Trabalhar com Tarefas

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A funcionalidade Tasks no Altium On-Prem Enterprise Server disponibiliza um método altamente visual para aceder, criar e gerir atividades de trabalho (Tarefas de utilizador) para os membros do Workspace. Apresentadas num estilo de fluxo de quadro Kanban, as tarefas avançam pelas respetivas linhas de "swimlane" até à conclusão, com alterações correspondentes no respetivo nível de estado (ToDo, InProgress e Resolved). As próprias tarefas podem ser criadas e tratadas por membros do Workspace com permissões adequadas e atribuídas a qualquer membro ou grupo do Workspace.

A vista de painel Tasks está disponível em dois níveis de capacidade:

• Context-Aware Tasks – Trabalhar com tarefas criadas a partir de Comentários do projeto ou Tarefas gerais não associadas a projetos.
• Process Workflow Tasks – Trabalhar com Tarefas com reconhecimento de contexto (como acima) e também com tarefas associadas a um Fluxo de trabalho de processo ativo.

Tarefas com reconhecimento de contexto

Organizado com linhas de mosaicos de Tarefa individuais, o painel Tasks é preenchido tanto com Tarefas gerais como com tarefas que foram atribuídas a partir de um projeto específico. Os mosaicos de Tarefa podem ser movidos para outra fase (nível de estado) arrastando-os para uma nova posição de linha ou alterando o respetivo Status no painel Task details à direita. O painel também permite alterar o Assignee (a quem a Tarefa está atribuída) para outro membro do Workspace e modificar o nível de Priority da Tarefa.

As Tarefas do Workspace estão acessíveis a um nível global que abrange todos os projetos do Workspace (disponível a partir do menu principal do Workspace) e a um nível específico de projeto, que inclui Tarefas aplicáveis ao projeto atualmente aberto (disponível a partir do menu principal ao visualizar esse projeto). A diferença entre estas vistas é descrita abaixo:

• The global Tasks view – é preenchida com todas as tarefas que estão atualmente ativas no Workspace. Estas incluem uma linha de Tarefas gerais que não estão associadas a um projeto do Workspace, e linhas recolhíveis de tarefas que se aplicam a projetos de design específicos:
  • As Tarefas gerais podem ser criadas a partir do botão e atribuídas a um utilizador específico ou receber uma prioridade diferente através do painel Task details. Estas tarefas não estão associadas a um projeto específico.
  • As Tarefas específicas do projeto são criadas a partir da vista de Tarefas de um projeto (ver Tarefas específicas do projeto  abaixo) ou atribuindo um Comentário do projeto a um membro do Workspace. As tarefas associadas a um projeto são visíveis apenas para os utilizadores que tenham acesso de Visualização/Edição a esse projeto.

A vista geral, ou global, do painel Tasks inclui todas as Tarefas ativas no Workspace.

• The project-specific Tasks view – é preenchida com todas as Tarefas aplicáveis ao projeto aberto no Workspace. Estas incluem uma linha de Tarefas gerais associadas ao próprio projeto, e linhas recolhíveis de tarefas que se aplicam a documentos específicos do projeto:
  • As Tarefas gerais podem ser criadas a partir do botão e atribuídas a um utilizador específico ou receber uma prioridade diferente através do painel Task details. Estas tarefas estão associadas ao projeto atualmente aberto.
  • As Tarefas de documentos do projeto são criadas atribuindo um Comentário de documento do projeto a um membro do Workspace.

A vista do painel Tasks do projeto inclui todas as Tarefas ativas aplicáveis ao projeto atualmente aberto.

Mosaicos de Tarefa

Os mosaicos gráficos do painel Tasks representam tarefas de atividade à medida que avançam pelos respetivos níveis de estado até um estado concluído (Resolved). Cada mosaico apresenta informação resumida relacionada com a Tarefa associada, que inclui:

• O Comentário relacionado com a Tarefa, ou a entrada Nome de uma Tarefa geral.
• O ícone de Utilizador do membro do Workspace a quem a Tarefa está atribuída.
• O identificador da Tarefa (ID), que é uma composição do ID do projeto e de um número de Tarefa do projeto. Tenha em atenção que os projetos de exemplo do Workspace serão apresentados como o Nome do projeto em vez de um ID do projeto.
• O ícone que representa a definição atual de Priority das Tarefas.

