Criar e gerir processos

Parent page: Processos e Fluxos de Trabalho

O Altium Designer disponibiliza um poderoso ambiente de design colaborativo. Parte disso é o suporte para Workflows, que orientam os designers de uma empresa ao longo de processos de design típicos do dia a dia, tais como:

• Solicitar novas peças de biblioteca do Workspace
• Realizar revisões de design
• Criação de novos projetos do Workspace.

Cada Workflow utilizado para implementar um determinado processo de design é criado como parte de uma Process Definition. Pode, por isso, ser referido como o Workflow subjacente desse processo, ou simplesmente como uma Process Workflow.

Os processos, e os respetivos Workflows, são criados e geridos através da interface do browser do Workspace do Enterprise Server — por um Administrador desse Workspace.

Para as três áreas de design anteriormente mencionadas, estão incluídos fluxos de trabalho de processo predefinidos com a instalação do seu servidor. Alguns destes são ativados para utilização imediatamente após a instalação. Utilize-os, modifique-os ou crie os seus próprios, conforme necessário, para se adequarem às necessidades da sua empresa. Outros são exemplos — estes não podem ser ativados nem utilizados tal como estão. Cada um destes é, por isso, mais semelhante a um “modelo” — edite-o de acordo com os requisitos da sua empresa, atribua-lhe um nome e guarde-o como uma nova definição de processo, que can depois poderá ativar e utilizar, juntamente com todas as outras definições.

Um poderoso Process Workflow Editor proporciona-lhe a flexibilidade necessária para criar processos com workflows tão simples ou tão complexos quanto necessário, e em conformidade com os requisitos da sua empresa.

Aceder aos Processos

Toda a gestão de processos é efetuada na área Processes (Admin – Processes) da interface do browser do Workspace do Enterprise Server.

Aceder à área Processes da interface do browser do Workspace do Enterprise Server — o centro de comando para trabalhar com processos e os respetivos workflows.

A interface Processes é apresentada nas quatro separadores seguintes:

• Browser – fornece uma listagem resumida de todos os processos (ativos ou fechados). Um “painel de processos” centralizado, se preferir.
• Part Requests – fornece uma área dedicada para gerir os processos relacionados com o tema de solicitação de peças.
• Project Activities – fornece uma área dedicada para gerir os processos relacionados com o tema de trabalho com projetos do Workspace, como revisões de design e publicação num sistema PLM.
• Project Creations – fornece uma área dedicada para gerir os processos relacionados com o tema de criação de novos projetos de design no Workspace.

As secções seguintes analisam estas várias separadores com mais detalhe.

Separador Browser

Utilize este separador para navegar centralmente por todos os processos ativos ou fechados, em todos os temas de processo. Por predefinição, o separador apresenta todos os processos Active (em execução). Mude para a visualização de todos os processos Closed (por exemplo, concluídos, rejeitados ou terminados) utilizando o campo pendente acima da lista.

Navegue por todos os processos ativos a partir de uma localização conveniente. Passe o cursor sobre a imagem para ver um exemplo de navegação por todos os processos fechados.

Para cada entrada, é apresentada a seguinte informação (quando aplicável):

• Status – o estado do processo. Pode ser um dos seguintes:
  • Active – o processo está atualmente ativo e o workflow associado está a progredir.
  • On hold – o processo está atualmente ativo, mas está a aguardar dados iniciais, como a atribuição do responsável, antes de o workflow poder prosseguir.
  • Closed – o processo encontra-se agora fechado, por exemplo, foi concluído com sucesso ou rejeitado.
  • Terminated – o processo encontra-se agora fechado e foi terminado diretamente por um Administrador do Workspace.
• Process Name – o nome da definição do processo.
• Title – este campo é utilizado para distinguir entre várias instâncias do mesmo processo. O título é o nome do processo, com um sufixo de instância (#1, #2, e assim sucessivamente).
• State – este é o estado atualmente atingido no workflow associado ao processo.
• Assignee (Apenas processo ativo) – este é o utilizador que tem agora uma tarefa a executar para fazer avançar o processo a partir do estado atual do workflow.
• Started By – o utilizador que iniciou o processo.
• Started At – a data e hora em que o processo foi iniciado.
• Ended At (Apenas processo fechado) – a data e hora em que o processo foi fechado.

Para um processo ativo, existe também um controlo Terminate (). Clique neste para forçar o fim de um processo. O processo passará para a listagem de processos Closed.

