Travailler avec les tâches

La fonctionnalité Tasks du serveur Altium On-Prem Enterprise offre une méthode très visuelle pour accéder aux activités de travail (tâches utilisateur) des membres de l’espace de travail, les créer et les gérer. Présentées sous la forme d’un flux de tableau Kanban, les tâches progressent dans leurs lignes « swimlane » vers leur achèvement, avec des changements correspondants de leur niveau de statut (ToDo, InProgress et Resolved). Les tâches elles-mêmes peuvent être créées et traitées par les membres de l’espace de travail disposant des autorisations appropriées, puis attribuées à n’importe quel membre ou groupe de l’espace de travail.

La vue du tableau de bord Tasks est disponible à deux niveaux de capacité :

• Context-Aware Tasks – travailler avec des tâches créées à partir de commentaires de projet ou des tâches générales non associées à des projets.

• Process Workflow Tasks – travailler avec des tâches contextuelles (comme ci-dessus) ainsi qu’avec des tâches associées à un workflow de processus actif.

Tâches contextuelles

Organisé en lignes de vignettes de tâche individuelles, le tableau de bord Tasks est alimenté à la fois par des tâches générales et par des tâches attribuées à partir d’un projet spécifique. Les vignettes de tâche peuvent passer à une autre étape (niveau de statut) en les faisant glisser vers une nouvelle position de ligne ou en modifiant leur Status dans le volet Task details à droite. Le volet vous permet également de modifier l’Assignee (à qui la tâche est attribuée) pour un autre membre de l’espace de travail et de changer le niveau de Priority de la tâche.

Les tâches de l’espace de travail sont accessibles à un niveau global englobant tous les projets de l’espace de travail (disponible depuis le menu principal de l’espace de travail), ainsi qu’à un niveau spécifique au projet, qui inclut les tâches s’appliquant au projet actuellement ouvert (disponible depuis le menu principal lors de l’affichage de ce projet). La différence entre ces vues est décrite ci-dessous :

• The global Tasks view – est alimentée avec toutes les tâches actuellement actives dans l’espace de travail. Celles-ci comprennent une ligne de tâches générales non associées à un projet de l’espace de travail, ainsi que des lignes repliables de tâches s’appliquant à des projets de conception spécifiques :
  • Les tâches générales peuvent être créées à partir du bouton , puis attribuées à un utilisateur particulier ou recevoir une priorité différente via le volet Task details. Ces tâches ne sont pas associées à un projet spécifique.
  • Les tâches spécifiques à un projet sont créées depuis la vue des tâches d’un projet (voir Tâches spécifiques au projet ci-dessous) ou en attribuant un commentaire de projet à un membre de l’espace de travail. Les tâches associées à un projet ne sont visibles que par les utilisateurs disposant d’un accès Affichage/Modification à ce projet.

  
  La vue globale, ou générale, du tableau de bord Tasks inclut toutes les tâches actives dans l’espace de travail.

• The project-specific Tasks view – est alimentée avec toutes les tâches qui s’appliquent au projet ouvert dans l’espace de travail. Celles-ci comprennent une ligne de tâches générales associées au projet lui-même, ainsi que des lignes repliables de tâches s’appliquant à des documents spécifiques du projet :

  • Les tâches générales peuvent être créées à partir du bouton , puis attribuées à un utilisateur particulier ou recevoir une priorité différente via le volet Task details. Ces tâches sont associées au projet actuellement ouvert.

  • Les tâches de document de projet sont créées en attribuant un commentaire de document de projet à un membre de l’espace de travail.

  
  La vue du tableau de bord Tasks du projet inclut toutes les tâches actives qui s’appliquent au projet actuellement ouvert.

Consultez la page Web Viewer pour plus d’informations sur l’attribution de tâches de commentaire de projet dans un espace de travail.

Consultez la page Altium Designer Commenting pour plus d’informations sur l’attribution de tâches de commentaire côté conception.

Vignettes de tâche

Les vignettes graphiques du tableau de bord Tasks représentent les tâches d’activité à mesure qu’elles progressent dans leurs niveaux de statut jusqu’à un état terminé (Resolved). Chaque vignette présente des informations récapitulatives relatives à la tâche associée, notamment :

• Le commentaire lié à la tâche, ou l’entrée Nom d’une tâche générale.

• L’icône utilisateur du membre de l’espace de travail auquel la tâche est attribuée.

• L’identifiant de la tâche (ID), qui est une combinaison de l’ID du projet et d’un numéro de tâche de projet.

• L’icône représentant le paramètre actuel de Priority des tâches.