Os mosaicos também incluem comandos relacionados disponíveis no respetivo menu pendente Opções ():

• Utilize a opção Copy Link para enviar uma hiperligação web da Tarefa a outra pessoa (que tenha acesso ao Workspace).
• Utilize a opção Delete para remover a Tarefa – disponível para o criador da Tarefa ou para um administrador do Workspace. Tenha em atenção que, se a Tarefa tiver sido criada a partir de um Comentário de projeto, este também será eliminado.
• Utilize a opção Show in Design para abrir (fazer cross-probe para) esse Comentário no respetivo documento de design – disponível quando a Tarefa estiver associada a um Comentário.

Funcionalidades da vista de Tarefas

Embora apresentada através de uma interface relativamente simples, o painel Tasks do Workspace oferece uma forma flexível e eficiente de gerir e acompanhar fluxos de trabalho dentro do ambiente real de design, em vez de através de um sistema externo. Juntamente com as suas ligações inerentes aos dados de design do Workspace, a interface do painel também disponibiliza o seguinte conjunto de funcionalidades interativas:

• Drag and drop – arraste um mosaico de Tarefa para uma nova localização de linha para alterar o respetivo estado do fluxo de trabalho (ToDo, InProgress, Resolved).
• Filtering – selecione um ícone de utilizador no topo do quadro para restringir as Tarefas listadas às atribuídas a esse utilizador. Clique novamente para desativar a filtragem por esse utilizador.

• Resolved visibility – selecione a opção Show More no cabeçalho da coluna Resolved para mostrar todas as Tarefas anteriormente resolvidas. Utilize a opção Show Less para repor a vista na condição predefinida em que apenas as Tarefas resolvidas na última semana estão visíveis. Tenha em atenção que as Tarefas resolvidas são apresentadas como só de leitura (esbatidas), mas podem ser alteradas novamente para um estado InProgress ativo ou eliminadas por utilizadores com permissões adequadas.

• Open project – passe o cursor sobre um nome de projeto associado a uma linha de tarefa e clique no botão para abrir esse projeto num novo separador do browser (disponível na vista global Tasks).
• Cross-probing – a navegação de uma Tarefa relacionada com um projeto para o Comentário do documento de projeto associado (utilizando Show in design) é bidirecional. Para navegar de volta para a respetiva entrada na vista Tasks específica do projeto, selecione o ID de referência da Tarefa no canto superior esquerdo do Comentário aberto ou na respetiva entrada no painel Comments and Tasks (ver exemplo).
• Task details pane – selecione um mosaico de Tarefa para aceder às respetivas informações e controlos no painel Task details, que disponibiliza acesso a:
  • opções de menu pendente para alterar o Status de atividade da Tarefa, o membro do Workspace atribuído (Tarefa Assignee) e o nível de Priority da Tarefa.
  • um campo de descrição para adicionar informações adicionais à entrada do painel de detalhes da Tarefa.
  • a hiperligação Show in Design para fazer cross-probe para o Comentário associado no respetivo documento anfitrião – disponível para Tarefas relacionadas com Comentários de projeto.
  • o histórico sequencial da Tarefa, incluindo alterações no respetivo Status de progresso, Assignee do utilizador e nível de Priority.
  • um campo de entrada Comment para adicionar notas ou comentários adicionais (com @ menções de utilizador) ao tópico da Tarefa. Além disso, pode ser colada no campo uma imagem copiada localmente.

Selecione um mosaico de Tarefa para abrir as respetivas informações no painel Task details.

Tarefas de fluxo de trabalho baseadas em processo

Juntamente com as funcionalidades disponibilizadas pelas Tarefas com reconhecimento de contexto, a vista Tasks num Workspace do Altium Enterprise Server também suporta Tarefas associadas a Process Workflows. Os Fluxos de trabalho de processo, altamente configuráveis, são aplicados para orientar rigorosamente os designers através de processos de design típicos do dia a dia, tais como solicitar novos componentes, realizar revisões de design e criar novos projetos. Cada Fluxo de trabalho utilizado para implementar um determinado processo de design é criado como parte de um Process Definition. Os processos e os respetivos Fluxos de trabalho são criados e geridos através da interface do Workspace – por um Administrador desse Workspace.

► Para mais informações, consulte Criar e gerir processos.

Os designers podem aceder e iniciar qualquer um dos processos que tenham sido ativados para utilização ao nível administrativo. A interação direta com um processo – ou melhor, com o respetivo fluxo de trabalho definido – faz-se através do painel Tasks, onde as tarefas do processo coexistem com as tarefas padrão de pedido de trabalho do Workspace anteriormente descritas. As Tarefas adicionais de Fluxo de trabalho de processo disponíveis num Workspace dizem respeito a uma ação do utilizador necessária para que um fluxo de trabalho definido avance para a etapa seguinte do respetivo processo.

