Criar e gerir processos

O Altium Designer disponibiliza um poderoso ambiente de conceção colaborativa. Parte disso é o suporte para Workflows, que orientam os designers de uma empresa ao longo de processos de conceção típicos do dia a dia, tais como:

• Solicitar novas peças de biblioteca do Workspace
• Realizar revisões de conceção
• Criação de novos projetos do Workspace.

Cada Workflow utilizado para implementar um determinado processo de conceção é criado como parte de uma Process Definition. Pode, por isso, ser referido como o Workflow subjacente desse processo, ou simplesmente como uma Process Workflow.

Os processos, e os respetivos Workflows, são criados e geridos através da interface do navegador do Workspace do Enterprise Server — por um Administrador desse Workspace.

Para as três áreas de conceção mencionadas anteriormente, estão incluídos workflows de processos predefinidos com a instalação do seu servidor. Alguns destes ficam ativados para utilização imediatamente após a instalação. Utilize-os, modifique-os ou crie os seus próprios, conforme necessário, para se adequarem às necessidades da sua empresa. Outros são exemplos — estes não podem ser ativados nem utilizados tal como estão. Cada um destes é, por isso, mais parecido com um “modelo” — edite-o para se adequar aos requisitos da sua empresa, atribua-lhe um nome e guarde-o como uma nova definição de processo, que can depois ativa e utiliza, juntamente com todas as outras definições.

Um poderoso Process Workflow Editor oferece-lhe a flexibilidade para criar processos com workflows que podem ser tão simples ou tão complexos quanto necessário, e em conformidade com os requisitos da sua empresa.

Aceder a Processos

Toda a gestão de processos é efetuada a partir da área Processes (Admin – Processes) da interface do navegador do Workspace do Enterprise Server.

Aceder à área Processes da interface do navegador do Workspace do Enterprise Server — o centro de comando para trabalhar com processos e os respetivos workflows associados.

A interface Processes é apresentada nas quatro abas seguintes:

• Browser – fornece uma listagem resumida de todos os processos (ativos ou fechados). Um “dashboard de processos” centralizado, por assim dizer.
• Part Requests – fornece uma área dedicada para gerir os processos relacionados com o tema do pedido de peças.
• Project Activities – fornece uma área dedicada para gerir os processos relacionados com o tema do trabalho com projetos do Workspace, como revisões de conceção e publicação para um sistema PLM.
• Project Creations – fornece uma área dedicada para gerir os processos relacionados com o tema da criação de novos projetos de conceção do Workspace.

As secções seguintes analisam estas várias abas com mais detalhe.

Aba Browser

Utilize esta aba para navegar centralmente por todos os processos ativos ou fechados, em todos os temas de processo. Por predefinição, a aba apresenta todos os processos Active (em execução). Mude para a visualização de todos os processos Closed (por exemplo, concluídos, rejeitados ou terminados) utilizando o campo pendente acima da lista.

Navegue por todos os processos ativos a partir de um único local conveniente. Passe o cursor sobre a imagem para ver um exemplo de navegação por todos os processos fechados.

Para cada entrada, é apresentada a seguinte informação (quando aplicável):

• Status – o estado do processo. Pode ser um dos seguintes:
  • Active – o processo está atualmente ativo e o respetivo workflow associado está a progredir.
  • On hold – o processo está atualmente ativo, mas está a aguardar entrada inicial, como a atribuição de um responsável, antes de o workflow poder avançar.
  • Closed – o processo encontra-se agora fechado, por exemplo, foi concluído com sucesso ou rejeitado.
  • Terminated – o processo encontra-se agora fechado e foi terminado diretamente por um Administrador do Workspace.
• Process Name – o nome da definição do processo.
• Title – este campo é utilizado para distinguir entre várias instâncias do mesmo processo. O título é o nome do processo, com um sufixo de instância (#1, #2, e assim sucessivamente).
• State – este é o estado atualmente alcançado no workflow associado ao processo.
• Assignee (Apenas processo ativo) – este é o utilizador que tem agora uma tarefa a executar para fazer o processo avançar a partir do estado atual do workflow.
• Started By – o utilizador que iniciou o processo.
• Started At – a data e a hora em que o processo foi iniciado.
• Ended At (Apenas processo fechado) – a data e a hora em que o processo foi fechado.