Les vignettes incluent également des commandes associées disponibles depuis leur menu déroulant Options () :

• Utilisez l’option Copy Link pour envoyer un lien web de tâche à une autre personne (ayant accès à l’espace de travail).
• Utilisez l’option Delete pour supprimer la tâche – disponible pour le créateur de la tâche ou un administrateur de l’espace de travail. Notez que si la tâche a été créée à partir d’un commentaire de projet, celui-ci sera également supprimé.
• Utilisez l’option Show in Design pour ouvrir (effectuer un cross-probe vers) ce commentaire dans son document de conception – disponible lorsque la tâche est associée à un commentaire.

Fonctionnalités de la vue Tâches

Bien qu’elle soit présentée via une interface relativement simple, le tableau de bord Tasks de l’espace de travail offre un moyen souple et efficace de gérer et de suivre les workflows au sein de l’environnement de conception réel plutôt que via un système externe. En plus de ses liens intrinsèques avec les données de conception de l’espace de travail, l’interface du tableau de bord fournit également la gamme suivante de fonctionnalités interactives :

• Drag and drop – faites glisser une vignette de tâche vers un nouvel emplacement de ligne pour modifier son statut de workflow (ToDo, InProgress, Resolved).

• Filtering – ouvrez la fenêtre Filter pour accéder à des filtres sélectionnables qui limitent la vue afin d’inclure les tâches avec des attributaires, niveaux de statut ou états de priorité spécifiques – la vue Tasks au niveau projet, plutôt qu’au niveau espace de travail, est affichée ici.
  Notez que les tâches Resolved sont affichées en lecture seule (grisées). Pour exclure toutes les tâches Resolved de la vue, sélectionnez à la fois les filtres To Do et In Progress ().

  

  La fenêtre Filter, ouverte depuis le menu déroulant supérieur, est remplie de boutons d’attributaire, de statut et de priorité qui s’appliquent à l’ensemble actuel de tâches.

  

  Sélectionnez une entrée pour filtrer la vue des tâches afin de n’inclure que les vignettes correspondant à la sélection – ici, les tâches attribuées aux membres du groupe Engineers.

  

  Vous pouvez annuler la sélection actuelle en cliquant à nouveau, ou avec les options Clear/Clean All. Le choix d’un filtre entraîne une mise à jour immédiate de la vue.

  

  Plusieurs filtres peuvent être sélectionnés pour exercer un contrôle plus strict sur les vignettes de tâche incluses dans la vue – ici, uniquement celles attribuées à Trevor Smith et ayant un état In Progress.

  

  Utilisez l’option Clear All pour supprimer tous les filtres de tâche appliqués.

   

  Les tâches résolues sont affichées en lecture seule (grisées) mais peuvent être réactivées en tant que tâche active (comme In Progress) par les utilisateurs disposant des autorisations appropriées – voir Task details pane ci-dessous. Notez que la suppression ou la réactivation des tâches résolues n’est disponible que pour les tâches contextuelles.

• List Order – utilisez les options du menu  pour définir l’ordre des vignettes de tâche listées selon les plus récemment modifiées (Sort by Last Modified) ou selon la priorité attribuée à chaque tâche (Sort by Priority).

• Open project – survolez un nom de projet associé à une ligne de tâche et cliquez sur le bouton pour ouvrir ce projet dans un nouvel onglet du navigateur (disponible dans la vue globale Tasks).

• Cross-probing – la navigation depuis une tâche liée à un projet vers le commentaire de document de projet associé (à l’aide de Show in design) est bidirectionnelle. Pour revenir à son entrée dans la vue Tasks spécifique au projet, sélectionnez l’ID de référence de la tâche dans le coin supérieur gauche du commentaire ouvert ou dans son entrée du volet Comments and Tasks ().

• Task details pane – sélectionnez une vignette de tâche pour accéder à ses informations et commandes associées dans le volet Task details, qui donne accès à :

  • des options de menu déroulant pour modifier le Status d’activité de la tâche, le membre de l’espace de travail attribué (l’Assignee de la tâche) et le niveau de Priority de la tâche.

  • un champ de description permettant d’ajouter des informations supplémentaires à l’entrée du volet de détails de la tâche.

  • le lien Show in Design pour effectuer un cross-probe vers le commentaire associé dans son document hôte – disponible pour les tâches liées à un commentaire de projet.

  • l’historique séquentiel de la tâche, y compris les changements de son Status d’avancement, de l’Assignee utilisateur et du niveau de Priority.

  • un champ Comment permettant d’ajouter des notes ou commentaires supplémentaires (avec des mentions utilisateur @) dans le fil de la tâche. En outre, une image copiée localement peut être collée dans le champ.

  
  Sélectionnez une vignette de tâche pour ouvrir ses informations dans le volet Task details.

