Definition eines Prozess-Workflows

Eine Kernkomponente der kollaborativen Designumgebung des Altium 365 Workspace ist die Unterstützung prozessbasierter Workflows, die Designer eng durch typische, alltägliche Designprozesse führen, etwa das Anfordern neuer verwalteter Bauteile, das Durchführen von Review-Aktivitäten und das Erstellen neuer verwalteter Projekte.

Jeder Workflow, der zur Umsetzung eines bestimmten Designprozesses verwendet wird, wird als Teil einer Process Definition erstellt. Er kann daher als der zugrunde liegende Workflow dieses Prozesses oder einfach als Process Workflow bezeichnet werden. Neue Prozesse können erstellt und bestehende Prozesse bearbeitet werden, indem der dedizierte Process Workflow Editor verwendet wird. Dieses Dokument beschreibt den Zugriff auf den Editor und die Arbeit damit, um den erforderlichen Prozess-Workflow zu erstellen.

Zugriff auf den Prozess-Workflow-Editor

Prozesse werden im Bereich Processes (Admin – Processes) der Altium 365 Workspace-Oberfläche erstellt und verwaltet.

Um auf den Process Workflow Editor zuzugreifen, aktivieren Sie die Registerkarte für das Prozessthema, in dem Sie Ihren neuen Prozess erstellen möchten – Part Requests, Project Activities oder Project Creations – und klicken Sie dann oben rechts auf der Seite auf die Schaltfläche .

Zugriff auf den Process Workflow Editor. Wenn vor dem Zugriff das gewünschte Prozessthema aktiviert wird, ist sichergestellt, dass die neue Prozessdefinition auf den richtigen Thementyp gesetzt wird.

Der Process Workflow Editor stellt eine Arbeitsfläche bereit, auf der Sie Ihren gewünschten Workflow in Diagrammform erstellen können. Im Hauptbereich des Editors erstellen Sie das Workflow-Diagramm, während der Bereich Properties auf der rechten Seite Eigenschaften zum aktuell ausgewählten Diagrammelement anzeigt.

Wenn im Diagramm kein platziertes Element ausgewählt ist, zeigt der Bereich Properties den Name und das Type (zu welchem Prozessthema es gehört) der Prozessdefinition an. Geben Sie dem Prozess einen aussagekräftigen Namen, da dieser in der Workspace-Oberfläche sowie an den entsprechenden Zugriffspunkten der GUI von Altium Designer angezeigt wird, damit Designer eine Instanz des Prozesses starten können, sofern er zur Verwendung aktiviert ist.

Das Workflow-Diagramm

Ein Prozess-Workflow-Diagramm wird mithilfe verschiedener Elemente erstellt, die in der Palette oben im Bereich verfügbar sind.

Ein Workflow-Diagramm wird mit Elementen aus der verfügbaren Palette erstellt.

Die folgende Tabelle listet alle möglichen Diagrammelemente auf:

