Trabajar con tareas

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La función Tasks en Altium On-Prem Enterprise Server proporciona un método muy visual para acceder, crear y gestionar actividades de trabajo (Tasks de usuario) para los miembros del Workspace. Presentadas con un estilo de flujo de tablero Kanban, las tareas avanzan por sus filas de "swimlane" hacia su finalización con los cambios correspondientes en su nivel de estado (ToDo, InProgress y Resolved). Las propias tareas pueden ser creadas y gestionadas por miembros del Workspace con los permisos adecuados, y asignadas a cualquier miembro o grupo del Workspace.

La vista de panel Tasks está disponible en dos niveles de capacidad:

• Context-Aware Tasks – Trabajar con tareas creadas a partir de Comentarios de proyecto o Tasks generales no asociadas con proyectos.
• Process Workflow Tasks – Trabajar con Context-Aware Tasks (como arriba) y también con tareas asociadas con un Process Workflow activo.

Context-Aware Tasks

Organizado con filas de mosaicos de Task individuales, el panel Tasks se completa tanto con Tasks generales como con tareas que han sido asignadas desde un proyecto específico. Los mosaicos de tareas pueden avanzarse a otra etapa (nivel de estado) arrastrándolos a una nueva posición de fila o cambiando su Status en el panel Task details de la derecha. El panel también permite cambiar el Assignee (a quién está asignada la Task) a otro miembro del Workspace y modificar el nivel de Priority de la Task.

Las Workspace Tasks son accesibles a nivel global, abarcando todos los proyectos del Workspace (disponibles desde el menú principal del Workspace), y a nivel específico de proyecto, que incluye las Tasks que se aplican al proyecto actualmente abierto (disponibles desde el menú principal al visualizar ese proyecto). La diferencia entre estas vistas se describe a continuación:

• The global Tasks view – se completa con todas las tareas que están actualmente activas en el Workspace. Estas incluyen una fila de Tasks generales que no están asociadas con un proyecto del Workspace, y filas contraíbles de tareas que se aplican a proyectos de diseño específicos:
  • Las Tasks generales pueden crearse desde el botón , y asignarse a un usuario concreto o recibir una prioridad diferente mediante el panel Task details. Estas tareas no están asociadas con un proyecto específico.
  • Las Tasks específicas de proyecto se crean desde la vista de Tasks de un proyecto (consulte Tasks específicas de proyecto  más abajo) o asignando un comentario de proyecto a un miembro del Workspace. Las tareas asociadas con un proyecto solo son visibles para aquellos usuarios que tienen acceso de View/Edit a ese proyecto.

La vista general, o global, del panel Tasks incluye todas las Tasks activas del Workspace.

• The project-specific Tasks view – se completa con todas las Tasks que se aplican al proyecto abierto del Workspace. Estas incluyen una fila de Tasks generales asociadas con el propio proyecto, y filas contraíbles de tareas que se aplican a documentos específicos del proyecto:
  • Las Tasks generales pueden crearse desde el botón , y asignarse a un usuario concreto o recibir una prioridad diferente mediante el panel Task details. Estas tareas están asociadas con el proyecto actualmente abierto.
  • Las Tasks de documentos del proyecto se crean asignando un comentario de documento del proyecto a un miembro del Workspace.

La vista de panel Tasks del proyecto incluye todas las Tasks activas que se aplican al proyecto actualmente abierto.

Mosaicos de tareas

Los mosaicos gráficos del panel Tasks representan las tareas de actividad a medida que avanzan por sus niveles de estado hasta un estado completado (Resolved). Cada mosaico presenta información resumida relacionada con su Task asociada, que incluye:

• El comentario relacionado con la Task, o la entrada Name de una Task general.
• El icono de usuario del miembro del Workspace al que está asignada la Task.
• El identificador de la Task (ID), que es una combinación del ID del proyecto y un número de Task del proyecto. Tenga en cuenta que los proyectos de ejemplo del Workspace se mostrarán como el Name del proyecto en lugar de un ID del proyecto.
• El icono que representa la configuración actual de Priority de las Tasks.

