Trabajar con tareas

La función Tasks del Altium On-Prem Enterprise Server proporciona un método muy visual para acceder, crear y gestionar actividades de trabajo (Tasks de usuario) para los miembros del Workspace. Presentadas con un estilo de flujo de tablero Kanban, las tareas avanzan a través de sus filas de "swimlane" hasta completarse, con los cambios correspondientes en su nivel de estado (ToDo, InProgress y Resolved). Las propias tareas pueden ser creadas y gestionadas por los miembros del Workspace con los permisos adecuados, y asignadas a cualquier miembro o grupo del Workspace.

La vista de panel Tasks está disponible en dos niveles de capacidad:

• Context-Aware Tasks – Trabajar con tareas creadas a partir de comentarios del proyecto o con Tasks generales no asociadas a proyectos.
• Process Workflow Tasks – Trabajar con Context-Aware Tasks (como arriba) y también con tareas asociadas a un Process Workflow activo.

Context-Aware Tasks

Organizado con filas de mosaicos de Task individuales, el panel Tasks se completa tanto con Tasks generales como con tareas que han sido asignadas desde un proyecto específico. Los mosaicos de tareas pueden avanzar a otra etapa (nivel de estado) arrastrándolos a una nueva posición de fila o cambiando su Status en el panel Task details de la derecha. El panel también le permite cambiar el Assignee (a quién está asignada la Task) a otro miembro del Workspace y modificar el nivel de Priority de la Task.

Las Workspace Tasks son accesibles a nivel global, abarcando todos los proyectos del Workspace (disponibles desde el menú principal del Workspace), y a nivel específico de proyecto, que incluye las Tasks que se aplican al proyecto actualmente abierto (disponibles desde el menú principal al visualizar ese proyecto). La diferencia entre estas vistas se describe a continuación:

• The global Tasks view – se completa con todas las tareas que están activas actualmente en el Workspace. Estas incluyen una fila de Tasks generales que no están asociadas con un proyecto del Workspace, y filas contraíbles de tareas que se aplican a proyectos de diseño específicos:
  • Las Tasks generales pueden crearse desde el botón , y asignarse a un usuario determinado o recibir una prioridad diferente mediante el panel Task details. Estas tareas no están asociadas a un proyecto específico.
  • Las Tasks específicas de proyecto se crean desde la vista de Tasks de un proyecto (consulte Tasks específicas de proyecto más abajo) o asignando un comentario del proyecto a un miembro del Workspace. Las tareas asociadas a un proyecto solo son visibles para aquellos usuarios que tienen acceso de visualización/edición a ese proyecto.

  
  La vista general, o global, del panel Tasks incluye todas las Tasks activas del Workspace.

• The project-specific Tasks view – se completa con todas las Tasks que se aplican al proyecto abierto del Workspace. Estas incluyen una fila de Tasks generales asociadas con el propio proyecto y filas contraíbles de tareas que se aplican a documentos específicos del proyecto:
  • Las Tasks generales pueden crearse desde el botón , y asignarse a un usuario determinado o recibir una prioridad diferente mediante el panel Task details. Estas tareas están asociadas al proyecto actualmente abierto.
  • Las Tasks de documentos del proyecto se crean asignando un comentario de documento del proyecto a un miembro del Workspace.

  
  La vista de panel Tasks del proyecto incluye todas las Tasks activas que se aplican al proyecto actualmente abierto.

Consulte la página de Web Viewer para obtener información sobre cómo asignar Tasks de comentarios de proyecto en un Workspace.

Consulte la página de comentarios de Altium Designer para obtener información sobre cómo asignar Tasks de comentarios del lado del diseño.

Mosaicos de tareas

Los mosaicos gráficos del panel Tasks representan las tareas de actividad a medida que avanzan por sus niveles de estado hasta un estado completado (Resolved). Cada mosaico presenta información resumida relacionada con su Task asociada, que incluye:

• El comentario relacionado con la Task, o la entrada Name de una Task general.

• El icono de usuario del miembro del Workspace al que está asignada la Task.

• El identificador de la Task (ID), que es una combinación del ID del proyecto y un número de Task del proyecto.

• El icono que representa la configuración actual de Priority de la Task.