Symbol	Typ	Beschreibung
	Connection	Dieses Element dient zur Verbindung zwischen Ereignispunkt-Elementen im Workflow. Seine Form kann grafisch geändert werden, und obwohl sein Name standardmäßig leer bleibt, kann dies nützlich sein, um die verschiedenen von einem Verzweigungselement ausgehenden Pfade zu kennzeichnen bzw. zu beschreiben.
	Start	Dies ist der Startpunkt eines Workflows. Das Name wird standardmäßig abhängig vom Thema vorausgefüllt – Submit Request (Bauteilanforderungen), Start Activity/Review/Release (Projektaktivitäten), Create Project (Projekterstellungen). Dies kann bei Bedarf geändert werden. Informationen zu den standardmäßig hinzugefügten Feldern im zugehörigen Formular für dieses Element finden Sie unter Built-in Fields und Default Fields. Für das Prozessthema Project Activities unterstützt dieses Element zwei spezialisierte Starttypen: Start Release – wird für einen Workflow verwendet, bei dem ein freigegebenes Projekt in eine integrierte PLM-Instanz veröffentlicht werden soll, und zwar als Teil des Project Releaser von Altium Designer. Start Review – wird für einen Workflow verwendet, der die Workspace-Design-Review-Funktion steuert, auf die über die Workspace-Projektansicht zugegriffen wird. Für das Prozessthema Project Creations ermöglicht eine zusätzliche Eigenschaft Default server folder die Angabe eines Basispfades für den Ordner, in dem das neue Projekt gespeichert wird. Wenn definiert, wird dieser für diesen Workflow zum Standard-Speicherort und kann vom Benutzer im Feld Server Folder des Formulars New Project (Registerkarte Advanced) überschrieben werden. Andernfalls wird der Pfad verwendet, der durch den Eintrag Default path for new projects auf der Seite Admin - Settings - Projects angegeben ist. Weitere Informationen zum Ändern des Typs für dieses Element finden Sie unter Changing the Type for a Workflow Element.
	Event	Dieses Element kann verwendet werden, um das Ergebnis einer Aktion innerhalb einer integrierten PLM-Instanz zu erfassen (mit Statusausgabe OK oder FAIL sowie einer Meldung und einem Protokoll). Legen Sie dazu den Type für das Thema entsprechend fest – PLM Part Completed (Bauteilanforderungen), PLM Publish Completed (Projektaktivitäten), PLM Initialise Completed (Projekterstellungen). Standardmäßig wird das Name mit dem Eintrag Type vorausgefüllt, kann aber bei Bedarf geändert werden. Für Project Activities kann der Typ dieses Elements auch auf Related Tasks Completed gesetzt werden. Dies ist für den Einsatz gedacht, wenn Projekt-Comments hinzugefügt und bestimmten Personen als Tasks zugewiesen wurden – im Zusammenhang mit der Aktivität eines Projekts selbst. Das bedeutet, dass der Prozess-Workflow für die Aktivität erst abgeschlossen werden kann, wenn alle zugehörigen Aufgaben – sowohl die erforderlichen Prozessaktionen als auch die zugewiesenen Kommentare – erledigt wurden.
	End	Dies ist der Endpunkt des Workflows oder eines Zweigs dieses Workflows. Der Name für das Element kann auf Completed, Rejected oder Cancelled gesetzt werden.
	Task	Dieses Element stellt eine auszuführende Aufgabe dar – etwas, das von einem oder mehreren Benutzern erledigt werden muss. In einem reviewbasierten Project Activity-Workflow könnte dies das Geben von Feedback im Rahmen eines Reviews sein. In einem Part Request-Workflow könnte dies die Arbeit an einer bestimmten angeforderten Komponente sein oder vielleicht nur an deren Symbol oder Footprint. Jede Aufgabe stellt dem Benutzer über ein dediziertes Form Daten bereit oder erfasst Daten von ihm – erstellt mit allen Feldern, Variablen und Informationen, die zur Erfüllung des Zwecks der Aufgabe erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter Building a Form. Neben den Standardtypen User Task (über ein Formular definiert) und Change State (über Einstellungen definiert) unterstützt jedes Prozessthema einen oder mehrere zusätzliche Typen – Create Part in PLM (Bauteilanforderungen), Collect Project Data, Publish to PLM und Reviewer Task (Projektaktivitäten), Create Project und Initialise in PLM (Projekterstellungen). In jedem Fall wird das Name standardmäßig auf den Typ der Aufgabe gesetzt, kann aber bei Bedarf geändert werden. Für jeden Typ müssen zusätzliche Einstellungen definiert werden, die sich je nach Typ unterscheiden, etwa Assignee und Task Ownership. Bei einer PLM-bezogenen Typaufgabe wird dies verwendet, um das Ergebnis der Aktion mit der PLM-Instanz zu erfassen (mit Ausgabe von OK oder FAIL) sowie einer Meldung und (für die Themen Project Activities und Project Creations) Eigenschaften. Beim Prozessthema Project Creations ermöglicht eine zusätzliche Eigenschaft Default server folder die Angabe eines Basispfads für den Ordner, in dem das neue Projekt gespeichert wird. Wenn definiert, wird dieser für diesen Workflow zum Standard-Speicherort und kann vom Benutzer im Feld Server Folder des Formulars New Project (Registerkarte Advanced) überschrieben werden. Andernfalls wird der Pfad verwendet, der durch den Eintrag Default path for new projects auf der Seite Admin - Settings - Projects angegeben ist. Weitere Informationen zum Ändern des Typs für dieses Element finden Sie unter Changing the Type for a Workflow Element.
	Branch	Dieses Element ermöglicht die Verzweigung des Workflows abhängig von erfassten Ergebnissen aus einem vorherigen Punkt im Ablauf (z. B. Erfassung einer Benutzerauswahl oder Entscheidung). Standardmäßig bleibt das Name leer. Den Ausgabeverbindungen einer Verzweigung kann eine Ergebnis-Erkennungslogik hinzugefügt werden, um den Ablauf explizit zu steuern. Beispiele finden Sie unter Default Process Definitions.
	Comment	Mit diesem Element können Sie Ihren Workflow kommentieren, typischerweise indem Sie an jedem Punkt im Ablauf einen informativen Kommentar hinzufügen, der beschreibt, was an diesem Punkt geschehen soll. Standardmäßig bleibt das Name leer.

Workflow-Elemente platzieren

So platzieren Sie ein Element aus der Palette:

1. Klicken Sie in der Palette auf den Eintrag des Elements. Eine Instanz des Elements erscheint blau hervorgehoben und folgt dem Cursor.