Os processos podem ser ordenados por qualquer coluna que possua o controlo — clique no controlo ou no nome da coluna. Também é possível efetuar pesquisas utilizando o campo Search no topo da lista. Os dados de todos os campos, exceto Status, Started At, Ended At e Terminate, podem ser utilizados na pesquisa.

Clique numa entrada de um processo para ver um diagrama do workflow subjacente (no separador Diagram abaixo da lista), mostrando o que tem de acontecer para que o processo seja concluído, e em que ponto do fluxo esse processo se encontra, em termos de quem tem agora uma tarefa a executar para fazer avançar o processo.

Clique no controlo no canto inferior direito para realçar o ponto atual atingido no workflow — a entrada do(s) utilizador(es) ficará intermitente por breves instantes.

Visualização do workflow subjacente de um processo selecionado no respetivo separador Diagram. Cada workflow é construído de forma diagramática, permitindo-lhe ver rapidamente em que ponto do workflow um processo se encontra e quem tem agora a próxima tarefa para dar continuidade ao progresso desse processo.

Também estão disponíveis os seguintes separadores adicionais:

• Data – mostra todos os dados relevantes do processo. No caso de um processo de revisão de design, por exemplo, isto pode incluir o projeto e o respetivo conjunto de dados, o tipo de revisão, as pessoas envolvidas na revisão e quaisquer anexos adicionais. No caso de um processo de solicitação de peça, isto pode incluir folhas de dados anexadas, dados paramétricos e quaisquer componentes preliminares.

• History – mostra um histórico das ações realizadas ao longo do workflow do processo.

Utilize os separadores Data e History para consultar, respetivamente, mais detalhe do processo e o registo da atividade do respetivo workflow.

Separadores Solicitações de Peças/Atividades de Projeto/Criações de Projeto

Utilize estes separadores — que reúnem os processos em temas específicos — para visualizar, criar e gerir workflows de processo que serão usados, respetivamente, ao solicitar uma nova peça de biblioteca do Workspace, ao realizar revisões de design ou publicar num sistema PLM, ou ao criar novos projetos de design.

Por predefinição, a região superior de um separador apresenta todas as versões Latest dos processos definidos dentro do tema. Mude para a visualização dos processos definidos All (isto é, todas as versões) utilizando o campo pendente acima da lista.

Exemplo de navegação pelas versões mais recentes dos processos definidos para um determinado tema (neste caso, o tema Project Activities).

Para cada entrada, é apresentada a seguinte informação:

• Process Name : version – o nome da definição do processo e a respetiva versão. Para garantir que está sempre a visualizar/trabalhar com a versão mais recente, certifique-se de que o campo pendente de versão acima da lista está definido como Latest.
• Instances (active / all) – o número de instâncias desta versão da definição do processo que estão atualmente ativas, juntamente com o número total de instâncias que já foram iniciadas.
• Created By – o utilizador que criou esta versão da definição do processo.
• Created At – a data e hora em que esta versão da definição do processo foi criada (guardada e implementada).
• Start – como administrador, pode iniciar uma nova instância desta versão da definição do processo clicando no controlo . Isto só está disponível desde que a definição do processo tenha sido ativada. Se o processo tiver sido suspenso, ou se for uma definição de exemplo (modelo), o controlo aparecerá como e não será possível iniciar uma instância.
• Active – mostra se esta versão da definição do processo está ativa () e pode, por isso, ser utilizada, ou se foi suspensa (), ou se é uma definição de exemplo (modelo) () e, por isso, não pode ser utilizada. Apenas as definições de processo ativas aparecerão na área relevante da interface gráfica do Altium Designer, para utilização pelos designers. Clique no ícone para alternar o estado ativo, quando aplicável.

Apenas a versão mais recente de uma definição de processo pode ser utilizada (tornada ativa e iniciada). As versões anteriores não podem ser utilizadas, mas podem ser modificadas para produzir uma versão posterior. Além disso, as definições de processo de exemplo (cujo estado Active é distinguido por ) não podem ser utilizadas imediatamente. Cada uma destas funciona mais como um "modelo" – edite-a de acordo com os requisitos da sua empresa, atribua-lhe um nome e guarde-a como uma nova definição de processo, que depois can poderá ativar e utilizar, juntamente com todas as outras definições.

