Arbeiten mit Aufgaben

Die Funktion Tasks im Altium On-Prem Enterprise Server bietet Workspace-Mitgliedern eine sehr anschauliche Methode zum Zugreifen auf, Erstellen und Verwalten von Job-Aktivitäten (Benutzer-Tasks). In einem Kanban-Board-Flow-Stil dargestellt, werden Tasks in ihren „Swimlane“-Zeilen bis zum Abschluss weitergeführt, wobei sich ihr Status entsprechend ändert (ToDo, InProgress und Resolved). Die Tasks selbst können von Workspace-Mitgliedern mit entsprechenden Berechtigungen erstellt und bearbeitet sowie jedem Workspace-Mitglied oder jeder Gruppe zugewiesen werden.

Die Dashboard-Ansicht Tasks ist auf zwei Funktionsebenen verfügbar:

• Context-Aware Tasks – Arbeiten mit Tasks, die aus Projektkommentaren erstellt wurden, oder mit allgemeinen Tasks, die keinem Projekt zugeordnet sind.
• Process Workflow Tasks – Arbeiten mit kontextbezogenen Tasks (wie oben) sowie zusätzlich mit Tasks, die einem aktiven Process Workflow zugeordnet sind.

Kontextbezogene Tasks

Die Ansicht Tasks ist in Zeilen mit einzelnen Task-Kacheln angeordnet und wird sowohl mit allgemeinen Tasks als auch mit Tasks gefüllt, die aus einem bestimmten Projekt zugewiesen wurden. Task-Kacheln können in eine andere Phase (Statusstufe) verschoben werden, indem sie in eine neue Zeilenposition gezogen werden oder indem ihr Status im rechten Bereich Task details geändert wird. In diesem Bereich können Sie auch den Assignee (wem der Task zugewiesen ist) auf ein anderes Workspace-Mitglied ändern und die Priority-Stufe des Tasks anpassen.

Workspace-Tasks sind auf globaler Ebene zugänglich, die alle Workspace-Projekte umfasst (verfügbar über das Workspace-Hauptmenü), sowie auf projektspezifischer Ebene, die Tasks enthält, die für das aktuell geöffnete Projekt gelten (verfügbar über das Hauptmenü beim Anzeigen dieses Projekts). Der Unterschied zwischen diesen Ansichten wird unten erläutert:

• The global Tasks view – wird mit allen Tasks gefüllt, die derzeit im Workspace aktiv sind. Dazu gehören eine Zeile mit allgemeinen Tasks, die keinem Workspace-Projekt zugeordnet sind, sowie einklappbare Zeilen mit Tasks, die für bestimmte Designprojekte gelten:
  • Allgemeine Tasks können über die Schaltfläche erstellt und über den Bereich Task details einem bestimmten Benutzer zugewiesen oder mit einer anderen Priorität versehen werden. Diese Tasks sind keinem bestimmten Projekt zugeordnet.
  • Projektspezifische Tasks werden in der Task-Ansicht eines Projekts erstellt (siehe Projektspezifische Tasks unten) oder indem ein Projektkommentar einem Workspace-Mitglied zugewiesen wird. Tasks, die einem Projekt zugeordnet sind, sind nur für Benutzer sichtbar, die Anzeige-/Bearbeitungszugriff auf dieses Projekt haben.

  
  Die gesamte bzw. globale Dashboard-Ansicht Tasks enthält alle aktiven Tasks im Workspace.

• The project-specific Tasks view – wird mit allen Tasks gefüllt, die für das geöffnete Workspace-Projekt gelten. Dazu gehören eine Zeile mit allgemeinen Tasks, die dem Projekt selbst zugeordnet sind, sowie einklappbare Zeilen mit Tasks, die für bestimmte Projektdokumente gelten:
  • Allgemeine Tasks können über die Schaltfläche erstellt und über den Bereich Task details einem bestimmten Benutzer zugewiesen oder mit einer anderen Priorität versehen werden. Diese Tasks sind dem aktuell geöffneten Projekt zugeordnet.
  • Tasks für Projektdokumente werden erstellt, indem ein Kommentar zu einem Projektdokument einem Workspace-Mitglied zugewiesen wird.

  
  Die Projekt-Dashboard-Ansicht Tasks enthält alle aktiven Tasks, die für das aktuell geöffnete Projekt gelten.

Informationen zum Zuweisen von Projektkommentar-Tasks in einem Workspace finden Sie auf der Seite Web Viewer.