2. Positionieren Sie das Element an der gewünschten Stelle auf der Workflow-Arbeitsfläche und klicken Sie (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste), um es zu platzieren. Während Sie das Element über die Arbeitsfläche bewegen, erscheinen Ausrichtungshilfen in Bezug auf die horizontalen und vertikalen Mittelpunkte bereits platzierter Elemente.

3. Um das Platzieren abzubrechen, drücken Sie Esc.

Beispiel für das Platzieren von Elementen auf der Workflow-Arbeitsfläche (Start, Ende und eine Benutzeraufgabe). Beachten Sie die dynamischen Ausrichtungshilfen, die beim Platzieren unterstützen.

Workflow-Elemente verbinden

So verbinden Sie zwei Workflow-Elemente:

1. Klicken Sie in der Palette auf den Eintrag .
2. Positionieren Sie den Cursor über dem ersten (Quell-)Element, das verbunden werden soll, und klicken Sie.
3. Bewegen Sie den Cursor, sodass sich eine Verbindungslinie vom Element aus zu erstrecken beginnt. Positionieren Sie den Cursor über dem zweiten (Ziel-)Element, das verbunden werden soll, und klicken Sie.

Verbindungen zwischen Elementen sollten von links nach rechts verlaufen, da dies dem logischen Ablauf entspricht. Sie werden daran gehindert, ein Zielelement auszuwählen, für das eine Verbindung als ungültig angesehen wird (z. B. wenn versucht wird, ein End-Element mit einem Start-Element zu verbinden). In einem solchen Fall erscheint das Zielelement mit roter Füllung, und das Ende der Verbindungslinie bleibt mit einem „Verboten“-Symbol () versehen.

4. Fahren Sie mit dem Platzieren weiterer Verbindungen fort oder klicken Sie mit der rechten Maustaste bzw. drücken Sie Esc, um den Vorgang zu beenden.

Beispiel für das Verbinden von Elementen in einem Workflow.

Workflow-Elemente verschieben

Um ein Element zu verschieben, klicken Sie darauf und ziehen Sie es an die gewünschte neue Position. Wenn das Element über Verbindungen mit einem oder mehreren anderen Elementen verbunden ist, bleiben diese Verbindungen erhalten, und der Verlauf der Verbindungslinie(n) wird entsprechend angepasst. Nutzen Sie die eingeblendeten dynamischen Ausrichtungshilfen, um die Positionierung zu erleichtern.

Beispiel für das Verschieben eines einzelnen und anschließend mehrerer platzierter Elemente. Beachten Sie, dass Verbindungen – sofern sie nicht Teil der Auswahl sind – entsprechend angepasst werden, damit die Elemente verbunden bleiben.

Ändern einer Verbindung

Wenn Sie den Cursor über eine Verbindung bewegen, werden verschiedene Bearbeitungssteuerelemente bzw. „Griffe“ verfügbar. Damit können die folgenden Änderungen an einer Verbindung grafisch vorgenommen werden:

• Klicken Sie auf den -Griff und ziehen Sie ihn, um die Verbindung nur in der vertikalen Ebene zu verschieben.
• Klicken Sie auf den -Griff und ziehen Sie ihn, um die Verbindung nur in der horizontalen Ebene zu verschieben.
• Bewegen Sie den Cursor entlang der Verbindung; der -Griff folgt dem Cursor. Klicken Sie auf diesen Griff und ziehen Sie ihn, um einen neuen Eckpunkt für die Verbindung zu erstellen.
• Klicken Sie auf den -Griff und ziehen Sie ihn, um den Startpunkt der Verbindung zu verschieben. Sie müssen diesen Punkt auf ein anderes vorhandenes Element ziehen.
• Klicken Sie auf den -Griff und ziehen Sie ihn, um den Endpunkt der Verbindung zu verschieben. Sie müssen diesen Punkt auf ein anderes vorhandenes Element ziehen.

Ein ungültiger Ablagepunkt beim Verschieben des Start- oder Endpunkts einer Verbindung wird dadurch hervorgehoben, dass das Element rot ausgefüllt wird (und das Symbol am Ende der Verbindung erscheint). Dies kann beispielsweise passieren, wenn Sie versuchen, den Startpunkt der Verbindung auf dasselbe Element zu verschieben, an dem bereits der Endpunkt dieser Verbindung befestigt ist. Verschieben Sie in diesem Fall zuerst den Endpunkt und dann den Startpunkt.

Beispiel für die Änderung vorhandener Verbindungen mithilfe der verschiedenen Bearbeitungsgriffe, die beim Überfahren einer Verbindung erscheinen.

