Trabalhar com Tarefas

A funcionalidade Tasks no Altium On-Prem Enterprise Server disponibiliza um método altamente visual para aceder, criar e gerir atividades de trabalho (Tarefas do utilizador) para os membros do Workspace. Apresentadas num estilo de fluxo de quadro Kanban, as tarefas avançam ao longo das respetivas linhas de "swimlane" até à conclusão, com alterações correspondentes no respetivo nível de estado (ToDo, InProgress e Resolved). As próprias tarefas podem ser criadas e utilizadas por membros do Workspace com permissões adequadas e atribuídas a qualquer membro ou grupo do Workspace.

A vista de painel Tasks está disponível em dois níveis de capacidade:

• Context-Aware Tasks – trabalhar com tarefas criadas a partir de Comentários do projeto ou Tarefas gerais não associadas a projetos.

• Process Workflow Tasks – trabalhar com Tarefas Sensíveis ao Contexto (como acima) e também com tarefas associadas a um Fluxo de Trabalho do Processo ativo.

Tarefas Sensíveis ao Contexto

Organizado com linhas de mosaicos de Tarefa individuais, o painel Tasks é preenchido tanto com Tarefas gerais como com tarefas que foram atribuídas a partir de um projeto específico. Os mosaicos de tarefas podem avançar para outra fase (nível de estado) arrastando-os para uma nova posição de linha ou alterando o respetivo Status no painel Task details à direita. O painel também permite alterar o Assignee (a quem a Tarefa está atribuída) para outro membro do Workspace e modificar o nível de Priority da Tarefa.

As Tarefas do Workspace estão acessíveis a um nível global que abrange todos os projetos do Workspace (disponível a partir do menu principal do Workspace) e a um nível específico do projeto, que inclui Tarefas que se aplicam ao projeto atualmente aberto (disponível a partir do menu principal ao visualizar esse projeto). A diferença entre estas vistas é apresentada abaixo:

• The global Tasks view – é preenchida com todas as tarefas que estão atualmente ativas no Workspace. Estas incluem uma linha de Tarefas gerais que não estão associadas a um projeto do Workspace, e linhas expansíveis/recolhíveis de tarefas que se aplicam a projetos de design específicos:
  • As Tarefas gerais podem ser criadas a partir do botão e atribuídas a um utilizador específico ou receber uma prioridade diferente através do painel Task details. Estas tarefas não estão associadas a um projeto específico.
  • As Tarefas específicas do projeto são criadas a partir da vista de Tarefas de um projeto (consulte Tarefas específicas do projeto abaixo) ou ao atribuir um Comentário do projeto a um membro do Workspace. As tarefas associadas a um projeto só são visíveis para os utilizadores que têm acesso de Visualização/Edição a esse projeto.

  
  A vista geral, ou global, do painel Tasks inclui todas as Tarefas ativas no Workspace.

• The project-specific Tasks view – é preenchida com todas as Tarefas que se aplicam ao projeto do Workspace aberto. Estas incluem uma linha de Tarefas gerais associadas ao próprio projeto e linhas expansíveis/recolhíveis de tarefas que se aplicam a documentos específicos do projeto:

  • As Tarefas gerais podem ser criadas a partir do botão e atribuídas a um utilizador específico ou receber uma prioridade diferente através do painel Task details. Estas tarefas estão associadas ao projeto atualmente aberto.

  • As Tarefas de documentos do projeto são criadas ao atribuir um Comentário de documento do projeto a um membro do Workspace.

  
  A vista de painel Tasks do projeto inclui todas as Tarefas ativas que se aplicam ao projeto atualmente aberto.

Consulte a página Web Viewer para obter informações sobre a atribuição de Tarefas de comentários de projeto num Workspace.

Consulte a página Comentários no Altium Designer para obter informações sobre a atribuição de Tarefas de comentários no lado do design.

Mosaicos de Tarefas

Os mosaicos gráficos do painel Tasks representam tarefas de atividade à medida que avançam pelos respetivos níveis de estado até a um estado concluído (Resolved). Cada mosaico apresenta informação resumida relacionada com a Tarefa associada, que inclui:

• O Comentário relacionado com a Tarefa, ou a entrada Nome de uma Tarefa geral.

• O ícone de Utilizador do membro do Workspace ao qual a Tarefa está atribuída.

• O identificador da Tarefa (ID), que é um composto do ID do projeto e de um número de Tarefa do projeto.

• O ícone que representa a definição atual de Priority das Tarefas.

