Tạo và quản lý quy trình

Quyền truy cập cao vào phần mềm Altium giúp nâng cao chức năng trong Altium Designer và Altium 365 Workspace được kết nối với nó, từ đó tạo thành một môi trường thiết kế hợp tác cấp doanh nghiệp; một phần của môi trường này là hỗ trợ các quy trình làm việc (Workflows) dựa trên quy trình, giúp hướng dẫn các nhà thiết kế thực hiện các quy trình thiết kế thông thường, hàng ngày như:

• Yêu cầu các linh kiện mới

• Thực hiện các hoạt động đánh giá

• Tạo dự án mới.

Mỗi quy trình làm việc (Workflow) được sử dụng để triển khai một quy trình thiết kế cụ thể đều được tạo ra như một phần của Process Definition. Do đó, nó có thể được gọi là quy trình làm việc cơ bản của quy trình đó, hoặc đơn giản là một Process Workflow. Các quy trình và quy trình làm việc của chúng được tạo và quản lý thông qua giao diện trình duyệt của Không gian làm việc – bởi Quản trị viên của Không gian làm việc đó.

Workspace bao gồm một loạt các quy trình được định nghĩa sẵn, trong đó một số quy trình sẵn sàng để sử dụng ngay (đã được kích hoạt) và một số khác đóng vai trò là các mẫu tham khảo cho việc định nghĩa quy trình của riêng bạn – các mẫu này có thể được chỉnh sửa, lưu lại dưới tên khác, và sau đó kích hoạt để sử dụng. Workspace bao gồm một Process Workflow Editor dành cho mục đích này, cho phép bạn xây dựng các quy trình với luồng công việc có thể đơn giản hoặc phức tạp tùy theo nhu cầu, và phù hợp với các yêu cầu của công ty bạn.

Truy cập các quy trình

Tất cả việc quản lý quy trình đều được thực hiện từ Processes (Admin – Processes).

Truy cập vào Processes trang của giao diện trình duyệt Workspace – trung tâm điều khiển để làm việc với các quy trình và luồng công việc liên quan.

Giao diện Processes Giao diện được hiển thị qua bốn tab sau:

• Browser – cung cấp danh sách tóm tắt tất cả các quy trình (đang hoạt động hoặc đã đóng). Có thể coi đây là một “bảng điều khiển quy trình” tập trung.

• Part Requests – cung cấp một khu vực chuyên dụng để quản lý các quy trình liên quan đến chủ đề yêu cầu linh kiện.

• Project Activities – cung cấp một khu vực chuyên dụng để quản lý các quy trình liên quan đến chủ đề làm việc với các dự án, chẳng hạn như đánh giá và xuất bản lên hệ thống PLM.

• Project Creations – cung cấp một khu vực chuyên dụng để quản lý các quy trình liên quan đến chủ đề tạo các dự án thiết kế mới.

Các phần sau đây sẽ xem xét chi tiết hơn các tab khác nhau này.

Tab Trình duyệt

Sử dụng tab này để duyệt tập trung tất cả các quy trình đang hoạt động hoặc đã đóng, trên tất cả các chủ đề quy trình. Theo mặc định, tab này hiển thị tất cả Active quy trình (đang chạy). Chuyển sang xem tất cả Closed quá trình (ví dụ: đã hoàn thành, bị từ chối hoặc bị chấm dứt) bằng cách sử dụng trường menu thả xuống phía trên danh sách.

Đối với mỗi mục, các thông tin sau sẽ được hiển thị (nếu có):

• Status – trạng thái của quy trình. Trạng thái này có thể là một trong các trạng thái sau:

  • Active – quy trình hiện đang hoạt động và quy trình làm việc liên quan đang diễn ra.

  • On hold – quy trình hiện đang hoạt động, nhưng đang chờ đầu vào ban đầu, chẳng hạn như việc phân công người chịu trách nhiệm, trước khi luồng công việc của nó có thể tiếp tục.

  • Closed – quy trình hiện đã đóng, ví dụ như đã được hoàn thành thành công hoặc bị từ chối.