Informationen zum Zuweisen von Kommentar-Tasks auf der Designseite finden Sie auf der Seite Altium Designer Commenting.

Task-Kacheln

Die grafischen Kacheln im Dashboard Tasks stellen Aktivitäts-Tasks dar, während sie ihre Statusstufen bis zum abgeschlossenen Zustand (Resolved) durchlaufen. Jede Kachel zeigt zusammenfassende Informationen zu ihrem zugehörigen Task an, darunter:

• Der mit dem Task verknüpfte Kommentar oder der Namenseintrag eines allgemeinen Tasks.
• Das Benutzersymbol des Workspace-Mitglieds, dem der Task zugewiesen ist.
• Die Task-Kennung (ID), die sich aus der Projekt-ID und einer Projekt-Task-Nummer zusammensetzt. Beachten Sie, dass die Beispiel-Workspace-Projekte statt einer Projekt-ID als Projektname angezeigt werden.
• Das Symbol, das die aktuelle Einstellung Priority des Tasks darstellt.

Die Kacheln enthalten außerdem zugehörige Befehle, die über ihr Dropdown-Menü „Optionen“ verfügbar sind ():

• Verwenden Sie die Option Copy Link, um einen Task-Weblink an eine andere Person zu senden (die Zugriff auf den Workspace hat).
• Verwenden Sie die Option Delete, um den Task zu entfernen – verfügbar für den Ersteller des Tasks oder einen Workspace-Administrator. Beachten Sie, dass bei einem aus einem Projektkommentar erstellten Task auch dieser gelöscht wird.
• Verwenden Sie die Option Show in Design, um diesen Kommentar in seinem Designdokument zu öffnen (Cross-Probing) – verfügbar, wenn der Task mit einem Kommentar verknüpft ist.

Funktionen der Task-Ansicht

Obwohl über eine relativ einfache Oberfläche dargestellt, bietet das Workspace-Dashboard Tasks eine flexible und effiziente Möglichkeit, Workflows direkt in der eigentlichen Designumgebung zu verwalten und nachzuverfolgen, statt über ein externes System. Neben den inhärenten Verknüpfungen zu Workspace-Designdaten bietet die Dashboard-Oberfläche außerdem die folgenden interaktiven Funktionen:

• Drag and drop – ziehen Sie eine Task-Kachel an eine neue Zeilenposition, um ihren Workflow-Status zu ändern (ToDo, InProgress, Resolved).
• Filtering – wählen Sie oben auf dem Board ein Benutzersymbol aus, um die aufgelisteten Tasks auf diejenigen zu beschränken, die diesem Benutzer zugewiesen sind. Klicken Sie erneut, um die Filterung für den Benutzer aufzuheben.
• Open project – bewegen Sie den Mauszeiger über einen Projektnamen, der einer Task-Zeile zugeordnet ist, und klicken Sie auf die Schaltfläche , um dieses Projekt in einem neuen Browser-Tab zu öffnen (verfügbar in der globalen Ansicht Tasks).
• Cross-probing – die Navigation von einem projektbezogenen Task zu seinem zugehörigen Kommentar im Projektdokument (über Show in design) ist bidirektional. Um zurück zu seinem Eintrag in der projektspezifischen Ansicht Tasks zu navigieren, wählen Sie die Task-Referenz-ID in der oberen linken Ecke des geöffneten Kommentars oder in dessen Eintrag im Bereich Comments and Tasks aus (Beispiel anzeigen).
• Task details pane – wählen Sie eine Task-Kachel aus, um im Bereich Task details auf die zugehörigen Informationen und Steuerelemente zuzugreifen. Dieser bietet Zugriff auf:
  • Dropdown-Menüoptionen zum Ändern des Aktivitäts-Status des Tasks, des zugewiesenen Workspace-Mitglieds (Task-Assignee) und der Priority-Stufe des Tasks.
  • ein Beschreibungsfeld zum Hinzufügen zusätzlicher Informationen zum Eintrag des Tasks im Detailbereich.
  • den Link Show in Design zum Cross-Probing auf den zugehörigen Kommentar in seinem Quelldokument – verfügbar für Tasks, die mit Projektkommentaren verknüpft sind.
  • den chronologischen Verlauf des Tasks, einschließlich Änderungen seines Fortschritts-Status, des Benutzers Assignee und der Priority-Stufe.
  • ein Eingabefeld Comment zum Hinzufügen zusätzlicher Notizen oder Kommentare (mit @-Benutzererwähnungen) zum Task-Thread. Außerdem kann ein lokal kopiertes Bild in das Feld eingefügt werden.