Para um processo ativo, existe também um controlo Terminate (). Clique neste para forçar o encerramento de um processo. O processo será movido para a listagem de processos Closed.

Os processos podem ser ordenados por qualquer coluna que possua o controlo — clique no controlo ou no nome da coluna. Também é possível efetuar pesquisas, utilizando o campo Search no topo da lista. Os dados de todos os campos, exceto Status, Started At, Ended At e Terminate, podem ser usados na pesquisa.

Clique numa entrada de um processo para visualizar um diagrama do respetivo workflow subjacente (na aba Diagram por baixo da lista), mostrando o que precisa de acontecer para o processo ser concluído e em que ponto do fluxo esse processo se encontra, em termos de quem tem agora uma tarefa a executar para o fazer avançar.

Clique no controlo no canto inferior direito para realçar o ponto atual alcançado no workflow — a entrada do(s) utilizador(es) ficará intermitente momentaneamente.

Visualização do workflow subjacente de um processo selecionado na respetiva aba Diagram. Cada workflow é construído de forma diagramática, permitindo-lhe ver rapidamente em que ponto do workflow um processo se encontra atualmente e quem tem a próxima tarefa para continuar a progressão desse processo.

Também estão disponíveis as seguintes abas adicionais:

• Data – mostra todos os dados pertinentes do processo. Num processo de revisão de conceção, por exemplo, isto pode incluir o projeto e o respetivo conjunto de dados, o tipo de revisão, as pessoas envolvidas na revisão e quaisquer anexos adicionais. Num processo de pedido de peça, isto pode incluir folhas de dados anexadas, dados paramétricos e quaisquer componentes preliminares.

  As entidades aplicáveis, como anexos, folhas de dados, projeto e conjunto de dados do projeto (Item-Revision), surgirão como hiperligações para navegação rápida até elas ou para as abrir. Também tem a capacidade de configurar os dados paramétricos visíveis para o utilizador padrão nesta aba. Ao editar o workflow de um processo, e sem qualquer elemento selecionado, os dados que podem ser apresentados na aba Data são listados no painel do lado direito. Clique no controlo Edit para aceder ao respetivo formulário (<ProcessName> Data).

• History – mostra um histórico das ações realizadas ao longo do workflow do processo.

  Utilize as abas Data e History para consultar, respetivamente, mais detalhe sobre o processo e um registo da atividade do respetivo workflow.

Abas Part Requests/Project Activities/Project Creations

Utilize estas abas — que reúnem processos em temas específicos — para visualizar, criar e gerir workflows de processos que serão utilizados ao solicitar uma nova peça de biblioteca do Workspace, ao realizar revisões de conceção ou publicar num sistema PLM, ou ao criar novos projetos de conceção, respetivamente.

Por predefinição, a região superior de uma aba apresenta todas as versões Latest dos processos definidos dentro do tema. Mude para a visualização dos processos definidos All (ou seja, todas as versões) utilizando o campo pendente acima da lista.

Exemplo de navegação pelas versões mais recentes dos processos definidos para um determinado tema (neste caso, o tema Project Activities).

Para cada entrada, é apresentada a seguinte informação:

• Process Name : version – o nome da definição do processo e a respetiva versão. Para garantir que está sempre a visualizar/trabalhar com a versão mais recente, certifique-se de que o campo pendente de versão acima da lista está definido como Latest.
• Instances (active / all) – o número de instâncias desta versão da definição do processo que estão atualmente ativas, juntamente com o número total de instâncias que foram iniciadas.
• Created By – o utilizador que criou esta versão da definição do processo.
• Created At – a data e a hora em que esta versão da definição do processo foi criada (guardada e implementada).

