创建与管理流程

Altium Designer 提供了强大的协同设计环境。其中一部分就是对 Workflows 的支持，它们会引导公司的设计人员完成典型的日常设计流程，例如：

• 请求新的 Workspace 库元件
• 执行设计评审
• 创建新的 Workspace 项目。

用于实现某个特定设计流程的每个 Workflow，都是作为 Process Definition 的一部分创建的。因此，它也可以被称为该流程的底层 Workflow，或简称为 Process Workflow。

流程及其 Workflows 通过 Enterprise Server Workspace 的浏览器界面创建和管理——由该 Workspace 的管理员执行。

对于前面提到的三个设计领域，服务器安装包中已包含预定义的流程工作流。其中一些开箱即用即可启用。你可以直接使用它们、按需修改它们，或根据公司需求自行创建。另一些则是示例——这些不能按原样启用和使用。因此，每个示例更像是一个“模板”——编辑以满足你公司的要求，命名并另存为新的流程定义，然后你再将其 can 启用并使用，与其他所有定义一起使用。

强大的 Process Workflow Editor 为你提供灵活性，使你能够构建简单或复杂程度恰到好处、并符合公司要求的工作流流程。

访问流程

所有流程管理都在 Enterprise Server Workspace 浏览器界面的 Processes 区域（Admin – Processes）中完成。

访问 Enterprise Server Workspace 浏览器界面的 Processes 区域——处理流程及其关联工作流的指挥中心。

Processes 界面包含以下四个选项卡：

• Browser——提供所有流程（活动或已关闭）的汇总列表。可以把它看作一个集中式的“流程仪表板”。
• Part Requests——提供专用区域，用于管理与“请求元件”主题相关的流程。
• Project Activities——提供专用区域，用于管理与“处理 Workspace 项目”主题相关的流程，例如设计评审以及发布到 PLM 系统。
• Project Creations——提供专用区域，用于管理与“创建新的 Workspace 设计项目”主题相关的流程。

以下各节将更详细地介绍这些选项卡。

Browser 选项卡

使用此选项卡可集中浏览所有主题下的全部活动或已关闭流程。默认情况下，该选项卡显示所有 Active（运行中）流程。使用列表上方的下拉字段切换为查看所有 Closed 流程（例如已完成、已拒绝或已终止）。

在一个便捷位置浏览所有活动流程。将鼠标悬停在图片上可查看浏览所有已关闭流程的示例。

对于每条记录，将显示以下信息（如适用）：

• Status——流程状态。可能为以下之一：
  • Active——流程当前处于活动状态，其关联工作流正在推进。
  • On hold——流程当前处于活动状态，但在工作流推进前仍在等待初始输入，例如分配负责人。
  • Closed——流程现已关闭，例如已成功完成或被拒绝。
  • Terminated——流程现已关闭，并由 Workspace 管理员直接终止。
• Process Name——流程定义的名称。
• Title——用于区分同一流程的多个实例。标题为流程名称加实例后缀（#1、#2 等）。
• State——流程关联工作流中当前到达的状态。
• Assignee（仅活动流程）——当前需要执行任务以推动流程从当前工作流状态继续前进的用户。
• Started By——发起该流程的用户。
• Started At——流程开始的日期和时间。
• Ended At（仅已关闭流程）——流程关闭的日期和时间。

对于活动流程，还提供一个 Terminate 控件（）。点击它可强制结束流程。该流程将移至 Closed 流程列表中。

点击某个流程条目，可查看其底层工作流的示意图（在列表下方的 Diagram 选项卡中），显示完成该流程需要发生的事项，以及该流程在流转中的当前位置，包括当前由谁执行下一项任务以推动流程继续。

在所选流程的 Diagram 选项卡上查看其底层工作流。每个工作流都以图形方式构建，使你能够一目了然地看到流程当前位于工作流的哪个位置，以及为了继续推进该流程，下一项任务当前由谁负责。

还提供以下附加选项卡：

• Data——显示该流程的所有相关数据。例如，对于设计评审流程，这可能包括项目及其数据集、评审类型、参与评审的人员以及任何附加附件。对于元件请求流程，这可能包括附加的数据手册、参数化数据以及任何初步元件。

  适用实体（如附件、数据手册、项目及项目数据集（Item-Revision））将以超链接形式显示，便于快速导航或打开。你还可以配置在此选项卡上对标准用户可见的参数化数据。在编辑某个流程的工作流且未选中任何元素时，可在右侧窗格中看到可在 Data 选项卡上呈现的数据列表。点击 Edit 控件以访问其相关表单（<ProcessName> Data）。

