创建与管理流程

Parent page: 流程与工作流

Altium Designer 提供了强大的协同设计环境。其中一部分就是对Workflows的支持，它们用于引导公司设计人员完成典型的日常设计流程，例如：

• 申请新的 Workspace 库元件
• 执行设计评审
• 创建新的 Workspace 项目。

用于实现某个特定设计流程的每个工作流，都是作为Process Definition的一部分创建的。因此，它也可以被称为该流程的底层工作流，或简称为Process Workflow。

流程及其工作流通过 Enterprise Server Workspace 的浏览器界面创建和管理——由该 Workspace 的管理员执行。

对于前面提到的三个设计领域，服务器安装包中已包含预定义的流程工作流。其中一些开箱即用即可启用。你可以按需使用、修改它们，或创建你自己的流程，以满足公司的需求。另一些则是示例——这些不能直接激活并按原样使用。因此，每个示例更像是一个“模板”——编辑以符合你公司的要求，命名后保存为新的流程定义，然后你can再将其激活并使用，与其他所有定义一起使用。

强大的Process Workflow Editor为你提供了灵活性，可构建简单或复杂程度恰到好处、并与公司需求一致的工作流流程。

访问流程

所有流程管理都在 Enterprise Server Workspace 浏览器界面的Processes区域（Admin – Processes）中完成。

访问 Enterprise Server Workspace 浏览器界面的Processes区域——处理流程及其关联工作流的指挥中心。

Processes界面包含以下四个选项卡：

• Browser——提供所有流程（活动或已关闭）的汇总列表。可以把它看作一个集中式的“流程仪表板”。
• Part Requests——提供一个专用区域，用于管理与申请元件主题相关的流程。
• Project Activities——提供一个专用区域，用于管理与 Workspace 项目相关的流程，例如设计评审以及发布到 PLM 系统。
• Project Creations——提供一个专用区域，用于管理与创建新的 Workspace 设计项目主题相关的流程。

以下各节将更详细地介绍这些选项卡。

浏览器选项卡

使用此选项卡可集中浏览所有主题下的全部活动或已关闭流程。默认情况下，该选项卡显示所有Active（运行中）流程。使用列表上方的下拉字段可切换为查看所有Closed流程（例如已完成、已拒绝或已终止）。

在一个便捷位置浏览所有活动流程。将鼠标悬停在图像上可查看浏览所有已关闭流程的示例。

对于每条记录，将显示以下信息（如适用）：

• Status——流程状态。可能为以下之一：
  • Active——流程当前处于活动状态，且其关联工作流正在推进。
  • On hold——流程当前处于活动状态，但在工作流推进前正等待初始输入，例如分配受理人。
  • Closed——流程现已关闭，例如已成功完成或被拒绝。
  • Terminated——流程现已关闭，并由 Workspace 管理员直接终止。
• Process Name——流程定义的名称。
• Title——该字段用于区分同一流程的多个实例。标题为流程名称加实例后缀（#1、#2 等）。
• State——这是该流程关联工作流当前到达的状态。
• Assignee（仅活动流程）——当前需要执行任务以推动流程从当前工作流状态继续前进的用户。
• Started By——发起该流程的用户。
• Started At——流程开始的日期与时间。
• Ended At（仅已关闭流程）——流程关闭的日期与时间。

对于活动流程，还会提供一个Terminate控件（）。点击它可强制结束流程。该流程将移动到Closed流程列表中。

点击某个流程条目可查看其底层工作流的示意图（在列表下方的Diagram选项卡中），显示完成该流程需要发生什么，以及该流程在流转中的位置，包括当前由谁执行任务以推动流程继续前进。

在所选流程的Diagram选项卡上查看其底层工作流。每个工作流都以图形方式构建，使你能一眼看出流程当前处于工作流的哪个位置，以及接下来由谁执行下一项任务以继续推进该流程。

还提供以下附加选项卡：

• Data——显示该流程的所有相关数据。例如，对于设计评审流程，这可能包括项目及其数据集、评审类型、参与评审的人员以及任何附加附件。对于元件申请流程，这可能包括附加的数据手册、参数化数据以及任何初步元件。