Wählen Sie eine Task-Kachel aus, um ihre Informationen im Bereich Task details zu öffnen.

Prozessbasierte Workflow-Tasks

Neben den Funktionen von Context-Aware Tasks unterstützt die Ansicht Tasks in einem Altium Enterprise Server Workspace auch Tasks, die Process Workflows zugeordnet sind. Die hochgradig konfigurierbaren Process Workflows werden eingesetzt, um Designer eng durch typische tägliche Designprozesse zu führen, etwa das Anfordern neuer Bauteile, das Durchführen von Design-Reviews und das Erstellen neuer Projekte. Jeder Workflow, der zur Umsetzung eines bestimmten Designprozesses verwendet wird, wird als Teil eines Process Definition erstellt. Prozesse und ihre Workflows werden über die Workspace-Oberfläche erstellt und verwaltet – durch einen Administrator dieses Workspace.

Weitere Informationen finden Sie unter Creating & Managing Processes.

Designer können auf alle Prozesse zugreifen und sie initiieren, die auf administrativer Ebene zur Verwendung aktiviert wurden. Die direkte Interaktion mit einem Prozess – oder vielmehr seinem definierten Workflow – erfolgt über das Tasks Dashboard, in dem die Prozess-Tasks zusammen mit den zuvor beschriebenen Standard-Workspace-Jobanfrage-Tasks koexistieren. Die zusätzlichen Process-Workflow-Tasks, die in einem Workspace verfügbar sind, beziehen sich auf eine Benutzeraktion, die erforderlich ist, damit ein definierter Workflow zum nächsten Schritt seines Prozesses fortschreiten kann.

Wählen Sie einen Workflow-Task aus, um die zugehörigen Informationen im rechten Bereich der Task-Ansicht anzuzeigen. Beachten Sie, dass Workflow-Tasks durch eine grüne Linie auf der linken Seite der Kachel gekennzeichnet sind.

❯ ❮ Javascript ID: AES_ProcessTasks_7_0

Ein Ad Hoc Review Prozess-Task ist einem Workspace-Benutzer zugewiesen. Der Benutzer kann den Task voranbringen, wenn er im Workspace angemeldet ist. Ein Ad Hoc Review Prozess-Task ist einem Workspace-Benutzer zugewiesen. Der Benutzer kann den Task voranbringen, wenn er im Workspace angemeldet ist.

Ein Workflow-Task ist für den bzw. die zugewiesenen Benutzer – den Assignee – verfügbar und aktiv; wenn diese im Workspace angemeldet sind, können sie den Workflow über den Task-Bereich auf der rechten Seite zum nächsten Prozessschritt weiterführen. Im folgenden Beispiel des Prozesses Ad Hoc Review process führen die vom Benutzer übermittelten Daten () den Prozess in Richtung eines Zustands Completed weiter – oder in den Begriffen des Tasks-Seitenablaufs zu einem Status Resolved.

❯ ❮ Javascript ID: AES_ProcessTaskAction_7_0

Der Benutzer, dem eine Workflow-Aufgabe zugewiesen ist, kann die Prozessschritte abschließen, wenn er im Workspace angemeldet ist. Der Benutzer, dem eine Workflow-Aufgabe zugewiesen ist, kann die Prozessschritte abschließen, wenn er im Workspace angemeldet ist.

Arbeiten mit Prozessaufgaben

Prozess-Workflow-Aufgaben, die auf der Tasks Seite angezeigt werden, werden als Reaktion auf Schritte in aktiven Prozessen erstellt, die eine Aktion eines Workspace-Mitglieds erfordern. Alle Benutzer sehen solche Aufgaben, aber nur diejenigen, denen eine Aufgabe zugewiesen ist (Zugewiesene), können darauf reagieren.

Die Prozesse selbst können, sofern sie von einem Workspace-Administrator aktiviert wurden, je nach Prozessfunktionalität von Benutzern an verschiedenen Stellen aufgerufen werden:

