Criar e gerir processos

O Altium Designer disponibiliza um poderoso ambiente de design colaborativo. Parte disso é o suporte para Workflows, que orientam os designers de uma empresa ao longo de processos de design típicos do dia a dia, tais como:

• Solicitar novas peças da biblioteca do Workspace
• Realizar revisões de design
• Criação de novos projetos do Workspace.

Cada Workflow utilizado para implementar um determinado processo de design é criado como parte de uma Process Definition. Pode, por isso, ser referido como o Workflow subjacente desse processo, ou simplesmente como uma Process Workflow.

Os processos, e os respetivos Workflows, são criados e geridos através da interface do navegador do Workspace do Enterprise Server – por um Administrador desse Workspace.

Para as três áreas de design mencionadas anteriormente, estão incluídos fluxos de trabalho de processo predefinidos com a instalação do seu servidor. Alguns destes estão ativados para utilização imediata. Utilize-os, modifique-os ou crie os seus próprios, conforme necessário, para se adequarem às necessidades da sua empresa. Outros são exemplos – estes não podem ser ativados e utilizados tal como estão. Cada um destes é, portanto, mais semelhante a um "modelo" – edite-o de acordo com os requisitos da sua empresa, dê-lhe um nome e guarde-o como uma nova definição de processo, que can poderá então ativar e utilizar, juntamente com todas as outras definições.

Um poderoso Process Workflow Editor oferece-lhe a flexibilidade para criar processos com workflows que podem ser tão simples, ou tão complexos, quanto necessário, e em conformidade com os requisitos da sua empresa.

Aceder a Processos

Toda a gestão de processos é realizada na área Processes (Admin – Processes) da interface do navegador do Workspace do Enterprise Server.

Aceder à área Processes da interface do navegador do Workspace do Enterprise Server – o centro de comando para trabalhar com processos e os respetivos workflows.

A interface Processes é apresentada através dos quatro separadores seguintes:

• Browser – fornece uma listagem resumida de todos os processos (ativos ou fechados). Um "painel de processos" centralizado, se preferir.
• Part Requests – fornece uma área dedicada para gerir os processos relacionados com o tema de solicitação de peças.
• Project Activities – fornece uma área dedicada para gerir os processos relacionados com o tema de trabalho com projetos do Workspace, como revisões de design e publicação para um sistema PLM.
• Project Creations – fornece uma área dedicada para gerir os processos relacionados com o tema de criação de novos projetos de design do Workspace.

As secções seguintes analisam estes vários separadores com mais detalhe.

Separador Browser

Utilize este separador para consultar centralmente todos os processos ativos ou fechados, em todos os temas de processo. Por predefinição, o separador apresenta todos os processos Active (em execução). Mude para a visualização de todos os processos Closed (por exemplo, concluídos, rejeitados ou terminados) utilizando o campo pendente acima da lista.

Consulte todos os processos ativos a partir de uma localização conveniente. Passe o rato sobre a imagem para ver um exemplo de consulta de todos os processos fechados.

Para cada entrada, é apresentada a seguinte informação (quando aplicável):

• Status – o estado do processo. Pode ser um dos seguintes:
  • Active – o processo está atualmente ativo e o workflow associado está a progredir.
  • On hold – o processo está atualmente ativo, mas aguarda dados iniciais, como a atribuição de responsável, antes de o seu workflow poder avançar.
  • Closed – o processo encontra-se agora fechado, por exemplo, por ter sido concluído com sucesso ou rejeitado.
  • Terminated – o processo encontra-se agora fechado e foi terminado diretamente por um Administrador do Workspace.
• Process Name – o nome da definição do processo.
• Title – este campo é utilizado para distinguir entre várias instâncias do mesmo processo. O título é o nome do processo, com um sufixo de instância (#1, #2, e assim por diante).
• State – este é o estado atualmente alcançado no workflow associado ao processo.
• Assignee (Apenas processo ativo) – este é o utilizador que tem agora uma tarefa a executar para fazer o processo avançar a partir do seu estado atual no workflow.
• Started By – o utilizador que iniciou o processo.
• Started At – a data e hora em que o processo foi iniciado.
• Ended At (Apenas processo fechado) – a data e hora em que o processo foi fechado.

