Arbeiten mit Aufgaben

Die Funktion Tasks im Altium On-Prem Enterprise Server bietet Workspace-Mitgliedern eine stark visuelle Methode zum Zugreifen auf, Erstellen und Verwalten von Job-Aktivitäten (Benutzeraufgaben). In einem Kanban-Board-ähnlichen Ablauf dargestellt, werden Aufgaben in ihren „Swimlane“-Zeilen bis zum Abschluss weitergeführt, wobei sich ihr Status entsprechend ändert (ToDo, InProgress und Resolved). Die Aufgaben selbst können von Workspace-Mitgliedern mit entsprechenden Berechtigungen erstellt und bearbeitet und jedem Workspace-Mitglied oder jeder Gruppe zugewiesen werden.

Die Dashboard-Ansicht Tasks ist auf zwei Funktionsebenen verfügbar:

• Context-Aware Tasks – Arbeiten mit Aufgaben, die aus Projektkommentaren erstellt wurden, oder mit allgemeinen Aufgaben, die keinen Projekten zugeordnet sind.
• Process Workflow Tasks – Arbeiten mit kontextbezogenen Aufgaben (wie oben) sowie mit Aufgaben, die einem aktiven Process Workflow zugeordnet sind.

Kontextbezogene Aufgaben

Die Ansicht Tasks ist mit Zeilen einzelner Aufgaben-Kacheln angeordnet und enthält sowohl allgemeine Aufgaben als auch Aufgaben, die aus einem bestimmten Projekt zugewiesen wurden. Aufgaben-Kacheln können durch Ziehen in eine neue Zeilenposition in eine andere Phase (Statusstufe) verschoben werden oder durch Ändern ihres Status im rechten Bereich Task details. In diesem Bereich können Sie auch den Assignee (wem die Aufgabe zugewiesen ist) auf ein anderes Workspace-Mitglied ändern und die Priority-Stufe der Aufgabe anpassen.

Workspace-Aufgaben sind auf globaler Ebene zugänglich, die alle Workspace-Projekte umfasst (verfügbar über das Hauptmenü des Workspace), sowie auf projektspezifischer Ebene, die Aufgaben enthält, die für das aktuell geöffnete Projekt gelten (verfügbar über das Hauptmenü beim Anzeigen dieses Projekts). Der Unterschied zwischen diesen Ansichten wird unten beschrieben:

• The global Tasks view – enthält alle Aufgaben, die derzeit im Workspace aktiv sind. Dazu gehören eine Zeile allgemeiner Aufgaben, die keinem Workspace-Projekt zugeordnet sind, sowie einklappbare Zeilen mit Aufgaben, die für bestimmte Designprojekte gelten:
  • Allgemeine Aufgaben können über die Schaltfläche erstellt und über den Bereich Task details einem bestimmten Benutzer zugewiesen oder mit einer anderen Priorität versehen werden. Diese Aufgaben sind keinem bestimmten Projekt zugeordnet.
  • Projektspezifische Aufgaben werden in der Aufgabenansicht eines Projekts erstellt (siehe Projektspezifische Aufgaben unten) oder durch Zuweisen eines Projektkommentars an ein Workspace-Mitglied. Aufgaben, die einem Projekt zugeordnet sind, sind nur für Benutzer sichtbar, die für dieses Projekt über Anzeige-/Bearbeitungszugriff verfügen.

  
  Die gesamte bzw. globale Dashboard-Ansicht Tasks enthält alle aktiven Aufgaben im Workspace.

• The project-specific Tasks view – enthält alle Aufgaben, die für das geöffnete Workspace-Projekt gelten. Dazu gehören eine Zeile allgemeiner Aufgaben, die dem Projekt selbst zugeordnet sind, sowie einklappbare Zeilen mit Aufgaben, die für bestimmte Projektdokumente gelten:
  • Allgemeine Aufgaben können über die Schaltfläche erstellt und über den Bereich Task details einem bestimmten Benutzer zugewiesen oder mit einer anderen Priorität versehen werden. Diese Aufgaben sind dem aktuell geöffneten Projekt zugeordnet.
  • Aufgaben für Projektdokumente werden durch Zuweisen eines Kommentars zu einem Projektdokument an ein Workspace-Mitglied erstellt.

  
  Die Projekt-Dashboard-Ansicht Tasks enthält alle aktiven Aufgaben, die für das aktuell geöffnete Projekt gelten.

Informationen zum Zuweisen von Aufgaben aus Projektkommentaren in einem Workspace finden Sie auf der Seite Web Viewer.