• History——显示沿流程工作流执行的操作历史。

  分别使用 Data 和 History 选项卡浏览该流程的更多细节，以及其工作流活动轨迹。

Part Requests/Project Activities/Project Creations 选项卡

使用这些选项卡（将流程按特定主题汇总）来查看、创建和管理流程工作流：分别用于请求新的 Workspace 库元件、执行设计评审或发布到 PLM 系统，或创建新的设计项目。

默认情况下，选项卡上方区域显示该主题下已定义流程的所有 Latest 版本。使用列表上方的下拉字段切换为查看 All 已定义流程（即所有版本）。

浏览某个主题下已定义流程最新版本的示例（此处为 Project Activities 主题）。

对于每条记录，将显示以下信息：

• Process Name : version——流程定义的名称及其版本。为确保始终查看/使用最新版本，请确保列表上方的版本下拉字段设置为 Latest。
• Instances (active / all)——该版本流程定义当前处于活动状态的实例数量，以及已启动的实例总数。
• Created By——创建该版本流程定义的用户。
• Created At——创建（保存并部署）该版本流程定义的日期和时间。

• Active– 显示该流程定义的此版本是否处于激活状态（）从而可被使用，或已被挂起（），或为示例（模板）定义（）因此不可使用。只有处于激活状态的流程定义才会出现在 Altium Designer GUI 的相关区域中，供设计人员使用。在适用的情况下，单击该图标可切换激活状态。

  只有流程定义的最新版本才能被使用（激活并启动）。旧版本不能使用，但可以通过修改来生成更新的版本。此外，示例流程定义（其 Active 状态由 区分）无法开箱即用。它们更像是“模板”——请根据你公司的需求进行编辑，命名后另存为新的流程定义，然后你 can 再将其激活并使用，与其他所有定义一起使用。
• Actions – 单击  控件以访问该流程定义的操作菜单：
  • Start –  作为管理员，你可以通过选择此命令来启动该流程定义此版本的一个新实例。仅当该流程定义已被激活时此命令才可用。如果流程已被挂起，或它是示例（模板）定义，则该命令会变灰，且无法启动实例。
  • Edit – 选择 以修改该流程定义所基于的工作流。该流程定义此版本的工作流图将显示在 Process Workflow Editor 中，作为开始工作的基础。任何管理员都可以修改任何用户自定义的流程定义，而不受最初创建者的影响，并将其保存并部署为下一个版本。对于 Altium 提供的默认流程定义，你可以基于编辑其中一个来创建新的流程定义（本质上是分叉），但不能修改默认定义本身。有关编辑流程定义的更多信息，请参阅 Editing an Existing Process Definition。
  • Assign – 选择以打开 Assign Access to This Workflow 窗口，你可以在其中定义哪些用户和/或组可以访问底层工作流。有关管理工作流访问权限的更多信息，请参阅 Managing Process Workflow Access。
  • Remove – 选择以移除（删除）该流程定义的此版本。请注意，Altium 提供的某些默认流程定义无法移除（因此没有此控件）。如果该流程定义至少已启动过一个实例，无论该实例当前是否仍处于活动状态，都无法移除该定义（菜单中将不会 列出该命令）。

单击某个流程定义条目，可在列表下方的 Diagram 选项卡上查看其图形化工作流。如果当前存在某个流程的活动实例，视图将显示该流程在其流转中的当前位置，包括当前由谁持有任务以推动流程继续进行。

在其 Diagram 选项卡上查看所选流程的底层工作流。

默认流程定义

作为 Enterprise Server 安装的一部分，Altium 在三种流程主题中提供了若干流程定义。其中一些默认即被激活，可直接使用；另一些为示例，不能直接激活并使用。所有这些都可作为起点，用于按需创建你自己的流程定义。使用以下可折叠部分来查看所提供的流程定义信息。

Altium-supplied Part Request Process Definitions

• New Part Request – 默认激活，可移除，其工作流图如下所示。

• New Part Request Assign – 示例定义，可移除，其工作流图如下所示。

• New Part Request Multiple Tasks – 示例定义，可移除，其工作流图如下所示。

• New Part Request with Lifecycle Change – 示例定义，可移除，其工作流图如下所示。当所请求的部件创建完成后，会自动推进到 Prototype 生命周期状态。

• New Part Request Notify 3rd Party – 示例定义，提供从工作流中携带参数触发 EDS 通知并等待 EDS 响应的能力。这可用于将第三方系统集成到 Enterprise Server 流程中（需要访问 Enterprise Server SDK），使你能够进一步自定义工作流，并支持由外部来源影响流程工作流中的决策。它可移除，工作流图如下所示。

一个示例应用程序——Process Listener——可随 Enterprise Server SDK 一起提供，用于通过 Enterprise Server EDS 接收和发送通知。

• Part Request with PLM Part Create – 示例定义，支持在你的 PLM 实例中自动创建组件，然后将生成的料号回传到 Workspace 中的组件。它可移除，工作流图如下所示。