• Active – mostra se esta versão da definição de processo está ativa () e, por conseguinte, pode ser utilizada, ou se foi suspensa (), ou se é uma definição de exemplo (modelo) () e, por conseguinte, não pode ser utilizada. Apenas as definições de processo ativas aparecerão na área relevante da GUI do Altium Designer, para utilização pelos designers. Clique no ícone para alternar o estado ativo, quando aplicável.

  Apenas a versão mais recente de uma definição de processo pode ser utilizada (ativada e iniciada). As versões anteriores não podem ser utilizadas, mas podem ser modificadas para produzir uma versão posterior. Além disso, as definições de processo de exemplo (cujo estado Active é distinguido por ) não podem ser utilizadas tal como estão. Cada uma delas funciona mais como um "modelo" – edite-a de acordo com os requisitos da sua empresa, atribua-lhe um nome e guarde-a como uma nova definição de processo, que can depois poderá ativar e utilizar, juntamente com todas as outras definições.
• Actions – clique no controlo  para aceder a um menu de ações para a definição de processo:
  • Start –  como administrador, pode iniciar uma nova instância desta versão da definição de processo selecionando este comando. Isto só está disponível desde que a definição de processo tenha sido ativada. Se o processo tiver sido suspenso, ou se for uma definição de exemplo (modelo), o comando aparece a cinzento e não pode ser iniciada uma instância.
  • Edit – selecione para modificar o workflow subjacente da definição de processo. O diagrama de workflow desta versão da definição de processo será apresentado no Process Workflow Editor, como ponto de partida para trabalhar. Qualquer administrador pode modificar qualquer definição de processo definida pelo utilizador, independentemente de quem a criou originalmente, e guardá-la e implementá-la como a versão seguinte. Para definições de processo predefinidas fornecidas pela Altium, é possível criar uma nova definição de processo com base na edição de uma dessas definições (essencialmente, um fork), mas não é possível modificar a predefinição em si. Para mais informações sobre a edição de uma definição de processo, consulte Editar uma Definição de Processo Existente.
  • Assign – selecione para abrir a janela Assign Access to This Workflow, onde pode definir que utilizadores e/ou grupos podem aceder ao workflow subjacente. Para mais informações sobre a gestão do acesso a um workflow, consulte Gerir o Acesso ao Workflow do Processo.
  • Remove – selecione para remover (eliminar) esta versão da definição de processo. Tenha em atenção que algumas das definições de processo predefinidas fornecidas pela Altium não podem ser removidas (e, por isso, não têm esse controlo). Se tiver sido iniciada pelo menos uma instância da definição de processo, independentemente de ainda estar ativa ou não, a definição não pode ser removida (o comando não será apresentado no menu).

As definições de processo podem ser ordenadas por qualquer coluna que possua o controlo – clique no controlo ou no nome da coluna. Também é possível efetuar pesquisas, utilizando o campo Search no topo da lista. Os dados nas colunas Process Name : version e Created By podem ser utilizados na pesquisa.

Clique numa entrada de uma definição de processo para ver o seu workflow diagramático no separador Diagram abaixo da lista. Se existir uma instância atualmente ativa de um processo, a vista mostrará em que ponto do fluxo esse processo se encontra, em termos de quem tem agora uma tarefa para executar para fazer o processo avançar.

Se existirem várias instâncias ativas de um processo, a vista Diagram mostrará um estado combinado. Clique no controlo no canto inferior direito para realçar o ponto atual atingido no workflow – a entrada do(s) utilizador(es) piscará momentaneamente.

Visualização do workflow subjacente de um processo selecionado no respetivo separador Diagram.

Definições de Processo Predefinidas

São fornecidas pela Altium várias definições de processo – nos três temas de processo – como parte da instalação do Enterprise Server. Algumas destas são ativadas por predefinição para utilização imediata e podem ser usadas tal como estão, enquanto outras são exemplos – não podem ser ativadas nem utilizadas diretamente. Todas podem ser usadas como ponto de partida para criar as suas próprias definições de processo, conforme necessário. Utilize as seguintes secções expansíveis para aceder a informações sobre as definições de processo fornecidas.