Os mosaicos também incluem comandos relacionados disponíveis no respetivo menu pendente de Opções ():

• Utilize a opção Copy Link para enviar uma ligação web da Tarefa a outra pessoa (que tenha acesso ao Workspace).
• Utilize a opção Delete para remover a Tarefa – disponível para o criador da Tarefa ou para um administrador do Workspace. Note que, se a Tarefa tiver sido criada a partir de um Comentário de projeto, também será eliminada.
• Utilize a opção Show in Design para abrir (cross probe para) esse Comentário no respetivo documento de design – disponível quando a Tarefa está associada a um Comentário.

Funcionalidades da Vista de Tarefas

Embora seja apresentada através de uma interface relativamente simples, o painel Tasks do Workspace oferece uma forma flexível e eficiente de gerir e acompanhar fluxos de trabalho dentro do ambiente de design real, em vez de através de um sistema externo. Juntamente com as suas ligações inerentes aos dados de design do Workspace, a interface do painel também disponibiliza o seguinte conjunto de funcionalidades interativas:

• Drag and drop – arraste um mosaico de Tarefa para uma nova localização de linha para alterar o respetivo estado do fluxo de trabalho (ToDo, InProgress, Resolved).

• Filtering – abra a janela Filter para aceder a filtros selecionáveis que restringem a vista a Tarefas com Destinatários, níveis de Estado ou estados de Prioridade específicos – aqui é mostrada a vista de Tasks ao nível do projeto, em vez do nível do Workspace.
  Note que as tarefas Resolved são apresentadas como só de leitura (esbatidas). Para filtrar todas as Tarefas Resolved da vista, selecione ambos os filtros To Do e In Progress ().

  

  A janela Filter, aberta a partir do menu pendente superior, é preenchida com botões de destinatário, estado e prioridade que se aplicam ao conjunto atual de Tarefas.

  

  Selecione uma entrada para filtrar a vista de Tarefas de modo a incluir apenas os mosaicos que se aplicam à seleção – aqui, tarefas atribuídas a membros do grupo Engineers.

  

  Pode reverter a seleção atual clicando novamente, ou com as opções Clear/Clean All. A escolha de um filtro faz com que a vista seja atualizada imediatamente.

  

  Podem ser selecionados vários filtros para exercer um controlo mais apertado sobre quais os mosaicos de Tarefas incluídos na vista – aqui, apenas os que estão atribuídos a Trevor Smith e têm um estado In Progress.

  

  Utilize a opção Clear All para remover todos os filtros de Tarefas aplicados.

    As tarefas resolvidas são apresentadas como só de leitura (esbatidas) mas podem ser alteradas novamente para uma tarefa ativa (como In Progress) por utilizadores com permissões adequadas – consulte Task details pane abaixo. Note que a eliminação ou reativação de tarefas resolvidas está disponível apenas para Tarefas sensíveis ao contexto.

• List Order – utilize as opções do menu  para definir a ordem dos mosaicos de Tarefa listados pela alteração mais recente (Sort by Last Modified) ou pela prioridade atribuída a cada Tarefa (Sort by Priority).

• Open project – passe o cursor sobre um nome de projeto associado a uma linha de tarefa e clique no botão para abrir esse projeto num novo separador do navegador (disponível na vista global Tasks).

• Cross-probing – a navegação de uma Tarefa relacionada com um projeto para o respetivo Comentário de documento do projeto associado (utilizando Show in design) é bidirecional. Para navegar de volta para a sua entrada na vista Tasks específica do projeto, selecione o ID de referência da Tarefa no canto superior esquerdo do Comentário aberto ou na respetiva entrada no painel Comments and Tasks ().

• Task details pane – selecione um mosaico de Tarefa para aceder às respetivas informações e controlos no painel Task details, que disponibiliza acesso a:

  • opções de menu pendente para alterar o Status de atividade da Tarefa, o membro do Workspace atribuído (o Assignee da Tarefa) e o nível de Priority da Tarefa.

  • um campo de descrição para adicionar informação adicional à entrada do painel de detalhes da Tarefa.

  • a ligação Show in Design para fazer cross-probing para o Comentário associado no respetivo documento anfitrião – disponível para Tarefas relacionadas com Comentários de projeto.

  • o histórico sequencial da Tarefa, incluindo alterações no respetivo Status de progresso, no Assignee do utilizador e no nível de Priority.

  • um campo de entrada Comment para adicionar notas ou comentários adicionais (com menções de utilizador @) ao tópico da Tarefa. Além disso, uma imagem copiada localmente pode ser colada no campo.

  
  Selecione um mosaico de Tarefa para abrir a respetiva informação no painel Task details.