Informationen zum Zuweisen von Kommentaraufgaben auf der Designseite finden Sie auf der Seite Altium Designer Commenting.

Aufgaben-Kacheln

Die grafischen Kacheln des Dashboards Tasks stellen Aktivitätsaufgaben dar, während sie ihre Statusstufen bis zu einem abgeschlossenen Zustand (Resolved) durchlaufen. Jede Kachel zeigt zusammenfassende Informationen zu ihrer zugehörigen Aufgabe an, darunter:

• Den Kommentar, auf den sich die Aufgabe bezieht, oder den Namenseintrag einer allgemeinen Aufgabe.

• Das Benutzersymbol des Workspace-Mitglieds, dem die Aufgabe zugewiesen ist.

• Die Aufgabenkennung (ID), die sich aus der Projekt-ID und einer Projekt-Aufgabennummer zusammensetzt.

• Das Symbol, das die aktuelle Einstellung der Aufgabe Priority darstellt.

Die Kacheln enthalten außerdem zugehörige Befehle, die über ihr Dropdown-Menü „Optionen“ verfügbar sind ():

• Verwenden Sie die Option Copy Link, um einen Weblink zur Aufgabe an eine andere Person zu senden (die Zugriff auf den Workspace hat).
• Verwenden Sie die Option Delete, um die Aufgabe zu entfernen – verfügbar für den Ersteller der Aufgabe oder einen Workspace-Administrator. Beachten Sie, dass die Aufgabe ebenfalls gelöscht wird, wenn sie aus einem Projektkommentar erstellt wurde.
• Verwenden Sie die Option Show in Design, um diesen Kommentar in seinem Designdokument zu öffnen (Cross-Probing) – verfügbar, wenn die Aufgabe einem Kommentar zugeordnet ist.

Funktionen der Aufgabenansicht

Obwohl über eine relativ einfache Oberfläche dargestellt, bietet das Dashboard Tasks des Workspace eine flexible und effiziente Möglichkeit, Workflows direkt in der eigentlichen Designumgebung statt über ein externes System zu verwalten und nachzuverfolgen. Neben den inhärenten Verknüpfungen zu den Design-Daten des Workspace bietet die Dashboard-Oberfläche außerdem die folgenden interaktiven Funktionen:

• Drag and drop – ziehen Sie eine Aufgaben-Kachel an eine neue Zeilenposition, um ihren Workflow-Status zu ändern (ToDo, InProgress, Resolved).
• Filtering – wählen Sie oben auf dem Board ein Benutzersymbol aus, um die aufgelisteten Aufgaben auf diejenigen zu beschränken, die diesem Benutzer zugewiesen sind. Klicken Sie erneut, um die Filterung für den Benutzer aufzuheben.
• Open project – bewegen Sie den Mauszeiger über einen Projektnamen, der einer Aufgabenzeile zugeordnet ist, und klicken Sie auf die Schaltfläche , um dieses Projekt in einem neuen Browser-Tab zu öffnen (verfügbar in der globalen Ansicht Tasks).
• Cross-probing – die Navigation von einer projektbezogenen Aufgabe zu ihrem zugehörigen Kommentar im Projektdokument (mit Show in design) ist bidirektional. Um zurück zu ihrem Eintrag in der projektspezifischen Ansicht Tasks zu navigieren, wählen Sie die Aufgaben-Referenz-ID in der oberen linken Ecke des geöffneten Kommentars oder in dessen Eintrag im Bereich Comments and Tasks aus (Beispiel anzeigen).
• Task details pane – wählen Sie eine Aufgaben-Kachel aus, um im Bereich Task details auf die zugehörigen Informationen und Steuerelemente zuzugreifen. Dieser bietet Zugriff auf:

  • Dropdown-Menüoptionen zum Ändern des Aktivitäts-Status der Aufgabe, des zugewiesenen Workspace-Mitglieds (Aufgaben-Assignee) und der Priority-Stufe der Aufgabe.

  • ein Beschreibungsfeld zum Hinzufügen zusätzlicher Informationen zum Eintrag der Aufgabe im Detailbereich.

  • den Link Show in Design zum Cross-Probing auf den zugehörigen Kommentar in seinem Host-Dokument – verfügbar für Aufgaben, die sich auf Projektkommentare beziehen.

  • den sequenziellen Verlauf der Aufgabe, einschließlich Änderungen ihres Fortschritts-Status, des Benutzers Assignee und der Priority-Stufe.