Para um processo ativo, existe também um controlo Terminate (). Clique nele para forçar o fim de um processo. O processo passará para a listagem de processos Closed.

Os processos podem ser ordenados por qualquer coluna que possua o controlo – clique no controlo ou no nome da coluna. Também é possível efetuar pesquisas utilizando o campo Search no topo da lista. Os dados de todos os campos, exceto Status, Started At, Ended At e Terminate, podem ser utilizados na pesquisa.

Clique numa entrada de um processo para visualizar um diagrama do workflow subjacente (no separador Diagram abaixo da lista), mostrando o que precisa de acontecer para o processo ser concluído e em que ponto esse processo se encontra no seu fluxo, em termos de quem tem agora uma tarefa a executar para o fazer avançar.

Clique no controlo no canto inferior direito para realçar o ponto atual alcançado no workflow – a entrada do(s) utilizador(es) irá piscar momentaneamente.

Visualizar o workflow subjacente de um processo selecionado no respetivo separador Diagram. Cada workflow é construído de forma diagramática, permitindo-lhe ver rapidamente em que ponto do workflow um processo se encontra atualmente e quem tem agora a próxima tarefa para continuar o progresso desse processo.

Estão também disponíveis os seguintes separadores adicionais:

• Data – mostra todos os dados pertinentes do processo. No caso de um processo de revisão de design, por exemplo, isto pode incluir o projeto e o respetivo conjunto de dados, o tipo de revisão, as pessoas envolvidas na revisão e quaisquer anexos adicionais. Para um processo de solicitação de peça, isto pode incluir folhas de dados anexadas, dados paramétricos e quaisquer componentes preliminares.

  Entidades aplicáveis, como anexos, folhas de dados, projeto e conjunto de dados do projeto (Item-Revision), surgirão como hiperligações para rápida navegação ou abertura. Tem também a possibilidade de configurar os dados paramétricos que ficam visíveis para o utilizador padrão neste separador. Ao editar o workflow de um processo, e sem qualquer elemento selecionado, os dados que podem ser apresentados no separador Data são listados no painel do lado direito. Clique no controlo Edit para aceder ao formulário relacionado (<ProcessName> Data).

• History – mostra um histórico das ações realizadas ao longo do workflow do processo.

  Utilize os separadores Data e History para consultar, respetivamente, mais detalhe do processo e um registo da atividade do seu workflow.

Separadores Part Requests/Project Activities/Project Creations

Utilize estes separadores – que agrupam processos em temas específicos – para visualizar, criar e gerir workflows de processo a utilizar, respetivamente, ao solicitar uma nova peça da biblioteca do Workspace, ao realizar revisões de design ou publicar para um sistema PLM, ou ao criar novos projetos de design.

Por predefinição, a região superior de um separador apresenta todas as versões Latest dos processos definidos dentro do tema. Mude para a visualização dos processos definidos All (ou seja, todas as versões) utilizando o campo pendente acima da lista.

Exemplo de consulta das versões mais recentes dos processos definidos para um determinado tema (neste caso, o tema Project Activities).

Para cada entrada, é apresentada a seguinte informação:

• Process Name : version – o nome da definição do processo e a respetiva versão. Para garantir que está sempre a visualizar/trabalhar com a versão mais recente, certifique-se de que o campo pendente de versão acima da lista está definido como Latest.
• Instances (active / all) – o número de instâncias desta versão da definição do processo que estão atualmente ativas, juntamente com o número total de instâncias que foram iniciadas.
• Created By – o utilizador que criou esta versão da definição do processo.
• Created At – a data e hora em que esta versão da definição do processo foi criada (guardada e implementada).

• Active – mostra se esta versão da definição do processo está ativa () e pode, por isso, ser utilizada, ou se foi suspensa (), ou se é uma definição de exemplo (modelo) () e, por isso, não pode ser utilizada. Apenas as definições de processo ativas aparecerão na área relevante da interface gráfica do Altium Designer, para utilização pelos designers. Clique no ícone para alternar o estado ativo, quando aplicável.