Tarefas de Fluxo de Trabalho Baseadas em Processo

Juntamente com as funcionalidades disponibilizadas pelas Tarefas Sensíveis ao Contexto, a vista Tasks num Workspace do Altium Enterprise Server também suporta Tarefas associadas a Process Workflows. Os Fluxos de Trabalho do Processo, altamente configuráveis, são aplicados para orientar rigorosamente os designers através de processos de design típicos do dia a dia, tais como solicitar novas peças, realizar revisões de design e criar novos projetos. Cada Fluxo de Trabalho que é utilizado para implementar um processo de design específico é criado como parte de um Process Definition. Os processos e os respetivos Fluxos de Trabalho são criados e geridos através da interface do Workspace – por um Administrador desse Workspace.

Para mais informações, consulte Criar & Gerir Processos.

Os designers podem aceder e iniciar qualquer um dos processos que tenham sido ativados para utilização ao nível administrativo. A interação direta com um processo – ou melhor, com o respetivo fluxo de trabalho definido – é feita através do painel Tasks, onde as tarefas do processo coexistem com as tarefas padrão de pedido de trabalho do Workspace anteriormente descritas. As tarefas adicionais de Fluxo de Trabalho do Processo disponíveis num Workspace dizem respeito a uma ação do utilizador necessária para que um fluxo de trabalho definido avance para a etapa seguinte do respetivo processo.

Selecione uma tarefa de workflow para ver as informações relacionadas no painel direito da vista Tarefa. Tenha em atenção que as tarefas de workflow são indicadas pela presença de uma linha verde à esquerda do mosaico.

Uma tarefa de workflow está disponível e ativa para o(s) utilizador(es) atribuído(s) – o Responsável – que, quando tiver(em) sessão iniciada no Workspace, pode(m) fazer avançar o workflow para a etapa seguinte do processo através do painel Tarefas à direita. No exemplo do processo Ad Hoc Review process abaixo, os dados submetidos pelo utilizador () farão avançar o processo para um Completedestado – ou, em termos do fluxo da Taskspágina, para um Resolvedestado.

Trabalhar com Tarefas de Processo

As tarefas de Workflow de Processo que preenchem a Taskspágina são criadas em resposta a etapas em Processos ativos que requerem ação por parte de um membro do Workspace. Todos os utilizadores verão essas tarefas, mas apenas os que estiverem atribuídos a uma tarefa (Responsáveis) podem agir sobre elas.

Quanto aos próprios processos, os que tenham sido ativados por um administrador do Workspace podem ser invocados pelos utilizadores a partir de diferentes localizações, consoante a funcionalidade do processo:

• Atividades do Projeto, tais como revisões, em que são criadas Tarefas para os revisores atribuídos.

  • Invoque a partir do botão na página Projects.

  • Invoque a partir do botão ao visualizar tarefas de um projeto específico.

  • Invoque a partir do botão na página Activities.

• Criações de Projeto, em que são criadas Tarefas se for necessária a introdução de dados pelo utilizador.

  • Invoque a partir do botão na página Projects.

  • Invoque através de Cloning a partir do botão superior na página Projects.

• Pedidos de Peças, em que são criadas Tarefas para os utilizadores que trabalham no pedido.

  • Invoque a partir do botão na página Part Requests.

• Os processos ativados também podem ser invocados diretamente no Altium Designer, onde as tarefas resultantes ficam acessíveis no painel Tasklist.

  Consulte Performing Design Reviews para detalhes sobre como trabalhar com atividades de revisão no Altium Designer.

Painel de Detalhes da Tarefa

Selecione um mosaico de entrada de tarefa de processo para aceder aos respetivos detalhes completos no painel à direita. Embora o conteúdo varie consoante o design do Formulário de Processo, os elementos comuns disponíveis para os utilizadores incluem:

• Assignee – o membro ou grupo do Workspace designado que tem de tomar medidas para concluir as etapas do workflow do processo, ou apenas a etapa atual. Um administrador do Workspace pode reatribuir a tarefa atual a outro membro do Workspace através da lista pendente de utilizadores.

• Show Activity – abre a vista de Activity do painel, que mostra os detalhes completos do processo do projeto ao qual a tarefa selecionada está associada, incluindo uma lista cronológica de eventos do workflow que acompanha a sequência da atividade do utilizador. O menu superior   do painel inclui opções para visualizar o diagrama do workflow da tarefa no seu estado atual de progresso () e também Terminateencerrar a tarefa ativa para um estado fechado (e Resolved) () – possível apenas para o iniciador da tarefa e administradores.

Nas tarefas de workflow, o corpo do painel apresentará todas as informações e campos de entrada que tenham sido definidos para essa tarefa pelo administrador que a criou. Os campos de entrada são utilizados para obter escolhas, informações ou dados do utilizador, o que facilitará a progressão desse workflow.