Selecione uma tarefa de fluxo de trabalho para ver as respetivas informações no painel direito da vista de Tarefas. Tenha em atenção que as tarefas de fluxo de trabalho são indicadas pela presença de uma linha verde à esquerda do mosaico.

Uma Tarefa de processo Ad Hoc Review é atribuída a um utilizador membro do Workspace. O utilizador pode fazer avançar a tarefa quando tiver sessão iniciada no Workspace.

Uma tarefa de fluxo de trabalho está disponível e ativa para o(s) utilizador(es) atribuído(s) – o Responsável – que, quando tiver(em) sessão iniciada no Workspace, pode(m) fazer avançar o fluxo de trabalho para a etapa seguinte do processo através do painel Tarefas à direita. No exemplo abaixo do processo Ad Hoc Review process, os dados submetidos pelo utilizador () farão avançar o processo para um estado Completed – ou, nos termos do fluxo da página Tasks, para um estado Resolved.

O utilizador a quem uma tarefa de fluxo de trabalho é atribuída pode concluir as etapas do processo quando tiver sessão iniciada no Workspace.

Trabalhar com tarefas de processo

As tarefas de fluxo de trabalho de processo que preenchem a página Tasks são criadas em resposta a etapas de Processos ativos que requerem ação por parte de um membro do Workspace. Todos os utilizadores verão essas tarefas, mas apenas aqueles atribuídos a uma tarefa (Atribuídos) podem atuar sobre elas.

Quanto aos próprios processos, os que tiverem sido ativados por um administrador do Workspace podem ser invocados pelos utilizadores a partir de diferentes localizações, dependendo da funcionalidade do processo:

• Atividades do projeto, como revisões, em que são criadas Tarefas para os revisores atribuídos.
  • Invocar a partir do botão na página Projetos.
  • Invocar a partir do botão ao visualizar tarefas de um projeto específico.
  • Invocar a partir do botão na página Atividades.
• Criações de projeto, em que são criadas Tarefas se for necessária introdução de dados por parte do utilizador.
  • Invocar a partir do botão na página Projetos.
  • Invocar através de Clonagem a partir do botão superior na página Projetos.
• Pedidos de peça, em que são criadas Tarefas para os utilizadores que trabalham no pedido.
  • Invocar a partir do botão na página Pedidos de peça.
• Os processos ativados também podem ser invocados diretamente a partir do Altium Designer, onde as tarefas resultantes estão acessíveis a partir do painel Tasklist.
  ► Consulte Efetuar revisões de design para obter detalhes sobre como trabalhar com atividades de revisão no Altium Designer.

Painel de detalhes da tarefa

Selecione um mosaico de entrada de tarefa de processo para aceder aos respetivos detalhes completos no painel à direita. Embora o conteúdo varie consoante o design do Formulário de processo, os elementos comuns disponíveis para os utilizadores incluem:

• Assignee – o membro ou grupo do Workspace nomeado que tem de realizar uma ação para concluir as etapas do fluxo de trabalho do processo, ou apenas a etapa atual. O utilizador atualmente atribuído (ou um administrador) pode reatribuir a tarefa atual a outro membro do Workspace através da lista pendente de utilizadores.
• Show Activity – abre a página Atividades do projeto, que mostra detalhes completos do processo do projeto ao qual a Tarefa selecionada diz respeito. O diagrama do fluxo do processo (selecione a vista Diagram) indicará a etapa atual do fluxo e o utilizador atribuído, enquanto a vista History mostrará a sequência atual de eventos do fluxo de trabalho do processo.

Nas tarefas de fluxo de trabalho, o corpo do painel apresentará o Formulário do processo, que inclui todas as informações e campos de entrada definidos para essa tarefa pelo administrador que a criou. Os campos de entrada são utilizados para obter escolhas, informações ou dados do utilizador, o que facilitará a progressão desse fluxo de trabalho.

O painel Task à direita fornece opções para atribuir a tarefa a outro utilizador e abrir a página Activities do processo relacionada com a tarefa atual.

Em algumas circunstâncias, uma tarefa de fluxo de trabalho mostrará um caráter ‘ ? ’ como ícone do utilizador atribuído. Isto indica que a etapa da tarefa não está atribuída – não foi especificamente atribuída a um membro do workspace – e precisa de ser atribuída a, ou reivindicada por, um utilizador aplicável (Candidato).