  Apenas a versão mais recente de uma definição de processo pode ser utilizada (tornada ativa e iniciada). As versões anteriores não podem ser utilizadas, mas podem ser modificadas para produzir uma versão posterior. Além disso, as definições de processo de exemplo (cujo estado Active é assinalado por ) não podem ser utilizadas tal como estão. Cada uma delas é mais semelhante a um 'modelo' – edite-a de acordo com os requisitos da sua empresa, atribua-lhe um nome e guarde-a como uma nova definição de processo, que can depois poderá ativar e utilizar, juntamente com todas as outras definições.
• Actions – clique no controlo  para aceder a um menu de ações para a definição do processo:
  • Start –  como administrador, pode iniciar uma nova instância desta versão da definição do processo selecionando este comando. Isto só está disponível desde que a definição do processo tenha sido ativada. Se o processo tiver sido suspenso, ou se for uma definição de exemplo (modelo), o comando aparece a cinzento e não pode ser iniciada uma instância.
  • Edit – selecione para modificar o fluxo de trabalho subjacente à definição do processo. O diagrama de fluxo de trabalho desta versão da definição do processo será apresentado em Process Workflow Editor, como ponto de partida para o seu trabalho. Qualquer Administrador pode modificar qualquer definição de processo definida pelo utilizador, independentemente de quem a tenha criado originalmente, e guardá-la e implementá-la como a versão seguinte. No caso das definições de processo predefinidas fornecidas pela Altium, pode criar uma nova definição de processo com base na edição de uma destas (essencialmente, fazendo um fork), mas não pode modificar diretamente uma definição predefinida. Para mais informações sobre a edição de uma definição de processo, consulte Editar uma Definição de Processo Existente.
  • Assign – selecione para abrir a janela Assign Access to This Workflow, a partir da qual pode definir que utilizadores e/ou grupos podem aceder ao fluxo de trabalho subjacente. Para mais informações sobre a gestão de acesso a um fluxo de trabalho, consulte Gerir o Acesso ao Fluxo de Trabalho do Processo.
  • Remove – selecione para remover (eliminar) esta versão da definição do processo. Tenha em atenção que algumas das definições de processo predefinidas fornecidas pela Altium não podem ser removidas (e, por isso, não têm este controlo). Se tiver sido iniciada pelo menos uma instância da definição do processo, independentemente de ainda estar ativa ou não, a definição não pode ser removida (o comando não será apresentado no menu).

As definições de processo podem ser ordenadas por qualquer coluna que possua o controlo – clique no controlo ou no nome da coluna. Também é possível efetuar pesquisas utilizando o campo Search no topo da lista. Os dados das colunas Process Name : version e Created By podem ser usados na pesquisa.

Clique numa entrada de uma definição de processo para visualizar o respetivo fluxo de trabalho em diagrama no separador Diagram abaixo da lista. Se existir uma instância atualmente ativa de um processo, a vista mostrará em que ponto do fluxo esse processo se encontra, em termos de quem tem agora uma tarefa para executar a fim de fazer avançar o processo.

Se estiverem ativas várias instâncias de um processo, a vista Diagram mostrará um estado combinado. Clique no controlo no canto inferior direito para realçar o ponto atual alcançado no fluxo de trabalho – a entrada do(s) utilizador(es) irá piscar momentaneamente.

Visualização do fluxo de trabalho subjacente de um processo selecionado no respetivo separador Diagram.

Definições de Processo Predefinidas

São fornecidas pela Altium várias definições de processo – abrangendo os três temas de processo – como parte da instalação do Enterprise Server. Algumas destas são ativadas por predefinição para utilização imediata e podem ser usadas tal como estão, enquanto outras são exemplos – não podem ser ativadas nem utilizadas diretamente. Todas podem ser usadas como ponto de partida para criar as suas próprias definições de processo, conforme necessário. Utilize as secções recolhíveis seguintes para aceder a informações sobre as definições de processo fornecidas.

