Trabajar con tareas

La función Tasks en Altium On-Prem Enterprise Server proporciona un método muy visual para acceder, crear y administrar actividades de trabajo (Tasks de usuario) para los miembros del Workspace. Presentadas con un estilo de flujo de tablero Kanban, las tareas avanzan por sus filas de "swimlane" hacia su finalización con los cambios correspondientes en su nivel de estado (ToDo, InProgress y Resolved). Las propias tareas pueden ser creadas y gestionadas por miembros del Workspace con los permisos adecuados, y asignadas a cualquier miembro o grupo del Workspace.

La vista de panel Tasks está disponible en dos niveles de capacidad:

• Context-Aware Tasks – Trabajar con tareas creadas a partir de comentarios de proyecto o Tasks generales no asociadas a proyectos.
• Process Workflow Tasks – Trabajar con Context-Aware Tasks (como se indicó antes) y también con tareas asociadas a un Process Workflow activo.

Context-Aware Tasks

Organizado con filas de mosaicos de tareas individuales, el panel Tasks se completa tanto con Tasks generales como con tareas que han sido asignadas desde un proyecto específico. Los mosaicos de tareas pueden avanzar a otra etapa (nivel de estado) arrastrándolos a una nueva posición de fila o cambiando su Status en el panel Task details de la derecha. El panel también le permite cambiar el Assignee (a quién está asignada la Task) a otro miembro del Workspace y modificar el nivel de Priority de la Task.

Las Workspace Tasks son accesibles a nivel global, abarcando todos los proyectos del Workspace (disponibles desde el menú principal del Workspace), y a nivel específico de proyecto, que incluye las Tasks que se aplican al proyecto actualmente abierto (disponibles desde el menú principal al visualizar ese proyecto). La diferencia entre estas vistas se describe a continuación:

• The global Tasks view – se completa con todas las tareas que actualmente están activas en el Workspace. Estas incluyen una fila de Tasks generales que no están asociadas a un proyecto del Workspace, y filas contraíbles de tareas que se aplican a proyectos de diseño específicos:
  • Las Tasks generales pueden crearse desde el botón , y asignarse a un usuario determinado o recibir una prioridad diferente mediante el panel Task details. Estas tareas no están asociadas a un proyecto específico.
  • Las Tasks específicas de proyecto se crean desde la vista de Task de un proyecto (consulte Tasks específicas de proyecto más abajo) o asignando un comentario de proyecto a un miembro del Workspace. Las Tasks asociadas a un proyecto solo son visibles para aquellos usuarios que tienen acceso de visualización/edición a ese proyecto.

  
  La vista general, o global, del panel Tasks incluye todas las Tasks activas del Workspace.

• The project-specific Tasks view – se completa con todas las Tasks que se aplican al proyecto abierto del Workspace. Estas incluyen una fila de Tasks generales asociadas al propio proyecto, y filas contraíbles de tareas que se aplican a documentos específicos del proyecto:
  • Las Tasks generales pueden crearse desde el botón , y asignarse a un usuario determinado o recibir una prioridad diferente mediante el panel Task details. Estas tareas están asociadas al proyecto actualmente abierto.
  • Las Tasks de documentos de proyecto se crean asignando un comentario de un documento de proyecto a un miembro del Workspace.

  
  La vista de panel Tasks del proyecto incluye todas las Tasks activas que se aplican al proyecto actualmente abierto.

Consulte la página Web Viewer para obtener información sobre la asignación de Tasks de comentarios de proyecto en un Workspace.

Consulte la página Altium Designer Commenting para obtener información sobre la asignación de Tasks de comentarios del lado del diseño.

Mosaicos de Task

Los mosaicos gráficos del panel Tasks representan tareas de actividad a medida que avanzan por sus niveles de estado hasta un estado completado (Resolved). Cada mosaico presenta información resumida relacionada con su Task asociada, que incluye:

• El comentario relacionado con la Task, o la entrada Name de una Task general.
• El icono de usuario del miembro del Workspace al que está asignada la Task.
• El identificador de la Task (ID), que es una combinación del ID del proyecto y un número de Task del proyecto. Tenga en cuenta que los proyectos de muestra del Workspace se mostrarán como el Name del proyecto en lugar de un ID de proyecto.
• El icono que representa la configuración actual de Priority de la Task.

