Tworzenie i zarządzanie procesami

Parent page: Procesy i przepływy pracy

Altium Designer zapewnia rozbudowane środowisko projektowania zespołowego. Jego częścią jest obsługa Workflows, które prowadzą projektantów w firmie przez typowe, codzienne procesy projektowe, takie jak:

• Zgłaszanie nowych elementów biblioteki Workspace
• Przeprowadzanie przeglądów projektu
• Tworzenie nowych projektów w Workspace.

Każdy Workflow używany do wdrożenia konkretnego procesu projektowego jest tworzony jako część Process Definition. Dlatego można go traktować jako bazowy Workflow danego procesu lub po prostu jako Process Workflow.

Procesy oraz ich Workflow są tworzone i zarządzane przez interfejs przeglądarkowy Workspace na Enterprise Server – przez Administratora tego Workspace.

Dla trzech wcześniej wspomnianych obszarów projektowych wraz z instalacją serwera dostarczane są predefiniowane przepływy procesów. Część z nich jest domyślnie aktywna i gotowa do użycia. Korzystaj z nich, modyfikuj je lub twórz własne – zgodnie z potrzebami firmy. Inne są przykładami – nie można ich aktywować ani używać w obecnej postaci. Każdy z nich jest więc bardziej „szablonem” – edytuj go zgodnie z wymaganiami i nazewnictwem w Twojej firmie, a następnie zapisz jako nową definicję procesu, którą can potem aktywujesz i używasz, wraz ze wszystkimi pozostałymi definicjami.

Rozbudowany Process Workflow Editor zapewnia elastyczność w budowaniu procesów z workflow, które mogą być tak proste lub tak złożone, jak to potrzebne, i zgodne z wymaganiami Twojej firmy.

Dostęp do procesów

Całe zarządzanie procesami odbywa się w obszarze Processes (Admin – Processes) w interfejsie przeglądarkowym Workspace na Enterprise Server.

Dostęp do obszaru Processes w interfejsie przeglądarkowym Workspace na Enterprise Server – centrum dowodzenia do pracy z procesami i powiązanymi z nimi workflow.

Interfejs Processes jest dostępny w czterech zakładkach:

• Browser – zawiera podsumowanie wszystkich procesów (aktywnych lub zamkniętych). Centralny „dashboard procesów”.
• Part Requests – dedykowany obszar do zarządzania procesami związanymi z tematyką zgłaszania części.
• Project Activities – dedykowany obszar do zarządzania procesami związanymi z pracą nad projektami w Workspace, takimi jak przeglądy projektu i publikowanie do systemu PLM.
• Project Creations – dedykowany obszar do zarządzania procesami związanymi z tworzeniem nowych projektów projektowych w Workspace.

Poniższe sekcje omawiają te zakładki bardziej szczegółowo.

Zakładka Browser

Użyj tej zakładki, aby centralnie przeglądać wszystkie aktywne lub zamknięte procesy we wszystkich tematach procesów. Domyślnie zakładka pokazuje wszystkie procesy Active (w toku). Przełącz na widok wszystkich procesów Closed (np. zakończonych, odrzuconych lub przerwanych) za pomocą listy rozwijanej nad listą.

Przeglądaj wszystkie aktywne procesy w jednym wygodnym miejscu. Najedź kursorem na obraz, aby zobaczyć przykład przeglądania wszystkich zamkniętych procesów.

Dla każdego wpisu prezentowane są następujące informacje (jeśli dotyczy):

• Status – stan procesu. Może to być jedna z poniższych opcji:
  • Active – proces jest aktualnie aktywny, a powiązany z nim workflow postępuje.
  • On hold – proces jest aktualnie aktywny, ale oczekuje na dane wejściowe, np. przydzielenie wykonawcy, zanim workflow będzie mógł postępować.
  • Closed – proces jest teraz zamknięty, np. został pomyślnie ukończony albo odrzucony.
  • Terminated – proces jest teraz zamknięty i został zakończony bezpośrednio przez Administratora Workspace.
• Process Name – nazwa definicji procesu.
• Title – to pole służy do rozróżniania wielu instancji tego samego procesu. Tytuł to nazwa procesu z sufiksem instancji (#1, #2 itd.).
• State – stan aktualnie osiągnięty w powiązanym workflow procesu.
• Assignee (Tylko proces aktywny) – użytkownik, który ma teraz zadanie do wykonania, aby przesunąć proces dalej z bieżącego stanu workflow.
• Started By – użytkownik, który zainicjował proces.
• Started At – data i godzina rozpoczęcia procesu.
• Ended At (Tylko proces zamknięty) – data i godzina zamknięcia procesu.

