Trabalhar com Tarefas

A funcionalidade Tasks no Altium On-Prem Enterprise Server fornece um método altamente visual para aceder, criar e gerir atividades de trabalho (Tarefas de utilizador) para os membros do Workspace. Apresentadas num estilo de fluxo de quadro Kanban, as tarefas progridem ao longo das suas linhas de “swimlane” até à conclusão, com alterações correspondentes no seu nível de estado (ToDo, InProgress e Resolved). As próprias tarefas podem ser criadas e executadas por membros do Workspace com permissões adequadas e atribuídas a qualquer membro ou grupo do Workspace.

A vista Tasks dashboard está disponível em dois níveis de capacidade:

• Context-Aware Tasks – Trabalhar com tarefas criadas a partir de Comentários do projeto ou Tarefas gerais não associadas a projetos.
• Process Workflow Tasks – Trabalhar com Tarefas Sensíveis ao Contexto (como acima) e também com tarefas associadas a um Fluxo de Trabalho de Processo ativo.

Tarefas Sensíveis ao Contexto

Organizado com linhas de mosaicos de Tarefa individuais, o dashboard Tasks é preenchido com Tarefas gerais e tarefas atribuídas a partir de um projeto específico. Os mosaicos de tarefas podem ser movidos para outra fase (nível de estado) arrastando-os para uma nova posição numa linha ou alterando o seu Status no painel Task details à direita. O painel também permite alterar o Assignee (a quem a Tarefa está atribuída) para outro membro do Workspace e modificar o nível de Priority da Tarefa.

As Tarefas do Workspace estão acessíveis a um nível global que abrange todos os projetos do Workspace (disponível a partir do menu principal do Workspace) e a um nível específico do projeto, que inclui Tarefas aplicáveis ao projeto atualmente aberto (disponível a partir do menu principal ao visualizar esse projeto). A diferença entre estas vistas é descrita abaixo:

• The global Tasks view – é preenchida com todas as tarefas que estão atualmente ativas no Workspace. Estas incluem uma linha de Tarefas gerais que não estão associadas a um projeto do Workspace e linhas expansíveis de tarefas que se aplicam a projetos de design específicos:
  • As Tarefas gerais podem ser criadas a partir do botão e atribuídas a um utilizador específico ou receber uma prioridade diferente através do painel Task details. Estas tarefas não estão associadas a um projeto específico.
  • As Tarefas específicas do projeto são criadas a partir da vista de Tarefas de um projeto (consulte Tarefas específicas do projeto abaixo) ou atribuindo um Comentário do projeto a um membro do Workspace. As tarefas associadas a um projeto são visíveis apenas para os utilizadores que têm acesso de Visualização/Edição a esse projeto.

  
  A vista dashboard geral, ou global, Tasks inclui todas as Tarefas ativas no Workspace.

• The project-specific Tasks view – é preenchida com todas as Tarefas que se aplicam ao projeto do Workspace aberto. Estas incluem uma linha de Tarefas gerais associadas ao próprio projeto e linhas expansíveis de tarefas que se aplicam a documentos específicos do projeto:
  • As Tarefas gerais podem ser criadas a partir do botão e atribuídas a um utilizador específico ou receber uma prioridade diferente através do painel Task details. Estas tarefas estão associadas ao projeto atualmente aberto.
  • As Tarefas de documentos do projeto são criadas atribuindo um Comentário de documento do projeto a um membro do Workspace.

  
  A vista dashboard do projeto Tasks inclui todas as Tarefas ativas que se aplicam ao projeto atualmente aberto.

Consulte a página Web Viewer para obter informações sobre a atribuição de Tarefas de comentários do projeto num Workspace.

Consulte a página de Comentários do Altium Designer para obter informações sobre a atribuição de Tarefas de comentários no lado do design.

Mosaicos de Tarefas

Os mosaicos gráficos do dashboard Tasks representam tarefas de atividade à medida que progridem pelos seus níveis de estado até um estado concluído (Resolved). Cada mosaico apresenta informação resumida relacionada com a respetiva Tarefa, que inclui:

• O Comentário relacionado com a Tarefa, ou a entrada Nome de uma Tarefa geral.
• O ícone de Utilizador do membro do Workspace ao qual a Tarefa está atribuída.
• O identificador da Tarefa (ID), que é uma composição do ID do projeto e de um número de Tarefa do projeto. Note que os projetos de exemplo do Workspace serão mostrados como o Nome do projeto em vez de um ID do projeto.
• O ícone que representa a definição atual de Priority das Tarefas.