Los mosaicos también incluyen comandos relacionados disponibles desde su menú desplegable de opciones ():

• Use la opción Copy Link para enviar un enlace web de la Task a otra persona (que tenga acceso al Workspace).
• Use la opción Delete para eliminar la Task; está disponible para el creador de la Task o un administrador del Workspace. Tenga en cuenta que, si la Task se creó a partir de un comentario de proyecto, este también se eliminará.
• Use la opción Show in Design para abrir (cross probe hacia) ese comentario en su documento de diseño; está disponible cuando la Task está asociada a un comentario.

Funciones de la vista Tasks

Aunque se presenta mediante una interfaz relativamente simple, el panel Tasks del Workspace ofrece una forma flexible y eficiente tanto de administrar como de realizar el seguimiento de los flujos de trabajo dentro del entorno real de diseño, en lugar de hacerlo mediante un sistema externo. Junto con sus vínculos inherentes a los datos de diseño del Workspace, la interfaz del panel también proporciona la siguiente gama de funciones interactivas:

• Drag and drop – arrastre un mosaico de Task a una nueva ubicación de fila para cambiar su estado de flujo de trabajo (ToDo, InProgress, Resolved).
• Filtering – seleccione un icono de usuario en la parte superior del tablero para restringir las Tasks mostradas a aquellas asignadas a ese usuario. Haga clic nuevamente para desactivar el filtro de ese usuario.
• Open project – pase el cursor sobre un nombre de proyecto asociado con una fila de tareas y haga clic en el botón para abrir ese proyecto en una nueva pestaña del navegador (disponible en la vista global Tasks).
• Cross-probing – la navegación desde una Task relacionada con un proyecto hasta su comentario de documento de proyecto asociado (mediante Show in design) es bidireccional. Para volver a su entrada en la vista específica del proyecto Tasks, seleccione el ID de referencia de la Task en la esquina superior izquierda del comentario abierto o en su entrada en el panel Comments and Tasks (mostrar ejemplo).
• Task details pane – seleccione un mosaico de Task para acceder a su información y controles relacionados en el panel Task details, que proporciona acceso a:
  • opciones de menú desplegable para cambiar el Status de actividad de la Task, el miembro del Workspace asignado (Task Assignee) y el nivel de Priority de la Task.
  • un campo de descripción para agregar información adicional a la entrada del panel de detalles de la Task.
  • el enlace Show in Design para hacer cross-probing al comentario asociado en su documento anfitrión; disponible para Tasks relacionadas con comentarios de proyecto.
  • el historial secuencial de la Task, incluidos cambios en su Status de progreso, usuario Assignee y nivel de Priority.
  • un campo de entrada Comment para agregar notas o comentarios adicionales (con @ menciones de usuario) en el hilo de la Task. Además, se puede pegar una imagen copiada localmente en el campo.

Seleccione un mosaico de Task para abrir su información en el panel Task details.

Tasks de flujo de trabajo basadas en procesos

Junto con las funciones proporcionadas por Context-Aware Tasks, la vista Tasks en un Workspace de Altium Enterprise Server también admite Tasks asociadas con Process Workflows. Los Process Workflows, altamente configurables, se aplican para guiar estrechamente a los diseñadores a través de procesos de diseño típicos y cotidianos, como solicitar nuevas piezas, realizar revisiones de diseño y crear nuevos proyectos. Cada Workflow que se utiliza para implementar un proceso de diseño concreto se crea como parte de un Process Definition. Los procesos y sus Workflows se crean y administran a través de la interfaz del Workspace, por un administrador de ese Workspace.

Para obtener más información, consulte Creating & Managing Processes.

Los diseñadores pueden acceder e iniciar cualquiera de los procesos que hayan sido activados para su uso a nivel administrativo. La interacción directa con un proceso, o más bien con su flujo de trabajo definido, se realiza a través del panel Tasks, donde las tareas del proceso coexisten con las Tasks estándar de solicitud de trabajo del Workspace descritas anteriormente. Las Process Workflow Tasks adicionales disponibles en un Workspace se relacionan con una acción del usuario necesaria para que el flujo de trabajo definido avance al siguiente paso de su proceso.

Seleccione una tarea de workflow para ver su información relacionada en el panel derecho de la vista Task. Tenga en cuenta que las tareas de workflow se indican por la presencia de una línea verde a la izquierda del mosaico.

❯ ❮ Javascript ID: AES_ProcessTasks_7_0

Una Ad Hoc Review process Task está asignada a un miembro usuario del Workspace. El usuario puede avanzar la tarea cuando inicia sesión en el Workspace. Una Ad Hoc Review process Task está asignada a un miembro usuario del Workspace. El usuario puede avanzar la tarea cuando inicia sesión en el Workspace.