Dla aktywnego procesu dostępna jest także kontrolka Terminate (). Kliknij ją, aby wymusić zakończenie procesu. Proces zostanie przeniesiony do listy procesów Closed.

Procesy można sortować według dowolnej kolumny posiadającej kontrolkę – kliknij kontrolkę lub nazwę kolumny. Wyszukiwanie można również wykonywać, używając pola Search u góry listy. Do wyszukiwania można użyć danych ze wszystkich pól z wyjątkiem Status, Started At, Ended At i Terminate.

Kliknij wpis procesu, aby wyświetlić diagram jego bazowego workflow (w zakładce Diagram pod listą), pokazujący, co musi się wydarzyć, aby proces został ukończony, oraz na jakim etapie przepływu znajduje się proces – w tym kto ma teraz zadanie do wykonania, aby przesunąć proces dalej.

Kliknij kontrolkę w prawym dolnym rogu, aby podświetlić aktualnie osiągnięty punkt w workflow – wpis użytkownika(ów) zamiga na chwilę.

Podgląd bazowego workflow dla wybranego procesu w jego zakładce Diagram. Każdy workflow jest budowany w formie diagramu, dzięki czemu na pierwszy rzut oka widać, w którym miejscu workflow znajduje się proces oraz kto ma kolejne zadanie, aby kontynuować postęp tego procesu.

Dostępne są także następujące dodatkowe zakładki:

• Data – pokazuje wszystkie istotne dane procesu. Dla procesu przeglądu projektu może to obejmować projekt i jego zestaw danych, typ przeglądu, osoby biorące udział w przeglądzie oraz dodatkowe załączniki. Dla procesu zgłoszenia części może to obejmować dołączone noty katalogowe, dane parametryczne oraz wstępne komponenty.

• History – pokazuje historię działań wykonanych wzdłuż workflow procesu.

Użyj zakładek Data i History, aby przeglądać odpowiednio więcej szczegółów procesu oraz ślad aktywności jego workflow.

Zakładki Part Requests/Project Activities/Project Creations

Użyj tych zakładek – które grupują procesy w określone tematy – aby przeglądać, tworzyć i zarządzać workflow procesów używanymi odpowiednio przy zgłaszaniu nowej części biblioteki Workspace, przeprowadzaniu przeglądów projektu lub publikowaniu do systemu PLM, albo przy tworzeniu nowych projektów projektowych.

Domyślnie górna część zakładki pokazuje wszystkie Latest wersje zdefiniowanych procesów w danym temacie. Przełącz na widok All zdefiniowanych procesów (tj. wszystkich wersji) za pomocą listy rozwijanej nad listą.

Przykład przeglądania najnowszych wersji zdefiniowanych procesów dla określonego tematu (w tym przypadku tematu Project Activities).

Dla każdego wpisu prezentowane są następujące informacje:

• Process Name : version – nazwa definicji procesu oraz jej wersja. Aby mieć pewność, że zawsze przeglądasz/pracujesz na najnowszej wersji, upewnij się, że lista rozwijana wersji nad listą jest ustawiona na Latest.
• Instances (active / all) – liczba instancji tej wersji definicji procesu, które są aktualnie aktywne, oraz łączna liczba instancji, które zostały uruchomione.
• Created By – użytkownik, który utworzył tę wersję definicji procesu.
• Created At – data i godzina utworzenia tej wersji definicji procesu (zapisania i wdrożenia).
• Start – jako administrator możesz uruchomić nową instancję tej wersji definicji procesu, klikając kontrolkę . Jest to dostępne tylko wtedy, gdy definicja procesu została aktywowana. Jeśli proces został wstrzymany lub jest przykładową definicją (szablonem), kontrolka będzie widoczna jako i nie będzie można uruchomić instancji.
• Active– pokazuje, czy ta wersja definicji procesu jest aktywna () i może być używana, czy została wstrzymana (), czy też jest definicją przykładową (szablonem) () i w związku z tym nie może być użyta. Tylko aktywne definicje procesów będą widoczne w odpowiednim obszarze interfejsu Altium Designer, do użycia przez projektantów. Kliknij ikonę, aby przełączyć stan aktywności (jeśli dotyczy).