Los mosaicos también incluyen comandos relacionados disponibles desde su menú desplegable Options ():

• Use la opción Copy Link para enviar un enlace web de la Task a otra persona (que tenga acceso al Workspace).
• Use la opción Delete para eliminar la Task; está disponible para el creador de la Task o un administrador del Workspace. Tenga en cuenta que si la Task se creó a partir de un comentario de proyecto, ese comentario también se eliminará.
• Use la opción Show in Design para abrir (hacer cross probe a) ese comentario en su documento de diseño; disponible cuando la Task está asociada con un comentario.

Funciones de la vista Tasks

Aunque se presenta mediante una interfaz relativamente sencilla, el panel Tasks del Workspace ofrece una forma flexible y eficiente tanto de gestionar como de realizar el seguimiento de los flujos de trabajo dentro del entorno real de diseño en lugar de mediante un sistema externo. Junto con sus vínculos inherentes a los datos de diseño del Workspace, la interfaz del panel también proporciona la siguiente gama de funciones interactivas:

• Drag and drop – arrastre un mosaico de Task a una nueva ubicación de fila para cambiar su estado de flujo de trabajo (ToDo, InProgress, Resolved).
• Filtering – seleccione un icono de usuario en la parte superior del tablero para limitar las Tasks mostradas a aquellas asignadas a ese usuario. Haga clic de nuevo para desactivar el filtro de ese usuario.

• Resolved visibility – seleccione la opción Show More en el encabezado de la columna Resolved para mostrar todas las Tasks resueltas anteriormente. Use la opción Show Less para volver a la condición predeterminada, en la que solo son visibles las Tasks resueltas durante la última semana. Tenga en cuenta que las Tasks resueltas se muestran como de solo lectura (atenuadas), pero los usuarios con permisos adecuados pueden volver a cambiarlas a un estado activo InProgress o eliminarlas.

• Open project – pase el cursor sobre un nombre de proyecto asociado con una fila de tareas y haga clic en el botón para abrir ese proyecto en una nueva pestaña del navegador (disponible en la vista global Tasks).
• Cross-probing – la navegación desde una Task relacionada con un proyecto hasta su comentario de documento de proyecto asociado (mediante Show in design) es bidireccional. Para volver a su entrada en la vista Tasks específica del proyecto, seleccione el ID de referencia de la Task en la esquina superior izquierda del comentario abierto o en su entrada en el panel Comments and Tasks (mostrar ejemplo).
• Task details pane – seleccione un mosaico de Task para acceder a su información y controles relacionados en el panel Task details, que proporciona acceso a:
  • opciones de menú desplegable para cambiar el Status de actividad de la Task, el miembro del Workspace asignado (Task Assignee) y el nivel de Priority de la Task.
  • un campo de descripción para añadir información adicional a la entrada del panel de detalles de la Task.
  • el enlace Show in Design para hacer cross-probing al comentario asociado en su documento anfitrión; disponible para Tasks relacionadas con comentarios de proyecto.
  • el historial secuencial de la Task, incluidos los cambios en su Status de progreso, usuario Assignee y nivel de Priority.
  • un campo de entrada Comment para añadir notas o comentarios adicionales (con menciones de usuario @) al hilo de la Task. Además, se puede pegar una imagen copiada localmente en el campo.

Seleccione un mosaico de Task para abrir su información en el panel Task details.

Tasks de flujo de trabajo basadas en procesos

Junto con las funciones proporcionadas por Context-Aware Tasks, la vista Tasks en un Workspace de Altium Enterprise Server también admite Tasks asociadas con Process Workflows. Los Process Workflows, altamente configurables, se aplican para guiar estrechamente a los diseñadores a través de procesos de diseño típicos y cotidianos, como solicitar nuevas piezas, realizar revisiones de diseño y crear nuevos proyectos. Cada Workflow utilizado para implementar un proceso de diseño concreto se crea como parte de un Process Definition. Los procesos y sus Workflows se crean y gestionan a través de la interfaz del Workspace, por un administrador de ese Workspace.

► Para más información, consulte Creating & Managing Processes.

Los diseñadores pueden acceder e iniciar cualquiera de los procesos que se hayan activado para su uso a nivel administrativo. La interacción directa con un proceso, o más bien con su workflow definido, se realiza a través del panel Tasks, donde las tareas de proceso coexisten con las tareas estándar de solicitud de trabajos del Workspace descritas anteriormente. Las Tasks adicionales de Process Workflow disponibles en un Workspace se relacionan con una acción del usuario necesaria para que un workflow definido avance al siguiente paso de su proceso.

