在 Altium 365 工作区中处理任务

Altium 365 工作区中的Tasks 功能为工作区成员访问、创建和管理作业活动（用户任务）提供了一种高度可视化的方法。任务以看板流程的方式呈现，通过其 "泳道 "行的完成进度以及状态级别的相应变化（ToDo 、InProgress 和Resolved ）。任务本身可由具有适当权限的工作区成员创建和执行，也可分配给任何工作区成员或小组。

Tasks 面板视图有两种功能级别，这取决于您对 Altium 软件的访问级别：

• Context-Aware Tasks - 处理从项目注释创建的任务或与项目无关的一般任务。
• Process Workflow Tasks - 处理上下文感知任务（如上所述）以及与活动流程工作流相关联的任务。更多信息，请参阅下面的相关章节。

上下文感知任务

Tasks 面板上排列着一排排单独的任务磁贴，其中既有一般任务，也有从特定项目分配的任务。通过将任务图块拖动到新行位置，或在右侧 Task details 窗格中更改Status ，可以将任务图块推进到另一个阶段（状态级别）。该窗格还允许您将Assignee （任务分配给谁）更改为另一个工作区成员，并修改任务的Priority 级别。

工作区任务可在包含所有工作区项目的全局级别上访问（可从工作区主菜单中访问），也可 在特定项目级别上访问，其中包括适用于当前打开项目的任务（可在查看该项目时从主菜单 中访问）。这些视图之间的区别概述如下：

• The global Tasks view- 工作区 "视图包含当前工作区中处于活动状态的所有任务。其中包括一行与工作区项目无关的一般任务，以及适用于特定设计项目的可折叠任务行：

  • 一般任务可以通过 按钮创建，并通过Task details 窗格分配给特定用户或赋予不同的优先级。这些任务与特定项目无关。

  • 特定项目任务可通过项目的任务视图（见下文）或将项目注释分配给工作区成员来创建。只有对项目有查看/编辑权限的用户才能看到与项目相关的任务。

总体或全局Tasks 面板视图包括工作区中的所有活动任务。

• The project-specific Tasks view- 在 "任务 "视图中，所有任务都适用于打开的工作区项目。这些任务包括与项目本身相关的一般任务行，以及适用于特定项目文档的可折叠任务行：

  • 一般任务可以通过 按钮创建，并通过Task details 窗格分配给特定用户或赋予不同的优先级。这些任务与当前打开的项目相关联。

  • 项目文档任务通过将项目文档注释分配给工作区成员来创建。

项目Tasks 面板视图包括适用于当前打开项目的所有活动任务。

任务磁贴

Tasks 面板的图形瓦片表示活动任务从状态级别发展到完成 (Resolved) 状态的过程。每个磁贴都会显示与其关联任务相关的摘要信息，其中包括

• 与任务相关的注释，或一般任务的名称输入。

• 分配给任务的工作区成员的用户图标。

• 任务标识符（ID），由项目 ID 和项目任务编号组成。

• 代表当前任务Priority 设置的图标。

磁贴还包括可从选项下拉菜单 () 获取的相关命令：

• 使用Copy Link 选项将任务网络链接发送给其他人（可以访问工作区）。
• 使用Delete 选项删除任务--任务创建者或工作区管理员均可使用。请注意，如果任务是从项目注释中创建的，那么它也会被删除。
• 使用Show in Design 选项在设计文档中打开（交叉探测到）该注释--在任务与注释相关联时可用。

任务视图功能

WorkspaceTasks 面板虽然界面相对简单，但它提供了一种灵活高效的方式，可在实际设计环境中而不是通过外部系统来管理和跟踪工作流。除了与 Workspace 设计数据的固有链接外，仪表板界面还提供了以下一系列交互式功能：

• Drag and drop - 拖动任务磁贴到新行位置，更改其工作流状态 (ToDo,InProgress,Resolved)。

• Filtering - 打开Filter 窗口，访问可选择的筛选器，这些筛选器可限制视图包括具有特定受让人、 状态级别或优先级状态的任务--这里显示的是项目而不是工作区级的Tasks 视图。
  请注意，Resolved 任务显示为只读（变暗）。要从视图中筛选出所有Resolved 任务，请同时选择To Do 和In Progress 筛选器。

  

  从上部下拉菜单中打开的Filter 窗口包含适用于当前任务集的受让人、状态和优先级按钮。

  