• Projektaktivitäten wie Reviews, bei denen Aufgaben für die zugewiesenen Reviewer erstellt werden.
  • Aufruf über die Schaltfläche auf der Seite Projekte.
  • Aufruf über die Schaltfläche beim Anzeigen von Aufgaben für ein bestimmtes Projekt.
  • Aufruf über die Schaltfläche auf der Seite Aktivitäten.
• Projekterstellungen, bei denen Aufgaben erstellt werden, wenn Benutzereingaben erforderlich sind.
  • Aufruf über die Schaltfläche auf der Seite Projekte.
  • Aufruf durch Klonen über die obere Schaltfläche auf der Seite Projekte.
• Teileanfragen, bei denen Aufgaben für Benutzer erstellt werden, die an der Anfrage arbeiten.
  • Aufruf über die Schaltfläche auf der Seite Teileanfragen.
• Aktivierte Prozesse können auch direkt in Altium Designer aufgerufen werden; die daraus resultierenden Aufgaben sind dann im Tasklist panel zugänglich.
  ► Siehe Durchführen von Design-Reviews für Details zur Arbeit mit Review-Aktivitäten in Altium Designer.

Bereich „Aufgabendetails“

Wählen Sie eine Kachel eines Prozessaufgabeneintrags aus, um im rechten Bereich auf die vollständigen Details zuzugreifen. Während der Inhalt je nach Design des Prozessformulars unterschiedlich ist, stehen Benutzern unter anderem folgende gemeinsame Elemente zur Verfügung:

• Assignee – das benannte Workspace-Mitglied oder die Gruppe, die eine Aktion ausführen muss, um die Prozess-Workflow-Schritte oder nur den aktuellen Schritt abzuschließen. Ein Workspace-Administrator kann die aktuelle Aufgabe über die Dropdown-Benutzerliste einem anderen Workspace-Mitglied neu zuweisen.
• Show Activity – öffnet die Aktivitäten-Seite des Projekts, auf der vollständige Details des Projektprozesses angezeigt werden, auf den sich die ausgewählte Aufgabe bezieht. Das Prozessflussdiagramm (wählen Sie die Ansicht Diagram) zeigt den aktuellen Schritt im Ablauf und den zugewiesenen Benutzer an, während die Ansicht History die aktuelle Abfolge der Prozess-Workflow-Ereignisse zeigt.

Der Task Bereich auf der rechten Seite bietet Optionen, um die Aufgabe einem anderen Benutzer zuzuweisen und die Prozessseite Activities zu öffnen, die sich auf die aktuelle Aufgabe bezieht.

Bei Workflow-Aufgaben zeigt der Hauptteil des Bereichs das Prozessformular an, das alle Informationen und Eingabefelder enthält, die für diese Aufgabe von dem Administrator definiert wurden, der sie erstellt hat. Die Eingabefelder dienen dazu, Auswahlmöglichkeiten, Informationen oder Daten vom Benutzer zu erfassen, die den weiteren Fortschritt dieses Workflows ermöglichen.

Unter bestimmten Umständen zeigt eine Workflow-Aufgabe das Zeichen „ ? “ als Symbol für den zugewiesenen Benutzer an. Dies weist darauf hin, dass die Aufgabenphase nicht zugewiesen ist – also keinem Workspace-Mitglied ausdrücklich zugewiesen wurde – und einem geeigneten Benutzer (Kandidaten) zugewiesen oder von ihm übernommen werden muss.

In diesem Fall hat der Workflow-Prozess selbst – bei seiner Erstellung oder Bearbeitung – diese Phase einem Benutzerkreis oder einer bestimmten Gruppe zugewiesen, zum Beispiel Librarians. Die Absicht ist, dass ein geeigneter Kandidat die Verantwortung für diese Aufgabenphase übernimmt und dann die erforderliche Aktion ausführt, die den Prozess zum nächsten Schritt oder zum Abschluss bringt.

Ein erstellter Prozess-Workflow kann Aufgabenphasen enthalten, die einer Gruppe von Workspace-Mitgliedern zugewiesen sind, die die Aufgabe als Kandidaten übernehmen können.

In Altium Designer erscheinen nicht zugewiesene Aufgaben als Einträge im Bereich Tasks der Tasklist panel mit dem Symbol . Wenn Sie auf eine solche Aufgabe klicken, bietet das nachfolgende Formular eine Schaltfläche , mit der Sie die Aufgabe übernehmen können, ohne zur Browseroberfläche wechseln zu müssen, um sie zu beanspruchen. Aufgaben, die Sie sich selbst zugewiesen haben, werden dann durch das Symbol gekennzeichnet.

