Definir um Fluxo de Trabalho de Processo

Parent page: Processos e Fluxos de Trabalho

Uma pedra basilar do ambiente de conceção colaborativa no Altium Designer é o suporte para Workflows, que orientam os designers de uma empresa através de processos de conceção típicos do dia a dia, como pedir novos componentes de biblioteca do Workspace, efetuar revisões de conceção e criar novos projetos no Workspace.

Cada Workflow utilizado para implementar um determinado processo de conceção é criado como parte de uma Process Definition. Por isso, pode ser referido como o Workflow subjacente desse processo, ou simplesmente uma Process Workflow. Novos processos podem ser criados, e os processos existentes podem ser editados, utilizando o Process Workflow Editor dedicado. Este documento analisa o acesso ao editor e a forma de trabalhar com ele para criar o fluxo de trabalho de processo necessário.

Aceder ao Editor de Fluxo de Trabalho de Processo

Os processos são criados e geridos a partir da área Processes (Admin – Processes) da interface do navegador do Workspace.

Para aceder ao Process Workflow Editor, ative o separador do tema de processo no qual pretende criar o novo processo – Part Requests, Project Activities ou Project Creations – e depois clique no botão no canto superior direito da página.

Aceder ao Process Workflow Editor. Garantir que o tema de processo pretendido está ativo antes do acesso assegurará que a nova definição de processo será configurada com o tipo de tema correto.

O Process Workflow Editor disponibiliza uma área de trabalho na qual pode construir o workflow pretendido de forma diagramática. A área principal do editor é onde cria o diagrama do workflow, enquanto o painel Properties, no lado direito, apresenta propriedades relacionadas com o elemento do diagrama atualmente selecionado.

Quando não está selecionado nenhum elemento colocado no diagrama, o painel Properties refletirá o Name e o Type (a que tema de processo pertence) da definição de processo. Dê ao processo um nome significativo, pois este aparecerá na interface do navegador do Workspace, bem como nos pontos de acesso aplicáveis da interface gráfica do Altium Designer – para que os designers possam iniciar uma instância do processo (desde que este esteja ativado para utilização).

O Diagrama do Workflow

Um diagrama de workflow de processo é construído com vários elementos, disponíveis na paleta no topo da área.

Um diagrama de workflow é construído utilizando elementos da paleta disponível.

A tabela seguinte lista todos os elementos de diagrama possíveis:

Ícone	Tipo	Descrição
	Connection	Este elemento permite a interligação entre elementos de ponto de evento no workflow. A sua forma pode ser modificada graficamente e, embora por predefinição o seu Name fique em branco, isto pode ser útil para indicar/descrever os vários caminhos que partem de um elemento de ramificação num fluxo.
	Start	Este é o ponto inicial do workflow. O Name é preenchido por predefinição em função do tema – Submit Request (Pedidos de Peças), Start Activity (Atividades de Projeto), Create Project (Criações de Projeto). Isto pode ser alterado conforme necessário. Para obter informação sobre os campos predefinidos adicionados ao formulário associado a este elemento, consulte Built-in Fields e Default Fields. Para o tema de processo Atividades de Projeto, este elemento oferece suporte para um segundo Type – Start Release. Isto é utilizado para um workflow em que um projeto libertado deve ser publicado numa instância PLM integrada, tudo como parte do Project Releaser do Altium Designer. Para o tema de processo Criações de Projeto, uma propriedade adicional Default server folder permite especificar um caminho de pasta base onde o novo projeto será guardado. Se definido, torna-se a localização predefinida para este workflow e pode ser substituído pelo utilizador no campo Server Folder do formulário New Project (separador Advanced). Para mais informação sobre como alterar o tipo deste elemento, consulte Changing the Type for a Workflow Element.
	Event	Este elemento pode ser utilizado para obter o resultado de uma ação numa instância PLM integrada (fornecendo saída de OK ou FAIL, juntamente com uma mensagem e registo). Para o fazer, defina o Type para o tema em conformidade – PLM Part Completed (Pedidos de Peças), PLM Publish Completed (Atividades de Projeto), PLM Initialise Completed (Criações de Projeto). Por predefinição, o Name é preenchido com a entrada Type , mas pode ser alterado conforme necessário. Este elemento também pode ser utilizado para enviar e receber notificações para/de um sistema de terceiros através do EDS do Enterprise Server (requer acesso ao Enterprise Server SDK). Defina o Type como Send ou Receive, conforme apropriado (será necessário ter definidos no workflow os eventos Send e Receive). As notificações consistem num identificador único Code e numa mensagem. Tenha em atenção que o Code tem de ser o mesmo para os eventos Send e Receive. Para Atividades de Projeto, o Tipo deste elemento também pode ser definido como Related Tasks Completed. Isto destina-se a utilização quando foram adicionados comentários e atribuídos como tarefas a pessoas específicas – associados à própria atividade de um projeto. Isto significa que o workflow do processo para a atividade não pode ser concluído até que todas as tarefas relacionadas – os comentários atribuídos – também tenham sido resolvidas.
	End	Este é o ponto final do workflow, ou de um ramo desse workflow. O Name do elemento pode ser definido como Completed, Rejected ou Cancelled.
	Task	Este elemento representa uma tarefa a realizar – algo que um ou mais utilizadores têm de executar. Num workflow de Atividade de Projeto baseado em revisão, isto pode consistir em dar feedback como parte de uma revisão. Num workflow de Pedido de Peça, isto pode consistir em trabalhar num determinado componente que foi pedido, ou talvez apenas no seu símbolo, ou footprint. Cada tarefa fornece, ou recolhe, dados do utilizador através de um Form dedicado – construído com todos os campos, variáveis e informações necessários para cumprir o objetivo da tarefa. Para mais informação, consulte Building a Form. Além do User Task padrão (definido conforme necessário através de um formulário), cada tema de processo suporta um ou mais tipos adicionais – Create Part in PLM (Pedidos de Peças), Collect Project Data e Publish to PLM (Atividades de Projeto), Initialise in PLM (Criações de Projeto). Em cada caso, o Name é definido por predefinição para o tipo da tarefa, mas pode ser alterado conforme necessário. Têm de ser definidas configurações adicionais para cada tipo, que variam em conformidade, como Assignee e Task Ownership. Para uma tarefa de tipo relacionada com PLM, é utilizada para obter o resultado da ação com a instância PLM (fornecendo saída de OK ou FAIL, juntamente com uma mensagem e, para os temas Atividades de Projeto e Criações de Projeto, propriedades). Com o tema de processo Criações de Projeto, uma propriedade adicional Default server folder permite especificar um caminho de pasta base onde o novo projeto será guardado. Se definido, torna-se a localização predefinida para este workflow e pode ser substituído pelo utilizador no campo Server Folder do formulário New Project (separador Advanced). Para mais informação sobre como alterar o tipo deste elemento, consulte Changing the Type for a Workflow Element.
	Branch	Este elemento permite a ramificação do workflow, dependendo dos resultados obtidos num ponto anterior do fluxo (por exemplo, recolha da escolha ou decisão do utilizador). Por predefinição, o Name fica em branco.
	Comment	este elemento permite-lhe comentar o seu workflow, tipicamente adicionando um comentário em cada ponto do fluxo, detalhando o que deve acontecer nesse ponto. Por predefinição, o Name fica em branco.

Colocar Elementos do Workflow

Para colocar um elemento da paleta:

1. Clique na entrada do elemento na paleta. Surgirá uma instância do elemento, destacada a azul, a acompanhar o cursor.
2. Posicione o elemento na localização pretendida na área de trabalho do workflow e clique (ou clique com o botão direito) para efetuar a colocação. À medida que mover o elemento pela área de trabalho, surgirão guias de alinhamento em relação aos centros horizontal e vertical dos elementos já colocados.
3. Para cancelar a colocação, prima Esc.

Exemplo de colocação de elementos na área de trabalho do workflow (Start, End e uma User Task). Repare nas guias de alinhamento dinâmicas que ajudam durante a colocação.

Ligar Elementos do Workflow

Para ligar dois elementos do workflow:

1. Clique na entrada na paleta.
2. Posicione o cursor sobre o primeiro elemento (origem) a ligar e clique.
3. Mova o cursor para ver uma linha de ligação começar a estender-se a partir do elemento. Posicione o cursor sobre o segundo elemento (destino) a ligar e clique.