Adicionar uma Nova Definição de Processo

Related page: Definir um Workflow de Processo

Podem ser criados novos processos utilizando o Process Workflow Editor dedicado. Para aceder ao editor, ative o separador do tema no qual pretende criar o seu novo processo e, em seguida, clique no botão no canto superior direito da página.

Aceder ao Process Workflow Editor. Garantir que o tema de processo pretendido está ativo antes do acesso assegurará que a nova definição de processo será definida com o tipo de tema correto.

Dê à sua nova definição de processo um nome significativo, depois construa o workflow graficamente e defina os aspetos necessários de cada elemento desse fluxo. Para tarefas de utilizador, é utilizado um User Form Editor para criar o formulário necessário que será apresentado ao utilizador, para recolher a sua entrada quando lhe for atribuída uma tarefa no ponto relevante do workflow.

O poderoso Process Workflow Editor oferece-lhe a flexibilidade para criar processos com workflows tão simples ou tão complexos quanto necessário, e alinhados com os requisitos da sua empresa.

Quando um processo tiver sido definido conforme necessário, clique no botão para o adicionar à lista de processos disponíveis para esse tema de processo. A nova definição de processo será ativada e ficará pronta a utilizar.

Editar uma Definição de Processo Existente

Qualquer Administrador pode modificar qualquer definição de processo definida pelo utilizador, independentemente de quem criou originalmente essa definição, e guardá-la e implementá-la como a versão seguinte. Para o fazer, clique no controlo  na coluna Actions da definição de processo que pretende modificar e selecione Edit no menu apresentado. O diagrama de workflow para esta versão da definição de processo será apresentado no Process Workflow Editor, como ponto de partida para trabalhar.

Exemplo de edição de uma definição de processo existente – acesso ao Process Workflow Editor, no qual efetuar as alterações necessárias.

Efetue as alterações necessárias ao workflow diagramático do processo, incluindo quaisquer alterações aos formulários associados às tarefas do utilizador, e depois clique no botão para guardar efetivamente a definição como a versão seguinte. No exemplo aqui, a definição de processo original Company Pre-release Review : 1 (versão 1) é modificada e guardada para passar a ser Company Pre-release Review : 2 (versão 2).

Com as modificações efetuadas, guarde e implemente como a versão seguinte dessa definição de processo.

Ao utilizar o campo pendente no canto superior esquerdo e ao definir a entrada para All, pode ver todas as versões das definições de processo existentes. Na imagem abaixo, pode ver ambas as versões da definição de processo Company Pre-release Review.

A mostrar todas as versões da definição de processo de exemplo Company Pre-release Review. Note que apenas a versão mais recente (versão 2) pode ser ativada e utilizada.

Importar/Exportar uma Definição de Processo

As definições de processo podem ser exportadas e importadas, permitindo reutilizá-las rapidamente entre instâncias do Enterprise Server – uma verdadeira poupança de tempo quando o workflow subjacente de um processo pode ser particularmente complexo, e ter de o recriar de raiz seria, por assim dizer, uma tarefa intimidante.

Para importar:

1. Aceda ao separador do tema (Part Requests, Project Activities, Project Creations) correspondente à definição de processo que pretende importar.

   Se tentar importar uma definição de processo para o tema errado, o software irá alertá-lo para isso e a importação será impedida.
2. Clique no botão para criar uma nova definição de processo e aceder ao Process Workflow Editor.
3. Clique no botão . Na caixa de diálogo Open apresentada, navegue até ao ficheiro Workflow pretendido (*.aaw) e abra-o. O conteúdo do ficheiro substituirá completamente tudo o que está atualmente definido para a definição de processo (Nome, diagrama, etc.).

Também pode importar a partir de ficheiro uma definição de processo previamente exportada, diretamente do separador Browser da interface. Para o fazer, clique no botão . Na caixa de diálogo Open apresentada, navegue até ao ficheiro Workflow pretendido (*.aaw) e abra-o. O tema de processo correto será detetado e o conteúdo do ficheiro será carregado no Process Workflow Editor.