• Edit – clique no controlo para modificar o fluxo de trabalho subjacente à definição do processo. O diagrama de fluxo de trabalho desta versão da definição do processo será apresentado no Process Workflow Editor, como ponto de partida para trabalhar. Qualquer administrador pode modificar qualquer definição de processo definida pelo utilizador, independentemente de quem tenha criado originalmente essa definição, e guardá-la e implementá-la como a versão seguinte. No caso das definições de processo predefinidas fornecidas pela Altium, pode criar uma nova definição de processo com base na edição de uma delas (essencialmente, um fork), mas não pode modificar a própria predefinição. Para mais informações sobre como editar uma definição de processo, consulte Editar uma Definição de Processo Existente.
• Remove – clique no controlo para remover (eliminar) esta versão da definição do processo. Tenha em atenção que algumas das definições de processo predefinidas fornecidas pela Altium não podem ser removidas (e, por isso, não têm esse controlo). Se tiver sido iniciada pelo menos uma instância da definição do processo, independentemente de ainda estar ativa ou não, a definição não poderá ser removida (o controlo de eliminação será removido).

As definições de processo podem ser ordenadas por qualquer coluna que possua o controlo – clique no controlo ou no nome da coluna. Também é possível efetuar pesquisas, utilizando o campo Search no topo da lista. Os dados das colunas Process Name : version e Created By podem ser utilizados na pesquisa.

Clique numa entrada de uma definição de processo para ver o respetivo fluxo de trabalho diagramático no separador Diagram, abaixo da lista. Se existir uma instância atualmente ativa de um processo, a vista mostrará em que ponto do fluxo esse processo se encontra, em termos de quem tem agora uma tarefa a executar para fazer avançar o processo.

Se estiverem ativas várias instâncias de um processo, a vista Diagram mostrará um estado combinado. Clique no controlo , no canto inferior direito, para realçar o ponto atual atingido no fluxo de trabalho – a entrada do(s) utilizador(es) ficará intermitente momentaneamente.

Visualização do fluxo de trabalho subjacente de um processo selecionado no respetivo separador Diagram.

Definições de Processo Predefinidas

É fornecido pela Altium um conjunto de definições de processo — nos três temas de processo — como parte da instalação do Enterprise Server. Algumas destas são ativadas para utilização imediata e podem ser usadas tal como estão, enquanto outras são exemplos — não podem ser ativadas nem utilizadas diretamente. Todas podem ser usadas como ponto de partida para criar as suas próprias definições de processo, conforme necessário. Utilize as seguintes secções expansíveis para aceder a informações sobre as definições de processo fornecidas.

Adicionar uma Nova Definição de Processo

Related page: Definir um Fluxo de Trabalho de Processo

Podem ser criados novos processos utilizando o Process Workflow Editor dedicado. Para aceder ao editor, ative o separador do tema no qual pretende criar o seu novo processo e clique no botão , no canto superior direito da página.

Aceder ao Process Workflow Editor. Garantir que o tema de processo pretendido é ativado antes do acesso assegurará que a nova definição de processo será definida para o tipo de tema correto.

Atribua à sua nova definição de processo um nome significativo, depois construa o fluxo de trabalho graficamente e defina os aspetos necessários de cada elemento desse fluxo. Para tarefas do utilizador, é utilizado um User Form Editor para criar o formulário necessário que será apresentado ao utilizador, para recolher a sua entrada quando lhe for atribuída uma tarefa no ponto relevante do fluxo de trabalho.

O poderoso Process Workflow Editor oferece-lhe a flexibilidade necessária para construir processos com fluxos de trabalho tão simples ou tão complexos quanto necessário, e em conformidade com os requisitos da sua empresa.

Quando um processo tiver sido definido conforme necessário, clique no botão para o adicionar à lista de processos disponíveis para esse tema de processo. A nova definição de processo será ativada e ficará pronta a ser utilizada.

Editar uma Definição de Processo Existente

Qualquer administrador pode modificar qualquer definição de processo definida pelo utilizador, independentemente de quem a tenha criado originalmente, e guardá-la e implementá-la como a versão seguinte. Para o fazer, clique no controlo da definição de processo que pretende modificar. O diagrama de fluxo de trabalho desta versão da definição do processo será apresentado no Process Workflow Editor, como ponto de partida para trabalhar.

Exemplo de edição de uma definição de processo existente – acedendo ao Process Workflow Editor, com o qual efetuar as alterações necessárias.