需要注意的一点是，当你修改此示例定义以创建你自己的定义时，必须指定要在哪个 PLM 实例中创建部件。选择工作流图中的 Create Part in PLM 实体，并在与 PLM Instance 字段关联的下拉菜单中选择 PLM 实例。该菜单会列出当前已定义的所有 PLM 实例（在界面的 PLM Integration 页面中定义）。

Altium-supplied Project Activity Process Definitions

• Ad Hoc Review – 默认激活，可移除，其工作流图如下所示。

• Handoff Review – 默认激活，可移除，其工作流图如下所示。

• Milestone Review – 默认激活，不可移除，其工作流图如下所示。

• Project Releaser with Publish – 示例定义，提供将发布到已集成的 PLM 实例作为 Project Releaser 的一个附加阶段的能力。它可移除，工作流图如下所示。

• Publish to PLM (User selects) – 示例定义，提供将已发布的 Workspace 项目输出发布到已集成的 PLM 实例，但允许用户精确选择要发布哪些输出。它可移除，工作流图如下所示。

Altium-supplied Project Creation Process Definitions

• Project – 示例定义，可移除，其工作流图如下所示。

• Project (with parameters) – 示例定义，可移除，其工作流图如下所示。

• Request Project Creation – 示例定义，可移除，其工作流图如下所示。必须由指定用户批准项目创建后才能继续。

• Project with initialise in PLM – 示例定义，支持在你的 PLM 实例中自动创建料号，然后将这些料号作为 Workspace 项目的 Workspace 参数回传。它可移除，工作流图如下所示。

添加新的流程定义

Related page: 定义流程工作流

可以使用专用的 Process Workflow Editor 创建新流程。要访问编辑器，请先激活你要创建新流程的主题对应的选项卡，然后单击页面右上角的 按钮。

访问 Process Workflow Editor。在访问前确保已激活所需的流程主题，将确保新流程定义被设置为正确的主题类型。

为你的新流程定义取一个有意义的名称，然后以图形方式构建工作流，并定义该流程中每个元素所需的各个方面。对于用户任务，将使用 User Form Editor 来制作需要呈现给用户的表单，以便在工作流的相应节点向用户分配任务时收集其输入。

强大的 Process Workflow Editor 为你提供灵活性，可构建简单或复杂程度按需的工作流流程，并与公司需求保持一致。

当流程按需定义完成后，单击 按钮将其添加到该流程主题的可用流程列表中。新的流程定义将被激活并可立即使用。

编辑现有流程定义

任何管理员都可以修改任何用户自定义的流程定义，而不受最初创建该定义的人员影响，并将其保存并部署为下一个版本。为此，请在要修改的流程定义所在行的 Actions 列中单击  控件，并从出现的菜单中选择 Edit。该版本流程定义的工作流图将显示在 Process Workflow Editor 中，作为后续编辑的起点。

编辑现有流程定义的示例——访问 Process Workflow Editor，以便执行所需更改。

根据需要对该流程的图形化工作流进行更改（包括对与用户任务关联的表单所做的任何更改），然后单击 按钮，将该定义实际保存为下一个版本。在此示例中，原始流程定义 Company Pre-release Review : 1（版本 1）被修改并保存为 Company Pre-release Review : 2（版本 2）。

完成修改后，保存并部署为该流程定义的下一个版本。

通过使用左上角的下拉字段并将条目设置为 All，你可以查看现有流程定义的所有版本。在下图中，你可以看到 Company Pre-release Review 流程定义的两个版本。

显示示例流程定义 Company Pre-release Review 的所有版本。请注意，只有最新版本（版本 2）可以被激活并使用。

导入/导出流程定义

流程定义可以导出和导入，使你能够在不同的 Enterprise Server 实例之间快速复用它们——当某个流程的底层工作流特别复杂时，这能真正节省时间，否则就不得不“重复造轮子”，会是一项令人望而生畏的工作。

导入：

1. 访问与要导入的流程定义相对应的主题选项卡（Part Requests、Project Activities、Project Creations）。

   如果你尝试将流程定义导入到错误的主题中，软件会提示你，并阻止导入。
2. 单击 按钮以创建新的流程定义，并进入 Process Workflow Editor。
3. 单击 按钮。在出现的 Open 对话框中，定位到并打开所需的 Workflow 文件（*.aaw）。该文件内容将完全覆盖当前为该流程定义所定义的任何内容（名称、图示等）。

导出：

1. 在要导出的流程定义所需版本所在行的 Actions 列中，单击  控件，并从出现的菜单中选择 Edit 以进入编辑模式。
2. 在 Process Workflow Editor 中，单击 按钮。该流程定义将作为 Workflow 文件（<ProcessDefinitionName>.aaw）导出到浏览器所定义的默认下载文件夹。
3. 在 Workspace 浏览器界面左侧导航树中单击 Processes 条目，以退出 Process Workflow Editor，且不对流程定义做任何更改。