  • ein Eingabefeld Comment zum Hinzufügen weiterer Notizen oder Kommentare (mit Benutzererwähnungen @) zum Aufgaben-Thread. Außerdem kann ein lokal kopiertes Bild in das Feld eingefügt werden.

Wählen Sie eine Aufgaben-Kachel aus, um ihre Informationen im Bereich Task details zu öffnen.

Prozessbasierte Workflow-Aufgaben

Neben den Funktionen von Context-Aware Tasks unterstützt die Ansicht Tasks in einem Altium Enterprise Server Workspace auch Aufgaben, die Process Workflows zugeordnet sind. Die hochgradig konfigurierbaren Process Workflows werden eingesetzt, um Designer eng durch typische tägliche Designprozesse zu führen, etwa das Anfordern neuer Bauteile, das Durchführen von Design-Reviews und das Erstellen neuer Projekte. Jeder Workflow, der zur Umsetzung eines bestimmten Designprozesses verwendet wird, wird als Teil eines Process Definition erstellt. Prozesse und ihre Workflows werden über die Workspace-Oberfläche erstellt und verwaltet – durch einen Administrator dieses Workspace.

Weitere Informationen finden Sie unter Creating & Managing Processes.

Designer können auf alle Prozesse zugreifen und sie initiieren, die auf administrativer Ebene zur Verwendung aktiviert wurden. Die direkte Interaktion mit einem Prozess – oder vielmehr seinem definierten Workflow – erfolgt über das Dashboard Tasks, in dem die Prozessaufgaben zusammen mit den zuvor beschriebenen Standardaufgaben für Workspace-Jobanforderungen koexistieren. Die zusätzlichen Process-Workflow-Aufgaben, die in einem Workspace verfügbar sind, beziehen sich auf eine Benutzeraktion, die erforderlich ist, damit der definierte Workflow zum nächsten Schritt seines Prozesses fortschreiten kann.

Wählen Sie eine Workflow-Aufgabe aus, um die zugehörigen Informationen im rechten Bereich der Aufgabenansicht anzuzeigen. Beachten Sie, dass Workflow-Aufgaben durch eine grüne Linie auf der linken Seite der Kachel gekennzeichnet sind.

❯ ❮ Javascript ID: ProcessTasks_AES7_2

Eine Ad Hoc Review Prozessaufgabe wird einem Workspace-Benutzer zugewiesen. Der Benutzer kann die Aufgabe voranbringen, wenn er im Workspace angemeldet ist. Eine Ad Hoc Review Prozessaufgabe wird einem Workspace-Benutzer zugewiesen. Der Benutzer kann die Aufgabe voranbringen, wenn er im Workspace angemeldet ist.

Eine Workflow-Aufgabe ist für den bzw. die zugewiesenen Benutzer – den Bearbeiter – verfügbar und aktiv. Wenn diese im Workspace angemeldet sind, können sie den Workflow über den Aufgabenbereich auf der rechten Seite zum nächsten Prozessschritt weiterführen. Im folgenden Beispiel des Prozesses Ad Hoc Review process führen die vom Benutzer übermittelten Daten () den Prozess in Richtung eines Zustands Completed – oder in den Begriffen des Seitenablaufs zu einem Status Resolved.

❯ ❮ Javascript ID: ProcessTaskAction_AES7_2

Der Benutzer, dem eine Workflow-Aufgabe zugewiesen ist, kann die Prozessschritte abschließen, wenn er im Workspace angemeldet ist. Der Benutzer, dem eine Workflow-Aufgabe zugewiesen ist, kann die Prozessschritte abschließen, wenn er im Workspace angemeldet ist.

Arbeiten mit Prozessaufgaben

Prozess-Workflow-Aufgaben, die auf der Seite Tasks angezeigt werden, werden als Reaktion auf Schritte in aktiven Prozessen erstellt, die eine Aktion eines Workspace-Mitglieds erfordern. Alle Benutzer sehen solche Aufgaben, aber nur diejenigen, denen eine Aufgabe zugewiesen ist (Zugewiesene), können darauf reagieren.