A ligação entre elementos deve fluir da esquerda para a direita, uma vez que este é o fluxo lógico. Será impedido de selecionar um elemento de destino para o qual a ligação seja considerada inválida (por exemplo, tentar ligar um elemento End a um elemento Start). Nesse caso, o elemento de destino aparecerá com preenchimento a vermelho e a extremidade da linha de ligação permanecerá com um ícone de "proibido" ().

4. Continue a colocar mais ligações, ou clique com o botão direito, ou prima Esc para sair.

Exemplo de ligação de elementos num workflow.

Mover Elementos do Workflow

Para mover um elemento, clique nele e arraste-o para a nova localização pretendida. Se o elemento estiver ligado a um ou mais outros elementos através de ligações, essas ligações serão mantidas e o(s) percurso(s) da linha de ligação serão modificados em conformidade. Utilize as guias de alinhamento dinâmico que aparecem para ajudar no posicionamento.

Exemplo de movimento de um e, depois, de vários elementos colocados. Tenha em atenção que as ligações, a menos que façam parte da seleção, serão modificadas para manter os elementos devidamente ligados.

Modificar uma Ligação

Quando passa o cursor sobre uma ligação, ficam disponíveis vários controlos de edição, ou "pegas". Estes permitem que sejam efetuadas graficamente as seguintes modificações a uma ligação:

• Clique e arraste a pega para mover a ligação apenas no plano vertical.
• Clique e arraste a pega para mover a ligação apenas no plano horizontal.
• Mova o cursor ao longo da ligação; a pega seguirá o cursor. Clique e arraste esta pega para criar um novo ponto de vértice para a ligação.
• Clique e arraste a pega para mover o ponto inicial da ligação. Tem de arrastar este ponto para outro elemento existente.
• Clique e arraste a pega para mover o ponto final da ligação. Tem de arrastar este ponto para outro elemento existente.

Um ponto de largada inválido ao mover o ponto inicial ou final de uma ligação é assinalado pelo elemento ficar preenchido a vermelho (e pelo aparecimento do ícone na extremidade da ligação). Isto pode acontecer, por exemplo, se tentar mover o ponto inicial da ligação para o mesmo elemento ao qual o ponto final dessa ligação já está associado. Neste caso, mova primeiro o ponto final e depois o ponto inicial.

Exemplo de modificação de ligações existentes, utilizando as várias pegas de edição que aparecem ao passar o cursor sobre uma ligação.

Modificar Propriedades do Elemento

Como referido anteriormente, o lado direito do Process Workflow Editor disponibiliza um painel Properties, que apresenta as propriedades do elemento de fluxo de trabalho atualmente selecionado. Para alguns elementos, como Connection, Branch, End e Comment, a sua única propriedade editável é o respetivo Name. Para outros, como Start e Task, existem definições que podem ser configuradas, bem como um Form associado que pode ser criado conforme necessário. Lembre-se também de que as propriedades de um elemento de fluxo de trabalho podem mudar consoante o tema do processo sob o qual o processo está a ser definido (e o tipo escolhido para um elemento, quando esse elemento suporta vários tipos).

Painel de propriedades a apresentar as propriedades predefinidas para o elemento de fluxo de trabalho Start (ao definir um processo no tema Project Activities e ao definir o Type do elemento como Start Activity). Passe o cursor sobre a imagem para mostrar as propriedades predefinidas quando o elemento Task (configurado como User Task) está selecionado.

Efetue as alterações necessárias às propriedades de um elemento de fluxo de trabalho selecionado através do painel Properties. Para um elemento ao qual possa ser definido um Form, terá de criar o formulário (clicando no botão na secção Form do painel) ou editá-lo (clicando na entrada na secção Form do painel). Para mais informações, consulte Criar um Formulário.

Alterar o Tipo de um Elemento de Fluxo de Trabalho

Os seguintes temas de processo têm elementos de fluxo de trabalho que suportam vários tipos:

• Part Requests tema:
  • Task – suporta os tipos: User Task, Change State, Create Part in PLM.
  • Event – suporta os tipos: Send, Receive, Notify User, PLM Part Completed.
• Project Activities tema:
  • Start – suporta os tipos: Start Activity, Start Release.
  • Task – suporta os tipos: User Task, Change State, Collect Project Data, Publish to PLM.
  • Event – suporta os tipos: Send, Receive, Notify User, PLM Publish Completed, Related Tasks Completed.
• Project Creations tema:
  • Task – suporta os tipos: User Task, Create Project, Change State, Initialise in PLM.
  • Event – suporta os tipos: Send, Receive, Notify User, PLM Initialise Completed.

