, rồi nhấp nút để lưu định nghĩa thành phiên bản kế tiếp. Trong ví dụ này, định nghĩa quy trình gốc Company Pre-release Review : 1 (phiên bản 1) được chỉnh sửa và lưu thành Company Pre-release Review : 2 (phiên bản 2).

Sau khi đã chỉnh sửa, hãy lưu và triển khai dưới dạng phiên bản tiếp theo của định nghĩa quy trình đó.

Bằng cách sử dụng trường danh sách thả xuống ở góc trên bên trái và đặt mục nhập thành All, bạn có thể xem tất cả các phiên bản của những định nghĩa quy trình hiện có. Trong hình bên dưới, bạn có thể thấy cả hai phiên bản của định nghĩa quy trình Company Pre-release Review.

Hiển thị tất cả các phiên bản của định nghĩa quy trình ví dụ Company Pre-release Review. Lưu ý rằng chỉ phiên bản mới nhất (phiên bản 2) mới có thể được kích hoạt và sử dụng.

Nhập/Xuất Định nghĩa Quy trình

Các định nghĩa quy trình có thể được xuất và nhập, cho phép bạn nhanh chóng tái sử dụng chúng trên các instance Workspace – điều này giúp tiết kiệm thời gian trong trường hợp luồng công việc nền tảng của một quy trình đặc biệt phức tạp, và việc phải tạo lại nhiều lần sẽ là một công việc rất nặng nề.

Để nhập:

1. Truy cập tab chủ đề (Part Requests, Project Activities, Project Creations) tương ứng với định nghĩa quy trình mà bạn muốn nhập.

2. Nhấp nút để tạo một định nghĩa quy trình mới và truy cập Process Workflow Editor.
3. Nhấp nút . Trong hộp thoại Open xuất hiện, điều hướng đến và mở tệp Workflow cần dùng (*.aaw). Nội dung của tệp sẽ ghi đè hoàn toàn bất kỳ nội dung nào hiện đang được định nghĩa cho quy trình đó (Tên, sơ đồ, v.v.).

Bạn cũng có thể nhập một định nghĩa quy trình đã được xuất trước đó từ tệp, trực tiếp từ tab Browser của giao diện. Để thực hiện việc này, hãy nhấp nút . Trong hộp thoại Open xuất hiện, điều hướng đến và mở tệp Workflow cần dùng (*.aaw). Chủ đề quy trình chính xác sẽ được nhận diện, và nội dung của tệp sẽ được nạp vào Process Workflow Editor.

Để xuất:

1. Chọn tùy chọn Edit từ menu của mục Process để truy cập chế độ chỉnh sửa cho phiên bản cần xuất của định nghĩa quy trình.

2. Trong Process Workflow Editor, nhấp nút . Định nghĩa quy trình sẽ được xuất dưới dạng tệp Workflow (<ProcessDefinitionName>.aaw), vào thư mục tải xuống mặc định được xác định cho trình duyệt của bạn.

3. Nhấp vào mục Processes trong cây điều hướng bên trái của giao diện Workspace để thoát khỏi Process Workflow Editor mà không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với định nghĩa quy trình.

Quyền Truy cập Luồng Quy trình từ Designer

Related pages: Thực hiện Review, Xuất bản sang một PLM, Yêu cầu một Part Mới

Khi tập hợp các định nghĩa quy trình cần thiết cho từng chủ đề quy trình khả dụng đã được xây dựng theo nhu cầu của công ty bạn, những định nghĩa nào được kích hoạt sẽ sẵn sàng cho tất cả người dùng sử dụng sau khi họ đăng nhập vào Workspace. Các phần sau đây cung cấp cái nhìn tổng quan về nơi một designer có thể truy cập và khởi chạy các quy trình đang hoạt động này trong Altium Designer hoặc Altium 365 Workspace.

Yêu cầu Part

Related pages: Yêu cầu Part, Yêu cầu một Managed Part Mới

Từ bên trong Altium Designer, các định nghĩa quy trình đã kích hoạt thuộc chủ đề Workspace Processes Part Requests có thể được truy cập trong bảng Components, bảng Manufacturer Part Search, và bảng Explorer.