Una tarea de workflow está disponible y activa para el/los usuario(s) asignado(s) —el Assignee—, quien(es), al iniciar sesión en el Workspace, puede(n) hacer avanzar el workflow al siguiente paso del proceso a través del panel Tasks de la derecha. En el siguiente ejemplo del proceso Ad Hoc Review process, los datos enviados por el usuario () harán avanzar el proceso hacia un estado Completed, o, en términos del flujo de página Tasks, a un estado Resolved.

❯ ❮ Javascript ID: AES_ProcessTaskAction_7_0

El usuario al que se le ha asignado una tarea de flujo de trabajo puede completar los pasos del proceso al iniciar sesión en el Workspace. El usuario al que se le ha asignado una tarea de flujo de trabajo puede completar los pasos del proceso al iniciar sesión en el Workspace.

Trabajo con tareas de proceso

Las tareas de flujo de trabajo del proceso que completan la página TasksTasks se crean en respuesta a pasos de Procesos activos que requieren una acción por parte de un miembro del Workspace. Todos los usuarios verán dichas tareas, pero solo aquellos asignados a una tarea (asignados) pueden actuar sobre ellas.

En cuanto a los procesos en sí, aquellos que hayan sido habilitados por un administrador del Workspace pueden ser invocados por los usuarios desde distintas ubicaciones según la funcionalidad del proceso:

• Actividades del proyecto, como revisiones, donde se crean tareas para los revisores asignados.
  • Invocar desde el botón en la página Projects.
  • Invocar desde el botón al ver las tareas de un proyecto específico.
  • Invocar desde el botón en la página Activities.
• Creaciones de proyectos, donde se crean tareas si se requiere la intervención del usuario.
  • Invocar desde el botón en la página Projects.
  • Invocar mediante clonación desde el botón superior en la página Projects.
• Solicitudes de piezas, donde se crean tareas para los usuarios que trabajan en la solicitud.
  • Invocar desde el botón en la página Part Requests.
• Los procesos habilitados también pueden invocarse directamente desde Altium Designer, donde las tareas resultantes son accesibles desde el panel Tasklist.
  ► Consulte Performing Design Reviews para obtener detalles sobre cómo trabajar con actividades de revisión en Altium Designer.

Panel de detalles de la tarea

Seleccione un mosaico de entrada de tarea de proceso para acceder a sus detalles completos en el panel de la derecha. Aunque el contenido variará según el diseño del formulario del proceso, los elementos comunes disponibles para los usuarios incluyen:

• Assignee – el miembro o grupo del Workspace designado que debe realizar una acción para completar los pasos del flujo de trabajo del proceso, o solo el paso actual. Un administrador del Workspace puede reasignar la tarea actual a otro miembro del Workspace mediante la lista desplegable de usuarios.
• Show Activity – abre la página Activities del proyecto, que muestra todos los detalles del proceso del proyecto al que se relaciona la tarea seleccionada. El diagrama de flujo del proceso (seleccione la vista DiagramDiagram) indicará el paso actual en el flujo y su usuario asignado, mientras que la vista HistoryHistory mostrará la secuencia actual de eventos del flujo de trabajo del proceso.

El panel TaskTask de la derecha ofrece opciones para asignar la tarea a otro usuario y abrir la página ActivitiesActivities del proceso relacionada con la tarea actual.

En las tareas de flujo de trabajo, el cuerpo del panel presentará el formulario del proceso, que incluye toda la información y los campos de entrada que el administrador que la creó haya definido para esa tarea. Los campos de entrada se utilizan para obtener opciones, información o datos del usuario, lo que facilitará el avance posterior de ese flujo de trabajo.

En algunas circunstancias, una tarea de flujo de trabajo mostrará el carácter ‘ ? ? ’ como icono del usuario asignado. Esto indica que la etapa de la tarea no está asignada; no se ha asignado específicamente a un miembro del Workspace, y necesita ser asignada a, o reclamada por, un usuario aplicable (candidato).

En este caso, el propio proceso de flujo de trabajo, al crearse o editarse, ha asignado esa etapa a un conjunto de usuarios o a un grupo en particular, como LibrariansLibrarians por ejemplo. La intención es que un candidato adecuado asuma la responsabilidad de la etapa de la tarea y luego realice la acción requerida que moverá el proceso al siguiente paso o a su finalización.

Un flujo de trabajo de proceso creado puede incluir etapas de tarea asignadas a un grupo de miembros del workspace, quienes como candidatos pueden reclamar la tarea.