Tylko najnowsza wersja definicji procesu może być używana (aktywowana i uruchamiana). Poprzednich wersji nie można używać, ale można je modyfikować w celu utworzenia nowszej wersji. Dodatkowo przykładowe definicje procesów (których Active stan jest wyróżniony przez ) nie mogą być użyte „od ręki”. Każda z nich jest bardziej jak „szablon” – edytuj ją zgodnie z wymaganiami swojej firmy, nadaj nazwę i zapisz jako nową definicję procesu, którą can następnie aktywujesz i używasz, wraz ze wszystkimi pozostałymi definicjami.

• Edit – kliknij kontrolkę , aby zmodyfikować bazowy workflow dla definicji procesu. Diagram workflow dla tej wersji definicji procesu zostanie wyświetlony w Process Workflow Editor jako punkt wyjścia do dalszej pracy. Każdy Administrator może modyfikować dowolną definicję procesu zdefiniowaną przez użytkownika, niezależnie od tego, kto pierwotnie ją utworzył, a następnie zapisać i wdrożyć ją jako kolejną wersję. W przypadku domyślnych definicji procesów dostarczanych przez Altium możesz utworzyć nową definicję procesu na podstawie edycji jednej z nich (w praktyce: fork), ale nie możesz modyfikować samej definicji domyślnej. Więcej informacji o edycji definicji procesu znajdziesz w Editing an Existing Process Definition.
• Remove – kliknij kontrolkę , aby usunąć (skasować) tę wersję definicji procesu. Zwróć uwagę, że niektórych domyślnych definicji procesów dostarczanych przez Altium nie można usunąć (i dlatego nie mają takiej kontrolki). Jeśli uruchomiono co najmniej jedną instancję definicji procesu, niezależnie od tego, czy jest nadal aktywna, czy nie, definicji nie można usunąć (kontrolka usuwania zostanie usunięta).

Definicje procesów można sortować według dowolnej kolumny posiadającej kontrolkę – kliknij kontrolkę lub nazwę kolumny. Można również wykonywać wyszukiwanie, używając pola Search u góry listy. Do wyszukiwania można używać danych w kolumnach Process Name : version i Created By.

Kliknij wpis definicji procesu, aby wyświetlić jego diagram workflow na karcie Diagram poniżej listy. Jeśli istnieje aktualnie aktywna instancja procesu, widok pokaże, na jakim etapie przepływu znajduje się proces – w tym, kto ma teraz zadanie do wykonania, aby przesunąć proces dalej.

Jeśli aktywnych jest wiele instancji procesu, widok Diagram pokaże stan łączny. Kliknij kontrolkę w prawym dolnym rogu, aby podświetlić bieżący punkt osiągnięty w workflow – wpis użytkownika(-ów) mignie na moment.

Podgląd bazowego workflow dla wybranego procesu na jego karcie Diagram.

Domyślne definicje procesów

Altium dostarcza szereg definicji procesów – w ramach trzech tematów procesów – jako część instalacji Enterprise Server. Niektóre z nich są aktywowane domyślnie i można ich używać od razu, inne są przykładami – nie można ich bezpośrednio aktywować i używać. Wszystkie mogą służyć jako punkt wyjścia do tworzenia własnych definicji procesów, zgodnie z potrzebami. Skorzystaj z poniższych zwijanych sekcji, aby uzyskać informacje o dostarczonych definicjach procesów.

Dodawanie nowej definicji procesu

Related page: Definiowanie workflow procesu

Nowe procesy można tworzyć przy użyciu dedykowanego Process Workflow Editor. Aby uzyskać dostęp do edytora, uaktywnij kartę tematu, w ramach którego chcesz utworzyć nowy proces, a następnie kliknij przycisk w prawym górnym rogu strony.

Uzyskiwanie dostępu do Process Workflow Editor. Upewnienie się, że żądany temat procesu jest aktywny przed wejściem, zapewni, że nowa definicja procesu zostanie ustawiona na właściwy typ tematu.

Nadaj nowej definicji procesu sensowną nazwę, następnie zbuduj workflow graficznie i zdefiniuj wymagane aspekty każdego elementu w tym przepływie. Dla zadań użytkownika używany jest User Form Editor do przygotowania wymaganego formularza, który zostanie przedstawiony użytkownikowi w celu zebrania danych wejściowych, gdy otrzyma on zadanie w odpowiednim punkcie workflow.