Faça as alterações necessárias ao fluxo de trabalho diagramático do processo, incluindo quaisquer alterações aos formulários associados às tarefas do utilizador, e depois clique no botão para guardar efetivamente a definição como a versão seguinte. No exemplo aqui apresentado, a definição de processo original Company Pre-release Review : 1 (versão 1) é modificada e guardada para passar a ser Company Pre-release Review : 2 (versão 2).

Depois de efetuadas as modificações, guarde e implemente como a versão seguinte dessa definição de processo.

Ao utilizar o campo pendente no canto superior esquerdo e definir a entrada como All, pode ver todas as versões das definições de processo existentes. Na imagem abaixo, pode ver ambas as versões da definição de processo Company Pre-release Review.

A mostrar todas as versões da definição de processo de exemplo Company Pre-release Review. Tenha em atenção que apenas a versão mais recente (versão 2) pode ser ativada e utilizada.

Importar/Exportar uma Definição de Processo

As definições de processo podem ser exportadas e importadas, permitindo reutilizá-las rapidamente entre instâncias do Enterprise Server — uma verdadeira poupança de tempo quando o fluxo de trabalho subjacente de um processo é particularmente complexo, e ter de “reinventar a roda” seria, de outra forma, uma tarefa intimidante.

Para importar:

1. Aceda ao separador de tema (Part Requests, Project Activities, Project Creations) correspondente à definição de processo que pretende importar.

2. Clique no botão para criar uma nova definição de processo e aceder ao Process Workflow Editor.
3. Clique no botão . Na caixa de diálogo Open apresentada, navegue até ao ficheiro Workflow (*.aaw) pretendido e abra-o. O conteúdo do ficheiro irá substituir completamente tudo o que estiver atualmente definido para a definição de processo (Nome, diagrama, etc.).

Também pode importar diretamente de um ficheiro uma definição de processo previamente exportada, a partir do separador Browser da interface. Para o fazer, clique no botão . Na caixa de diálogo Open apresentada, navegue até ao ficheiro Workflow (*.aaw) pretendido e abra-o. O tema de processo correto será detetado, e o conteúdo do ficheiro será carregado no Process Workflow Editor.

Para exportar:

1. Clique no controlo para aceder ao modo de edição da versão pretendida da definição de processo que deseja exportar.
2. No Process Workflow Editor, clique no botão . A definição de processo será exportada como um ficheiro Workflow (<ProcessDefinitionName>.aaw) para a pasta de transferências predefinida no seu navegador.
3. Clique na entrada Processes na árvore de navegação à esquerda da interface do navegador do Workspace para sair do Process Workflow Editor sem efetuar quaisquer alterações à definição de processo.

Acesso do Designer a Fluxos de Trabalho de Processos

Related pages: Executar Revisões de Design, Publicar para um PLM, Pedidos de Peças Baseados em Processo

Assim que o conjunto necessário de definições de processo para cada tema de processo disponível tiver sido criado conforme necessário para a sua empresa, as definições que forem ativadas ficarão disponíveis para utilização por todos os utilizadores, assim que estes estejam ligados ao Workspace do Enterprise Server. As secções seguintes mostram onde um designer pode aceder a estes processos ativos e iniciá-los — tanto através do Altium Designer como através da interface do navegador do Workspace.

Os administradores do Workspace podem, como referido anteriormente, iniciar uma nova instância de qualquer definição de processo ativada — diretamente a partir do separador do tema de processo correspondente na área Processes da interface do navegador do Workspace — clicando no controlo .

Pedidos de Peças

Related page: Pedidos de Peças Baseados em Processo

No Altium Designer, as definições de processo ativadas que fazem parte do tema Pedidos de Peças podem ser acedidas nos seguintes locais:

• A partir do painel Components. Clique com o botão direito na área principal do painel — as definições de processo ativas de pedido de peças estão disponíveis no submenu Operations » Submit Request. Em alternativa, clique na ligação Submit request na secção Need more components?.

• A partir do painel Manufacturer Part Search. Se o item de pesquisa atualmente selecionado não tiver um ícone , o painel Information (acedido clicando em ) apresentará o botão . Clique na parte pendente do botão para aceder a um menu com as definições de processo ativas de pedido de peças. Clicar diretamente na parte principal do botão iniciará a primeira definição de processo da lista.

Se não existirem definições de processo ativas disponíveis para o tema de processo Pedidos de Peças, o botão aparecerá a cinzento (indisponível). Poderá ser necessário terminar sessão no Workspace e voltar a iniciá-la, ou reiniciar o Altium Designer, para atualizar.