  • Terminated – quy trình hiện đã đóng và đã bị Quản trị viên Không gian làm việc chấm dứt trực tiếp.

• Process Name – Tên của định nghĩa quy trình.

• Title – Trường này được sử dụng để phân biệt giữa các phiên bản khác nhau của cùng một quy trình. Tiêu đề là tên quy trình, kèm theo hậu tố phiên bản (#1, #2, v.v.).

• State – Đây là trạng thái hiện tại của quy trình trong luồng công việc liên quan.

• Assignee (Chỉ áp dụng cho quy trình đang hoạt động) – đây là người dùng hiện có nhiệm vụ cần thực hiện để đẩy quy trình tiến lên từ trạng thái luồng công việc hiện tại.

• Started By – người dùng đã khởi tạo quy trình.

• Started At – ngày và giờ mà quy trình được khởi tạo.

• Ended At (Chỉ áp dụng cho quy trình đã đóng) – ngày và giờ quy trình được đóng.

Đối với quy trình đang hoạt động, còn có một Terminate nút điều khiển (). Nhấp vào đây để buộc kết thúc quy trình. Quy trình sẽ được chuyển vào Closed danh sách các quy trình.

Nhấp vào một mục của quy trình để xem sơ đồ quy trình làm việc cơ bản của nó (trên Diagram tab bên dưới danh sách), hiển thị những gì cần thực hiện để hoàn tất quy trình, và vị trí hiện tại của quy trình đó trong chuỗi công việc, cụ thể là ai hiện đang có nhiệm vụ cần thực hiện để đẩy quy trình tiến triển.

Xem quy trình làm việc cơ bản của một quy trình đã chọn trên Diagram tab tương ứng. Mỗi quy trình làm việc được xây dựng dưới dạng sơ đồ, cho phép bạn ngay lập tức thấy quy trình hiện đang ở đâu trong quy trình làm việc và ai là người hiện đang có nhiệm vụ tiếp theo để tiếp tục tiến trình của quy trình đó.

Các tab bổ sung sau đây cũng có sẵn:

• Data – hiển thị tất cả dữ liệu liên quan đến quy trình. Ví dụ, đối với quy trình đánh giá, điều này có thể bao gồm dự án và tập dữ liệu của dự án, loại đánh giá, những người tham gia vào quá trình đánh giá và bất kỳ tệp đính kèm bổ sung nào. Đối với quy trình yêu cầu linh kiện, điều này có thể bao gồm các bảng dữ liệu đính kèm, dữ liệu tham số và bất kỳ thành phần sơ bộ nào.

• History – hiển thị lịch sử các hành động đã thực hiện trong quy trình làm việc của quy trình.

Sử dụng Data và History để xem thêm chi tiết về quy trình và theo dõi lịch sử hoạt động của quy trình, tương ứng.

Các tab Yêu cầu Phụ tùng/Hoạt động Dự án/Tạo Dự án

Sử dụng các tab này – nơi tập hợp các quy trình theo các chủ đề cụ thể – để xem, tạo và quản lý các luồng công việc quy trình sẽ được sử dụng khi yêu cầu một bộ phận mới, thực hiện đánh giá hoặc xuất bản lên hệ thống PLM, hoặc tạo các dự án thiết kế mới, tương ứng.

Theo mặc định, phần trên cùng của mỗi tab hiển thị tất cả các Latest phiên bản của các quy trình đã được định nghĩa trong chủ đề đó. Chuyển sang xem All các quy trình đã được định nghĩa (tức là tất cả các phiên bản) bằng cách sử dụng trường thả xuống phía trên danh sách.

Ví dụ về việc duyệt các phiên bản mới nhất của các quy trình đã được định nghĩa cho một chủ đề cụ thể (trong trường hợp này là Project Activities chủ đề).

Đối với mỗi mục, các thông tin sau được hiển thị:

• Process Name : version – tên của định nghĩa quy trình và phiên bản của nó. Để đảm bảo bạn luôn xem/làm việc với phiên bản mới nhất, hãy đảm bảo rằng trường thả xuống “Phiên bản” phía trên danh sách được đặt thành Latest.