Die Prozesse selbst, sofern sie von einem Workspace-Administrator aktiviert wurden, können von Benutzern je nach Prozessfunktionalität von verschiedenen Stellen aus aufgerufen werden:

• Projektaktivitäten wie Reviews, bei denen Aufgaben für die zugewiesenen Reviewer erstellt werden.
  • Aufruf über die Schaltfläche auf der Seite Projekte.
  • Aufruf über die Schaltfläche beim Anzeigen von Aufgaben für ein bestimmtes Projekt.
  • Aufruf über die Schaltfläche auf der Seite Aktivitäten.
• Projekterstellungen, bei denen Aufgaben erstellt werden, wenn Benutzereingaben erforderlich sind.
  • Aufruf über die Schaltfläche auf der Seite Projekte.
  • Aufruf durch Klonen über die obere Schaltfläche auf der Seite Projekte.
• Teileanfragen, bei denen Aufgaben für Benutzer erstellt werden, die an der Anfrage arbeiten.
  • Aufruf über die Schaltfläche auf der Seite Teileanfragen.
• Aktivierte Prozesse können auch direkt in Altium Designer aufgerufen werden, wobei die resultierenden Aufgaben über das Tasklist-Panel zugänglich sind.
  ► Siehe Durchführen von Design-Reviews für Details zur Arbeit mit Review-Aktivitäten in Altium Designer.

Bereich „Aufgabendetails“

Wählen Sie einen Kacheleintrag einer Prozessaufgabe aus, um im rechten Bereich auf die vollständigen Details zuzugreifen. Während der Inhalt je nach Design des Prozessformulars unterschiedlich ist, umfassen die gemeinsamen, für Benutzer verfügbaren Elemente:

• Assignee – das benannte Workspace-Mitglied oder die Gruppe, die eine Aktion ausführen muss, um die Schritte des Prozess-Workflows oder nur den aktuellen Schritt abzuschließen. Ein Workspace-Administrator kann die aktuelle Aufgabe über die Dropdown-Benutzerliste einem anderen Workspace-Mitglied neu zuweisen.
• Show Activity – öffnet die Aktivitäten-Seite des Projekts, die vollständige Details des Projektprozesses anzeigt, auf den sich die ausgewählte Aufgabe bezieht. Das Prozessflussdiagramm (wählen Sie die Ansicht Diagram) zeigt den aktuellen Schritt im Ablauf und den zugewiesenen Benutzer an, während die Ansicht History die aktuelle Abfolge der Prozess-Workflow-Ereignisse zeigt.

Der rechte TaskBereich bietet Optionen, die Aufgabe einem anderen Benutzer zuzuweisen und die ActivitiesSeite des Prozesses zu öffnen, die sich auf die aktuelle Aufgabe bezieht.

Bei Workflow-Aufgaben zeigt der Hauptteil des Bereichs das Prozessformular an, das alle Informationen und Eingabefelder enthält, die der Administrator, der die Aufgabe erstellt hat, dafür definiert hat. Die Eingabefelder werden verwendet, um Auswahlmöglichkeiten, Informationen oder Daten vom Benutzer zu erhalten, die den weiteren Fortschritt dieses Workflows erleichtern.

Unter bestimmten Umständen zeigt eine Workflow-Aufgabe das Zeichen „ ? “ als Symbol für den zugewiesenen Benutzer an. Dies weist darauf hin, dass die Aufgabenphase nicht zugewiesen ist – also keinem Workspace-Mitglied speziell zugewiesen wurde – und einem geeigneten Benutzer (Kandidat) zugewiesen oder von ihm übernommen werden muss.

In diesem Fall hat der Workflow-Prozess selbst – bei seiner Erstellung oder Bearbeitung – diese Phase einem Benutzerkreis oder einer bestimmten Gruppe zugewiesen, wie zum Beispiel Librarians. Die Absicht ist, dass ein geeigneter Kandidat die Verantwortung für diese Aufgabenphase übernimmt und dann die erforderliche Aktion ausführt, die den Prozess zum nächsten Schritt oder zum Abschluss bringt.

Ein erstellter Prozess-Workflow kann Aufgabenphasen enthalten, die einer Gruppe von Workspace-Mitgliedern zugewiesen sind, die die Aufgabe als Kandidaten übernehmen können.

Innerhalb von Altium Designer erscheinen nicht zugewiesene Aufgaben als Einträge im Bereich Tasks des Tasklist-Panels mit dem Symbol . Wenn Sie auf eine solche Aufgabe klicken, bietet das nachfolgende Formular eine Schaltfläche , mit der Sie die Aufgabe übernehmen können, ohne zur Browseroberfläche wechseln zu müssen, um sie zu beanspruchen. Aufgaben, die Sie sich selbst zugewiesen haben, werden dann durch das Symbol unterschieden.