• History——显示沿该流程工作流所采取操作的历史记录。

分别使用Data和History选项卡浏览该流程的更多细节，以及其工作流活动轨迹。

元件申请/项目活动/项目创建 选项卡

使用这些选项卡——它们将流程按特定主题汇总——分别用于查看、创建和管理在申请新的 Workspace 库元件、执行设计评审或发布到 PLM 系统、或创建新的设计项目时要使用的流程工作流。

默认情况下，选项卡上部区域显示该主题下已定义流程的所有Latest版本。使用列表上方的下拉字段可切换为查看All已定义流程（即所有版本）。

浏览某一主题下已定义流程的最新版本示例（此处为Project Activities主题）。

对于每条记录，将显示以下信息：

• Process Name : version——流程定义名称及其版本。为确保始终查看/使用最新版本，请确保列表上方的版本下拉字段设置为Latest。
• Instances (active / all)——该版本流程定义当前处于活动状态的实例数量，以及已启动的实例总数。
• Created By——创建该版本流程定义的用户。
• Created At——该版本流程定义创建（保存并部署）的日期与时间。
• Start——作为管理员，你可以点击控件来启动该版本流程定义的新实例。仅当该流程定义已被激活时才可用。如果流程已被挂起，或它是示例（模板）定义，则该控件将显示为，且无法启动实例。
• Active– 显示该流程定义的此版本是否处于激活状态（）从而可被使用，或已被暂停（），或为示例（模板）定义（）因此不可使用。只有处于激活状态的流程定义才会出现在 Altium Designer GUI 的相关区域中，供设计人员使用。在适用的情况下，单击该图标可切换激活状态。

• Edit– 单击控件以修改该流程定义的底层工作流。此版本流程定义的工作流图将显示在Process Workflow Editor中，作为开始工作的起点。任何管理员都可以修改任何用户自定义的流程定义，而不受最初创建者影响，并可将其保存并部署为下一版本。对于 Altium 提供的默认流程定义，你可以基于编辑其中一个来创建新的流程定义（本质上是分叉），但不能修改默认流程定义本身。有关编辑流程定义的更多信息，请参阅Editing an Existing Process Definition。
• Remove– 单击控件以移除（删除）该流程定义的此版本。请注意，Altium 提供的某些默认流程定义无法移除（因此没有此控件）。如果该流程定义至少已启动过一个实例，无论该实例当前是否仍处于活动状态，都不能移除该定义（删除控件将被移除）。

单击某个流程定义条目，可在列表下方的Diagram选项卡中查看其图形化工作流。如果当前存在该流程的活动实例，视图将显示该流程在流转中的位置，即当前由谁持有需要执行的任务以推动流程继续。

在所选流程的Diagram选项卡上查看其底层工作流。

默认流程定义

作为 Enterprise Server 安装的一部分，Altium 在三类流程主题中提供了若干流程定义。其中一些默认即被激活，可直接使用；另一些为示例——不能直接激活并使用。所有这些都可作为起点，用于按需创建你自己的流程定义。使用以下可折叠部分来查看所提供的流程定义信息。

Altium-supplied Part Request Process Definitions

• New Part Request– 默认激活，可移除，其工作流图如下所示。

• New Part Request Assign– 示例定义，可移除，其工作流图如下所示。

• New Part Request Multiple Tasks– 示例定义，可移除，其工作流图如下所示。

• New Part Request with Lifecycle Change– 示例定义，可移除，其工作流图如下所示。当所请求的部件创建完成后，会自动推进到Prototype生命周期状态。

• New Part Request Notify 3rd Party– 示例定义，提供从工作流中携带参数触发 EDS 通知并等待 EDS 响应的能力。可用于将第三方系统集成到 Enterprise Server 流程中（需要访问 Enterprise Server SDK），从而进一步自定义工作流，并支持由外部来源影响流程工作流中的决策。可移除，其工作流图如下所示。

Enterprise Server SDK 中提供了一个示例应用程序——Process Listener——用于通过 Enterprise Server EDS 接收和发送通知。

• Part Request with PLM Part Create– 示例定义，支持在你的 PLM 实例中自动创建 Component，然后将生成的料号回传到 Workspace 中的该组件。可移除，其工作流图如下所示。