Seleccione una tarea de workflow para ver su información relacionada en el panel derecho de la vista Task. Tenga en cuenta que las tareas de workflow se indican por la presencia de una línea verde a la izquierda del mosaico.

Una Task de proceso Ad Hoc Review está asignada a un usuario miembro del Workspace. El usuario puede hacer avanzar la tarea cuando inicia sesión en el Workspace.

Una tarea de workflow está disponible y activa para el usuario o usuarios asignados —el Assignee—, quienes, al iniciar sesión en el Workspace, pueden hacer avanzar el workflow al siguiente paso del proceso a través del panel Tasks de la derecha. En el ejemplo siguiente del proceso Ad Hoc Review process, los datos enviados por el usuario () harán avanzar el proceso hacia un estado Completed, o en términos del flujo de la página Tasks, a un estado Resolved.

El usuario al que está asignada una tarea de workflow puede completar los pasos del proceso cuando inicia sesión en el Workspace.

Trabajar con tareas de proceso

Las tareas de flujo de trabajo de proceso que rellenan la página Tasks se crean en respuesta a pasos de Procesos activos que requieren una acción por parte de un miembro del Workspace. Todos los usuarios verán dichas tareas, pero solo aquellos asignados a una tarea (asignados) podrán actuar sobre ellas.

En cuanto a los propios procesos, los que hayan sido habilitados por un administrador del Workspace pueden ser invocados por los usuarios desde distintas ubicaciones según la funcionalidad del proceso:

• Actividades de proyecto, como revisiones, en las que se crean tareas para los revisores asignados.
  • Invóquelo desde el botón de la página Projects page.
  • Invóquelo desde el botón al ver tareas de un proyecto específico.
  • Invóquelo desde el botón de la página Activities page.
• Creaciones de proyecto, donde se crean tareas si se requiere la entrada del usuario.
  • Invóquelo desde el botón de la página Projects page.
  • Invóquelo mediante Cloning desde el botón superior de la página Projects page.
• Solicitudes de componentes, donde se crean tareas para los usuarios que trabajan en la solicitud.
  • Invóquelo desde el botón de la página Part Requests page.
• Los procesos habilitados también pueden invocarse directamente desde Altium Designer, donde las tareas resultantes son accesibles desde el panel Tasklist panel.
  ► Consulte Realización de revisiones de diseño para obtener detalles sobre cómo trabajar con actividades de revisión en Altium Designer.

Panel de detalles de la tarea

Seleccione un mosaico de entrada de tarea de proceso para acceder a todos sus detalles en el panel de la derecha. Aunque el contenido variará según el diseño del formulario del proceso, los elementos comunes disponibles para los usuarios incluyen:

• Assignee – el miembro o grupo del Workspace designado que debe realizar una acción para completar los pasos del flujo de trabajo del proceso, o solo el paso actual. El usuario actualmente asignado (o un administrador) puede reasignar la tarea actual a otro miembro del Workspace mediante la lista desplegable de usuarios.
• Show Activity – abre la página Activities page del proyecto, que muestra todos los detalles del proceso del proyecto al que se refiere la tarea seleccionada. El diagrama de flujo del proceso (seleccione la vista Diagram) indicará el paso actual del flujo y su usuario asignado, mientras que la vista History mostrará la secuencia actual de eventos del flujo de trabajo del proceso.

En las tareas de flujo de trabajo, el cuerpo del panel presentará el formulario del proceso, que incluye toda la información y los campos de entrada que el administrador que lo creó haya definido para esa tarea. Los campos de entrada se utilizan para obtener elecciones, información o datos del usuario, lo que facilitará el avance posterior de ese flujo de trabajo.

El panel Task a la derecha proporciona opciones para asignar la tarea a otro usuario y abrir la página Activities del proceso que se relaciona con la tarea actual.

En algunas circunstancias, una tarea de flujo de trabajo mostrará un carácter ‘ ? ’ como icono del usuario asignado. Esto indica que la etapa de la tarea no está asignada, es decir, no ha sido asignada específicamente a un miembro del workspace, y debe asignarse a un usuario aplicable (candidato) o ser reclamada por este.

En este caso, el propio proceso de flujo de trabajo, al crearse o editarse, ha asignado esa etapa a un conjunto de usuarios o a un grupo de roles de miembros en particular, como por ejemplo Librarians. La intención es que un candidato adecuado asuma la responsabilidad de la etapa de la tarea y, a continuación, realice la acción requerida para hacer avanzar el proceso al siguiente paso o completarlo.