Os mosaicos também incluem comandos relacionados disponíveis no respetivo menu pendente Opções ():

• Utilize a opção Copy Link para enviar uma ligação web da Tarefa a outra pessoa (que tenha acesso ao Workspace).
• Utilize a opção Delete para remover a Tarefa – disponível para o criador da Tarefa ou para um administrador do Workspace. Note que, se a Tarefa tiver sido criada a partir de um Comentário do projeto, este também será eliminado.
• Utilize a opção Show in Design para abrir (cross probe para) esse Comentário no respetivo documento de design – disponível quando a Tarefa está associada a um Comentário.

Funcionalidades da Vista de Tarefas

Embora apresentada através de uma interface relativamente simples, a dashboard Tasks do Workspace oferece uma forma flexível e eficiente de gerir e acompanhar fluxos de trabalho no ambiente real de design, em vez de através de um sistema externo. Juntamente com as suas ligações inerentes aos dados de design do Workspace, a interface da dashboard também fornece o seguinte conjunto de funcionalidades interativas:

• Drag and drop – arraste um mosaico de Tarefa para uma nova localização de linha para alterar o seu estado de fluxo de trabalho (ToDo, InProgress, Resolved).
• Filtering – selecione um ícone de utilizador no topo do quadro para restringir as Tarefas listadas às que estão atribuídas a esse utilizador. Clique novamente para desativar o filtro desse utilizador.
• Open project – passe o cursor sobre um nome de projeto associado a uma linha de tarefa e clique no botão para abrir esse projeto num novo separador do navegador (disponível na vista global Tasks).
• Cross-probing – a navegação a partir de uma Tarefa relacionada com o projeto para o respetivo Comentário de documento do projeto associado (utilizando Show in design) é bidirecional. Para navegar de volta para a sua entrada na vista específica do projeto Tasks, selecione o ID de referência da Tarefa no canto superior esquerdo do Comentário aberto ou na respetiva entrada no painel Comments and Tasks (mostrar exemplo).
• Task details pane – selecione um mosaico de Tarefa para aceder às suas informações e controlos relacionados no painel Task details, que fornece acesso a:
  • opções de menu pendente para alterar o Status de atividade da Tarefa, o membro do Workspace atribuído (Tarefa Assignee) e o nível de Priority da Tarefa.
  • um campo de descrição para adicionar informação adicional à entrada da Tarefa no painel de detalhes.
  • a ligação Show in Design para cross-probing para o Comentário associado no documento anfitrião – disponível para Tarefas relacionadas com Comentários do projeto.
  • o histórico sequencial da Tarefa, incluindo alterações no seu Status de progresso, no utilizador Assignee e no nível de Priority.
  • um campo de entrada Comment para adicionar notas ou comentários adicionais (com @ menções de utilizador) ao tópico da Tarefa. Além disso, uma imagem copiada localmente pode ser colada no campo.

Selecione um mosaico de Tarefa para abrir a sua informação no painel Task details.

Tarefas de Fluxo de Trabalho Baseadas em Processo

Juntamente com as funcionalidades fornecidas pelas Tarefas Sensíveis ao Contexto, a vista Tasks num Workspace do Altium Enterprise Server também suporta Tarefas associadas a Process Workflows. Os Fluxos de Trabalho de Processo, altamente configuráveis, são aplicados para orientar de forma rigorosa os designers através de processos de design típicos do dia a dia, como Solicitar novos componentes, Realizar revisões de design e Criação de novos projetos. Cada Workflow utilizado para implementar um processo de design específico é criado como parte de um Process Definition. Os processos, e os seus Workflows, são criados e geridos através da interface do Workspace – por um Administrador desse Workspace.

Para mais informações, consulte Criar e Gerir Processos.

Os designers podem aceder e iniciar qualquer um dos processos que tenham sido ativados para utilização ao nível administrativo. A interação direta com um processo – ou melhor, com o respetivo fluxo de trabalho definido – é feita através da dashboard Tasks, onde as tarefas do processo coexistem com as tarefas padrão de pedido de trabalho do Workspace anteriormente descritas. As Tarefas adicionais de Fluxo de Trabalho de Processo disponíveis num Workspace estão relacionadas com uma ação do utilizador necessária para que um fluxo de trabalho definido progrida para o passo seguinte do seu processo.