需要注意的一点是：当你修改此示例定义以创建自己的流程时，必须指定要在哪个 PLM 实例中创建部件。请选择工作流图中的Create Part in PLM实体，并在PLM Instance字段对应的下拉菜单中选择 PLM 实例。该菜单会列出当前已定义的所有 PLM 实例（在界面的PLM Integration页面中定义）。

Altium-supplied Project Activity Process Definitions

• Ad Hoc Review– 默认激活，可移除，其工作流图如下所示。

• Handoff Review– 默认激活，可移除，其工作流图如下所示。

• Milestone Review– 默认激活，不可移除，其工作流图如下所示。

• Project Releaser with Publish– 示例定义，提供将发布到已集成的 PLM 实例作为Project Releaser的附加阶段的能力。可移除，其工作流图如下所示。

• Publish to PLM (User selects)– 示例定义，提供将已发布的 Workspace 项目输出发布到已集成的 PLM 实例的能力，但允许用户精确选择要发布的输出项。可移除，其工作流图如下所示。

Altium-supplied Project Creation Process Definitions

• Project– 示例定义，可移除，其工作流图如下所示。

• Project (with parameters)– 示例定义，可移除，其工作流图如下所示。

• Request Project Creation– 示例定义，可移除，其工作流图如下所示。必须由指定用户批准项目创建后才能继续。

• Project with initialise in PLM– 示例定义，支持在你的 PLM 实例中自动创建料号，然后将这些料号作为 Workspace 项目的 Workspace 参数回传。可移除，其工作流图如下所示。

添加新的流程定义

Related page: 定义流程工作流

可使用专用的Process Workflow Editor创建新流程。要访问编辑器，请先激活你要创建新流程所属主题的选项卡，然后单击页面右上角的按钮。

访问Process Workflow Editor。在访问前确保已激活所需的流程主题，将确保新流程定义被设置为正确的主题类型。

为新流程定义取一个有意义的名称，然后以图形方式构建工作流，并定义该流程中每个元素所需的各项内容。对于用户任务，将使用User Form Editor来制作需要呈现给用户的表单，以便在工作流的相应节点向用户分配任务时收集其输入。

强大的Process Workflow Editor为你提供灵活性，可构建简单或复杂程度按需的工作流流程，并与公司需求保持一致。

当流程按需定义完成后，单击按钮将其添加到该流程主题的可用流程列表中。新的流程定义将被激活并可立即使用。

编辑现有流程定义

任何管理员都可以修改任何用户自定义的流程定义，而不受最初创建者影响，并可将其保存并部署为下一版本。为此，请单击你要修改的流程定义对应的控件。此版本流程定义的工作流图将显示在Process Workflow Editor中，作为开始工作的起点。

编辑现有流程定义示例——访问Process Workflow Editor以进行所需更改。

按需修改该流程的图形化工作流（包括与用户任务关联的表单的任何更改），然后单击按钮，将该定义实际保存为下一版本。在此示例中，原始流程定义Company Pre-release Review : 1（版本 1）被修改并保存为Company Pre-release Review : 2（版本 2）。

完成修改后，保存并部署为该流程定义的下一版本。

通过使用左上角的下拉字段并将条目设置为 All，你可以查看现有流程定义的所有版本。在下图中，你可以看到 Company Pre-release Review 流程定义的两个版本。

显示示例流程定义 Company Pre-release Review 的所有版本。请注意，只有最新版本（版本 2）可以被激活并使用。

导入/导出流程定义

流程定义支持导出和导入，使你能够在不同的 Enterprise Server 实例之间快速复用它们——当某个流程的底层工作流特别复杂时，这将真正节省时间，否则就不得不“重复造轮子”，工作量会非常可观。

导入：

1. 访问与要导入的流程定义相对应的主题选项卡（Part Requests、Project Activities、Project Creations）。

2. 点击 按钮创建新的流程定义，并进入 Process Workflow Editor。
3. 点击 按钮。在弹出的 Open 对话框中，定位并打开所需的 Workflow 文件（*.aaw）。该文件内容将完全覆盖当前为该流程定义所定义的任何内容（名称、图表等）。