管理流程工作流访问权限

作为管理员，你可以定义哪些用户和/或组可以访问某个流程工作流。为此，请在要配置其底层工作流访问权限的流程定义所在行的 Actions 列中单击  控件，并从出现的菜单中选择 Assign。将打开 Assign Access to This Workflow 窗口。

在文本字段中开始输入用户的全名或 username ，或输入组名，以弹出匹配的用户/组列表。可以添加多个用户/组。要移除某个已添加用户/组对工作流的访问权限，请单击其姓名最右侧的删除叉号。

按需定义好用户/组后，单击 以完成工作流分配。此后，当按下方 Designer Access to Process Workflows 章节所述方式访问时，该工作流将仅对已添加的用户/组（以及 Administrators 组的成员）可用。

设计人员访问流程工作流

Related pages: 执行设计评审、发布到 PLM、基于流程的器件申请

当为每个可用的流程主题按公司需求创建好所需的一组流程定义后，其中被激活的定义将在连接到 Enterprise Server Workspace 后，供 已分配用户 使用。以下章节将介绍设计人员可以在哪里访问并启动这些已激活的流程——既包括通过 Altium Designer，也包括通过 Workspace 的浏览器界面。

器件申请

Related page: 基于流程的器件申请

在 Altium Designer 中，属于器件申请（Part Requests）主题的已激活流程定义可在以下位置访问：

• 在 Components panel 中。在面板主区域内右键单击——活动的器件申请流程定义可从 Operations » Submit Request 子菜单中获取。或者，单击 Need more components? 部分下的 Submit request 链接。

• 在 Manufacturer Part Search panel 中。如果当前选中的搜索条目带有 图标，则 Information 窗格（通过单击 进入）将显示 按钮。单击该按钮的下拉部分可访问活动器件申请流程定义的菜单。直接单击按钮主体将启动列表中的第一个流程定义。

如果当前选中的搜索条目带有 图标，则活动器件申请流程定义可从与 按钮关联的菜单中获取（单击按钮的下拉部分）。

活动器件申请流程定义也可从面板主区域的右键菜单中，通过 Submit Request 子菜单访问。

• 在 Explorer panel 中，于 Part requests 文件夹内或执行搜索之后。将提供 按钮，按下后会显示可供选择的活动器件申请流程定义。

在 Workspace 的浏览器界面中，属于 Part Requests 主题的已激活流程定义可在 Part Requests 页面访问，方法是单击页面右上角的 按钮。

从 Workspace 浏览器界面的 Part Requests 页面访问已激活的 Part Requests 定义。

项目活动

Related pages: 执行设计评审、发布到 PLM、PLM 集成。

属于“Project Activities”主题的已激活流程定义，可在多个位置访问。

设计评审与标准 PLM 发布

在 Altium Designer 中，属于“Project Activities”主题的已激活设计评审与发布流程定义，可通过 Project Activities 上下文子菜单访问：在 Projects 面板中右键单击设计项目条目即可打开；也可从主 Project » Project Activities 菜单访问。

在 Workspace 的浏览器界面中，属于“Project Activities”主题的已激活设计评审与发布流程定义，可从界面的 Projects 页面访问。选择所需项目，然后单击 按钮。

在 Workspace 浏览器界面的 Projects 区域中，访问某个 Workspace 项目的已激活“Project Activities”定义（设计评审与标准 PLM 发布）。

通过 Project Releaser 进行 PLM 发布

在 Altium Designer 中，作为 Project Releaser 一部分、用于发布到某个 PLM 实例的流程，可从活动项目的 Project » Project Releaser 子菜单访问；也可在 Projects 面板中右键单击设计项目条目，并从 Project Releaser 上下文菜单项中选择该流程。

项目创建

在 Altium Designer 中，属于“Project Creations”主题的已激活流程定义可在三个位置访问：

• 从主 File » New » Project in <WorkspaceName> 子菜单。

• 从 Convert to Managed Project 上下文子菜单：在 Projects 面板中右键单击本地项目条目即可访问。

• 从 Clone 上下文子菜单：当在 Open Project dialog 中选择 Workspace 位置时，右键单击某个项目条目即可访问。

在 Workspace 的浏览器界面中，属于“Project Creations”主题的已激活流程定义可在以下位置访问：

• 在界面的主 Projects 页面中，单击 按钮。

在 Workspace 浏览器界面的主 Projects 区域中访问已激活的“Project Creations”定义。

• 在界面的 Projects 页面中，当需要克隆某个特定项目时：选择所需项目，然后单击 按钮以访问菜单中的流程。

在 Workspace 浏览器界面的 Projects 区域中，当需要克隆某个 Workspace 项目时访问已激活的“Project Creations”定义。