Tâches de workflow basées sur les processus

En plus des fonctionnalités fournies par les tâches contextuelles, la vue Tasks dans un espace de travail Altium Enterprise Server prend également en charge les tâches associées aux Process Workflows. Les workflows de processus, hautement configurables, sont appliqués pour guider étroitement les concepteurs à travers des processus de conception typiques et quotidiens tels que la demande de nouveaux composants, la réalisation de revues de conception et la création de nouveaux projets. Chaque workflow utilisé pour mettre en œuvre un processus de conception particulier est créé dans le cadre d’un Process Definition. Les processus, ainsi que leurs workflows, sont créés et gérés via l’interface de l’espace de travail par un administrateur de cet espace de travail.

Pour plus d’informations, consultez Creating & Managing Processes.

Les concepteurs peuvent accéder à tous les processus qui ont été activés pour utilisation au niveau administratif et les lancer. L’interaction directe avec un processus – ou plutôt avec son workflow défini – s’effectue via le tableau de bord Tasks, où les tâches de processus coexistent avec les tâches standard de demande de travail de l’espace de travail décrites précédemment. Les tâches supplémentaires de workflow de processus disponibles dans un espace de travail correspondent à une action utilisateur requise pour qu’un workflow défini progresse vers l’étape suivante de son processus.

Sélectionnez une tâche de workflow pour afficher les informations associées dans le volet droit de la vue Task. Notez que les tâches de workflow sont indiquées par la présence d’une ligne verte à gauche de la tuile.

Une tâche de workflow est disponible et active pour le ou les utilisateurs assignés – le destinataire – qui, une fois connectés au Workspace, peuvent faire progresser le workflow vers l’étape suivante du processus via le volet Tasks à droite. Dans l’exemple de processus Ad Hoc Review ci-dessous, les données soumises par l’utilisateur () feront avancer le processus vers un CompletedétatTasks – ou, dans les termes du flux de page Resolved, vers un statut.

Utilisation des tâches de processus

Les tâches de workflow de processus qui alimentent la Taskspage sont créées en réponse à des étapes de Processes

actifs qui nécessitent une action d’un membre du Workspace. Tous les utilisateurs verront ces tâches, mais seuls ceux auxquels une tâche est attribuée (les destinataires) peuvent agir dessus.

Pour les processus eux-mêmes, ceux qui ont été activés par un administrateur du Workspace peuvent être lancés par les utilisateurs depuis différents emplacements selon la fonctionnalité du processus :

• Les activités de projet telles que les revues, pour lesquelles des tâches sont créées pour les réviseurs assignés.

  • Lancement depuis le bouton page Projects.

  • Lancement depuis le bouton lors de l’affichage des tâches d’un projet spécifique.

  • Lancement depuis le bouton sur la page Activities.

• Les créations de projet, où des tâches sont créées si une saisie utilisateur est requise.

  • Lancement depuis le bouton sur la page Projects.

  • Lancement via le clonage depuis le bouton supérieur sur la page Projects.

• Les demandes de composants, où des tâches sont créées pour les utilisateurs qui travaillent sur la demande.

  • Lancement depuis le bouton sur la page Part Requests.

• Les processus activés peuvent également être lancés directement depuis Altium Designer, où les tâches résultantes sont accessibles depuis le panneau Tasklist.

  Voir Performing Design Reviews pour plus de détails sur l’utilisation des activités de revue dans Altium Designer.

à un membre du Workspace.

Volet des détails de la tâche

Sélectionnez une tuile d’entrée de tâche de processus pour accéder à tous ses détails dans le volet de droite. Bien que le contenu diffère selon la conception du formulaire de processus, les éléments communs disponibles pour les utilisateurs incluent :

• Assignee – le membre ou groupe du Workspace désigné qui doit effectuer une action pour terminer les étapes du workflow du processus, ou simplement l’étape en cours. Un administrateur du Workspace peut réattribuer la tâche en cours à un autre membre du Workspace via la liste déroulante des utilisateurs.

• Show Activity – ouvre la Activityvue du volet qui affiche tous les détails du processus de projet auquel la tâche sélectionnée est liée, y compris une liste chronologique des événements du workflow qui retracent la séquence de l’activité utilisateur. Le menu supérieurTerminate du volet comprend des options permettant d’afficher le diagramme du workflow de la tâche dans son état d’avancement actuel (Resolved) et aussi de faire passer

la tâche active à un état fermé (et Resolved) () – possible uniquement pour l’initiateur de la tâche et les administrateurs.

Avec les tâches de workflow, le corps du volet présente toutes les informations et tous les champs de saisie qui ont été définis pour cette tâche par l’administrateur qui l’a créée. Les champs de saisie servent à obtenir des choix, des informations ou des données de l’utilisateur, ce qui facilitera la progression ultérieure de ce workflow.