Depois de colocar um elemento na área de desenho do diagrama de fluxo de trabalho, pode alternar entre os tipos disponíveis utilizando o menu associado ao botão , que aparece dentro do elemento/ao lado do elemento assim que este é selecionado.

Alternância entre os tipos suportados para os elementos Start, Task e Event, ao definir o fluxo de trabalho para um processo que faz parte do tema de processo Project Activities.

Atribuição de Tarefas

A forma como uma tarefa no fluxo de trabalho é atribuída depende das definições estabelecidas para Assignee, Except e Task ownership:

• Assignee – pode ser um único utilizador do seu Workspace, vários utilizadores ou uma função específica (agrupamento de utilizadores). Também podem ser utilizadas variáveis aqui, por exemplo $Initiator (a pessoa que iniciou a instância do processo), ou $Review Coordinator (o utilizador escolhido para ser o Coordenador de Revisão numa tarefa anterior).

• Except – quem não está autorizado a trabalhar na tarefa, mesmo que faça parte do âmbito dos destinatários. Por exemplo, o requerente de uma peça não deve aprovar o seu próprio pedido de peça! Outro exemplo poderá ser a utilização da variável $Rework executed by no campo Except para a tarefa Verify rework de um processo Milestone Review, para impedir que o utilizador que executou a tarefa anterior (Rework) possa verificar o seu próprio trabalho.
• Task ownership – determina quem pode atuar sobre uma tarefa, em relação ao(s) utilizador(es) especificado(s) no campo Assignee. Estão disponíveis as seguintes opções:
  • One of assigned users – se existir apenas um único utilizador no campo Assignee, a tarefa inicial de trabalhar no pedido é atribuída diretamente a esse utilizador. Se existirem vários destinatários, todos os utilizadores veem a tarefa na sua lista de tarefas, e um desses utilizadores atribui a tarefa a si próprio.
  • All assigned users – todos os destinatários recebem a tarefa.

A imagem abaixo mostra as definições de atribuição para uma definição de processo Part Request. O Assignee é definido como os administradores do Workspace (membros da função Administrators). Task ownership está definido como One of assigned users, o que significa que um desses utilizadores administrativos tem de assumir o pedido.

O utilizador que recebe inicialmente a tarefa de tratar de um novo pedido de peça depende da forma como as definições de Assignee, Except e Task ownership foram estabelecidas para a tarefa inicial do utilizador, no fluxo de trabalho subjacente da definição de processo aplicável. A imagem acima mostra as definições da definição de processo predefinida New Part Request.

Configurar a Visibilidade de Dados para um Utilizador Padrão

Tem a possibilidade de configurar os dados paramétricos visíveis para o utilizador padrão no separador Data de um fluxo de trabalho de processo – ao visualizar o progresso de uma instância ativa desse processo. Ao editar o fluxo de trabalho de um processo, e sem nenhum elemento selecionado, os dados que podem ser apresentados no separador Data são listados no painel Properties . Clique no controlo para aceder ao respetivo formulário (<ProcessName> Data).

Neste formulário, tem a possibilidade de determinar se um parâmetro é ou não tornado visível no separador Data . Por predefinição, um parâmetro está visível (). Clique neste controlo para o tornar não visível (). Além disso, pode controlar a ordem pela qual os dados são apresentados. Ao passar o cursor sobre a entrada de um parâmetro, o controlo aparece à sua esquerda. Clique e mantenha premido esse controlo e, em seguida, arraste o parâmetro para uma nova posição.

A imagem seguinte mostra a relação entre o formulário e o que um utilizador administrativo e um utilizador padrão (não administrativo) veem no separador Data do processo. Neste exemplo, os parâmetros Description e Datasheets estão ocultos para o utilizador padrão.

Eliminar um Elemento de Fluxo de Trabalho

Para eliminar um elemento de fluxo de trabalho, selecione-o e depois utilize o atalho de teclado Delete. Para eliminar vários elementos, clique e arraste uma caixa de seleção à volta deles, ou utilize Ctrl+clique para criar a seleção individualmente e, em seguida, use o atalho Delete.