Adicionar uma Nova Definição de Processo

Related page: Definir um Fluxo de Trabalho de Processo

Novos processos podem ser criados utilizando o Process Workflow Editor dedicado. Para aceder ao editor, ative o separador do tema no qual pretende criar o novo processo e, em seguida, clique no botão no canto superior direito da página.

Aceder a Process Workflow Editor. Garantir que o tema de processo pretendido está ativo antes do acesso assegurará que a nova definição de processo será definida com o tipo de tema correto.

Dê um nome significativo à sua nova definição de processo, depois construa o fluxo de trabalho graficamente e defina os aspetos necessários de cada elemento nesse fluxo. Para tarefas de utilizador, é utilizado um User Form Editor para criar o formulário necessário que será apresentado ao utilizador, para recolher a sua entrada quando lhe for atribuída uma tarefa no ponto relevante do fluxo de trabalho.

O poderoso Process Workflow Editor proporciona-lhe a flexibilidade para construir processos com fluxos de trabalho tão simples ou tão complexos quanto necessário, e em conformidade com os requisitos da sua empresa.

Depois de um processo ter sido definido conforme necessário, clique no botão para o adicionar à lista de processos disponíveis para esse tema de processo. A nova definição de processo será ativada e ficará pronta a usar.

Editar uma Definição de Processo Existente

Qualquer Administrador pode modificar qualquer definição de processo definida pelo utilizador, independentemente de quem criou originalmente essa definição, e guardá-la e implementá-la como a versão seguinte. Para o fazer, clique no controlo na coluna Actions da definição de processo que pretende modificar e selecione Edit no menu apresentado. O diagrama de fluxo de trabalho desta versão da definição de processo será apresentado no Process Workflow Editor, como ponto de partida para trabalhar.

Exemplo de edição de uma definição de processo existente – acesso ao Process Workflow Editor, onde efetuar as alterações necessárias.

Faça as alterações necessárias ao fluxo de trabalho diagramático do processo, incluindo quaisquer alterações aos formulários associados às tarefas do utilizador, e depois clique no botão para guardar efetivamente a definição como a versão seguinte. No exemplo aqui apresentado, a definição de processo original Company Pre-release Review : 1 (versão 1) é modificada e guardada para passar a ser Company Pre-release Review : 2 (versão 2).

Depois de efetuadas as modificações, guarde e implemente como a versão seguinte dessa definição de processo.

Ao utilizar o campo pendente no canto superior esquerdo e definir a entrada para All, pode ver todas as versões das definições de processo existentes. Na imagem abaixo, pode ver ambas as versões da definição de processo Company Pre-release Review.

A mostrar todas as versões da definição de processo de exemplo Company Pre-release Review. Note que apenas a versão mais recente (versão 2) pode ser ativada e utilizada.

Importar/Exportar uma Definição de Processo

As definições de processo podem ser exportadas e importadas, permitindo reutilizá-las rapidamente entre instâncias do Enterprise Server — uma verdadeira poupança de tempo quando o fluxo de trabalho subjacente de um processo é particularmente complexo e ter de “reinventar a roda”, por assim dizer, seria uma tarefa de outro modo difícil.

Para importar:

1. Aceda ao separador do tema (Part Requests, Project Activities, Project Creations) correspondente à definição de processo que pretende importar.

   Se tentar importar uma definição de processo para o tema errado, o software irá alertá-lo para isso e a importação será impedida.
2. Clique no botão para criar uma nova definição de processo e aceder ao Process Workflow Editor.
3. Clique no botão . Na caixa de diálogo Open apresentada, navegue até ao ficheiro Workflow necessário (*.aaw) e abra-o. O conteúdo do ficheiro irá substituir completamente qualquer coisa atualmente definida para a definição de processo (Nome, diagrama, etc.).

Também pode importar, a partir de um ficheiro, uma definição de processo previamente exportada diretamente no separador Browser da interface. Para o fazer, clique no botão . Na caixa de diálogo Open apresentada, navegue até ao ficheiro Workflow necessário (*.aaw) e abra-o. O tema de processo correto será detetado e o conteúdo do ficheiro será carregado para o Process Workflow Editor.