Ändern von Elementeigenschaften

Wie bereits erwähnt, stellt die rechte Seite des Process Workflow Editor einen Bereich Properties bereit, in dem die Eigenschaften des aktuell ausgewählten Workflow-Elements angezeigt werden. Bei einigen Elementen, wie Branch, End und Comment, ist ihre einzige bearbeitbare Eigenschaft ihr Name. Bei anderen, wie Start und Task, stehen Einstellungen zur Verfügung, die definiert werden können, sowie ein zugehöriges Form, das nach Bedarf erstellt werden kann. Denken Sie auch daran, dass sich die Eigenschaften eines Workflow-Elements je nach Prozessthema ändern können, unter dem der Prozess definiert wird (und je nach dem für ein Element gewählten Typ, sofern für dieses Element mehrere Typen unterstützt werden).

Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen an den Eigenschaften eines ausgewählten Workflow-Elements im Bereich Properties vor. Für ein Element, für das ein Form definiert werden kann, müssen Sie entweder das Formular erstellen (klicken Sie auf die Schaltfläche im Abschnitt Form des Bereichs) oder es bearbeiten (klicken Sie auf den Eintrag im Abschnitt Form des Bereichs). Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Formulars.

Ändern des Typs für ein Workflow-Element

Die folgenden Prozessthemen enthalten Workflow-Elemente, die mehrere Typen unterstützen:

• Part Requests Thema:

  • Task – unterstützt die Typen: User Task, Change State, Create Part in PLM.

  • Event – unterstützt die Typen: Notify User, PLM Part Completed.

• Project Activities Thema:

  • Start – unterstützt die Typen: Start Activity, Start Review, Start Release.

  • Task – unterstützt die Typen: User Task, Change State, Collect Project Data, Publish to PLM, Review Task (verfügbar, wenn Start Review verwendet wird).

  • Event – unterstützt die Typen: Notify User, PLM Publish Completed, Related Tasks Completed.

• Project Creations Thema:

  • Start – unterstützt die Typen: Create Project, Request Project Creation (eine Variante von Create Project).

  • Task – unterstützt die Typen: User Task, Create Project, Change State, Initialise in PLM.

  • Event – unterstützt die Typen: Notify User, PLM Initialise Completed.

Nachdem Sie ein Element auf der Workflow-Diagrammfläche platziert haben, können Sie zwischen den verfügbaren Typen über das Menü wechseln, das der Schaltfläche zugeordnet ist und das innerhalb des Elements bzw. daneben erscheint, sobald es ausgewählt ist.

Auswahl unterstützter Typen für Start-, Task- und Event-Elemente beim Definieren des Workflows für einen Prozess, der Teil des Themas Project Activities ist.

Aufgabenzuweisung

Wie eine Aufgabe innerhalb des Workflows zugewiesen wird, hängt von den für Assignee, Except und Task ownership definierten Einstellungen ab:

• Assignee – kann ein einzelner Benutzer Ihres Workspace, mehrere Benutzer oder eine bestimmte Benutzergruppe sein. Auch Variablen können hier verwendet werden, zum Beispiel $Initiator (die Person, die die Prozessinstanz gestartet hat) oder $Review Coordinator (der Benutzer, der in einer vorherigen Aufgabe als Review Coordinator ausgewählt wurde).

• Except – legt fest, wer nicht an der Aufgabe arbeiten darf, selbst wenn diese Person Teil des Zuweisungsbereichs ist. Zum Beispiel sollte der Anforderer eines Bauteils nicht seine eigene Bauteilanforderung genehmigen dürfen! Ein weiteres Beispiel wäre die Verwendung der Variablen $Rework executed by im Feld Except für die Aufgabe Verify rework eines Milestone-Review-Prozesses, um zu verhindern, dass der Benutzer, der die vorhergehende Aufgabe ausgeführt hat (Rework), seine eigene Arbeit verifizieren kann.
• Task ownership – bestimmt, wer in Bezug auf die im Feld Assignee angegebenen Benutzer auf eine Aufgabe reagieren kann. Folgende Optionen sind verfügbar:

  • One of assigned users – wenn sich im Feld Assignee nur ein einzelner Benutzer befindet, wird die anfängliche Aufgabe zur Bearbeitung der Anforderung direkt diesem Benutzer zugewiesen. Wenn es mehrere Zuweisungsempfänger gibt, sehen alle Benutzer die Aufgabe in ihrer Aufgabenliste, und einer dieser Benutzer weist sich die Aufgabe selbst zu.

  • All assigned users – alle Zuweisungsempfänger erhalten die Aufgabe.

Das folgende Bild zeigt die Zuweisungseinstellungen für eine Prozessdefinition „Part Request“. Das Assignee ist als die Administratoren des Workspace definiert (Mitglieder der Gruppe Administrators). Task ownership ist auf One of assigned users gesetzt, was bedeutet, dass einer dieser administrativen Benutzer die Anforderung übernehmen muss.