Dentro de Altium Designer, las tareas no asignadas aparecen como entradas en la región TasksTasks del panel Tasklist con el icono . Cuando hace clic en una de estas tareas, el formulario posterior proporciona un botón que le permitirá asumir la tarea, sin tener que ir a la interfaz del navegador para reclamarla. Las tareas que se haya asignado a sí mismo se distinguen entonces por el icono .

Página Activities

La página del proyecto ActivitiesActivities ofrece una visión detallada de los Procesos activos o cerrados asociados con el proyecto actual. Cuando la página se abre directamente desde el árbol de navegación, enumerará todos los procesos asociados con el proyecto, incluido su estado de progreso y la asignación de usuarios. Alternativamente, cuando la página ActivitiesActivities se ha vinculado a una tarea seleccionada en la vista TasksTasks, desde el comando Show ActivityShow Activity del panel de detalles, mostrará solo el proceso asociado con esa tarea específica.

La página ActivitiesActivities, cuando se abre directamente, mostrará todos los procesos relacionados con el proyecto abierto actualmente.

Una entrada de proceso en la lista incluye información detallada como su posición de etapa actual dentro del flujo de trabajo (StateState), el/los miembro(s) del workspace asignado(s) al proceso (AssigneeAssignee), el usuario que inició el proceso (Started ByStarted By) y cuándo se invocó (Started AtStarted At). Haga clic en el encabezado de una columna para ordenar la lista de procesos por esa columna de datos y vuelva a hacer clic para alternar el orden. Tenga en cuenta que solo el iniciador del proceso o un administrador pueden finalizar un proceso ( ).

Hay más detalles sobre un proceso seleccionado disponibles en las opciones de información de la parte inferior de la pantalla, que incluyen:

• Diagram – un gráfico anotado que representa el flujo de trabajo y el estado de la actividad (el punto que se ha alcanzado en el flujo), resaltado por el nombre del asignado asociado.
• Data – los datos paramétricos relacionados con la actividad, incluido un enlace al proyecto asociado.
• History – el historial secuencial de eventos del flujo de trabajo (inicio, preparación, finalización de tareas, etc.), de arriba hacia abajo.

❯ ❮ Javascript ID: AES_ProjectActivitiesFromTask_7_0

La página ActivitiesActivities proporciona información detallada sobre el flujo de trabajo del proceso y su etapa de tarea actual. La página ActivitiesActivities proporciona información detallada sobre el flujo de trabajo del proceso y su etapa de tarea actual.

Se puede invocar una nueva actividad de proceso desde el botón . Cambie el botón a su modo para listar procesos inactivos (aquellos que están CompletedCompleted o TerminatedTerminated), y use el botón para descargar una lista detallada de los procesos mostrados actualmente en un archivo con formato CSV.

Página Part Requests

Además de interactuar con los procesos de solicitud de piezas a través de tareas de flujo de trabajo en la página TasksTasks, la página dedicada Part RequestsPart Requests del Workspace ofrece una visión detallada de los procesos asociados con esas tareas. Al igual que la página Activities del proyecto, la página Part RequestPart Request proporciona todos los detalles de los procesos relacionados, incluido su estado y los usuarios asociados.

Seleccione una entrada de proceso de solicitud para ver su flujo de trabajo de proceso subyacente (pestaña DiagramDiagram), que indica en qué punto de ese flujo se encuentra la solicitud y quién tiene una tarea que realizar para hacer avanzar la solicitud. También hay pestañas disponibles para ver los datos asociados con la solicitud (Data tabData tab) y también un historial de las acciones realizadas a lo largo del flujo de trabajo del proceso de la solicitud (pestaña HistoryHistory). Tenga en cuenta que solo el iniciador del proceso o un administrador pueden finalizar un proceso de solicitud ( ).

La página Part Requests que muestra un proceso de solicitud activo y la tarea pendiente actual y quién es responsable de ella.

Dentro de la página, se puede invocar un nuevo proceso de solicitud de piezas desde el botón , y la lista puede completarse con procesos de solicitud de piezas inactivos (aquellos que están CompletedCompleted o TerminatedTerminated) cambiando el control superior ActiveActive a su modo ClosedClosed. Disponible solo para los administradores del Workspace, el botón se utiliza para descargar una lista detallada de los procesos de liberación de piezas mostrados actualmente en un archivo con formato CSV.

Consulte Process-based Part Requests para obtener más información sobre cómo trabajar con solicitudes de piezas en Altium Designer.