• Instances (active / all) – số lượng phiên bản đang hoạt động của định nghĩa quy trình này, cùng với tổng số phiên bản đã được khởi chạy.

• Created By – người dùng đã tạo phiên bản định nghĩa quy trình này.

• Created At – ngày và giờ mà phiên bản định nghĩa quy trình này được tạo (được lưu và triển khai).

• Active – hiển thị liệu phiên bản định nghĩa quy trình này có đang hoạt động () và do đó có thể được sử dụng, hay đã bị tạm dừng (), hoặc là định nghĩa mẫu (template) (), và do đó không thể sử dụng. Chỉ các định nghĩa quy trình đang hoạt động mới xuất hiện trong khu vực tương ứng của giao diện người dùng Altium Designer, để các nhà thiết kế sử dụng. Nhấp vào biểu tượng để chuyển đổi trạng thái hoạt động, nếu có.

• Actions – cung cấp quyền truy cập vào menu hành động () cho từng mục, bao gồm các tùy chọn sau:

  • Start – với tư cách là quản trị viên, bạn có thể khởi chạy một phiên bản mới của định nghĩa quy trình này bằng cách nhấp vào Start tùy chọn này. Tính năng này chỉ khả dụng khi định nghĩa quy trình đã được kích hoạt. Nếu quy trình đã bị tạm dừng hoặc là định nghĩa mẫu (template), tùy chọn này sẽ bị mờ và không hoạt động.

  • Edit – Chọn tùy chọn Edit để sửa đổi quy trình làm việc cơ bản cho định nghĩa quy trình. Sơ đồ quy trình làm việc cho phiên bản định nghĩa quy trình này sẽ được hiển thị trong Process Workflow Editor, làm điểm khởi đầu để làm việc. Bất kỳ Quản trị viên nào cũng có thể chỉnh sửa bất kỳ định nghĩa quy trình do người dùng định nghĩa nào, bất kể ai là người tạo ra định nghĩa đó ban đầu, và lưu lại cũng như triển khai nó dưới dạng phiên bản tiếp theo. Đối với các định nghĩa quy trình mặc định do Altium cung cấp, bạn có thể tạo một định nghĩa quy trình mới dựa trên việc chỉnh sửa một trong số đó (về cơ bản là tạo nhánh), nhưng không thể chỉnh sửa chính định nghĩa mặc định đó. Để biết thêm thông tin về việc chỉnh sửa định nghĩa quy trình, hãy xem Chỉnh sửa định nghĩa quy trình hiện có.

  • Assign – chọn Assign tùy chọn để hạn chế quyền truy cập của thành viên Workspace vào Quy trình này – theo mặc định, quy trình này có sẵn cho tất cả người dùng. Trong Assign Access to This Workflow , bắt đầu nhập vào Members/Roles trường để truy cập và chọn từ danh sách tên người dùng hoặc Nhóm vai trò có sẵn, sau đó nhấp vào “ ” để xác nhận cài đặt. Chỉ Quản trị viên và các Thành viên hoặc Nhóm được chỉ định mới có quyền truy cập vào Quy trình này. “ ”

  • Remove – nhấp vào Remove để xóa phiên bản định nghĩa quy trình này. Lưu ý rằng một số định nghĩa quy trình mặc định do Altium cung cấp không thể bị xóa (và do đó không có tùy chọn này). Nếu ít nhất một phiên bản của định nghĩa quy trình đã được khởi chạy, bất kể nó còn hoạt động hay không, định nghĩa đó không thể bị xóa (mục menu Remove tùy chọn menu này sẽ không khả dụng).

   

Nhấp vào một mục trong định nghĩa quy trình để xem sơ đồ luồng công việc của quy trình đó trên Diagram tab bên dưới danh sách. Nếu hiện có một phiên bản quy trình đang hoạt động, chế độ xem sẽ hiển thị vị trí của quy trình đó trong luồng công việc, cụ thể là ai hiện đang có nhiệm vụ cần thực hiện để đẩy quy trình tiến triển.

Xem quy trình làm việc cơ bản của một quy trình đã chọn trên Diagram tab.