Selecione uma tarefa de workflow para ver a respetiva informação no painel direito da vista de Tarefas. Note que as tarefas de workflow são indicadas pela presença de uma linha verde no lado esquerdo do mosaico.

❯ ❮ Javascript ID: AES_ProcessTasks_7_0

Uma Ad Hoc Review Tarefa de processo é atribuída a um membro utilizador do Workspace. O utilizador pode fazer avançar a tarefa quando inicia sessão no Workspace. Uma Ad Hoc Review Tarefa de processo é atribuída a um membro utilizador do Workspace. O utilizador pode fazer avançar a tarefa quando inicia sessão no Workspace.

Uma tarefa de workflow está disponível e ativa para o(s) utilizador(es) atribuído(s) – o Responsável – que, ao iniciarem sessão no Workspace, podem fazer avançar o workflow para o passo seguinte do processo através do painel Tarefas à direita. No exemplo abaixo do processo Ad Hoc Review process, os dados submetidos pelo utilizador () farão avançar o processo em direção a um estado Completed – ou, em termos do fluxo da página Tasks, para um estado Resolved.

❯ ❮ Javascript ID: AES_ProcessTaskAction_7_0

O utilizador a quem uma tarefa de workflow está atribuída pode concluir as etapas do processo quando inicia sessão no Workspace. O utilizador a quem uma tarefa de workflow está atribuída pode concluir as etapas do processo quando inicia sessão no Workspace.

Trabalhar com Tarefas de Processo

As tarefas de Process Workflow que preenchem a página Tasks são criadas em resposta a etapas em Processes ativos que exigem uma ação de um membro do Workspace. Todos os utilizadores verão essas tarefas, mas apenas os que estiverem atribuídos a uma tarefa (Assignees) podem agir sobre elas.

Quanto aos próprios processos, os que tiverem sido ativados por um administrador do Workspace podem ser invocados pelos utilizadores a partir de diferentes locais, dependendo da funcionalidade do processo:

• Atividades do Projeto como revisões, em que são criadas Tarefas para os revisores atribuídos.
  • Invocar a partir do botão na página Projects.
  • Invocar a partir do botão ao visualizar tarefas de um projeto específico.
  • Invocar a partir do botão na página Activities.
• Criações de Projeto, em que são criadas Tarefas se for necessária intervenção do utilizador.
  • Invocar a partir do botão na página Projects.
  • Invocar através de Cloning a partir do botão superior na página Projects.
• Pedidos de Peças, em que são criadas Tarefas para os utilizadores que trabalham no pedido.
  • Invocar a partir do botão na página Part Requests.
• Os processos ativados também podem ser invocados diretamente a partir do Altium Designer, onde as tarefas resultantes estão acessíveis no painel Tasklist.
  ► Consulte Performing Design Reviews para detalhes sobre como trabalhar com atividades de revisão no Altium Designer.

Painel de Detalhes da Tarefa

Selecione um mosaico de entrada de tarefa de processo para aceder aos respetivos detalhes completos no painel à direita. Embora o conteúdo difira consoante o design do Formulário de Processo, os elementos comuns disponíveis para os utilizadores incluem:

• Assignee – o membro ou grupo do Workspace nomeado que tem de executar uma ação para concluir as etapas do workflow do processo, ou apenas a etapa atual. Um administrador do Workspace pode reatribuir a tarefa atual a outro membro do Workspace através da lista pendente de utilizadores.
• Show Activity – abre a página Activities do projeto, que mostra todos os detalhes do processo do projeto ao qual a Tarefa selecionada diz respeito. O diagrama de fluxo do processo (selecione a vista Diagram) indicará a etapa atual do fluxo e o utilizador que lhe está atribuído, enquanto a vista History mostrará a sequência atual de eventos do workflow do processo.

O painel Task, à direita, disponibiliza opções para atribuir a tarefa a outro utilizador e abrir a página Activities do processo relacionada com a tarefa atual.

Nas tarefas de workflow, o corpo do painel apresentará o Formulário do processo, que inclui toda a informação e campos de entrada que foram definidos para essa tarefa pelo administrador que a criou. Os campos de entrada são usados para obter escolhas, informação ou dados do utilizador, o que facilitará o avanço desse workflow.

Em algumas circunstâncias, uma tarefa de workflow mostrará o carácter ‘ ? ’ como ícone do utilizador atribuído. Isto indica que a etapa da tarefa não está atribuída — não foi especificamente atribuída a um membro do Workspace — e precisa de ser atribuída a, ou reclamada por, um utilizador aplicável (Candidate).