Welcher Benutzer anfänglich die Aufgabe zur Bearbeitung einer neuen Bauteilanforderung erhält, hängt davon ab, wie die Einstellungen für Assignee, Except und Task ownership für die anfängliche Benutzeraufgabe im zugrunde liegenden Workflow der entsprechenden Prozessdefinition definiert wurden. Das obige Bild zeigt die Einstellungen für die Standard-Prozessdefinition New Part Request.

Konfigurieren der Datensichtbarkeit für einen Standardbenutzer

Sie können parametrische Daten konfigurieren, die dem Standardbenutzer auf der Registerkarte Data für einen Prozess-Workflow angezeigt werden – sowohl beim Anzeigen des Fortschritts eines aktiven Prozesses als auch nach dessen Abschluss. Wenn Sie den Workflow für einen Prozess bearbeiten und kein Element ausgewählt ist, werden die Daten, die auf der Registerkarte Data angezeigt werden können, im Bereich Properties aufgelistet. Klicken Sie auf das Steuerelement , um auf das zugehörige Formular zuzugreifen (<ProcessName> Data).

In diesem Formular können Sie festlegen, ob ein Parameter auf der Registerkarte Data sichtbar ist oder nicht. Standardmäßig ist ein Parameter sichtbar (). Klicken Sie auf dieses Steuerelement, um ihn unsichtbar zu machen (). Außerdem können Sie die Reihenfolge steuern, in der die Daten angezeigt werden. Wenn Sie den Mauszeiger über einen Parametereintrag bewegen, erscheint links davon das Steuerelement . Klicken und halten Sie dieses und ziehen Sie dann den Parameter an eine neue Position.

Das folgende Bild zeigt die Beziehung zwischen dem Formular und dem, was ein Administrator und ein Standardbenutzer (ohne Administratorrechte) auf der Registerkarte Data für den Prozess sehen – hier aufgerufen durch Anzeigen von Closed-Prozessen auf der Activities-Seite der Projektansicht. In diesem Beispiel zur Projekterstellung sind die Parameter Description, PCB Project Type und Project Template für den Standardbenutzer ausgeblendet.

Löschen eines Workflow-Elements

Um ein Workflow-Element zu löschen, wählen Sie es aus und verwenden Sie dann das Tastenkürzel Delete. Um mehrere Elemente zu löschen, klicken und ziehen Sie ein Auswahlrechteck um sie herum, oder verwenden Sie Ctrl+Klick, um die Auswahl einzeln aufzubauen, und verwenden Sie dann das Kürzel Delete.

Erstellen eines Formulars

Zwei Workflow-Elemente – Start und Task – beinhalten, einen Benutzer zu einer Aktion aufzufordern. Dies kann eine Anforderung von Initialisierungsinformationen sein (Projektname und -typ, anfänglicher Datensatz zur Prüfung, angeforderte Teilenummer, Hersteller und Datenblätter) oder eine andere Aufgabe im Ablauf, die in irgendeiner Form zusätzliche Benutzereingaben erfordert (Prüfentscheidung, zusätzliche Daten, Kommentare, fertiges Teil für eine Anforderung usw.). Diese beiden Elemente können beide als task-oriented betrachtet werden.

Um die erforderlichen Felder und Variablen bereitzustellen, die eine solche Benutzerinteraktion ermöglichen, wird ein Form erstellt. In einigen Fällen existiert bereits ein Formular mit integrierten Feldern, die nicht entfernt werden können, während in anderen Fällen ein Formular verfügbar ist und Standardfelder besitzt, die jedoch nach Bedarf angepasst werden können. In wieder anderen Fällen existiert kein Formular, sodass Sie relativ frei ein Formular erstellen können, das so einfach oder so komplex ist, wie es für die Anforderungen Ihres Unternehmens nötig ist.

Die folgende Liste zeigt alle Varianten dieser beiden Aufgaben, die ein Formular verwenden/erfordern:

• Start (Thema „Part Requests“) – vorhandenes Formular mit Standardfeldern. Diese können bearbeitet oder entfernt werden, und wo zutreffend können Standardwerte definiert werden. Zusätzliche Felder können nach Bedarf hinzugefügt werden.

• Start vom Typ Start Activity (Thema „Project Activities“) – vorhandenes Formular mit einem integrierten Feld. Dieses kann nicht entfernt werden. Zusätzliche Felder können nach Bedarf hinzugefügt werden.

• Start vom Typ Design Review (Thema „Project Activities“) – vorhandenes Formular mit integrierten Feldern. Diese können weder entfernt noch ergänzt werden. Wird bei der Entwicklung eines Design Review-Prozesses verwendet.

• Start (Thema „Project Creations“) – vorhandenes Formular mit integrierten Feldern. Diese können nicht entfernt werden. Wo zutreffend können Standardwerte definiert werden. Zusätzliche Felder können nach Bedarf hinzugefügt werden.