Criar um Formulário

Dois elementos de fluxo de trabalho – Start e Task – envolvem pedir a um utilizador que faça algo. Isto pode ser um pedido de informações de inicialização (nome e tipo de projeto, conjunto inicial de dados para revisão, número de peça solicitado, fabricante e folhas de dados) ou alguma outra tarefa ao longo do fluxo que exija entrada adicional do utilizador de alguma forma (decisão de revisão, dados adicionais, comentários, peça final para um pedido, entre outros). Estes dois elementos podem ser considerados como sendo task-oriented.

Para apresentar os campos e as variáveis necessários para facilitar essa interação do utilizador, é criado um Form. Em alguns casos, já existe um Form com campos incorporados que não podem ser removidos, enquanto noutros, está disponível um Form com campos predefinidos, mas estes podem ser modificados conforme necessário. E há ainda outros casos em que não existe um Form, pelo que dispõe de uma liberdade relativamente ampla para criar um Form tão simples ou tão complexo quanto necessário para as necessidades da sua empresa.

A lista seguinte mostra todas as variantes destas duas tarefas que utilizam/requerem um Form:

• Start (tema Part Requests) – Form existente com campos predefinidos. Estes podem ser editados ou removidos, e podem ser definidos valores predefinidos quando aplicável. Podem ser adicionados campos adicionais conforme necessário.
• Start do tipo Start Activity (tema Project Activities) – Form existente com campo incorporado. Este não pode ser removido. Podem ser adicionados campos adicionais conforme necessário.
• Start (tema Project Creations) – Form existente com campos incorporados. Estes não podem ser removidos. Podem ser definidos valores predefinidos quando aplicável. Podem ser adicionados campos adicionais conforme necessário.
• Task do tipo User Task (todos os temas de processo) – não existe Form. Criar conforme necessário.
• Task do tipo Collect Project Data (apenas tema Project Activities) – Form existente com campo incorporado. Este não pode ser removido. Podem ser adicionados campos adicionais conforme necessário.
• Task do tipo Create Project (tema Project Creations) – Form existente com campos incorporados. Estes não podem ser removidos. Podem ser definidos valores predefinidos quando aplicável. Podem ser adicionados campos adicionais conforme necessário.

O Editor de Formulários do Utilizador

Um Form é criado utilizando o User Form Editor. Para um elemento que possa ter um Form definido, terá de criar o formulário caso este ainda não exista (selecione o elemento no fluxo de trabalho e clique no botão na secção Form do painel Properties) ou editá-lo caso já exista (selecione o elemento no fluxo de trabalho e clique na entrada na secção Form do painel Properties).

Um Form é construído adicionando campos – que representam variáveis com nome – dos tipos necessários, e definindo sinalizadores (quando aplicável) sobre a forma como esses campos devem ser utilizados – essencialmente criando uma interface através da qual passar informação para, e solicitar informação aos, utilizadores-alvo que irão executar a tarefa.

Quando o formulário é guardado – clique no botão na parte inferior do Form – é apresentada de volta no painel Properties, para o elemento do fluxo de trabalho selecionado, uma síntese de todos os campos aí definidos, juntamente com os respetivos tipos de variável.

Exemplo do User Form Editor preenchido com o Form para a User Task Provide review feedback (parte da definição de processo Milestone Review, no tema Project Activities). Repare que o painel Properties fornece uma listagem-resumo conveniente de todos os campos definidos no Form, juntamente com os seus tipos.

As secções seguintes analisam o funcionamento do User Form Editor, incluindo o seu suporte para variáveis e campos, os sinalizadores associados a cada campo/variável, o trabalho dentro de um Form e os campos e variáveis incorporados/predefinidos.