Le TaskvoletActivity à droite propose des options pour attribuer la tâche à un autre utilisateur et permet de basculer vers la Activityvue

liée à la tâche en cours.

Dans certaines circonstances, la tâche du Workspace Assignee sera indiquée comme « Unassigned » () parce qu’elle n’a pas été spécifiquement attribuée à un membre du Workspace et doit être assignée à, ou revendiquée par, un utilisateur applicable (un candidat). Dans ce cas, le processus de workflow lui-même – lors de sa création ou de sa modification – a attribué cette étape à un ensemble d’utilisateurs ou à un groupe particulier, tel que AdministratorsLibrarians par exemple. L’objectif est qu’un candidat approprié prenne en charge l’étape de la tâche puis effectue l’action requise qui fera passer le processus à l’étape suivante, ou à son achèvement.

Un workflow de processus créé peut inclure des étapes de tâche attribuées à un groupe de membres du workspace qui, en tant que candidats, peuvent revendiquer la tâche.

Dans Altium Designer, les tâches non attribuées apparaissent comme des entrées dans la zone Tasksdu panneau Tasklist avec l’icône . Lorsque vous cliquez sur une telle tâche, le formulaire suivant fournit un bouton qui vous permettra de prendre en charge la tâche, sans avoir à passer par l’interface du navigateur pour la revendiquer. Les tâches que vous vous êtes attribuées sont ensuite distinguées par l’icône .

Page Activities

La ActivitiespageActivities du projet fournit une vue d’ensemble détaillée des Processes actifs ou fermés associés au projet en cours. Lorsque la page est ouverte directement depuis l’arborescence de navigation, elle liste tous les processus associés au projet, y compris leur état d’avancement et leur attribution utilisateur. Sinon, lorsque la ActivitiespageTasks a été liée à une tâche sélectionnée dans la TasksvueShow Activity – via la commande Show Activity du volet de détails – elle n’affichera que le processus associé à cette tâche spécifique.

La Activitiespage, lorsqu’elle est ouverte directement, affiche tous les processus liés au projet actuellement ouvert.

Une entrée de processus listée comprend des informations détaillées telles que sa position d’étape actuelle dans le workflow (State), le ou les membres du workspace assignés au processus (Assignee), l’utilisateur qui a initié le processus (Started By) et la date à laquelle il a été lancé (Started At). Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier la liste des processus selon cette colonne de données, puis cliquez à nouveau pour inverser l’ordre. Notez que seul l’initiateur du processus ou un administrateur peut mettre fin à un processus ().

Des détails supplémentaires sur un processus sélectionné sont disponibles via les options d’information dans la zone inférieure de l’écran, notamment :

• Diagram – un graphique annoté représentant le workflow et l’état de l’activité (le point atteint dans le flux), mis en évidence par le nom du destinataire associé.

• Data – les données paramétriques relatives à l’activité, y compris un lien vers le projet associé.

• History – l’historique séquentiel des événements du workflow (démarrage, préparation, achèvement de tâche, etc.), de haut en bas.

Une nouvelle activité de processus peut être lancée depuis le bouton . Basculez le bouton en mode pour lister les processus inactifs (ceux qui sont Completed ou Terminated), et utilisez le bouton pour télécharger une liste détaillée des processus actuellement affichés dans un fichier au format CSV.

Page Part Requests

En plus d’interagir avec les processus de demande de composants via les tâches de workflow sur la TaskspagePart Requests, la Part Requestspage dédiée du Workspace fournit une vue d’ensemble détaillée des processus associés à ces tâches. Comme la page Activities du projet, la Part Requestpage

fournit tous les détails des processus associés, y compris leur statut et les utilisateurs associés.Sélectionnez une entrée de processus de demande pour afficher le flux de travail du processus sous-jacent (onglet Diagram), qui indique où en est la demande dans ce flux et qui a une tâche à effectuer pour faire avancer la demande. Des onglets sont également disponibles pour afficher les données associées à la demande (Data tab), ainsi qu’un historique des actions effectuées au fil du flux de travail de la demande (onglet History). Notez que seul l’initiateur du processus ou un administrateur peut mettre fin à un processus de demande ().

La page Part Requests montrant un processus de demande actif, la tâche en attente actuelle et la personne qui en est responsable.

Dans la page, un nouveau processus de Part Request peut être lancé à partir du bouton , et la liste peut être remplie avec des processus de Part Request inactifs (ceux qui sont Completed ou Terminated) en basculant la commande supérieure Active sur son mode Closed. Disponible uniquement pour les administrateurs de l’espace de travail, le bouton permet de télécharger une liste détaillée des processus de Part Release actuellement affichés dans un fichier au format CSV.

Voir Process-based Part Requests pour plus d’informations sur l’utilisation des Part Requests dans Altium Designer.