Creación y gestión de procesos

Parent page: Procesos y flujos de trabajo

Altium Designer proporciona un potente entorno de diseño colaborativo. Parte de ello es la compatibilidad con Workflows, que guían a los diseñadores de una empresa a través de procesos de diseño típicos y cotidianos, como:

• Solicitar nuevas piezas de biblioteca del Workspace
• Realizar revisiones de diseño
• Creación de nuevos proyectos del Workspace.

Cada Workflow que se utiliza para implementar un proceso de diseño determinado se crea como parte de un Process Definition. Por lo tanto, puede denominarse el Workflow subyacente de ese proceso, o simplemente un Process Workflow.

Los procesos y sus Workflows se crean y administran a través de la interfaz del navegador del Workspace de Enterprise Server, por un administrador de ese Workspace.

Para las tres áreas de diseño mencionadas anteriormente, se incluyen flujos de trabajo de procesos predefinidos con la instalación de su servidor. Algunos de ellos se activan para su uso de forma predeterminada. Úselos, modifíquelos o cree los suyos propios según sea necesario, para adaptarlos a las necesidades de su empresa. Otros son ejemplos: estos no pueden activarse ni utilizarse tal cual. Por lo tanto, cada uno de ellos es más bien una «plantilla»: edítela para adaptarla a los requisitos de su empresa, asígnele un nombre y guárdela como una nueva definición de proceso, que can luego activará y utilizará, junto con todas las demás definiciones.

Un potente Process Workflow Editor proporciona la flexibilidad necesaria para crear procesos con Workflows tan simples o tan complejos como se necesite, y en línea con los requisitos de su empresa.

Acceso a los procesos

Toda la gestión de procesos se realiza desde el área Processes (Admin – Processes) de la interfaz del navegador del Workspace de Enterprise Server.

Acceso al área Processes de la interfaz del navegador del Workspace de Enterprise Server: el centro de control para trabajar con procesos y sus Workflows asociados.

La interfaz Processes se presenta en las siguientes cuatro pestañas:

• Browser – proporciona un listado resumido de todos los procesos (activos o cerrados). Un «panel de procesos» centralizado, por así decirlo.
• Part Requests – proporciona un área dedicada para administrar los procesos relacionados con la temática de solicitar piezas.
• Project Activities – proporciona un área dedicada para administrar los procesos relacionados con la temática de trabajar con proyectos del Workspace, como revisiones de diseño y publicación en un sistema PLM.
• Project Creations – proporciona un área dedicada para administrar los procesos relacionados con la temática de crear nuevos proyectos de diseño en el Workspace.

Las siguientes secciones analizan estas distintas pestañas con más detalle.

Pestaña Browser

Use esta pestaña para examinar de forma centralizada todos los procesos activos o cerrados, en todos los temas de proceso. De manera predeterminada, la pestaña presenta todos los procesos Active (en ejecución). Cambie para ver todos los procesos Closed (por ejemplo, completados, rechazados o finalizados) usando el campo desplegable situado sobre la lista.

Examine todos los procesos activos desde una ubicación práctica. Pase el cursor sobre la imagen para ver un ejemplo de exploración de todos los procesos cerrados.

Para cada entrada, se presenta la siguiente información (cuando corresponda):

• Status – el estado del proceso. Puede ser uno de los siguientes:
  • Active – el proceso está activo actualmente y su Workflow asociado está avanzando.
  • On hold – el proceso está activo actualmente, pero está esperando una entrada inicial, como la asignación de un responsable, antes de que su Workflow pueda avanzar.
  • Closed – el proceso ya está cerrado; por ejemplo, se completó correctamente o fue rechazado.
  • Terminated – el proceso ya está cerrado y fue terminado directamente por un administrador del Workspace.
• Process Name – el nombre de la definición del proceso.
• Title – este campo se utiliza para distinguir entre varias instancias del mismo proceso. El título es el nombre del proceso, con un sufijo de instancia (#1, #2, etc.).
• State – este es el estado alcanzado actualmente dentro del Workflow asociado del proceso.
• Assignee (Solo proceso activo) – este es el usuario que ahora tiene una tarea que realizar para hacer avanzar el proceso desde su estado actual en el Workflow.
• Started By – el usuario que inició el proceso.
• Started At – la fecha y hora en que se inició el proceso.
• Ended At (Solo proceso cerrado) – la fecha y hora en que se cerró el proceso.

Para un proceso activo, también hay un control Terminate (). Haga clic en él para forzar la finalización de un proceso. El proceso pasará al listado de procesos Closed.