Các định nghĩa quy trình mặc định

Altium cung cấp một số định nghĩa quy trình – trải rộng trên ba chủ đề quy trình – như một phần của phiên bản Workspace. Một số trong số này được kích hoạt sẵn để sử dụng ngay và có thể được sử dụng nguyên trạng, trong khi những định nghĩa khác chỉ là mẫu – chúng không thể được kích hoạt và sử dụng trực tiếp. Tất cả đều có thể được sử dụng làm điểm khởi đầu để tạo các định nghĩa quy trình của riêng bạn theo yêu cầu. Sử dụng các phần có thể thu gọn sau đây để truy cập thông tin về các định nghĩa quy trình được cung cấp.

Thêm định nghĩa quy trình mới

Related page: Xác định quy trình công việc

Các quy trình mới có thể được tạo bằng cách sử dụng Process Workflow Editor. Để truy cập trình chỉnh sửa, hãy chọn tab của chủ đề mà bạn muốn tạo quy trình mới, sau đó nhấp vào nút “ ” ở góc trên bên phải của trang.

Truy cập vào Process Workflow Editor. Đảm bảo chủ đề quy trình mong muốn đã được kích hoạt trước khi truy cập sẽ đảm bảo định nghĩa quy trình mới được thiết lập đúng loại chủ đề.

Đặt tên có ý nghĩa cho định nghĩa quy trình mới của bạn, sau đó xây dựng quy trình làm việc dưới dạng đồ họa và xác định các khía cạnh cần thiết của từng thành phần trong quy trình đó. Đối với các tác vụ của người dùng, một User Form Editor được sử dụng để thiết kế biểu mẫu cần thiết sẽ được hiển thị cho người dùng, nhằm thu thập thông tin đầu vào của họ khi họ được giao một tác vụ tại điểm thích hợp trong quy trình làm việc.

Công cụ mạnh mẽ Process Workflow Editor này mang lại sự linh hoạt để bạn xây dựng các quy trình với luồng công việc có thể đơn giản hoặc phức tạp tùy theo nhu cầu, và phù hợp với yêu cầu của công ty bạn.

Sau khi quy trình đã được định nghĩa theo yêu cầu, hãy nhấp vào nút " " để thêm nó vào danh sách các quy trình có sẵn cho chủ đề quy trình đó. Định nghĩa quy trình mới sẽ được kích hoạt và sẵn sàng để sử dụng.

Chỉnh sửa định nghĩa quy trình hiện có

Bất kỳ Quản trị viên nào cũng có thể sửa đổi bất kỳ định nghĩa quy trình do người dùng định nghĩa nào, bất kể ai là người tạo ra định nghĩa đó ban đầu, và lưu lại cũng như triển khai nó dưới dạng phiên bản tiếp theo. Để thực hiện việc này, hãy chọn tùy chọn Edit tùy chọn từ menu “ ” của định nghĩa quy trình. Sơ đồ quy trình làm việc cho phiên bản định nghĩa quy trình này sẽ được hiển thị trong Process Workflow Editor, làm điểm khởi đầu để thực hiện công việc.

Ví dụ về việc chỉnh sửa định nghĩa quy trình hiện có – truy cập vào Process Workflow Editorđể thực hiện các thay đổi cần thiết.

Thực hiện các thay đổi đối với sơ đồ quy trình làm việc theo yêu cầu, bao gồm bất kỳ thay đổi nào đối với các biểu mẫu liên quan đến tác vụ của người dùng, sau đó nhấp vào nút " " để lưu định nghĩa này dưới dạng phiên bản tiếp theo. Trong ví dụ này, định nghĩa quy trình ban đầu Company Pre-release Review : 1 (phiên bản 1) được sửa đổi và lưu lại để trở thành Company Pre-release Review : 2 (phiên bản 2).

Sau khi thực hiện các sửa đổi, hãy lưu và triển khai dưới dạng phiên bản tiếp theo của định nghĩa quy trình đó.

Bằng cách sử dụng trường thả xuống ở trên cùng bên trái và đặt mục nhập thành All, bạn có thể xem tất cả các phiên bản của các định nghĩa quy trình hiện có. Trong hình ảnh bên dưới, bạn có thể thấy cả hai phiên bản của Company Pre-release Review định nghĩa quy trình.