  选择一个条目可过滤 "任务 "视图，使其只包括适用于所选内容的磁贴--这里是指分配给Engineers 组员的任务。

  

  再次单击或使用Clear/Clean All 选项可以还原当前选择。选择过滤器会使视图立即更新。

  

  可以选择多个筛选器，以便更严格地控制哪些任务图块包含在视图中--在这里，只包括优先级为Medium 和状态为In Progress 的任务图块、

  

  使用Clear All 选项可移除所有已应用的任务筛选器。

  已解决的任务显示为只读（变暗），但具有适当权限的用户可以将其改回活动任务（如In Progress ）--请参阅下文Task details pane 。请注意，删除或重新激活已解决任务仅适用于 "上下文感知任务"。

• List Order - 使用 菜单选项，按最近更改 (Sort by Last Modified) 或分配给每个任务的优先级 (Sort by Priority) 设置任务磁贴的排列顺序。

• Task details pane - 选择任务磁贴，访问Task details 窗格中的相关信息和控件，该窗格提供了以下访问权限：

  • 将鼠标悬停在与任务行相关的项目名称上，然后单击 按钮，在新的浏览器标签页中打开该项目。

  • 下拉菜单选项，用于更改任务的活动Status 、指定的工作区成员（任务Assignee ）和任务Priority 级别。

  • 描述字段，用于在任务详细信息窗格条目中添加附加信息。

  • Show in Design 链接，用于交叉查找其主文档中的相关注释--适用于与项目注释相关的任务。从与项目相关的任务导航到其相关的项目文档批注是双向的。要返回到特定项目Tasks 视图中的条目，请选择打开的注释左上角或Comments and Tasks 窗格条目中的任务参考 ID。

  • 任务的连续历史，包括其进度Status 、用户Assignee 和Priority 级别的变化。

  • Comment 输入框，用于在任务线程中添加附加注释或评论（含@ 用户提及）。此外，还可以将本地复制的图片粘贴到该字段中。

选择任务磁贴可在Task details 窗格中打开其信息。

基于流程的工作流任务

除了 "上下文感知任务 "提供的功能外，Tasks 视图还支持与Process Workflows 关联的任务。高度可配置的流程工作流用于紧密指导设计人员完成典型的日常设计流程，如申请新零件、 执行审核活动和创建新项目。用于执行特定设计流程的每个工作流都是作为Process Definition 的一部分创建的。流程及其工作流都是通过工作区界面由工作区管理员创建和管理的。

更多信息，请参阅创建和管理流程。

设计人员可以访问和启动任何已在管理级别激活使用的流程。与流程（或其定义的工作流程）的直接交互是通过 Tasks 控制面板进行的，其中流程任务与之前概述的标准工作区作业请求任务并存。工作区中可用的附加流程工作流任务与用户操作有关，用户操作是已定义的工作流进入其流程的 下一步所必需的。

选择一个工作流程任务，即可在任务视图的右侧窗格中看到其相关信息。请注意，工作流任务会在磁贴左侧出现一条绿线。

工作流任务对于被分配的用户（即受让人）是可用和活动的，受让人登录到工作区后，可以通过右侧的 "任务 "窗格将工作流推进到下一个流程步骤。在下面的特设审查流程示例中，用户提交的数据 () 将推动流程进入Completed 状态，或者按照Tasks 页面流程的说法，进入Resolved 状态。

使用流程任务

填充Tasks 页面的流程工作流任务是根据需要工作区成员执行操作的活动流程中的步骤创建的。所有用户都能看到这些任务，但只有分配给任务的用户（受让人）才能对其进行操作。

就流程本身而言，工作区管理员已启用的流程可由来自不同位置的用户调用，具体取决于流程的功能：

• 项目活动，如审核，为指定的审核人员创建任务。

  • 从项目页面上的 按钮调用。

  • 查看特定项目的任务时，从 按钮调用。

  • 从活动页面上的 按钮调用。

• 项目创建，如果需要用户输入，可在此创建任务。

  • 从项目页面上的 按钮调用。
  • 通过项目页面上部的 按钮克隆调用。

• 部分请求，为处理请求的用户创建任务。

  • 从 "零件申请 "页面上的 按钮调用 (Library - Part Requests)。

• 启用的流程也可在 Altium Designer 中直接调用，由此产生的任务可从任务列表面板中访问。

  有关在 Altium Designer 中使用审查活动的详细信息，请参见 "执行审查"。

任务详细信息窗格

选择一个流程任务条目磁贴，可在右侧窗格中访问其全部详细信息。虽然内容因流程表单设计而异，但用户可使用的共同元素包括

• Assignee - 需要采取行动完成流程工作流步骤的指定工作区成员或组，或仅当前步骤。工作区管理员可以通过下拉用户列表将当前任务重新分配给另一个工作区成员。