Los procesos se pueden ordenar por cualquier columna que tenga el control : haga clic en el control o en el nombre de la columna. También se pueden realizar búsquedas mediante el campo Search situado en la parte superior de la lista. Los datos de todos los campos, excepto Status, Started At, Ended At y Terminate, pueden utilizarse para la búsqueda.

Haga clic en la entrada de un proceso para ver un diagrama de su Workflow subyacente (en la pestaña Diagram debajo de la lista), que muestra lo que debe ocurrir para que el proceso se complete y en qué punto del flujo se encuentra ese proceso, en términos de quién tiene ahora una tarea que realizar para hacerlo avanzar.

Haga clic en el control en la parte inferior derecha para resaltar el punto actual alcanzado en el Workflow: la entrada del usuario o usuarios parpadeará momentáneamente.

Visualización del Workflow subyacente de un proceso seleccionado en su pestaña Diagram. Cada Workflow se construye de forma diagramática, lo que le permite ver de un vistazo en qué punto del Workflow se encuentra actualmente un proceso y quién tiene ahora la siguiente tarea para continuar el progreso de ese proceso.

También están disponibles las siguientes pestañas adicionales:

• Data – muestra todos los datos pertinentes del proceso. En un proceso de revisión de diseño, por ejemplo, esto puede incluir el proyecto y su conjunto de datos, el tipo de revisión, las personas implicadas en la revisión y cualquier archivo adjunto adicional. En un proceso de solicitud de pieza, esto puede incluir hojas de datos adjuntas, datos paramétricos y cualquier componente preliminar.

• History – muestra un historial de las acciones realizadas a lo largo del Workflow del proceso.

Use las pestañas Data y History para examinar, respectivamente, más detalles del proceso y el historial de actividad de su Workflow.

Pestañas Part Requests/Project Activities/Project Creations

Use estas pestañas, que reúnen procesos en temas específicos, para ver, crear y administrar Workflows de procesos que se utilizarán al solicitar una nueva pieza de biblioteca del Workspace, realizar revisiones de diseño o publicar en un sistema PLM, o crear nuevos proyectos de diseño, respectivamente.

De manera predeterminada, la región superior de una pestaña presenta todas las versiones Latest de los procesos definidos dentro del tema. Cambie para ver los procesos definidos All (es decir, todas las versiones) utilizando el campo desplegable situado sobre la lista.

Ejemplo de exploración de las versiones más recientes de los procesos definidos para un tema concreto (en este caso, el tema Project Activities).

Para cada entrada, se presenta la siguiente información:

• Process Name : version – el nombre de la definición del proceso y su versión. Para asegurarse de que siempre está viendo o trabajando con la versión más reciente, asegúrese de que el campo desplegable de versión situado sobre la lista esté configurado en Latest.
• Instances (active / all) – el número de instancias de esta versión de la definición del proceso que están activas actualmente, junto con el número total de instancias que se han iniciado.
• Created By – el usuario que ha creado esta versión de la definición del proceso.
• Created At – la fecha y hora en que se creó esta versión de la definición del proceso (se guardó y se implementó).
• Start – como administrador, puede iniciar una nueva instancia de esta versión de la definición de proceso haciendo clic en el control . Esto solo está disponible siempre que la definición de proceso haya sido activada. Si el proceso ha sido suspendido, o es una definición de ejemplo (plantilla), el control aparecerá como , y no se podrá iniciar una instancia.
• Active – muestra si esta versión de la definición de proceso está activa () y, por lo tanto, puede utilizarse, o si ha sido suspendida (), o si es una definición de ejemplo (plantilla) (), y por lo tanto no puede utilizarse. Solo las definiciones de proceso activas aparecerán en el área correspondiente de la interfaz gráfica de Altium Designer, para que las utilicen los diseñadores. Haga clic en el icono para alternar el estado activo, cuando corresponda.

Solo se puede usar la versión más reciente de una definición de proceso (activarla e iniciarla). Las versiones anteriores no se pueden usar, pero sí se pueden modificar para producir una versión posterior. Además, las definiciones de proceso de ejemplo (cuyo estado Active se distingue por ) no se pueden usar directamente tal como vienen. Cada una de ellas es más bien una "plantilla": edítela para adaptarla a los requisitos y al nombre de su empresa, y guárdela como una nueva definición de proceso, que can luego podrá activar y usar, junto con todas las demás definiciones.