Para exportar:

1. Clique no controlo na coluna Actions da versão necessária da definição de processo que pretende exportar e selecione Edit no menu apresentado para aceder ao modo de edição.
2. No Process Workflow Editor, clique no botão . A definição de processo será exportada como um ficheiro Workflow (<ProcessDefinitionName>.aaw) para a pasta predefinida de transferências definida no seu navegador.
3. Clique na entrada Processes na árvore de navegação à esquerda da interface do navegador do Workspace para sair do Process Workflow Editor sem efetuar quaisquer alterações à definição de processo.

Gerir o Acesso ao Fluxo de Trabalho do Processo

Como administrador, pode definir que utilizadores e/ou grupos podem aceder a um fluxo de trabalho de processo. Para o fazer, clique no controlo na coluna Actions da definição de processo para a qual pretende configurar o acesso ao fluxo de trabalho subjacente e selecione Assign no menu apresentado. A janela Assign Access to This Workflow será aberta.

Comece a escrever o nome completo ou o nome de utilizador de um utilizador, ou o nome de um grupo, no campo de texto para fazer surgir uma lista de utilizadores/grupos correspondentes. Podem ser adicionados vários utilizadores/grupos. Para remover o acesso ao fluxo de trabalho de um utilizador/grupo adicionado, clique na cruz de eliminação, à direita do respetivo nome.

Depois de definir os utilizadores/grupos conforme necessário, clique em para efetuar a atribuição do fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho ficará então disponível apenas para os utilizadores/grupos adicionados (e membros do grupo Administrators) quando acedido conforme descrito na secção Acesso do Designer aos Fluxos de Trabalho do Processo abaixo.

Acesso do Designer aos Fluxos de Trabalho do Processo

Related pages: Efetuar Revisões de Design, Publicar para um PLM, Pedidos de Peças Baseados em Processo

Assim que o conjunto necessário de definições de processo para cada tema de processo disponível tiver sido criado conforme exigido pela sua empresa, as definições que forem ativadas ficarão disponíveis para utilização por utilizadores atribuídos assim que estes estiverem ligados ao Workspace do Enterprise Server. As secções seguintes analisam onde um designer pode aceder e iniciar estes processos ativos — tanto através do Altium Designer como através da interface do navegador do Workspace.

Os administradores do Workspace podem, conforme mencionado anteriormente, iniciar uma nova instância de qualquer definição de processo ativada — diretamente a partir do separador correspondente ao tema do processo na área Processes da interface do navegador do Workspace — clicando no controlo na coluna Actions e selecionando Start no menu apresentado.

Pedidos de Peças

Related page: Pedidos de Peças Baseados em Processo

No Altium Designer, as definições de processo ativadas que fazem parte do tema Pedidos de Peças podem ser acedidas nos seguintes locais:

• No painel Components. Clique com o botão direito na área principal do painel — as definições de processo ativas de pedido de peças estão disponíveis no submenu Operations » Submit Request. Em alternativa, clique na ligação Submit request na secção Need more components?.

• No painel Manufacturer Part Search. Se o item de pesquisa atualmente selecionado tiver o ícone , o painel Information (acedido clicando em ) apresentará o botão . Clique na parte pendente do botão para aceder a um menu das definições de processo ativas de pedido de peças. Clicar diretamente na parte principal do botão irá iniciar a primeira definição de processo da lista.

Se não estiverem disponíveis definições de processo ativas para o tema de processo Pedidos de Peças, o botão não será apresentado. Poderá ter de terminar sessão no Workspace e voltar a iniciá-la, ou reiniciar o Altium Designer, para atualizar.

Se o item de pesquisa atualmente selecionado tiver um ícone , as definições de processo ativas de pedido de peças estarão disponíveis no menu associado ao botão (clique na parte pendente do botão).

As definições de processo ativas de pedido de peças também podem ser acedidas a partir do menu de clique direito da área principal do painel, no submenu Submit Request.