Neste caso, o próprio workflow do processo — quando criado ou editado — atribuiu essa etapa a um conjunto de utilizadores ou a um grupo específico, como por exemplo Librarians. A intenção é que um candidato adequado assuma a responsabilidade pela etapa da tarefa e depois execute a ação necessária que fará avançar o processo para a etapa seguinte, ou para a sua conclusão.

Um workflow de processo criado pode incluir etapas de tarefa atribuídas a um grupo de membros do workspace, que, como candidatos, podem reclamar a tarefa.

No Altium Designer, as tarefas não atribuídas aparecem como entradas na região Tasks do painel Tasklist com o ícone . Quando clica numa dessas tarefas, o formulário subsequente disponibiliza um botão que lhe permite assumir a tarefa, sem ter de recorrer à interface do navegador para a reclamar. As tarefas que lhe estão atribuídas passam então a ser distinguidas pelo ícone .

Página Activities

A página Activities do projeto fornece uma visão geral detalhada dos Processes ativos ou encerrados associados ao projeto atual. Quando a página é aberta diretamente a partir da árvore de navegação, lista todos os processos associados ao projeto, incluindo o respetivo estado de progresso e atribuição de utilizador. Em alternativa, quando a página Activities estiver associada a uma tarefa selecionada na vista Tasks — através do comando Show Activity do painel de detalhes — mostrará apenas o processo associado a essa tarefa específica.

A página Activities, quando aberta diretamente, mostrará todos os processos relacionados com o projeto atualmente aberto.

Uma entrada de processo listada inclui informação detalhada, como a posição da etapa atual ao longo do workflow (State), o(s) membro(s) do workspace atribuídos ao processo (Assignee), o utilizador que iniciou o processo (Started By) e quando foi invocado (Started At). Clique num cabeçalho de coluna para ordenar a lista de processos por essa coluna de dados e clique novamente para alternar a ordem. Note que apenas o iniciador do processo ou um administrador pode terminar um processo ().

Mais detalhe sobre um processo selecionado está disponível nas opções de informação na área inferior do ecrã, que incluem:

• Diagram – um gráfico anotado que representa o workflow e o estado da atividade (o ponto atingido no fluxo), destacado pelo nome do responsável associado.
• Data – os dados paramétricos relacionados com a atividade, incluindo uma ligação para o projeto associado.
• History – o histórico sequencial dos eventos do workflow (início, preparação, conclusão da tarefa, etc.), de cima para baixo.

❯ ❮ Javascript ID: AES_ProjectActivitiesFromTask_7_0

A página Activities fornece informação detalhada sobre o workflow do processo e a sua etapa de tarefa atual. A página Activities fornece informação detalhada sobre o workflow do processo e a sua etapa de tarefa atual.

Uma nova atividade de processo pode ser invocada a partir do botão . Alterne o botão para o modo para listar processos inativos (os que estão Completed ou Terminated) e use o botão para descarregar uma lista detalhada dos processos atualmente apresentados num ficheiro em formato CSV.

Página Part Requests

Além de interagir com os processos de Part Request através de tarefas de workflow na página Tasks, a página dedicada Part Requests do Workspace fornece uma visão geral detalhada dos processos associados a essas tarefas. Tal como a página Activities do projeto, a página Part Request fornece todos os detalhes dos processos relacionados, incluindo o respetivo estado e utilizadores associados.

Selecione uma entrada de processo de pedido para ver o workflow do processo subjacente (separador Diagram), que indica onde o pedido se encontra nesse fluxo e quem tem uma tarefa a executar para o fazer avançar. Também estão disponíveis separadores para ver os dados associados ao pedido (Data tab) e ainda um histórico das ações realizadas ao longo do workflow do processo do pedido (separador History). Note que apenas o iniciador do processo ou um administrador pode terminar um processo de pedido ().

A página Part Requests a mostrar um processo de pedido ativo e a tarefa pendente atual, bem como quem é o responsável por ela.

Na página, um novo processo de Part Request pode ser invocado a partir do botão , e a lista pode ser preenchida com processos de Part Request inativos (os que estão Completed ou Terminated) alterando o controlo superior Active para o modo Closed. Disponível apenas para administradores do Workspace, o botão é usado para descarregar uma lista detalhada dos processos de Part Release atualmente apresentados num ficheiro em formato CSV.

Consulte Process-based Part Requests para mais informações sobre como trabalhar com Part Requests no Altium Designer.