• Edit – haga clic en el control para modificar el flujo de trabajo subyacente de la definición de proceso. El diagrama de flujo de trabajo para esta versión de la definición de proceso se presentará en Process Workflow Editor, como punto de partida para trabajar. Cualquier administrador puede modificar cualquier definición de proceso definida por el usuario, independientemente de quién haya creado originalmente esa definición, y guardarla e implementarla como la siguiente versión. En el caso de las definiciones de proceso predeterminadas suministradas por Altium, puede crear una nueva definición de proceso basada en la edición de una de estas (esencialmente, una bifurcación), pero no puede modificar un valor predeterminado en sí. Para obtener más información sobre cómo editar una definición de proceso, consulte Editar una definición de proceso existente.
• Remove – haga clic en el control para eliminar esta versión de la definición de proceso. Tenga en cuenta que algunas de las definiciones de proceso predeterminadas suministradas por Altium no se pueden eliminar (y, por lo tanto, no tienen dicho control). Si se ha iniciado al menos una instancia de la definición de proceso, independientemente de si sigue activa o no, la definición no se puede eliminar (el control de eliminación se quitará).

Las definiciones de proceso se pueden ordenar por cualquier columna que tenga el control ; haga clic en el control o en el nombre de la columna. También se pueden realizar búsquedas usando el campo Search situado en la parte superior de la lista. Los datos de las columnas Process Name : version y Created By se pueden utilizar para la búsqueda.

Haga clic en una entrada de una definición de proceso para ver su flujo de trabajo diagramático en la pestaña Diagram, debajo de la lista. Si hay una instancia actualmente activa de un proceso, la vista mostrará en qué punto de su flujo se encuentra ese proceso, en términos de quién tiene ahora una tarea que realizar para hacerlo avanzar.

Si hay varias instancias de un proceso activas, la vista Diagram mostrará un estado combinado. Haga clic en el control en la parte inferior derecha para resaltar el punto actual alcanzado en el flujo de trabajo; la entrada del usuario o usuarios parpadeará momentáneamente.

Visualización del flujo de trabajo subyacente de un proceso seleccionado en su pestaña Diagram.

Definiciones de proceso predeterminadas

Se proporcionan varias definiciones de proceso por parte de Altium —en los tres temas de proceso— como parte de la instalación de Enterprise Server. Algunas de ellas están activadas para su uso desde el primer momento y pueden utilizarse tal cual, mientras que otras son ejemplos: no se pueden activar ni utilizar directamente. Todas pueden utilizarse como punto de partida para crear sus propias definiciones de proceso según sea necesario. Utilice las siguientes secciones desplegables para acceder a la información sobre las definiciones de proceso proporcionadas.

Agregar una nueva definición de proceso

Related page: Definir un flujo de trabajo de proceso

Se pueden crear nuevos procesos usando el Process Workflow Editor dedicado. Para acceder al editor, active la pestaña del tema en el que desea crear su nuevo proceso y luego haga clic en el botón en la parte superior derecha de la página.

Acceso a Process Workflow Editor. Asegurarse de que el tema de proceso deseado esté activo antes del acceso garantizará que la nueva definición de proceso se configure con el tipo de tema correcto.

Asigne a su nueva definición de proceso un nombre significativo, luego construya el flujo de trabajo gráficamente y defina los aspectos requeridos de cada elemento de ese flujo. Para las tareas de usuario, se utiliza un User Form Editor para crear el formulario requerido que se presentará al usuario, para que introduzca sus datos cuando se le asigne una tarea en el punto correspondiente del flujo de trabajo.

El potente Process Workflow Editor le ofrece la flexibilidad de crear procesos con flujos de trabajo que pueden ser tan simples o tan complejos como sea necesario, y en línea con los requisitos de su empresa.

Una vez que el proceso se haya definido según sea necesario, haga clic en el botón para agregarlo a la lista de procesos disponibles para ese tema de proceso. La nueva definición de proceso se activará y quedará lista para su uso.

Editar una definición de proceso existente

Cualquier administrador puede modificar cualquier definición de proceso definida por el usuario, independientemente de quién haya creado originalmente esa definición, y guardarla e implementarla como la siguiente versión. Para hacerlo, haga clic en el control de la definición de proceso que desea modificar. El diagrama de flujo de trabajo de esta versión de la definición de proceso se presentará en Process Workflow Editor, como punto de partida para trabajar.

Ejemplo de edición de una definición de proceso existente: acceso al Process Workflow Editor, desde el que realizar los cambios necesarios.