• No painel Explorer, na pasta Part requests ou após ter efetuado uma pesquisa. O botão estará disponível e, quando pressionado, apresentará as definições de processo ativas de pedido de peças disponíveis para seleção.

Note que, se a funcionalidade Legacy Part Requests feature tiver sido ativada, o botão aparecerá como . Surgirá também no menu uma entrada adicional relacionada com novos pedidos de peças que utilizam essa funcionalidade legada. Esta terá o sufixo (Legacy). Se não estiverem disponíveis definições de processo ativas para o tema de processo Pedidos de Peças e a funcionalidade Legacy Part Requests não estiver ativada, o botão Submit Request não será apresentado. Poderá ter de terminar sessão no Workspace e voltar a iniciá-la, ou reiniciar o Altium Designer, para atualizar.

A partir da interface do navegador do Workspace, as definições de processo ativadas que fazem parte do tema Pedidos de Peças podem ser acedidas na página Part Requests, clicando no botão no canto superior direito da página.

Aceder às definições ativadas de Pedidos de Peças a partir da página Part Requests da interface do navegador do Workspace.

Se não estiverem disponíveis definições de processo ativas para o tema de processo Pedidos de Peças, o botão ficará indisponível. Se existir apenas uma definição de processo, o botão não aparecerá com funcionalidade pendente e iniciará imediatamente esse processo ao ser clicado.

Atividades do Projeto

Related pages: Efetuar revisões de projeto, Publicar para um PLM, Integração com PLM.

As definições de processo ativadas que fazem parte do tema Atividades do Projeto podem ser acedidas em vários locais.

Revisão de Projeto e Publicação PLM Padrão

No Altium Designer, as definições de processo ativadas para revisão de projeto e publicação – que fazem parte do tema Atividades do Projeto – podem ser acedidas a partir do submenu de contexto Project Activities, acedido ao clicar com o botão direito do rato na entrada do projeto de design no painel Projects panel, ou a partir do menu principal Project » Project Activities.

A partir da interface de navegador do Workspace, as definições de processo ativadas para revisão de projeto e publicação – que fazem parte do tema Atividades do Projeto – podem ser acedidas a partir da página Projects da interface. Selecione o projeto pretendido e, em seguida, clique no botão .

Aceder às definições ativadas de Atividades do Projeto (revisão de projeto e publicação PLM padrão) para um projeto do Workspace, na área Projects da interface de navegador do Workspace.

Se não estiverem disponíveis definições de processo ativas de revisão de projeto e de publicação PLM padrão para o tema de processo Atividades do Projeto, o botão não será apresentado.

Publicação para PLM através do Project Releaser

No Altium Designer, o processo de publicação para uma instância PLM como parte do Project Releaser pode ser acedido a partir do submenu Project » Project Releaser do projeto ativo, ou clicando com o botão direito do rato na entrada do projeto de design no painel Projects panel e escolhendo o processo na entrada do menu de contexto Project Releaser.

Criações de Projeto

No Altium Designer, as definições de processo ativadas que fazem parte do tema Criações de Projeto podem ser acedidas em três locais:

• A partir do submenu File » New » Project in <WorkspaceName> do menu principal.

• A partir do submenu de contexto Convert to Managed Project, acedido ao clicar com o botão direito do rato na entrada de um projeto local no painel Projects.

• A partir do submenu de contexto Clone, acedido ao clicar com o botão direito do rato na entrada de um projeto na caixa de diálogo Open Project dialog quando a localização Workspace estiver selecionada.

A partir da interface de navegador do Workspace, as definições de processo ativadas que fazem parte do tema Criações de Projeto podem ser acedidas nos seguintes locais:

• A partir da página principal Projects da interface, clicando no botão .

Aceder às definições ativadas de Criações de Projeto a partir da área principal Projects da interface de navegador do Workspace.

• A partir da página Projects da interface, quando pretender clonar um projeto específico. Selecione o projeto pretendido e, em seguida, clique no botão para aceder aos processos no menu.

Aceder às definições ativadas de Criações de Projeto quando pretender clonar um projeto do Workspace, na área Projects da interface de navegador do Workspace.