Para exportar:

1. Clique no controlo  na coluna Actions da versão pretendida da definição de processo que deseja exportar e selecione Edit no menu apresentado para aceder ao modo de edição.
2. No Process Workflow Editor, clique no botão . A definição de processo será exportada como um ficheiro Workflow (<ProcessDefinitionName>.aaw) para a pasta predefinida de transferências definida para o seu browser.
3. Clique na entrada Processes na árvore de navegação à esquerda da interface do browser do Workspace para sair do Process Workflow Editor sem efetuar quaisquer alterações à definição de processo.

Gerir o Acesso ao Workflow do Processo

Como administrador, pode definir que utilizadores e/ou grupos podem aceder a um workflow de processo. Para o fazer, clique no controlo  na coluna Actions da definição de processo para a qual pretende configurar o acesso ao workflow subjacente e selecione Assign no menu apresentado. A janela Assign Access to This Workflow será aberta.

Comece a escrever o nome completo ou o nome de utilizador de um utilizador, ou o nome de um grupo, no campo de texto para fazer surgir uma lista de utilizadores/grupos correspondentes. Podem ser adicionados vários utilizadores/grupos. Para remover o acesso ao workflow de um utilizador/grupo adicionado, clique na cruz de eliminação, à extrema direita do respetivo nome.

Com os utilizadores/grupos definidos conforme necessário, clique em para efetivar a atribuição do workflow. O workflow ficará agora disponível apenas para os utilizadores/grupos adicionados (e para os membros do grupo Administrators) quando acedido conforme descrito na secção Acesso do Designer aos Workflows de Processo abaixo.

Acesso do Designer aos Workflows de Processo

Related pages: Efetuar Revisões de Design, Publicar num PLM, Pedidos de Peças Baseados em Processo

Assim que o conjunto necessário de definições de processo para cada tema de processo disponível for criado conforme necessário para a sua empresa, as definições ativadas ficarão disponíveis para utilização pelos utilizadores atribuídos assim que estes estiverem ligados ao Workspace do Enterprise Server. As secções seguintes analisam onde um designer pode aceder e iniciar estes processos ativos – tanto através do Altium Designer, como através da interface do browser do Workspace.

Os administradores do Workspace podem, como mencionado anteriormente, iniciar uma nova instância de qualquer definição de processo ativada – diretamente a partir do separador do tema de processo correspondente na área Processes da interface do browser do Workspace – clicando no controlo  na coluna Actions e selecionando Start no menu apresentado.

Pedidos de Peças

Related page: Pedidos de Peças Baseados em Processo

No Altium Designer, as definições de processo ativadas que fazem parte do tema Pedidos de Peças podem ser acedidas nos seguintes locais:

• No painel Components. Clique com o botão direito na área principal do painel – as definições de processo ativas para pedidos de peças estão disponíveis no submenu Operations » Submit Request. Em alternativa, clique na ligação Submit request na secção Need more components?.

• No painel Manufacturer Part Search. Se o item de pesquisa atualmente selecionado tiver o ícone , o painel Information (acedido clicando em ) apresentará o botão . Clique na parte pendente do botão para aceder a um menu com as definições de processo ativas para pedidos de peças. Clicar diretamente na parte principal do botão irá iniciar a primeira definição de processo da lista.

Se não estiver disponível nenhuma definição de processo ativa para o tema de processo Pedidos de Peças, o botão não será apresentado. Poderá ser necessário terminar sessão no Workspace e voltar a iniciá-la, ou reiniciar o Altium Designer, para atualizar.

Se o item de pesquisa atualmente selecionado tiver um ícone , as definições de processo ativas para pedidos de peças estarão disponíveis no menu associado ao botão (clique na parte pendente do botão).

As definições de processo ativas para pedidos de peças também podem ser acedidas no menu de clique direito da área principal do painel, a partir do submenu Submit Request.