Realice los cambios necesarios en el flujo de trabajo diagramático del proceso, incluidos los cambios en los formularios asociados a las tareas de usuario, y luego haga clic en el botón para guardar efectivamente la definición como la siguiente versión. En el ejemplo aquí, la definición de proceso original Company Pre-release Review : 1 (versión 1) se modifica y guarda para convertirse en Company Pre-release Review : 2 (versión 2).

Una vez realizadas las modificaciones, guarde y despliegue como la siguiente versión de esa definición de proceso.

Al usar el campo desplegable superior izquierdo y establecer la entrada en All, puede ver todas las versiones de las definiciones de proceso existentes. En la siguiente imagen, puede ver ambas versiones de la definición de proceso Company Pre-release Review.

Mostrando todas las versiones de la definición de proceso de ejemplo Company Pre-release Review. Tenga en cuenta que solo la versión más reciente (versión 2) puede activarse y utilizarse.

Importación/exportación de una definición de proceso

Las definiciones de proceso pueden exportarse e importarse, lo que le permite reutilizarlas rápidamente entre instancias de Enterprise Server: un verdadero ahorro de tiempo cuando el flujo de trabajo subyacente de un proceso puede ser particularmente complejo, y tener que "reinventar la rueda", por así decirlo, sería una tarea desalentadora.

Para importar:

1. Acceda a la pestaña del tema (Part Requests, Project Activities, Project Creations) correspondiente a la definición de proceso que desea importar.

2. Haga clic en el botón para crear una nueva definición de proceso y acceder al Process Workflow Editor.
3. Haga clic en el botón . En el cuadro de diálogo Open que aparece, busque y abra el archivo de Workflow requerido (*.aaw). El contenido del archivo sobrescribirá por completo cualquier elemento definido actualmente para la definición de proceso (nombre, diagrama, etc.).

También puede importar desde archivo una definición de proceso exportada previamente, directamente desde la pestaña Browser de la interfaz. Para ello, haga clic en el botón . En el cuadro de diálogo Open que aparece, busque y abra el archivo de Workflow requerido (*.aaw). Se detectará el tema de proceso correcto y el contenido del archivo se cargará en el Process Workflow Editor.

Para exportar:

1. Haga clic en el control para acceder al modo de edición de la versión requerida de la definición de proceso que desea exportar.
2. En el Process Workflow Editor, haga clic en el botón . La definición de proceso se exportará como un archivo de Workflow (<ProcessDefinitionName>.aaw) a la carpeta de descargas predeterminada definida para su navegador.
3. Haga clic en la entrada Processes en el árbol de navegación de la izquierda de la interfaz del navegador del Workspace para salir del Process Workflow Editor sin realizar cambios en la definición de proceso.

Acceso del diseñador a los flujos de trabajo de procesos

Related pages: Realización de revisiones de diseño, Publicación en un PLM, Solicitudes de piezas basadas en procesos

Una vez que el conjunto requerido de definiciones de proceso para cada tema de proceso disponible se haya creado según las necesidades de su empresa, aquellas definiciones que estén activadas estarán disponibles para todos los usuarios una vez que se conecten al Workspace de Enterprise Server. En las siguientes secciones se analiza dónde puede un diseñador acceder e iniciar estos procesos activos, tanto a través de Altium Designer como mediante la interfaz del navegador del Workspace.

Los administradores del Workspace pueden, como se mencionó anteriormente, iniciar una nueva instancia de cualquier definición de proceso activada directamente desde la pestaña del tema de proceso correspondiente dentro del área Processes de la interfaz del navegador del Workspace, haciendo clic en el control .

Solicitudes de piezas

Related page: Solicitudes de piezas basadas en procesos

Desde Altium Designer, las definiciones de proceso activadas que forman parte del tema Part Requests pueden accederse en los siguientes lugares:

• Desde el panel Components panel. Haga clic con el botón derecho dentro del área principal del panel: las definiciones de proceso activas de solicitud de piezas están disponibles en el submenú Operations » Submit Request. Como alternativa, haga clic en el enlace Submit request bajo la sección Need more components?.

• Desde el panel Manufacturer Part Search panel. Si el elemento de búsqueda seleccionado actualmente no tiene un icono , el panel Information (al que se accede haciendo clic en ) mostrará el botón . Haga clic en la parte desplegable del botón para acceder a un menú con las definiciones de proceso activas de solicitud de piezas. Al hacer clic directamente en la parte principal del botón, se iniciará la primera definición de proceso de la lista.

Si no hay definiciones de proceso activas disponibles para el tema de proceso Part Requests, el botón aparecerá atenuado (no disponible). Puede que necesite cerrar sesión en el Workspace y volver a iniciarla, o reiniciar Altium Designer, para actualizar.