Variáveis e Campos

Aspetos a ter em conta relativamente a variáveis e campos:

• Uma Variable é um elemento de dados com nome, acompanhado como parte do fluxo de trabalho de um processo.
• Um Field é a representação de uma variável, no contexto de um determinado Form de utilizador dentro do fluxo de trabalho de um processo.
• Não existe funcionalidade dedicada para gerir variáveis de um processo:
  • Uma variável definida pelo utilizador é adicionada ao processo quando o administrador a adiciona pela primeira vez a um Form no fluxo de trabalho desse processo.
  • Uma variável definida pelo utilizador é removida do processo quando é removida de todos os Forms utilizados no fluxo de trabalho desse processo.
• A maioria das variáveis será definida pelo administrador ao criar Forms no fluxo de trabalho de uma definição de processo. Existem algumas variáveis predefinidas, incorporadas numa definição de processo para elementos específicos do fluxo de trabalho. Estas podem ser utilizadas noutros Forms definidos pelo utilizador, mas permanecem definidas para o processo, mesmo que sejam removidas de todos os Forms dentro de um fluxo de trabalho.
• Existe apenas uma definição de variável no processo, o que significa que, sempre que esta variável é editada (em qualquer Form), as alterações são automaticamente refletidas em todos os outros Forms utilizados nesse fluxo de trabalho e nos quais a variável é usada.
• Os nomes das variáveis não distinguem maiúsculas de minúsculas (ou seja, não pode ter duas variáveis que diferem apenas pela capitalização).

Supported Variable Types

A tabela seguinte lista os tipos de variável suportados para utilização num Form.

Tipo de Variável	Ícone	Sinalizador Editável?	Sinalizador Obrigatório?	Sinalizador Repor Valor?	Opção Manter Valor por Utilizador?	Pode ser Adicionado pelo Utilizador como Nova Variável?	Suporte para Valor(es) Predefinido(s)	Tem um Campo de Valor?	Representação no Form quando Editável	Representação no Form quando Só de Leitura	Temas de Processo Aplicáveis
Conjunto de Dados									Campo pendente para selecionar uma versão do projeto anteriormente indicado. Capacidade de apontar para a janela Explorer (botão com três pontos) Os conjuntos de dados na versão escolhida são listados como ligações clicáveis	Lista de ligações	Project Activities
Data									Campo de texto com seleção de data. Introduza a data manualmente (no formato dd/mm/yyyy) ou clique no campo para abrir o calendário	Etiqueta de linha única	Todos
Lista pendente								Campo de texto de linha única com suporte para múltiplos valores (para especificar as opções da lista pendente)	Caixa de combinação pendente que lista todas as opções definidas da lista pendente para seleção	Etiqueta de linha única	Todos
Carregamento de Ficheiro									Área pendente (arrastar e largar) Choose Files botão Lista de ligações com possibilidade de remover	Lista de ligações	Todos
Item/Revisão									Campo de texto com pesquisa por introdução Suporte para múltiplos valores Capacidade de apontar para a janela Explorer (botão com três pontos)	Lista de ligações	Todos
Etiqueta								Campo de texto multilinha	N/A	Etiqueta multilinha	Todos
Projeto Gerido									Campo de texto com pesquisa por introdução Suporte para múltiplos valores	Lista de ligações	Todos
Texto Multilinha									Campo de texto. Multilinha.	Etiqueta multilinha	Todos
Número									Campo de texto. Linha única com validação numérica	Etiqueta de linha única	Todos
PLM Publish Template									Campo pendente que lista todos os PLM Templates atualmente definidos que aparecem no formulário <PLMInstance>:<PublishingTemplate>)	N/A	Project Activities
Modelo de Projeto									Lista pendente quando TC2 está instalado Pesquisa com ... para ir ao explorer	Etiqueta de linha única	Project Creations
Propriedades									N/A	Tabela de pares chave-valor de propriedades Nome da tabela como nome da etiqueta Quando vazio, não é mostrado no formulário	Todos
Executar Web Review									Web Review botão para lançar a interface Web Review para o projeto indicado	-	Project Activities
Texto de Linha Única									Campo de texto. Linha única	Etiqueta de linha única	Todos
Utilizador/Grupo									Campo de texto com pesquisa por introdução Suporte para múltiplos valores	Etiqueta de linha única Valores separados por ','	Todos

Sinalizadores

Dependendo do tipo de variável de um campo definido num Formulário, este pode ter até três sinalizadores:

• Editable – ative este sinalizador para tornar o campo editável, como por exemplo poder introduzir o nome de um projeto, introduzir uma data, adicionar dados, e assim por diante.
• Required – ative este sinalizador para tornar o campo obrigatório, o que significa que o utilizador tem de escolher uma opção, ou introduzir dados, para poder submeter a tarefa.
• Reset value – ative este sinalizador para que o valor do campo seja reposto ao entrar no formulário. Se existir um valor predefinido aplicável e este tiver sido definido, então será carregado; caso contrário, o campo ficará vazio (ou mostrará Choose option se for um campo de lista pendente).