Hiển thị tất cả các phiên bản của định nghĩa quy trình ví dụ Company Pre-release Review. Lưu ý rằng chỉ phiên bản mới nhất (phiên bản 2) mới có thể được kích hoạt và sử dụng.

Nhập/Xuất định nghĩa quy trình

Các định nghĩa quy trình có thể được xuất và nhập, cho phép bạn nhanh chóng tái sử dụng chúng trên các phiên bản Workspace – điều này giúp tiết kiệm thời gian trong trường hợp quy trình làm việc cơ bản của một quy trình có thể đặc biệt phức tạp, và việc phải tạo lại nhiều lần sẽ là một công việc rất khó khăn.

Để nhập:

1. Truy cập tab chủ đề (Part Requests, Project Activities, Project Creations) tương ứng với định nghĩa quy trình mà bạn muốn nhập.

2. Nhấp vào nút " " (Tạo định nghĩa quy trình mới) để tạo một định nghĩa quy trình mới, và truy cập vào Process Workflow Editor.
3. Nhấp vào nút “ ”. Trong Open hộp thoại xuất hiện, hãy điều hướng đến và mở tệp Workflow cần thiết (*.aaw). Nội dung của tệp sẽ ghi đè hoàn toàn mọi thông tin hiện đã được định nghĩa cho định nghĩa quy trình (Tên, sơ đồ, v.v.).

Bạn cũng có thể nhập một định nghĩa quy trình đã xuất trước đó từ tệp, trực tiếp từ Browser trên giao diện. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào nút “ ”. Trong Open hộp thoại xuất hiện, hãy điều hướng đến và mở tệp Workflow cần thiết (*.aaw). Chủ đề quy trình phù hợp sẽ được tự động nhận diện, và nội dung của tệp sẽ được tải vào phần Process Workflow Editor.

Để xuất:

1. Chọn Edit tùy chọn từ menu " " của mục Process để truy cập chế độ chỉnh sửa cho phiên bản định nghĩa quy trình cần thiết mà bạn muốn xuất.

2. Trong Process Workflow Editor, nhấp vào nút " ". Định nghĩa quy trình sẽ được xuất dưới dạng tệp Workflow (.aaw), vào thư mục tải xuống mặc định được định nghĩa cho trình duyệt của bạn.

3. Nhấp vào Processes mục đó trong cây điều hướng bên trái của giao diện Workspace để thoát khỏi Process Workflow Editor mà không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với định nghĩa quy trình.

Quyền truy cập của nhà thiết kế vào quy trình công việc

Related pages:Thực hiện đánh giá, xuất bản lên hệ thống PLM, yêu cầu bộ phận mới

Sau khi bộ định nghĩa quy trình cần thiết cho từng chủ đề quy trình có sẵn được xây dựng theo yêu cầu của công ty bạn, các định nghĩa đã được kích hoạt sẽ sẵn sàng để tất cả người dùng sử dụng ngay khi họ đăng nhập vào Workspace. Các phần sau đây là tổng quan về nơi mà nhà thiết kế có thể truy cập và khởi chạy các quy trình đang hoạt động này trong Altium Designer hoặc Altium 365 Workspace.

Yêu cầu linh kiện

Related pages:Yêu cầu linh kiện, Yêu cầu một linh kiện được quản lý mới (Altium Designer)

Từ bên trong Altium Designer, các định nghĩa quy trình đã được kích hoạt thuộc chủ đề "Quy trình Workspace" Part Requests có thể được truy cập trong bảng Thành phần, bảng Tìm kiếm linh kiện theo nhà sản xuất và bảng Trình khám phá.

Từ giao diện Workspace, các định nghĩa quy trình đã được kích hoạt thuộc chủ đề “Yêu cầu linh kiện” có thể được truy cập trong Part Requests trang, thông qua nút “ ”. Các quy trình “Part Request” đã được kích hoạt sẽ được tiến hành thông qua trang “Workspace Tasks”.