导出：

1. 点击 控件，进入你希望导出的该流程定义所需版本的编辑模式。
2. 在 Process Workflow Editor 中，点击 按钮。流程定义将以 Workflow 文件（<ProcessDefinitionName>.aaw）的形式导出到浏览器默认的下载文件夹。
3. 在 Workspace 浏览器界面左侧导航树中点击 Processes 条目，以退出 Process Workflow Editor，且不对流程定义做任何更改。

设计人员访问流程工作流

Related pages: 执行设计评审、发布到 PLM、基于流程的元件申请

当为每个可用的流程主题按公司需求创建好所需的一组流程定义后，其中被激活的定义将在所有用户连接到 Enterprise Server Workspace 后可供使用。以下各节将介绍设计人员可以在哪里访问并启动这些活动流程——既包括通过 Altium Designer，也包括通过 Workspace 的浏览器界面。

元件申请

Related page: 基于流程的元件申请

在 Altium Designer 中，属于“元件申请（Part Requests）”主题的已激活流程定义可在以下位置访问：

• 在 Components 面板中。在面板主区域内右键——活动的元件申请流程定义可从 Operations » Submit Request 子菜单中找到。或者，点击 Need more components? 区域下的 Submit request 链接。

• 在 Manufacturer Part Search 面板中。如果当前选中的搜索条目带有 图标，则 Information 窗格（通过点击 进入）会显示 按钮。点击该按钮的下拉部分可访问活动元件申请流程定义菜单。直接点击按钮主体会启动列表中的第一个流程定义。

如果当前选中的搜索条目带有 图标，则活动元件申请流程定义可从与 按钮关联的菜单中获取（点击按钮的下拉部分）。

活动元件申请流程定义也可从面板主区域的右键菜单中，通过 Submit Request 子菜单访问。

• 在 Explorer 面板中，于 Part requests 文件夹内或执行搜索之后。此时会提供 按钮，按下后会显示可供选择的活动元件申请流程定义。

在 Workspace 的浏览器界面中，属于“元件申请”主题的已激活流程定义可在 Part Requests 页面访问，点击页面右上角的 按钮即可。

从 Workspace 浏览器界面的 Part Requests 页面访问已激活的 Part Requests 定义。

项目活动

Related pages: 执行设计评审、发布到 PLM、PLM 集成。

属于“项目活动（Project Activities）”主题的已激活流程定义可在多个位置访问。

设计评审与标准 PLM 发布

在 Altium Designer 中，属于“项目活动”主题的已激活设计评审与发布流程定义，可从 Project Activities 上下文子菜单访问：在 Projects 面板中对设计项目条目右键，或从主 Project » Project Activities 菜单访问。

在 Workspace 的浏览器界面中，属于“项目活动”主题的已激活设计评审与发布流程定义可在界面的 Projects 页面访问。选择所需项目，然后点击 按钮。

在 Workspace 浏览器界面的 Projects 区域中，为某个 Workspace 项目访问已激活的“项目活动”定义（设计评审与标准 PLM 发布）。

通过 Project Releaser 进行 PLM 发布

在 Altium Designer 中，作为 Project Releaser 一部分的发布到 PLM 实例流程，可从活动项目的 Project » Project Releaser 子菜单访问；或在 Projects 面板中对设计项目条目右键，并从 Project Releaser 上下文菜单条目中选择该流程。

项目创建

在 Altium Designer 中，属于“项目创建（Project Creations）”主题的已激活流程定义可在三个位置访问：

• 从主 File » New » Project in <WorkspaceName> 子菜单。

• 从 Convert to Managed Project 上下文子菜单：在 Projects 面板中对本地项目条目右键访问。

• 从 Clone 上下文子菜单：当在 Open Project dialog 中选择 Workspace 位置时，对项目条目右键访问。

在 Workspace 的浏览器界面中，属于 Project Creations 流程主题的已激活流程定义可在以下位置访问：

• 在界面主 Projects 页面中，点击 按钮。

在 Workspace 浏览器界面的主 Projects 区域中访问已激活的 Project Creations 定义。

• 在界面的 Projects 页面中，当需要克隆某个特定项目时。选择所需项目，然后点击 按钮，以在菜单中访问相关流程。

在 Workspace 浏览器界面的 Projects 区域中，当需要克隆 Workspace 项目时访问已激活的 Project Creations 定义。