Los mosaicos también incluyen comandos relacionados disponibles desde su menú desplegable Options ():

• Use la opción Copy Link para enviar un enlace web de la Task a otra persona (que tenga acceso al Workspace).
• Use la opción Delete para eliminar la Task; disponible para el creador de la Task o para un administrador del Workspace. Tenga en cuenta que, si la Task se creó a partir de un comentario del proyecto, este también se eliminará.
• Use la opción Show in Design para abrir (cross probe hacia) ese comentario en su documento de diseño; disponible cuando la Task está asociada a un comentario.

Funciones de la vista de Tasks

Aunque se presenta mediante una interfaz relativamente simple, el panel Tasks del Workspace ofrece una manera flexible y eficiente tanto de gestionar como de realizar el seguimiento de los flujos de trabajo dentro del entorno de diseño real, en lugar de hacerlo mediante un sistema externo. Junto con sus vínculos inherentes a los datos de diseño del Workspace, la interfaz del panel también proporciona la siguiente gama de funciones interactivas:

• Drag and drop – arrastre un mosaico de Task a una nueva ubicación de fila para cambiar su estado de flujo de trabajo (ToDo, InProgress, Resolved).
• Filtering – seleccione un icono de usuario en la parte superior del tablero para limitar las Tasks mostradas a las asignadas a ese usuario. Haga clic de nuevo para desactivar el filtrado para ese usuario.
• Open project – pase el cursor sobre un nombre de proyecto asociado a una fila de tareas y haga clic en el botón para abrir ese proyecto en una nueva pestaña del navegador (disponible en la vista global Tasks).
• Cross-probing – la navegación desde una Task relacionada con un proyecto hasta su comentario de documento de proyecto asociado (mediante Show in design) es bidireccional. Para volver a su entrada en la vista Tasks específica del proyecto, seleccione el ID de referencia de la Task en la esquina superior izquierda del comentario abierto o en su entrada del panel Comments and Tasks (mostrar ejemplo).
• Task details pane – seleccione un mosaico de Task para acceder a su información y controles relacionados en el panel Task details, que proporciona acceso a:

  • opciones de menú desplegable para cambiar el Status de actividad de la Task, el miembro del Workspace asignado (Task Assignee) y el nivel de Priority de la Task.

  • un campo de descripción para agregar información adicional a la entrada del panel de detalles de la Task.

  • el enlace Show in Design para hacer cross-probing al comentario asociado en su documento anfitrión; disponible para Tasks relacionadas con comentarios del proyecto.

  • el historial secuencial de la Task, incluidos los cambios en su Status de progreso, Assignee de usuario y nivel de Priority.

  • un campo de entrada Comment para agregar notas o comentarios adicionales (con @ menciones de usuario) en el hilo de la Task. Además, se puede pegar en el campo una imagen copiada localmente.

Seleccione un mosaico de Task para abrir su información en el panel Task details.

Tasks de flujo de trabajo basadas en procesos

Junto con las funciones proporcionadas por Context-Aware Tasks, la vista Tasks en un Workspace de Altium Enterprise Server también admite Tasks asociadas con Process Workflows. Los Process Workflows, altamente configurables, se aplican para guiar estrechamente a los diseñadores a través de procesos de diseño típicos y cotidianos, como solicitar nuevas piezas, realizar revisiones de diseño y crear proyectos nuevos. Cada Workflow que se utiliza para implementar un proceso de diseño concreto se crea como parte de un Process Definition. Los procesos y sus Workflows se crean y gestionan a través de la interfaz del Workspace, por un administrador de ese Workspace.

Para obtener más información, consulte Creating & Managing Processes.

Los diseñadores pueden acceder e iniciar cualquiera de los procesos que se hayan activado para su uso a nivel administrativo. La interacción directa con un proceso, o mejor dicho con su flujo de trabajo definido, se realiza a través del panel Tasks, donde las tareas del proceso coexisten con las Tasks estándar de solicitud de trabajo del Workspace descritas anteriormente. Las Tasks adicionales de Process Workflow disponibles en un Workspace se relacionan con una acción del usuario que se requiere para que el flujo de trabajo definido avance al siguiente paso de su proceso.

Seleccione una tarea de workflow para ver su información relacionada en el panel derecho de la vista de Task. Tenga en cuenta que las tareas de workflow se indican por la presencia de una línea verde en el lado izquierdo del mosaico.