• No painel Explorer, na pasta Part requests ou após ter efetuado uma pesquisa. O botão estará disponível e, quando premido, apresentará as definições de processo ativas para pedidos de peças disponíveis para seleção.

Note que, se a funcionalidade Legacy Part Requests tiver sido ativada, o botão aparecerá como . Surgirá também no menu uma entrada adicional relacionada com novos pedidos de peças que utilizam essa funcionalidade legada. Esta terá o sufixo (Legacy). Se não estiver disponível nenhuma definição de processo ativa para o tema de processo Pedidos de Peças, e a funcionalidade Legacy Part Requests não estiver ativada, o botão Submit Request não será mostrado. Poderá ser necessário terminar sessão no Workspace e voltar a iniciá-la, ou reiniciar o Altium Designer, para atualizar.

Na interface do browser do Workspace, as definições de processo ativadas que fazem parte do tema Pedidos de Peças podem ser acedidas a partir da página Part Requests, clicando no botão no canto superior direito da página.

Aceder a definições ativadas de Pedidos de Peças a partir da página Part Requests da interface do browser do Workspace.

Se não estiver disponível nenhuma definição de processo ativa para o tema de processo Pedidos de Peças, o botão ficará indisponível. Se existir apenas uma definição de processo, o botão não aparecerá com funcionalidade pendente e iniciará esse processo imediatamente ao ser clicado.

Atividades do Projeto

Related pages: Efetuar revisões de design, Publicar para um PLM, Integração PLM.

As definições de processo ativadas que fazem parte do tema Atividades do Projeto podem ser acedidas em vários locais.

Revisão de Design e Publicação PLM Padrão

No Altium Designer, as definições de processo ativadas de revisão de design e publicação — que fazem parte do tema Atividades do Projeto — podem ser acedidas a partir do submenu de contexto Project Activities, ao qual se acede clicando com o botão direito do rato na entrada do projeto de design no painel Projects, ou a partir do menu principal Project » Project Activities.

A partir da interface do navegador do Workspace, as definições de processo ativadas de revisão de design e publicação — que fazem parte do tema Atividades do Projeto — podem ser acedidas a partir da página Projects da interface. Selecione o projeto pretendido e, em seguida, clique no botão .

Aceder às definições ativadas de Atividades do Projeto (revisão de design e publicação PLM padrão) para um projeto do Workspace, na área Projects da interface do navegador do Workspace.

Se não existirem definições de processo ativas de revisão de design e publicação PLM padrão disponíveis para o tema de processo Atividades do Projeto, o botão não será apresentado.

Publicação PLM através do Project Releaser

No Altium Designer, o processo de publicação para uma instância de PLM como parte do Project Releaser pode ser acedido a partir do submenu Project » Project Releaser do projeto ativo, ou clicando com o botão direito do rato na entrada do projeto de design no painel Projects e escolhendo o processo na entrada do menu de contexto Project Releaser.

Criações de Projeto

No Altium Designer, as definições de processo ativadas que fazem parte do tema Criações de Projeto podem ser acedidas em três locais:

• A partir do submenu principal File » New » Project in <WorkspaceName>.

• A partir do submenu de contexto Convert to Managed Project, acedido clicando com o botão direito do rato na entrada de um projeto local no painel Projects.

• A partir do submenu de contexto Clone, acedido clicando com o botão direito do rato na entrada de um projeto na caixa de diálogo Open Project quando a localização Workspace está selecionada.

A partir da interface do navegador do Workspace, as definições de processo ativadas que fazem parte do tema Criações de Projeto podem ser acedidas nos seguintes locais:

• A partir da página principal Projects da interface, clicando no botão .

Aceder às definições ativadas de Criações de Projeto a partir da área principal Projects da interface do navegador do Workspace.

• A partir da página Projects da interface, quando se pretende clonar um projeto específico. Selecione o projeto pretendido e, em seguida, clique no botão para aceder aos processos no menu.

Aceder às definições ativadas de Criações de Projeto quando se pretende clonar um projeto Workspace, na área Projects da interface do navegador do Workspace.