• Activity - 打开窗格的Activity 视图，显示与所选任务相关的项目流程的全部详细信息，包括按时间顺序排列的工作流事件列表，以跟踪用户活动的顺序。窗格的上部 菜单包括查看当前进度状态下的任务工作流程图的选项（ ），以及Terminate 将活动任务转为关闭（和Resolved ）状态的选项（ ）--只有任务发起人和管理员可以这样做。

对于工作流任务，窗格正文将显示创建任务的管理员为该任务定义的所有信息和输入字段。输入字段用于从用户处获取选择、信息或数据，这将有助于工作流的继续推进。

Task 窗格提供了将任务分配给其他用户的选项，并允许切换到与当前任务相关的Activity 视图。

在某些情况下，工作区任务Assignee 会显示为 "未指定"（ ），因为该任务还没有具体分配给工作区成员，需要分配给适用用户（候选者）或由其认领。在这种情况下，工作流程本身--在创建或编辑时--已将该阶段分配给一系列用户或一个特定的成员组，例如Administrators 或Librarians 。这样做的目的是让合适的候选用户掌握任务阶段的所有权，然后采取必要的行动，将流程推进到下一步或完成。

创建的流程工作流可以包括分配给一组工作区成员的任务阶段，这些成员作为候选者可以申请任务。

在 Altium Designer 中，未分配的任务会以条目形式出现在任务列表面板的Tasks 区域，并带有 图标。当您单击此类任务时，随后的表单会提供一个 按钮，允许您接受任务，而无需进入浏览器界面申请任务。您分配给自己的任务会以 图标区分。

活动页面

项目Activities 页面提供与当前项目相关的活动或已关闭进程的详细概览。从导航树打开该页面时，将列出与项目相关的所有进程，包括其进度状态和用户分配。

Activities 页面显示与当前打开的项目相关的所有进程。

列出的流程条目包括详细信息，如流程在工作流中的当前阶段位置 (State)、分配给流程的工作区成员 (Assignee)、启动流程的用户 (Started By)，以及流程被调用的时间 (Started At)。单击列标题可按该数据列对进程列表进行排序，然后再次单击可切换顺序。请注意，只有进程启动者或管理员才能终止进程 ()。

下部屏幕区域的信息选项可提供所选进程的更多详细信息，其中包括

• Diagram - 表示工作流程和活动状态（流程中已达到的点）的注释图形，该图形通过相关的受让人名称突出显示。

• Data - 与活动相关的参数数据，包括与相关项目的链接。

• History - 工作流程事件（开始、准备、任务完成等）从上到下的顺序历史。

可通过 按钮调用新流程活动。将 按钮切换到 模式可列出不活动的流程（即Completed 或Terminated ），使用 按钮可下载 CSV 格式文件中当前显示流程的详细列表。

部件请求页面

工作区Part Requests 页面专门用于访问和管理已提交的基于流程的零件请求。通过选择主导航树上的Library – Part Requests 打开Part Requests 视图，默认情况下提供熟悉的任务导向界面，并可通过Switch to Old View 命令选择恢复为工作流导向界面。

与其他 "任务 "视图（全局和项目）一样，可以通过 "详细信息/活动 "窗格全面查看 细节，并最终由 "任务指派人 "推进和解决以完成任务。以工作流为导向的替代（旧）视图可从流程角度（通过Diagram 、Data 和History 标签）提供同等程度的详细信息，并包括工作流及其当前状态的图形表示 - 请参阅活动页面了解相关信息。

Parts Request 页面 "任务 "视图独有的一组 "筛选器 "选项允许通过附加参数筛选任务条目。专门的参数 -Workflow 、Part Number 和Manufacturer - 包括从所有可用零件申请任务中提取的可选值。这样，您就可以调整任务列表，只显示符合指定参数值的条目。

有关任务筛选的相关信息，请参阅任务视图功能。

有关在 Altium Designer 中处理零件请求的信息，请参见基于流程的零件请求。