Từ giao diện Workspace, các định nghĩa quy trình đã kích hoạt thuộc chủ đề Part Requests có thể được truy cập trong trang Part Requests, từ nút . Các workflow Part Request đang hoạt động được xử lý tiếp qua trang Workspace Tasks.

Hoạt động Dự án

Related pages: Thực hiện Review, Xuất bản sang một PLM.

Các định nghĩa quy trình đã kích hoạt thuộc chủ đề Project Activities có thể được truy cập tại nhiều vị trí khác nhau, như được trình bày bên dưới.

Hoạt động Review và Xuất bản PLM Chuẩn

Từ bên trong Altium Designer, các định nghĩa quy trình review và xuất bản đã kích hoạt – thuộc chủ đề Project Activities – có thể được truy cập từ menu con Project Activities trong menu ngữ cảnh khi nhấp chuột phải vào mục dự án trong bảng Projects, hoặc từ menu chính Project » Project Activities.

Xem Thực hiện Review và Xuất bản sang một PLM để biết thêm thông tin.

Từ giao diện Workspace, các định nghĩa quy trình review và xuất bản đã kích hoạt – thuộc chủ đề Project Activities – có thể được truy cập từ trang Projects của giao diện. Chọn dự án cần dùng, rồi chọn hoạt động mong muốn từ menu .

Truy cập các định nghĩa Project Activities đã kích hoạt (review và xuất bản PLM chuẩn) cho một dự án được quản lý, trong khu vực Projects của giao diện Workspace.

Xuất bản PLM thông qua Project Releaser

Từ bên trong Altium Designer, quy trình xuất bản lên một instance PLM như một phần của Project Releaser có thể được truy cập từ menu con Project » Project Releaser cho dự án đang hoạt động, hoặc bằng cách nhấp chuột phải vào mục của dự án thiết kế trong bảng Projects và chọn quy trình từ mục menu ngữ cảnh Project Releaser.

Xem Project Releaser with Publish để biết thêm thông tin.

Review Thiết kế thông qua Chế độ xem Dự án Thiết kế

Kiểu quy trình Design Review xác định các tùy chọn và hành vi của Design Reviews của dự án, được tạo và quản lý thông qua trang Design Reviews trong chế độ xem dự án. Sử dụng nút trên trang Design Reviews để gọi một instance mới hoặc chọn từ các instance có sẵn.

Xem  Design Reviews để biết thêm thông tin.

Truy cập các định nghĩa Design Review Project Activities khả dụng (cả do hệ thống cung cấp và tùy chỉnh) trong chế độ xem chi tiết dự án của Workspace.

Tạo Dự án

Từ bên trong Altium Designer, các định nghĩa quy trình đã kích hoạt thuộc chủ đề Project Creations có thể được truy cập tại ba vị trí:

• Từ menu con chính File » New » Project in <WorkspaceName>.

• Từ menu con ngữ cảnh Convert to Managed Project, được truy cập bằng cách nhấp chuột phải vào mục của một dự án không thuộc Workspace trong bảng Projects.

• Từ menu con ngữ cảnh Make a copy of the managed project, được truy cập bằng cách nhấp chuột phải vào mục của một dự án Workspace trong bảng Projects.

• Từ menu con ngữ cảnh Clone, được truy cập bằng cách nhấp chuột phải vào mục của một dự án trong hộp thoại Open Project dialog khi vị trí Workspace được chọn.

Từ giao diện Workspace, các định nghĩa quy trình đã kích hoạt thuộc chủ đề Project Creations có thể được truy cập tại các vị trí sau:

• Từ trang chính Projects của giao diện, bằng cách nhấp nút ​.

Truy cập các định nghĩa Project Creations đã kích hoạt từ khu vực chính Projects của giao diện Workspace.

• Từ trang Projects của giao diện, khi muốn sao chép một dự án cụ thể. Chọn dự án cần dùng, rồi nhấp nút để truy cập các quy trình trên menu.

Truy cập các định nghĩa Project Creations đã kích hoạt khi muốn sao chép một dự án được quản lý, trong khu vực Projects của giao diện Workspace.