Seite „Aktivitäten“

Die Projektseite Activities bietet einen detaillierten Überblick über die aktiven oder abgeschlossenen Prozesse, die dem aktuellen Projekt zugeordnet sind. Wenn die Seite direkt über den Navigationsbaum geöffnet wird, werden alle dem Projekt zugeordneten Prozesse einschließlich ihres Fortschrittsstatus und ihrer Benutzerzuweisung aufgelistet. Wenn die Seite Activities alternativ mit einer ausgewählten Aufgabe in der Ansicht Tasks verknüpft wurde – über den Befehl Show Activity im Detailbereich –, wird nur der Prozess angezeigt, der dieser bestimmten Aufgabe zugeordnet ist.

Die Seite Activities zeigt, wenn sie direkt geöffnet wird, alle Prozesse an, die sich auf das aktuell geöffnete Projekt beziehen.

Ein aufgelisteter Prozesseintrag enthält detaillierte Informationen wie seine aktuelle Phasenposition im Workflow (State), die dem Prozess zugewiesenen Workspace-Mitglieder (Assignee), den Benutzer, der den Prozess initiiert hat (Started By), und den Zeitpunkt seines Aufrufs (Started At). Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Prozessliste nach dieser Datenspalte zu sortieren, und klicken Sie dann erneut, um die Reihenfolge umzuschalten. Beachten Sie, dass nur der Prozessinitiator oder ein Administrator einen Prozess beenden kann ().

Weitere Details zu einem ausgewählten Prozess sind über die Informationsoptionen im unteren Bildschirmbereich verfügbar, darunter:

• Diagram – eine kommentierte Grafik, die den Workflow und den Status der Aktivität darstellt (den Punkt, der im Ablauf erreicht wurde), hervorgehoben durch den Namen des zugehörigen Bearbeiters.
• Data – die parametrischen Daten zur Aktivität, einschließlich eines Links zum zugehörigen Projekt.
• History – der sequenzielle Verlauf der Workflow-Ereignisse (Start, Vorbereitung, Aufgabenabschluss usw.) von oben nach unten.

❯ ❮ Javascript ID: AES_ProjectActivitiesFromTask_7_0

Die Seite Activities bietet detaillierte Informationen zum Prozess-Workflow und zu seiner aktuellen Aufgabenphase. Die Seite Activities bietet detaillierte Informationen zum Prozess-Workflow und zu seiner aktuellen Aufgabenphase.

Eine neue Prozessaktivität kann über die Schaltfläche aufgerufen werden. Schalten Sie die Schaltfläche in den Modus , um inaktive Prozesse aufzulisten (solche, die Completed oder Terminated sind), und verwenden Sie die Schaltfläche , um eine detaillierte Liste der aktuell angezeigten Prozesse als CSV-formatierte Datei herunterzuladen.

Seite „Teileanfragen“

Neben der Interaktion mit Teileanfrageprozessen über Workflow-Aufgaben auf der Seite Tasks bietet die dedizierte Part RequestsSeite des Workspace einen detaillierten Überblick über die Prozesse, die diesen Aufgaben zugeordnet sind. Wie die Projektseite Aktivitäten bietet die Seite Part Request vollständige Details zu den zugehörigen Prozessen, einschließlich ihres Status und der zugeordneten Benutzer.

Wählen Sie einen Eintrag eines Anfrageprozesses aus, um den zugrunde liegenden Prozess-Workflow (Registerkarte Diagram) anzuzeigen, der angibt, an welcher Stelle im Ablauf sich die Anfrage befindet und wer eine Aufgabe ausführen muss, um die Anfrage weiterzuführen. Es stehen auch Registerkarten zur Verfügung, um die mit der Anfrage verknüpften Daten anzuzeigen (Data tab) sowie einen Verlauf der entlang des Prozess-Workflows der Anfrage ausgeführten Aktionen (Registerkarte History). Beachten Sie, dass nur der Prozessinitiator oder ein Administrator einen Anfrageprozess beenden kann ().

Die Seite „Teileanfragen“ zeigt einen aktiven Anfrageprozess sowie die aktuell ausstehende Aufgabe und wer dafür verantwortlich ist.

Innerhalb der Seite kann ein neuer Teileanfrageprozess über die Schaltfläche aufgerufen werden, und die Liste kann mit inaktiven Teileanfrageprozessen (solchen, die Completed oder Terminated sind) gefüllt werden, indem das obere Steuerelement Active in den Modus Closed umgeschaltet wird. Die Schaltfläche steht nur Workspace-Administratoren zur Verfügung und wird verwendet, um eine detaillierte Liste der aktuell angezeigten Part-Release-Prozesse als CSV-formatierte Datei herunterzuladen.

Weitere Informationen zur Arbeit mit Teileanfragen in Altium Designer finden Sie unter Prozessbasierte Teileanfragen.