Exemplos de campos definidos num Formulário, juntamente com os respetivos sinalizadores.

Em termos de apresentação, um sinalizador pode aparecer da seguinte forma:

• Azul – o sinalizador pode ser alterado e está atualmente ativo.
• Cinzento – o sinalizador pode ser alterado e está atualmente inativo.
• Azul esbatido – o sinalizador está ativo e não pode ser alterado.
• Não apresentado – o sinalizador não é aplicável.

Quando um sinalizador puder ser alterado, clique nele para alternar o seu estado ativo.

Opções Avançadas

Se um tipo de variável suportar opções adicionais, existirá um controlo Advanced options associado – clique neste para expandir e vê-las.

Exemplos de Advanced options para vários campos definidos num Formulário.

As seguintes opções podem ser encontradas aqui, dependendo do tipo de variável:

• Keep value provided by each user separately – permite-lhe usar o campo para "agrupar" os valores fornecidos em formulários submetidos por vários utilizadores envolvidos numa tarefa, por exemplo, revisão de um design.
• Dropdown options – para uma variável do tipo Dropdown, defina aqui as entradas que podem aparecer para seleção do utilizador no menu pendente associado ao campo.
• Default value – forneça um valor predefinido a apresentar como valor "pré-preenchido" do campo quando o utilizador acede ao formulário associado à tarefa. Se o campo for do tipo Dropdown, o valor predefinido pode ser definido para uma das Dropdown options definidas, ou definido como None.
• Value – normalmente para uma variável do tipo Label, use este campo para definir o texto da etiqueta, apresentado ao utilizador no formulário associado à tarefa em que está a trabalhar, e descritivo do que precisa de fazer.

Adicionar um Campo

Para adicionar um novo campo a um Formulário, clique no controlo Add no canto inferior direito do formulário. O novo campo é adicionado ao fundo do Formulário, com a lista pendente Name expandida, pronta para escolher uma variável existente já definida noutro local da definição do processo, ou para criar uma nova.

Exemplo de adição de um novo campo a um Formulário. Pode optar por referenciar uma variável existente definida para a definição do processo principal, ou introduzir um novo nome e, ao fazê-lo, criar uma nova variável para essa definição (assim que o Formulário for guardado).

Se for escolhida uma variável existente:

• É adicionada ao Formulário como outra referência à variável.
• O campo Name é alterado para um campo de texto padrão, permitindo editar o nome, mas não escolher outra variável.
• Os sinalizadores são configurados de acordo com a forma como a variável original foi definida.

Se for introduzido o nome de uma nova variável:

• O campo Name torna-se um campo de texto padrão.
• O Type da variável pode ser escolhido (a predefinição é Single Line Text).
• Os sinalizadores são configurados em conformidade para um estado predefinido – Editável (ativo), Obrigatório (inativo), Repor valor (inativo).
• A nova variável é adicionada à definição do processo quando o Formulário for guardado.

Para mudar o nome de um campo, clique dentro do campo Name e modifique conforme necessário. Se o campo não puder ser renomeado, o Name ficará a cinzento e o ícone aparecerá se passar com o rato sobre o campo.

Remover um Campo

Para remover um campo definido pelo utilizador, clique no controlo na extremidade direita do mesmo. A remoção é instantânea, sem qualquer confirmação.

Reordenar Campos

Qualquer campo pode ser movido para qualquer posição no Formulário, clicando e arrastando o controlo , que aparece no lado esquerdo ao passar com o rato sobre um campo. Isto permite-lhe adicionar rapidamente campos ao Formulário e, depois, ajustar a sua aparência (ordem desses campos).

Guardar & Implementar

Depois de um processo ter sido definido conforme necessário, clique no botão (no canto superior direito do editor) para o adicionar à lista de processos disponíveis para esse tema de processo. A nova definição de processo será ativada e ficará pronta a ser utilizada.