Si el elemento de búsqueda seleccionado actualmente tiene un icono , las definiciones de proceso activas de solicitud de piezas estarán disponibles en el menú asociado al botón (haga clic en la parte desplegable del botón).

Las definiciones de proceso activas de solicitud de piezas también pueden accederse desde el menú contextual del área principal del panel, en el submenú Submit Request.

• Desde el panel Explorer panel, después de haber realizado una búsqueda. Estará disponible el botón , que al pulsarlo mostrará las definiciones de proceso activas de solicitud de piezas disponibles para elegir.

Tenga en cuenta que si la función Legacy Part Requests feature ha sido habilitada, el botón aparecerá como . También aparecerá en el menú una entrada adicional relacionada con nuevas solicitudes de piezas que usan esa funcionalidad heredada. Esta tendrá el sufijo (Legacy). Si no hay definiciones de proceso activas disponibles para el tema de proceso Part Requests y la función Legacy Part Requests no está habilitada, el botón Submit Request no se mostrará. Puede que necesite cerrar sesión en el Workspace y volver a iniciarla, o reiniciar Altium Designer, para actualizar.

Desde la interfaz del navegador del Workspace, las definiciones de proceso activadas que forman parte del tema Part Requests pueden accederse desde la página Part Requests, haciendo clic en el botón en la parte superior derecha de la página.

Acceso a definiciones activadas de Part Requests desde la página Part Requests de la interfaz del navegador del Workspace.

Si no hay definiciones de proceso activas disponibles para el tema de proceso Part Requests, el botón no estará disponible. Si solo existe una definición de proceso, el botón no aparecerá con funcionalidad desplegable y ese proceso se iniciará inmediatamente al hacer clic en él.

Actividades del proyecto

Related pages: Realización de revisiones de diseño, Publicación en un PLM, Integración con PLM.

Las definiciones de proceso activadas que forman parte del tema Project Activities pueden accederse desde varios lugares.

Revisión de diseño y publicación estándar en PLM

Desde Altium Designer, las definiciones de proceso activadas para revisión de diseño y publicación —que forman parte del tema Project Activities— pueden accederse desde el submenú Project Activities del menú contextual al hacer clic con el botón derecho en la entrada del proyecto, o desde el menú principal Project » Project Activities:

Desde la interfaz del navegador del Workspace, las definiciones de proceso activadas de revisión de diseño y publicación —que forman parte del tema Project Activities— pueden accederse desde la página Projects de la interfaz. Seleccione el proyecto requerido y luego haga clic en el botón .

Acceso a definiciones activadas de Project Activities (revisión de diseño y publicación estándar en PLM) para un proyecto del Workspace, dentro del área Projects de la interfaz del navegador del Workspace.

Si no hay definiciones de proceso activas de revisión de diseño y publicación estándar en PLM disponibles para el tema de proceso Project Activities, el botón no se mostrará.

Publicación en PLM mediante Project Releaser

Desde Altium Designer, el proceso para publicar en una instancia de PLM como parte del Project Releaser puede accederse desde el submenú Project » Project Releaser del proyecto activo, o haciendo clic con el botón derecho en la entrada del proyecto de diseño en el panel Projects panel y eligiendo el proceso desde la entrada Project Releaser del menú contextual.

Creaciones de proyectos

Desde Altium Designer, las definiciones de proceso activadas que forman parte del tema Project Creations pueden accederse en tres lugares:

• Desde el submenú principal File » New » Project in <WorkspaceName>.

• Desde el submenú contextual Convert to Managed Project, al que se accede haciendo clic con el botón derecho en la entrada de un proyecto local en el panel Projects.

• Desde el submenú contextual Clone, al que se accede haciendo clic con el botón derecho en la entrada de un proyecto en el cuadro de diálogo Abrir proyecto cuando está seleccionada la ubicación del Workspace.

Desde la interfaz del navegador del Workspace, se puede acceder a las definiciones de proceso activadas que forman parte del tema Project Creations en los siguientes lugares:

• Desde la página principal Projects de la interfaz, haciendo clic en el botón .

Acceso a las definiciones activadas de Project Creations desde el área principal Projects de la interfaz del navegador del Workspace.

• Desde la página Projects de la interfaz, cuando se desea clonar un proyecto en particular. Seleccione el proyecto requerido y, a continuación, haga clic en el botón para acceder a los procesos en el menú.

Acceso a las definiciones activadas de Project Creations al querer clonar un proyecto del Workspace, dentro del área Projects de la interfaz del navegador del Workspace.