O painel Task à direita disponibiliza opções para atribuir a tarefa a outro utilizador e permite mudar para a vista Activity relacionada com a tarefa atual.

Em algumas circunstâncias, a Assigneetarefa do Workspace será indicada como 'Não atribuída' () porque não foi especificamente atribuída a um membro do Workspace e precisa de ser atribuída a, ou reclamada por, um utilizador aplicável (um Candidato). Neste caso, o próprio processo de workflow – quando criado ou editado – atribuiu essa fase a um conjunto de utilizadores ou a um determinado grupo, como por exemplo Administrators ou Librarians. A intenção é que um candidato adequado assuma a responsabilidade pela fase da tarefa e depois tome a ação necessária que fará avançar o processo para a etapa seguinte, ou para a conclusão.

Um workflow de processo criado pode incluir fases de tarefa atribuídas a um grupo de membros do workspace, que, como candidatos, podem reclamar a tarefa.

No Altium Designer, as tarefas não atribuídas aparecem como entradas na região Tasks do painel Tasklist com o ícone . Quando clica numa dessas tarefas, o formulário subsequente disponibiliza um botão que lhe permitirá assumir a tarefa, sem ter de ir à interface do browser para a reclamar. As tarefas que atribuiu a si próprio são depois distinguidas pelo ícone .

Página Activities

A Activitiespágina do projeto fornece uma visão detalhada dos Processos ativos ou fechados associados ao projeto atual. Quando a página é aberta diretamente a partir da árvore de navegação, listará todos os processos associados ao projeto, incluindo o respetivo estado de progresso e atribuição de utilizador. Em alternativa, quando a Activitiespágina tiver sido associada a uma tarefa selecionada na vista Tasks – a partir do comando Show Activity do painel de detalhes – mostrará apenas o processo associado a essa tarefa específica.

A Activitiespágina, quando aberta diretamente, mostrará todos os processos relacionados com o projeto atualmente aberto.

Uma entrada de processo listada inclui informações detalhadas, tais como a posição atual da fase no workflow (State), o(s) membro(s) do workspace atribuídos ao processo (Assignee), o utilizador que iniciou o processo (Started By) e quando foi invocado (Started At). Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar a lista de processos por essa coluna de dados e clique novamente para alternar a ordem. Tenha em atenção que apenas o iniciador do processo ou um administrador pode terminar um processo ().

Mais detalhes sobre um processo selecionado estão disponíveis nas opções de informação na área inferior do ecrã, que incluem:

• Diagram – um gráfico anotado que representa o workflow e o estado da atividade (o ponto que foi alcançado no fluxo), destacado pelo nome do responsável associado.

• Data – os dados paramétricos relativos à atividade, incluindo uma ligação para o projeto associado.

• History – o histórico sequencial dos eventos do workflow (início, preparação, conclusão da tarefa, etc.), de cima para baixo.

Uma nova atividade de processo pode ser invocada a partir do botão . Alterne o botão para o modo para listar processos inativos (aqueles que estão Completed ou Terminated) e utilize o botão para descarregar uma lista detalhada dos processos atualmente apresentados num ficheiro em formato CSV.

Página Part Requests

Além de interagir com processos de Part Request através de Tarefas de workflow na Taskspágina, a Part Requestspágina dedicada do Workspace fornece uma visão detalhada dos processos associados a essas tarefas. Tal como a página Activities do projeto, a Part Requestpágina fornece detalhes completos dos processos relacionados, incluindo o respetivo estado e utilizadores associados.

Selecione uma entrada de processo de pedido para ver o respetivo fluxo de trabalho do processo subjacente (separador Diagram), que indica em que ponto do fluxo o pedido se encontra e quem tem uma tarefa a executar para fazer avançar o pedido. Também estão disponíveis separadores para ver os dados associados ao pedido (Data tab), bem como um histórico das ações realizadas ao longo do fluxo de trabalho do processo do pedido (separador History). Tenha em atenção que apenas o iniciador do processo ou um administrador pode terminar um processo de pedido ().

A página Part Requests a mostrar um processo de pedido ativo, a tarefa pendente atual e quem é responsável por ela.

Na página, é possível iniciar um novo processo de Part Request a partir do botão , e a lista pode ser preenchida com processos de Part Request inativos (aqueles que estão Completed ou Terminated) alterando o controlo superior Active para o modo Closed. Disponível apenas para administradores do Workspace, o botão é utilizado para transferir uma lista detalhada dos processos de Part Release atualmente apresentados, num ficheiro com formato CSV.

Consulte Process-based Part Requests para mais informações sobre como trabalhar com Part Requests no Altium Designer.