Hoạt động dự án

Related pages:Thực hiện đánh giá, xuất bản lên hệ thống PLM.

Các định nghĩa quy trình đã được kích hoạt thuộc chủ đề Hoạt động Dự án có thể được truy cập tại nhiều vị trí khác nhau, như được nêu dưới đây.

Hoạt động Kiểm tra và Xuất bản PLM Tiêu chuẩn

Từ bên trong Altium Designer, các định nghĩa quy trình đánh giá và xuất bản đã được kích hoạt – thuộc chủ đề Hoạt động Dự án – có thể được truy cập từ menu ngữ cảnh khi nhấp chuột phải vào mục dự án Project Activities trong bảng Dự án, hoặc từ menu chính Project » Project Activities .

Xem Thực hiện đánh giá và xuất bản lên PLM để biết thêm thông tin.

Từ giao diện Workspace, các định nghĩa quy trình xem xét và xuất bản đã được kích hoạt – thuộc chủ đề “Hoạt động Dự án” – có thể được truy cập từ Projects trang của giao diện. Chọn dự án cần thiết, sau đó chọn hoạt động mong muốn từ menu “ ”.

Truy cập các định nghĩa “Hoạt động Dự án” đã được kích hoạt (kiểm tra và xuất bản tiêu chuẩn lên PLM) cho một dự án được quản lý, trong Projects khu vực của giao diện Workspace.

Xuất bản lên PLM thông qua Project Releaser

Từ bên trong Altium Designer, quy trình xuất bản lên một phiên bản PLM như một phần của Project Releaser có thể được truy cập từ Project » Project Releaser menu con của dự án đang hoạt động, hoặc bằng cách nhấp chuột phải vào mục dự án thiết kế trong bảng Projects và chọn quy trình từ Project Releaser mục menu ngữ cảnh.

Xem Project Releaser với tính năng Xuất bản để biết thêm thông tin.

Kiểm tra thiết kế thông qua chế độ xem Dự án Thiết kế

Loại Design Review loại quy trình xác định các tùy chọn và cách hoạt động của các phiên Đánh giá Thiết kế dự án, được tạo và quản lý thông qua Design Reviews trang trong chế độ xem dự án. Sử dụng nút “ ” trên Design Reviews trang để khởi tạo một phiên bản mới hoặc chọn từ các phiên bản có sẵn.

Xem phần "Đánh giá thiết kế " để biết thêm thông tin.

Truy cập các định nghĩa Design Review các định nghĩa Hoạt động Dự án (cả định nghĩa có sẵn và tùy chỉnh) trong chế độ xem chi tiết dự án của Không gian làm việc.

Tạo Dự án

Từ bên trong Altium Designer, các định nghĩa quy trình đã được kích hoạt thuộc chủ đề Tạo Dự án có thể được truy cập tại ba vị trí:

• Từ menu File » New » Project in > menu con.

• Từ Convert to Managed Project menu con ngữ cảnh, được truy cập bằng cách nhấp chuột phải vào mục của một dự án không thuộc Workspace trong bảng Dự án.

• Từ Make a copy of the managed project menu con ngữ cảnh, truy cập bằng cách nhấp chuột phải vào mục của một dự án Workspace trong bảng Projects.

• Từ Clone menu con ngữ cảnh, truy cập bằng cách nhấp chuột phải vào mục của một dự án trong hộp thoại Mở Dự án khi vị trí Workspace được chọn.

Từ giao diện Không gian làm việc, các định nghĩa quy trình đã được kích hoạt thuộc chủ đề Tạo dự án có thể được truy cập tại các vị trí sau:

• Từ trang Projects của giao diện, bằng cách nhấp vào ​ .

Truy cập các định nghĩa "Project Creations" đã được kích hoạt từ Projects của giao diện Workspace.

• Từ Projects trang của giao diện, khi muốn sao chép một dự án cụ thể. Chọn dự án cần thiết, sau đó nhấp vào nút “ ” để truy cập các quy trình trên menu.

Truy cập các định nghĩa "Project Creations" đã được kích hoạt khi muốn sao chép một dự án được quản lý, trong Projects khu vực của giao diện Workspace.