• Task vom Typ User Task (alle Prozessthemen) – kein vorhandenes Formular. Nach Bedarf erstellen.

• Task vom Typ Collect Project Data (nur Thema „Project Activities“) – vorhandenes Formular mit einem integrierten Feld. Dieses kann nicht entfernt werden. Zusätzliche Felder können nach Bedarf hinzugefügt werden.

• Task vom Typ Review Task (nur Thema „Project Activities“) – vorhandenes Formular mit einem integrierten Feld. Dieses kann nicht entfernt werden. Optionen können neu definiert werden. Zusätzliche Felder können nach Bedarf hinzugefügt werden. Wird bei der Entwicklung eines Design Review-Prozesses verwendet.

• Task vom Typ Create Project (Thema „Project Creations“) – vorhandenes Formular mit integrierten Feldern. Diese können nicht entfernt werden. Wo zutreffend können Standardwerte definiert werden. Zusätzliche Felder können nach Bedarf hinzugefügt werden.

Der User Form Editor

Ein Formular wird mit dem User Form Editor erstellt. Für ein Element, für das ein Form definiert werden kann, müssen Sie entweder das Formular erstellen, falls es noch nicht existiert (wählen Sie das Element im Workflow aus und klicken Sie auf die Schaltfläche im Abschnitt Form des Bereichs Properties) oder es bearbeiten, falls es bereits existiert (wählen Sie das Element im Workflow aus und klicken Sie auf den Eintrag im Abschnitt Form des Bereichs Properties).

Ein Formular wird durch Hinzufügen von Feldern – die benannte Variablen repräsentieren – der erforderlichen Typen erstellt sowie durch das Setzen von Kennzeichen (wo zutreffend), wie diese Felder verwendet werden sollen. Im Wesentlichen wird damit eine Oberfläche geschaffen, über die Informationen an die Zielbenutzer, die die Aufgabe ausführen, übergeben und von ihnen angefordert werden können.

Wenn das Formular gespeichert wird – klicken Sie auf die Schaltfläche unten im Formular – wird im Bereich Properties für das ausgewählte Workflow-Element eine Zusammenfassung aller dort definierten Felder zusammen mit ihren Variablentypen angezeigt.

Beispiel des User Form Editor, ausgefüllt mit dem Formular für die Benutzeraufgabe Provide review feedback (Teil der Prozessdefinition Milestone Review innerhalb des Themas „Project Activities“). Beachten Sie, dass der Bereich Properties eine praktische zusammenfassende Auflistung aller im Formular definierten Felder zusammen mit ihren Typen bietet.

In den folgenden Abschnitten werden die Funktionsweise des User Form Editor sowie dessen Unterstützung für Variablen und Felder, zugehörige Kennzeichen für jedes Feld/jede Variable, das Arbeiten innerhalb eines Formulars sowie integrierte/Standardfelder und -variablen betrachtet.

Variablen und Felder

Im Hinblick auf Variablen und Felder ist Folgendes zu beachten:

• Eine Variable ist ein benanntes Datenelement, das als Teil des Workflows für einen Prozess verfolgt wird.

• Ein Field ist die Darstellung einer Variablen im Kontext eines bestimmten Benutzerformulars innerhalb des Workflows für einen Prozess.

• Es gibt keine dedizierte Funktionalität zur Verwaltung von Variablen für einen Prozess:

  • Eine benutzerdefinierte Variable wird dem Prozess hinzugefügt, wenn der Administrator sie erstmals zu einem Formular innerhalb des Workflows für diesen Prozess hinzufügt.

  • Eine benutzerdefinierte Variable wird aus dem Prozess entfernt, wenn sie aus allen Formularen entfernt wird, die innerhalb des Workflows dieses Prozesses verwendet werden.

• Die meisten Variablen werden vom Administrator beim Erstellen von Formularen innerhalb des Workflows für eine Prozessdefinition definiert. Es gibt einige vordefinierte Variablen, die für bestimmte Workflow-Elemente in eine Prozessdefinition integriert sind. Diese können an anderer Stelle in anderen benutzerdefinierten Formularen verwendet werden, bleiben jedoch für den Prozess definiert, selbst wenn sie aus allen Formularen innerhalb eines Workflows entfernt werden.

• Es gibt im Prozess nur eine einzige Variablendefinition. Das bedeutet, dass Änderungen an dieser Variablen – unabhängig davon, wo sie bearbeitet wird (in jedem Formular) – automatisch in allen anderen Formularen innerhalb dieses Workflows übernommen werden, in denen die Variable verwendet wird.

• Variablennamen unterscheiden nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung (d. h. Sie können nicht zwei Variablen haben, die sich nur durch die Groß-/Kleinschreibung unterscheiden).