Se o item de pesquisa atualmente selecionado tiver um ícone , as definições de processo ativas de pedido de peças estarão disponíveis no menu associado ao botão (clique na parte pendente do botão).

As definições de processo ativas de pedido de peças também podem ser acedidas a partir do menu de contexto, com clique direito, na área principal do painel, a partir do submenu Submit Request.

• A partir do painel Explorer, depois de realizar uma pesquisa. O botão ficará disponível e, quando premido, apresentará as definições de processo ativas de pedido de peças disponíveis para escolha.

Tenha em atenção que, se a funcionalidade Legacy Part Requests feature tiver sido ativada, então o botão aparecerá como . Surgirá também no menu uma entrada adicional relativa a novos pedidos de peças usando essa funcionalidade antiga. Esta terá o sufixo (Legacy). Se não existirem definições de processo ativas disponíveis para o tema de processo Pedidos de Peças, e a funcionalidade Legacy Part Requests não estiver ativada, o botão Submit Request não será apresentado. Poderá ser necessário terminar sessão no Workspace e voltar a iniciá-la, ou reiniciar o Altium Designer, para atualizar.

A partir da interface do navegador do Workspace, as definições de processo ativadas que fazem parte do tema Pedidos de Peças podem ser acedidas a partir da página Part Requests, clicando no botão no canto superior direito da página.

Aceder às definições ativas de Pedidos de Peças a partir da página Part Requests da interface do navegador do Workspace.

Se não existirem definições de processo ativas disponíveis para o tema de processo Pedidos de Peças, o botão estará indisponível. Se existir apenas uma definição de processo, o botão não aparecerá com funcionalidade de menu pendente e iniciará esse processo imediatamente ao ser clicado.

Atividades do Projeto

Related pages: Executar Revisões de Design, Publicar para um PLM, Integração PLM.

As definições de processo ativadas que fazem parte do tema Atividades do Projeto podem ser acedidas em vários locais.

Revisão de Design e Publicação PLM Padrão

No Altium Designer, as definições de processo ativadas de revisão de design e publicação — que fazem parte do tema Atividades do Projeto — podem ser acedidas a partir do submenu Project Activities do menu de contexto com clique direito na entrada do projeto, ou a partir do menu principal Project » Project Activities:

A partir da interface do navegador do Workspace, as definições de processo ativadas de revisão de design e publicação — que fazem parte do tema Atividades do Projeto — podem ser acedidas a partir da página Projects da interface. Selecione o projeto pretendido e, em seguida, clique no botão .

Aceder às definições ativas de Atividades do Projeto (revisão de design e publicação PLM padrão) para um projeto do Workspace, na área Projects da interface do navegador do Workspace.

Se não existirem definições de processo ativas de revisão de design e publicação PLM padrão disponíveis para o tema de processo Atividades do Projeto, o botão não será mostrado.

Publicação PLM através do Project Releaser

No Altium Designer, o processo de publicação para uma instância PLM como parte do Project Releaser pode ser acedido a partir do submenu Project » Project Releaser do projeto ativo, ou clicando com o botão direito na entrada do projeto de design no painel Projects e escolhendo o processo na entrada do menu de contexto Project Releaser.

Criações de Projeto

No Altium Designer, as definições de processo ativadas que fazem parte do tema Criações de Projeto podem ser acedidas em três locais:

• A partir do submenu principal File » New » Project in <WorkspaceName>.

• A partir do submenu de contexto Convert to Managed Project, acedido clicando com o botão direito na entrada de um projeto local no painel Projects.

• A partir do submenu de contexto Clone, acedido ao clicar com o botão direito do rato na entrada de um projeto na caixa de diálogo Open Project dialog quando a localização Workspace está selecionada.

Na interface de navegador da Workspace, as definições de processo ativadas que fazem parte do tema Project Creations podem ser acedidas nos seguintes locais:

• A partir da página principal Projects da interface, clicando no botão .

Aceder às definições ativadas de Project Creations a partir da área principal Projects da interface de navegador da Workspace.

• A partir da página Projects da interface, quando pretender clonar um projeto específico. Selecione o projeto pretendido e, em seguida, clique no botão para aceder aos processos no menu.

Aceder às definições ativadas de Project Creations ao pretender clonar um projeto Workspace, na área Projects da interface de navegador da Workspace.