Potężny Process Workflow Editor zapewnia elastyczność pozwalającą budować procesy z workflow tak prostymi lub tak złożonymi, jak to potrzebne, zgodnie z wymaganiami Twojej firmy.

Po zdefiniowaniu procesu zgodnie z potrzebami kliknij przycisk , aby dodać go do listy dostępnych procesów dla danego tematu procesu. Nowa definicja procesu zostanie aktywowana i będzie gotowa do użycia.

Edycja istniejącej definicji procesu

Każdy Administrator może modyfikować dowolną definicję procesu zdefiniowaną przez użytkownika, niezależnie od tego, kto pierwotnie ją utworzył, a następnie zapisać i wdrożyć ją jako kolejną wersję. Aby to zrobić, kliknij kontrolkę dla definicji procesu, którą chcesz zmodyfikować. Diagram workflow dla tej wersji definicji procesu zostanie wyświetlony w Process Workflow Editor jako punkt wyjścia do dalszej pracy.

Przykład edycji istniejącej definicji procesu – dostęp do Process Workflow Editor, w którym można wprowadzić wymagane zmiany.

Wprowadź wymagane zmiany w diagramie workflow procesu, w tym wszelkie zmiany w formularzach powiązanych z zadaniami użytkownika, a następnie kliknij przycisk , aby w praktyce zapisać definicję jako kolejną wersję. W pokazanym przykładzie oryginalna definicja procesu Company Pre-release Review : 1 (wersja 1) zostaje zmodyfikowana i zapisana jako Company Pre-release Review : 2 (wersja 2).

Po wprowadzeniu modyfikacji zapisz i wdroż jako kolejną wersję tej definicji procesu.

Korzystając z listy rozwijanej w lewym górnym rogu i ustawiając wpis na All, możesz zobaczyć wszystkie wersje istniejących definicji procesów. Na poniższym obrazie widać obie wersje definicji procesu Company Pre-release Review.

Wyświetlanie wszystkich wersji przykładowej definicji procesu Company Pre-release Review. Zwróć uwagę, że tylko najnowsza wersja (wersja 2) może zostać aktywowana i użyta.

Importowanie/eksportowanie definicji procesu

Definicje procesów można eksportować i importować, co pozwala szybko wykorzystywać je ponownie w różnych instancjach Enterprise Server — to duża oszczędność czasu, zwłaszcza gdy bazowy workflow procesu jest szczególnie złożony, a konieczność „wymyślania koła na nowo” byłaby w przeciwnym razie zniechęcającym zadaniem.

Aby zaimportować:

1. Przejdź do zakładki motywu (Part Requests, Project Activities, Project Creations) odpowiadającej definicji procesu, którą chcesz zaimportować.

2. Kliknij przycisk , aby utworzyć nową definicję procesu, i przejdź do Process Workflow Editor.
3. Kliknij przycisk . W wyświetlonym oknie dialogowym Open przejdź do wymaganego pliku Workflow (*.aaw) i otwórz go. Zawartość pliku całkowicie nadpisze wszystko, co jest aktualnie zdefiniowane dla definicji procesu (nazwa, diagram itp.).

Możesz także zaimportować wcześniej wyeksportowaną definicję procesu z pliku bezpośrednio z poziomu zakładki Browser interfejsu. Aby to zrobić, kliknij przycisk . W wyświetlonym oknie dialogowym Open przejdź do wymaganego pliku Workflow (*.aaw) i otwórz go. Zostanie wykryty właściwy motyw procesu, a zawartość pliku zostanie załadowana do Process Workflow Editor.

Aby wyeksportować:

1. Kliknij element sterujący , aby przejść do trybu edycji wymaganej wersji definicji procesu, którą chcesz wyeksportować.
2. W Process Workflow Editor kliknij przycisk . Definicja procesu zostanie wyeksportowana jako plik Workflow (<ProcessDefinitionName>.aaw) do domyślnego folderu pobierania zdefiniowanego dla Twojej przeglądarki internetowej.
3. Kliknij wpis Processes w drzewie nawigacji po lewej stronie w interfejsie przeglądarkowym Workspace, aby wyjść z Process Workflow Editor bez wprowadzania zmian w definicji procesu.