Supported Variable Types

Die folgende Tabelle listet die Variablentypen auf, die zur Verwendung in einem Formular unterstützt werden.

Variablentyp	Symbol	Bearbeitbar-Kennzeichen?	Erforderlich-Kennzeichen?	Wert zurücksetzen-Kennzeichen?	Option „Wert pro Benutzer beibehalten“?	Kann vom Benutzer als neue Variable hinzugefügt werden?	Unterstützung für Standardwert(e)	Hat ein Wertefeld?	Darstellung im Formular bei Bearbeitbarkeit	Darstellung im Formular im schreibgeschützten Zustand	Anwendbare Prozessthemen
Data Set									Dropdown-Feld zur Auswahl eines Releases des zuvor angegebenen Projekts. Möglichkeit, auf das Explorer-Fenster zu verweisen (Schaltfläche mit drei Punkten) Datensätze innerhalb des gewählten Releases werden als anklickbare Links aufgelistet	Linkliste	Project Activities
Datum									Textfeld mit Datumsauswahl. Datum manuell eingeben (im Format dd/mm/yyyy) oder auf das Feld klicken, um den Kalender zu öffnen	Einzeilige Beschriftung	Alle
Dropdown								Einzeiliges Textfeld mit Unterstützung für mehrere Werte (zur Angabe der Dropdown-Optionen)	Dropdown-Kombinationsfeld mit allen definierten Dropdown-Optionen zur Auswahl	Einzeilige Beschriftung	Alle
Datei-Upload									Dropdown-Bereich (Drag-and-Drop) Choose Files Schaltfläche Linkliste mit Möglichkeit zum Entfernen	Linkliste	Alle
Element/Revision									Textfeld mit Suche während der Eingabe Mehrere Werte werden unterstützt Möglichkeit, auf das Explorer-Fenster zu verweisen (Schaltfläche mit drei Punkten)	Linkliste	Alle
Beschriftung								Mehrzeiliges Textfeld	N/V	Mehrzeilige Beschriftung	Alle
Managed BOM									Textfeld mit Suche während der Eingabe Mehrere Werte werden unterstützt	Linkliste	Alle
Managed BOM Revision									Textfeld mit Suche während der Eingabe Mehrere Werte werden unterstützt	Linkliste	Alle
Managed Project									Textfeld mit Suche während der Eingabe Mehrere Werte werden unterstützt	Linkliste	Alle
Mehrzeiliger Text									Textfeld. Mehrzeilig.	Mehrzeiliges Bezeichnungsfeld	Alle
Zahl									Textfeld. Einzeilig mit Zahlenvalidierung	Einzeiliges Bezeichnungsfeld	Alle
PLM Publish Template									Dropdown-Feld mit allen derzeit definierten PLM-Vorlagen, die im Formular erscheinen <PLMInstance>:<PublishingTemplate>	N/V	Projektaktivitäten
Projektvorlage									Dropdown, wenn TC2 vorhanden ist Mit ... suchen, um zum Explorer zu wechseln	Einzeiliges Bezeichnungsfeld	Projekterstellungen
Eigenschaften									N/V	Tabelle mit Eigenschaften als Schlüssel-Wert-Paare Name der Tabelle als Name des Bezeichnungsfelds Wenn leer, wird sie im Formular nicht angezeigt	Alle
Web-Review ausführen									Startet die Review-Oberfläche für das angegebene Projekt	-	Projektaktivitäten
Einzeiliger Text									Textfeld. Einzeilig	Einzeiliges Bezeichnungsfeld	Alle
Benutzer/Gruppe									Textfeld mit Suche während der Eingabe Mehrere Werte werden unterstützt	Einzeiliges Bezeichnungsfeld Werte durch ',' getrennt	Alle

Flags

Abhängig vom Variablentyp für ein auf einem Formular definiertes Feld kann es bis zu drei Flags geben:

• Editable – aktivieren Sie dieses Flag, um das Feld bearbeitbar zu machen, sodass beispielsweise ein Projektname eingegeben, ein Datum eingetragen, Daten hinzugefügt usw. werden können.
• Required – aktivieren Sie dieses Flag, um das Feld zu einem Pflichtfeld zu machen. Das bedeutet, dass der Benutzer eine Option auswählen oder Daten eingeben muss, um die Aufgabe absenden zu können.
• Reset value – aktivieren Sie dieses Flag, damit der Wert des Feldes beim Aufrufen des Formulars zurückgesetzt wird. Wenn ein Standardwert anwendbar ist und festgelegt wurde, wird dieser geladen; andernfalls ist das Feld leer (oder zeigt Choose option an, wenn es sich um ein Dropdown-Feld handelt).

Beispiele für definierte Felder auf einem Formular zusammen mit ihren Flags.