❯ ❮ Javascript ID: ProcessTasks_AES7_2

Una Ad Hoc Review Task de proceso se asigna a un miembro usuario del Workspace. El usuario puede hacer avanzar la tarea cuando inicia sesión en el Workspace. Una Ad Hoc Review Task de proceso se asigna a un miembro usuario del Workspace. El usuario puede hacer avanzar la tarea cuando inicia sesión en el Workspace.

Una tarea de workflow está disponible y activa para el usuario o usuarios asignados —el Assignee—, quienes, al iniciar sesión en el Workspace, pueden hacer avanzar el workflow al siguiente paso del proceso a través del panel Tasks de la derecha. En el siguiente ejemplo del proceso Ad Hoc Review process, los datos enviados por el usuario () harán avanzar el proceso hacia un estado Completed o, en términos del flujo de página Tasks, a un estado Resolved.

❯ ❮ Javascript ID: ProcessTaskAction_AES7_2

El usuario al que se le ha asignado una tarea de flujo de trabajo puede completar los pasos del proceso cuando inicia sesión en el Workspace. El usuario al que se le ha asignado una tarea de flujo de trabajo puede completar los pasos del proceso cuando inicia sesión en el Workspace.

Trabajo con tareas de proceso

Las tareas de flujo de trabajo de proceso que completan la página Tasks se crean en respuesta a pasos de Processes activos que requieren la acción de un miembro del Workspace. Todos los usuarios verán dichas tareas, pero solo quienes estén asignados a una tarea (Assignees) pueden actuar sobre ellas.

En cuanto a los propios procesos, aquellos que han sido habilitados por un administrador del Workspace pueden ser invocados por los usuarios desde diferentes ubicaciones según la funcionalidad del proceso:

• Actividades de proyecto, como revisiones, donde se crean tareas para los revisores asignados.
  • Invocar desde el botón en la página Projects.
  • Invocar desde el botón al ver tareas de un proyecto específico.
  • Invocar desde el botón en la página Activities.
• Creaciones de proyecto, donde se crean tareas si se requiere la entrada del usuario.
  • Invocar desde el botón en la página Projects.
  • Invocar mediante clonación desde el botón superior en la página Projects.
• Solicitudes de piezas, donde se crean tareas para los usuarios que trabajan en la solicitud.
  • Invocar desde el botón en la página Part Requests.
• Los procesos habilitados también pueden invocarse directamente desde Altium Designer, donde las tareas resultantes son accesibles desde el panel Tasklist.
  ► Consulte Performing Design Reviews para obtener detalles sobre cómo trabajar con actividades de revisión en Altium Designer.

Panel de detalles de la tarea

Seleccione un mosaico de entrada de tarea de proceso para acceder a sus detalles completos en el panel de la derecha. Aunque el contenido variará según el diseño del formulario de proceso, los elementos comunes disponibles para los usuarios incluyen:

• Assignee – el miembro o grupo del Workspace designado que debe realizar una acción para completar los pasos del flujo de trabajo del proceso, o solo el paso actual. Un administrador del Workspace puede reasignar la tarea actual a otro miembro del Workspace mediante la lista desplegable de usuarios.
• Show Activity – abre la página Activities del proyecto, que muestra todos los detalles del proceso del proyecto con el que se relaciona la tarea seleccionada. El diagrama de flujo del proceso (seleccione la vista Diagram) indicará el paso actual en el flujo y su usuario asignado, mientras que la vista History mostrará la secuencia actual de eventos del flujo de trabajo del proceso.

El Task panel de la derecha ofrece opciones para asignar la tarea a otro usuario y abrir la página Activities del proceso relacionada con la tarea actual.

En las tareas de flujo de trabajo, el cuerpo del panel presentará el formulario del proceso, que incluye toda la información y los campos de entrada que el administrador que lo creó haya definido para esa tarea. Los campos de entrada se utilizan para obtener opciones, información o datos del usuario, lo que facilitará el avance posterior de ese flujo de trabajo.

En algunas circunstancias, una tarea de flujo de trabajo mostrará un carácter ‘ ? ’ como icono del usuario asignado. Esto indica que la etapa de la tarea no está asignada; no se ha asignado específicamente a un miembro del Workspace, y debe asignarse o ser reclamada por un usuario aplicable (Candidate).

En este caso, el propio proceso de flujo de trabajo, al crearse o editarse, ha asignado esa etapa a un conjunto de usuarios o a un grupo determinado, como Librarians por ejemplo. La intención es que un candidato adecuado asuma la propiedad de la etapa de la tarea y luego realice la acción requerida que hará avanzar el proceso al siguiente paso o a su finalización.