Seite „Aktivitäten“

Die Projektseite Activities bietet eine detaillierte Übersicht über die aktiven oder abgeschlossenen Prozesse, die dem aktuellen Projekt zugeordnet sind. Wenn die Seite direkt über den Navigationsbaum geöffnet wird, werden alle dem Projekt zugeordneten Prozesse einschließlich ihres Fortschrittsstatus und ihrer Benutzerzuweisung aufgelistet. Wenn die Seite Activities hingegen mit einer ausgewählten Aufgabe in der Ansicht Tasks verknüpft wurde – über den Befehl Show Activity im Detailbereich –, wird nur der Prozess angezeigt, der dieser bestimmten Aufgabe zugeordnet ist.

Die Seite Activities zeigt, wenn sie direkt geöffnet wird, alle Prozesse an, die sich auf das aktuell geöffnete Projekt beziehen.

Ein aufgelisteter Prozesseintrag enthält detaillierte Informationen wie seine aktuelle Phasenposition im Workflow (State), die dem Prozess zugewiesenen Workspace-Mitglieder (Assignee), den Benutzer, der den Prozess initiiert hat (Started By), und den Zeitpunkt seines Aufrufs (Started At). Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Prozessliste nach dieser Datenspalte zu sortieren, und klicken Sie erneut, um die Reihenfolge umzuschalten. Beachten Sie, dass nur der Prozessinitiator oder ein Administrator einen Prozess beenden kann ().

Weitere Details zu einem ausgewählten Prozess sind über die Informationsoptionen im unteren Bildschirmbereich verfügbar. Dazu gehören:

• Diagram – eine kommentierte Grafik, die den Workflow und den Status der Aktivität darstellt (den Punkt, der im Ablauf erreicht wurde), hervorgehoben durch den Namen des zugehörigen Bearbeiters.
• Data – die parametrischen Daten zur Aktivität, einschließlich eines Links zum zugehörigen Projekt.
• History – die chronologische Historie der Workflow-Ereignisse (Start, Vorbereitung, Aufgabenabschluss usw.) von oben nach unten.

❯ ❮ Javascript ID: AES_ProjectActivitiesFromTask_7_0

Die Seite Activities bietet detaillierte Informationen zum Prozess-Workflow und zu seiner aktuellen Aufgabenphase. Die Seite Activities bietet detaillierte Informationen zum Prozess-Workflow und zu seiner aktuellen Aufgabenphase.

Eine neue Prozessaktivität kann über die Schaltfläche aufgerufen werden. Schalten Sie die Schaltfläche in den Modus , um inaktive Prozesse aufzulisten (solche, die Completed oder Terminated sind), und verwenden Sie die Schaltfläche , um eine detaillierte Liste der aktuell angezeigten Prozesse als CSV-formatierte Datei herunterzuladen.

Seite „Teileanfragen“

Neben der Interaktion mit Teileanfrageprozessen über Workflow-Aufgaben auf der Seite Tasks bietet die dedizierte Seite Part Requests des Workspace eine detaillierte Übersicht über die Prozesse, die diesen Aufgaben zugeordnet sind. Wie die Projektseite Aktivitäten bietet auch die Seite Part Request vollständige Details zu den zugehörigen Prozessen, einschließlich ihres Status und der zugeordneten Benutzer.

Wählen Sie einen Eintrag eines Anfrageprozesses aus, um den zugrunde liegenden Prozess-Workflow (Registerkarte Diagram) anzuzeigen, der zeigt, an welcher Stelle sich die Anfrage in diesem Ablauf befindet und wer eine Aufgabe ausführen muss, um die Anfrage weiterzuführen. Außerdem stehen Registerkarten zur Verfügung, um die mit der Anfrage verknüpften Daten anzuzeigen (Data tab) sowie eine Historie der entlang des Prozess-Workflows der Anfrage ausgeführten Aktionen (Registerkarte History). Beachten Sie, dass nur der Prozessinitiator oder ein Administrator einen Anfrageprozess beenden kann ().

Die Seite „Teileanfragen“ zeigt einen aktiven Anfrageprozess sowie die aktuell ausstehende Aufgabe und die dafür verantwortliche Person.

Innerhalb der Seite kann ein neuer Teileanfrageprozess über die Schaltfläche aufgerufen werden, und die Liste kann mit inaktiven Teileanfrageprozessen (solchen, die Completed oder Terminated sind) gefüllt werden, indem das obere Steuerelement Active in den Modus Closed umgeschaltet wird. Die nur für Workspace-Administratoren verfügbare Schaltfläche dient zum Herunterladen einer detaillierten Liste der aktuell angezeigten Part-Release-Prozesse als CSV-formatierte Datei.

Weitere Informationen zur Arbeit mit Teileanfragen in Altium Designer finden Sie unter Prozessbasierte Teileanfragen.