In Bezug auf die Darstellung kann ein Flag wie folgt erscheinen:

• Blau – das Flag kann geändert werden und ist derzeit aktiv.
• Grau – das Flag kann geändert werden und ist derzeit inaktiv.
• Gedämpftes Blau – das Flag ist aktiv und kann nicht geändert werden.
• Nicht angezeigt – das Flag ist nicht anwendbar.

Wenn ein Flag geändert werden kann, klicken Sie darauf, um seinen aktiven Status umzuschalten.

Erweiterte Optionen

Wenn ein Variablentyp zusätzliche Optionen unterstützt, gibt es ein zugehöriges Steuerelement Advanced options – klicken Sie darauf, um diese zu erweitern und anzuzeigen.

Beispiele für Advanced options für verschiedene definierte Felder auf einem Formular.

Die folgenden Optionen sind hier je nach Variablentyp verfügbar:

• Keep value provided by each user separately – ermöglicht es Ihnen, das Feld zu verwenden, um die in Formularen angegebenen Werte zu „poolen“, die von mehreren an einer Aufgabe beteiligten Benutzern übermittelt wurden, beispielsweise bei der Überprüfung eines Designs.
• Dropdown options – definieren Sie hier für eine Variable vom Typ Dropdown die Einträge, die dem Benutzer im zugehörigen Dropdown-Menü des Feldes zur Auswahl angezeigt werden können.
• Default value – geben Sie einen Standardwert an, der dem Benutzer beim Zugriff auf das der Aufgabe zugeordnete Formular als bereits eingetragener Feldwert angezeigt wird. Wenn das Feld vom Typ Dropdown ist, kann der Standardwert auf einen der definierten Dropdown options oder auf None gesetzt werden.
• Value – typischerweise für eine Variable vom Typ Label; verwenden Sie dieses Feld, um den Beschriftungstext zu definieren, der dem Benutzer auf dem der Aufgabe zugeordneten Formular angezeigt wird und beschreibt, was er tun muss.

Ein Feld hinzufügen

Um einem Formular ein neues Feld hinzuzufügen, klicken Sie auf das Steuerelement Add unten rechts im Formular. Das neue Feld wird am unteren Rand des Formulars hinzugefügt, wobei das Dropdown-Menü Name erweitert ist, sodass Sie entweder eine bereits an anderer Stelle in der Prozessdefinition definierte vorhandene Variable auswählen oder eine neue erstellen können.

Beispiel für das Hinzufügen eines neuen Feldes zu einem Formular. Sie können entweder eine bereits für die übergeordnete Prozessdefinition definierte vorhandene Variable referenzieren oder einen neuen Namen eingeben und dadurch eine neue Variable für diese Definition erstellen (sobald das Formular gespeichert wird).

Wenn eine vorhandene Variable ausgewählt wird:

• Sie wird dem Formular als weitere Referenz auf die Variable hinzugefügt.
• Das Feld Name wird in ein Standard-Textfeld geändert, sodass der Name bearbeitet werden kann, jedoch keine andere Variable ausgewählt werden kann.
• Die Flags werden entsprechend der Definition der ursprünglichen Variablen eingerichtet.

Wenn ein neuer Variablenname eingegeben wird:

• Das Feld Name wird zu einem Standard-Textfeld.
• Die Variable Type kann ausgewählt werden (Standard ist Single Line Text).
• Flags werden entsprechend auf einen Standardzustand gesetzt – Bearbeitbar (aktiv), Erforderlich (inaktiv), Wert zurücksetzen (inaktiv).
• Die neue Variable wird der Prozessdefinition hinzugefügt, wenn das Formular gespeichert wird.

Um ein Feld umzubenennen, klicken Sie in das Feld Name und ändern Sie es wie erforderlich. Wenn das Feld nicht umbenannt werden kann, ist Name ausgegraut, und das Symbol wird angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über das Feld bewegen.

Entfernen eines Feldes

Um ein benutzerdefiniertes Feld zu entfernen, klicken Sie auf das Steuerelement ganz rechts. Das Entfernen erfolgt sofort und ohne Bestätigung.

Neuanordnung von Feldern

Jedes Feld kann an eine beliebige Position im Formular verschoben werden, indem Sie auf das Steuerelement klicken und es ziehen, das beim Überfahren eines Feldes auf der linken Seite erscheint. So können Sie dem Formular schnell Felder hinzufügen und anschließend dessen Erscheinungsbild (die Reihenfolge dieser Felder) gestalten.

Speichern & Bereitstellen

Sobald ein Prozess wie gewünscht definiert wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche (oben rechts im Editor), damit er der Liste der verfügbaren Prozesse für dieses Prozessthema hinzugefügt wird. Die neue Prozessdefinition wird aktiviert und ist einsatzbereit.