Un flujo de trabajo de proceso creado puede incluir etapas de tarea asignadas a un grupo de miembros del workspace, quienes, como candidatos, pueden reclamar la tarea.

En Altium Designer, las tareas no asignadas aparecen como entradas en la región Tasks del panel Tasklist con el icono . Cuando hace clic en una tarea de este tipo, el formulario subsiguiente proporciona un botón que le permitirá asumir la tarea, sin tener que ir a la interfaz del navegador para reclamarla. Las tareas que se ha asignado a sí mismo se distinguen entonces por el icono .

Página Activities

La página Activities del proyecto ofrece una visión general detallada de los Processes activos o cerrados asociados con el proyecto actual. Cuando la página se abre directamente desde el árbol de navegación, mostrará todos los procesos asociados con el proyecto, incluido su estado de progreso y asignación de usuarios. Como alternativa, cuando la página Activities se ha vinculado a una tarea seleccionada en la vista Tasks, desde el comando Show Activity del panel de detalles, mostrará solo el proceso asociado con esa tarea específica.

La página Activities, cuando se abre directamente, mostrará todos los procesos relacionados con el proyecto abierto actualmente.

Una entrada de proceso listada incluye información detallada, como su posición de etapa actual dentro del flujo de trabajo (State), el/los miembro(s) del workspace asignados al proceso (Assignee), el usuario que inició el proceso (Started By) y cuándo se invocó (Started At). Haga clic en el encabezado de una columna para ordenar la lista de procesos por esa columna de datos y luego vuelva a hacer clic para alternar el orden. Tenga en cuenta que solo el iniciador del proceso o un administrador pueden finalizar un proceso ().

Hay más detalles sobre un proceso seleccionado disponibles en las opciones de información del área inferior de la pantalla, que incluyen:

• Diagram – un gráfico anotado que representa el flujo de trabajo y el estado de la actividad (el punto alcanzado en el flujo), que se resalta mediante el nombre del asignado asociado.
• Data – los datos paramétricos relacionados con la actividad, incluido un enlace al proyecto asociado.
• History – el historial secuencial de eventos del flujo de trabajo (inicio, preparación, finalización de la tarea, etc.), de arriba hacia abajo.

❯ ❮ Javascript ID: AES_ProjectActivitiesFromTask_7_0

La página Activities proporciona información detallada sobre el flujo de trabajo del proceso y su etapa de tarea actual. La página Activities proporciona información detallada sobre el flujo de trabajo del proceso y su etapa de tarea actual.

Se puede invocar una nueva actividad de proceso desde el botón . Cambie el botón a su modo para listar los procesos inactivos (aquellos que están Completed o Terminated), y utilice el botón para descargar una lista detallada de los procesos mostrados actualmente en un archivo con formato CSV.

Página Part Requests

Además de interactuar con los procesos de Part Request mediante tareas de flujo de trabajo en la página Tasks, la página dedicada Part Requests del Workspace ofrece una visión detallada de los procesos asociados con esas tareas. Al igual que la página Activities del proyecto, la página Part Request proporciona todos los detalles de los procesos relacionados, incluido su estado y los usuarios asociados.

Seleccione una entrada de proceso de solicitud para ver su flujo de trabajo subyacente (pestaña Diagram), que indica en qué punto del flujo se encuentra la solicitud y quién tiene una tarea que realizar para hacerla avanzar. También hay pestañas disponibles para ver los datos asociados con la solicitud (Data tab) y el historial de acciones realizadas a lo largo del flujo de trabajo del proceso de la solicitud (pestaña History). Tenga en cuenta que solo el iniciador del proceso o un administrador pueden finalizar un proceso de solicitud ().

La página Part Requests que muestra un proceso de solicitud activo, la tarea pendiente actual y quién es responsable de ella.

Dentro de la página, se puede invocar un nuevo proceso de Part Request desde el botón , y la lista puede completarse con procesos de Part Request inactivos (aquellos que están Completed o Terminated) cambiando el control superior Active a su modo Closed. Disponible solo para administradores del Workspace, el botón se utiliza para descargar una lista detallada de los procesos de Part Release mostrados actualmente en un archivo con formato CSV.

Consulte Process-based Part Requests para obtener más información sobre cómo trabajar con Part Requests en Altium Designer.