Neste caso, o próprio processo de fluxo de trabalho – quando criado ou editado – atribuiu essa etapa a um conjunto de utilizadores ou a um determinado grupo de Função de membro, como Librarians, por exemplo. A intenção é que um candidato adequado assuma a responsabilidade pela etapa da tarefa e execute então a ação necessária que fará avançar o processo para a etapa seguinte, ou até à conclusão.

Um fluxo de trabalho de processo criado pode incluir etapas de tarefa atribuídas a um grupo de membros do workspace, que, como candidatos, podem reivindicar a tarefa.

No Altium Designer, as tarefas não atribuídas aparecem como entradas na região Tasks do painel Tasklist com o ícone . Quando clica numa dessas tarefas, o formulário subsequente disponibiliza um botão que lhe permitirá assumir a tarefa, sem ter de ir à interface do navegador para a reivindicar. As tarefas que atribuiu a si próprio são depois distinguidas pelo ícone .

Página Atividades

A página Activities do projeto fornece uma visão geral detalhada dos Processos ativos ou encerrados associados ao projeto atual. Quando a página é aberta diretamente a partir da árvore de navegação, listará todos os processos associados ao projeto, incluindo o respetivo estado de progresso e atribuição de utilizadores. Em alternativa, quando a página Activities tiver sido associada a uma tarefa selecionada na vista Tasks – a partir do comando Show Activity do painel de detalhes – mostrará apenas o processo associado a essa tarefa específica.

A página Activities, quando aberta diretamente, mostrará todos os processos relacionados com o projeto atualmente aberto.

Uma entrada de processo listada inclui informações detalhadas, como a sua posição atual no fluxo de trabalho (State), o(s) membro(s) do workspace atribuídos ao processo (Assignee), o utilizador que iniciou o processo (Started By) e quando foi invocado (Started At). Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar a lista de processos por essa coluna de dados e clique novamente para alternar a ordem. Tenha em atenção que apenas o iniciador do processo ou um administrador pode terminar um processo ().

Mais detalhes sobre um processo selecionado estão disponíveis nas opções de informação na área inferior do ecrã, que incluem:

• Diagram – um gráfico anotado que representa o fluxo de trabalho e o estado da atividade (o ponto alcançado no fluxo), realçado pelo nome do atribuído associado.
• Data – os dados paramétricos relacionados com a atividade, incluindo uma ligação ao projeto associado.
• History – o histórico sequencial dos eventos do fluxo de trabalho (início, preparação, conclusão da tarefa, etc.), de cima para baixo.

A página Atividades aberta a partir do painel Tarefas. A vista fornece informações detalhadas sobre o fluxo de trabalho do processo e a respetiva etapa de tarefa atual.

Uma nova atividade de processo pode ser invocada a partir do botão . Alterne o botão para o modo para listar processos inativos (aqueles que estão Completed ou Terminated) e utilize o botão para transferir uma lista detalhada dos processos atualmente apresentados num ficheiro em formato CSV.

Página Pedidos de peça

Além de interagir com os processos de Pedido de peça através das Tarefas de fluxo de trabalho na página Tasks, a página dedicada Part Requests do Workspace fornece uma visão geral detalhada dos processos associados a essas tarefas. Tal como a página Atividades do projeto, a página Part Request fornece detalhes completos dos processos relacionados, incluindo o respetivo estado e utilizadores associados.

Selecione uma entrada de processo de pedido para visualizar o respetivo fluxo de trabalho subjacente (Diagram separador), que indica em que ponto desse fluxo se encontra o pedido e quem tem uma tarefa a executar para fazer avançar o pedido. Também estão disponíveis separadores para ver os dados associados ao pedido (Data tab) e também um histórico das ações realizadas ao longo do fluxo de trabalho do processo do pedido (separador History). Tenha em atenção que apenas o iniciador do processo ou um administrador pode terminar um processo de pedido ().

A página Pedidos de peça mostra um processo de pedido ativo, a tarefa pendente atual e quem é responsável por ela.

Na página, pode ser invocado um novo processo de Pedido de peça a partir do botão , e a lista pode ser preenchida com processos de Pedido de peça inativos (aqueles que estão Completed ou Terminated) alterando o controlo superior Active para o modo Closed. Disponível apenas para administradores do Workspace, o botão é utilizado para transferir uma lista detalhada dos processos de Part Release atualmente apresentados num ficheiro em formato CSV.

► Consulte Pedidos de peça baseados em processo para mais informações sobre como trabalhar com Pedidos de peça no Altium Designer.