Un flujo de trabajo de proceso creado puede incluir etapas de tarea asignadas a un grupo de miembros del workspace, quienes, como candidatos, pueden reclamar la tarea.

Dentro de Altium Designer, las tareas no asignadas aparecen como entradas en la región Tasks del panel Tasklist panel con el icono . Cuando hace clic en una de estas tareas, el formulario posterior proporciona un botón que le permitirá asumir la tarea, sin tener que ir a la interfaz del navegador para reclamarla. Las tareas que se ha asignado a sí mismo se distinguen entonces con el icono .

Página Activities

La página Activities del proyecto proporciona una descripción detallada de los procesos activos o cerrados asociados con el proyecto actual. Cuando la página se abre directamente desde el árbol de navegación, mostrará todos los procesos asociados con el proyecto, incluido su estado de progreso y la asignación de usuarios. Como alternativa, cuando la página Activities se ha vinculado a una tarea seleccionada en la vista Tasks —desde el comando Show Activity del panel de detalles—, mostrará solo el proceso asociado con esa tarea específica.

La página Activities, cuando se abre directamente, mostrará todos los procesos relacionados con el proyecto actualmente abierto.

Una entrada de proceso listada incluye información detallada, como su posición actual dentro del flujo de trabajo (State), el/los miembro(s) del workspace asignado(s) al proceso (Assignee), el usuario que inició el proceso (Started By) y cuándo se invocó (Started At). Haga clic en un encabezado de columna para ordenar la lista de procesos por esa columna de datos y, a continuación, vuelva a hacer clic para alternar el orden. Tenga en cuenta que solo el iniciador del proceso o un administrador pueden terminar un proceso ().

Se dispone de más detalles sobre un proceso seleccionado a partir de las opciones de información en la zona inferior de la pantalla, que incluyen:

• Diagram – un gráfico anotado que representa el flujo de trabajo y el estado de la actividad (el punto alcanzado en el flujo), resaltado por el nombre del asignado correspondiente.
• Data – los datos paramétricos relacionados con la actividad, incluido un enlace al proyecto asociado.
• History – el historial secuencial de los eventos del flujo de trabajo (inicio, preparación, finalización de tarea, etc.), de arriba abajo.

La página Activities abierta desde el panel Tasks. La vista proporciona información detallada sobre el flujo de trabajo del proceso y su etapa de tarea actual.

Se puede invocar una nueva actividad de proceso desde el botón . Cambie el botón a su modo para mostrar los procesos inactivos (aquellos que están Completed o Terminated) y use el botón para descargar una lista detallada de los procesos mostrados actualmente en un archivo con formato CSV.

Página Part Requests

Además de interactuar con los procesos de solicitud de componentes mediante tareas de flujo de trabajo en la página Tasks, la página dedicada Part Requests del Workspace proporciona una visión detallada de los procesos asociados con esas tareas. Al igual que la página Activities del proyecto, la página Part Request proporciona todos los detalles de los procesos relacionados, incluido su estado y los usuarios asociados.

Seleccione una entrada de proceso de solicitud para ver su flujo de trabajo de proceso subyacente (pestaña Diagram), que indica en qué punto de ese flujo se encuentra la solicitud y quién tiene una tarea que realizar para hacer avanzar la solicitud. También hay pestañas disponibles para ver los datos asociados con la solicitud (Data tab) y un historial de las acciones realizadas a lo largo del flujo de trabajo del proceso de la solicitud (pestaña History). Tenga en cuenta que solo el iniciador del proceso o un administrador pueden terminar un proceso de solicitud ().

La página Part Requests que muestra un proceso de solicitud activo, la tarea pendiente actual y quién es responsable de ella.

Dentro de la página, se puede invocar un nuevo proceso de Part Request desde el botón , y la lista puede rellenarse con procesos de Part Request inactivos (aquellos que están Completed o Terminated) cambiando el control superior Active a su modo Closed. Disponible solo para administradores del Workspace, el botón se utiliza para descargar una lista detallada de los procesos de liberación de componentes mostrados actualmente en un archivo con formato CSV.

► Consulte Solicitudes de componentes basadas en procesos para obtener más información sobre cómo trabajar con Part Requests en Altium Designer.