Dostęp projektanta do workflow procesów

Related pages: Przeprowadzanie przeglądów projektu, Publikowanie do PLM, Oparte na procesach wnioski o części

Gdy wymagany zestaw definicji procesów dla każdego dostępnego motywu procesu zostanie przygotowany zgodnie z potrzebami Twojej firmy, te definicje, które zostaną aktywowane, będą dostępne do użycia dla wszystkich użytkowników po połączeniu z Workspace na Enterprise Server. Poniższe sekcje pokazują, gdzie projektant może uzyskać dostęp do tych aktywnych procesów i je uruchamiać — zarówno w Altium Designer, jak i w interfejsie przeglądarkowym Workspace.

Administratorzy Workspace mogą, jak wspomniano wcześniej, uruchomić nową instancję dowolnej aktywowanej definicji procesu — bezpośrednio z odpowiadającej jej zakładki motywu procesu w obszarze Processes interfejsu przeglądarkowego Workspace — klikając element sterujący .

Wnioski o części

Related page: Oparte na procesach wnioski o części

W Altium Designer aktywowane definicje procesów należące do motywu Part Requests są dostępne w następujących miejscach:

• W panelu Components. Kliknij prawym przyciskiem myszy w głównym obszarze panelu — aktywne definicje procesów wniosków o części są dostępne w podmenu Operations » Submit Request. Alternatywnie kliknij łącze Submit request w sekcji Need more components?.

• W panelu Manufacturer Part Search. Jeśli aktualnie wybrany element wyszukiwania nie ma ikony , panel Information (dostępny po kliknięciu ) pokaże przycisk . Kliknij część rozwijaną przycisku, aby uzyskać menu aktywnych definicji procesów wniosków o części. Kliknięcie bezpośrednio głównej części przycisku uruchomi pierwszą definicję procesu z listy.

Jeśli dla motywu procesu Part Requests nie ma dostępnych aktywnych definicji procesów, przycisk będzie wyszarzony (niedostępny). Może być konieczne wylogowanie się z Workspace i ponowne zalogowanie albo ponowne uruchomienie Altium Designer, aby odświeżyć.

Jeśli aktualnie wybrany element wyszukiwania ma ikonę , aktywne definicje procesów wniosków o części będą dostępne z menu powiązanego z przyciskiem (kliknij część rozwijaną przycisku).

Aktywne definicje procesów wniosków o części są również dostępne z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) dla głównego obszaru panelu, w podmenu Submit Request.

• W panelu Explorer, po wykonaniu wyszukiwania. Dostępny będzie przycisk , który po naciśnięciu wyświetli aktywne definicje procesów wniosków o części do wyboru.

Zwróć uwagę, że jeśli włączono funkcję Legacy Part Requests feature, wówczas przycisk będzie widoczny jako . W menu pojawi się także dodatkowa pozycja dotycząca nowych wniosków o części z użyciem tej starszej funkcjonalności. Będzie ona miała sufiks (Legacy). Jeśli dla motywu procesu Part Requests nie ma dostępnych aktywnych definicji procesów, a funkcja Legacy Part Requests nie jest włączona, przycisk Submit Request nie będzie wyświetlany. Może być konieczne wylogowanie się z Workspace i ponowne zalogowanie albo ponowne uruchomienie Altium Designer, aby odświeżyć.

W interfejsie przeglądarkowym Workspace aktywowane definicje procesów należące do motywu Part Requests są dostępne na stronie Part Requests, po kliknięciu przycisku w prawym górnym rogu strony.

Dostęp do aktywowanych definicji Part Requests ze strony Part Requests w interfejsie przeglądarkowym Workspace.

Jeśli dla motywu procesu Part Requests nie ma dostępnych aktywnych definicji procesów, przycisk będzie niedostępny. Jeśli istnieje tylko jedna definicja procesu, przycisk nie będzie miał funkcji rozwijania i po kliknięciu natychmiast uruchomi ten proces.

Aktywności projektowe

Related pages: Przeprowadzanie przeglądów projektu, Publikowanie do PLM, Integracja PLM.

Aktywowane definicje procesów należące do motywu Project Activities są dostępne w różnych miejscach.

Przegląd projektu i standardowe publikowanie do PLM

W Altium Designer aktywowane definicje procesów przeglądu projektu i publikowania — należące do motywu Project Activities — są dostępne z podmenu Project Activities w menu kontekstowym (prawy przycisk myszy) dla wpisu projektu lub z głównego menu Project » Project Activities:

W interfejsie przeglądarkowym Workspace aktywowane definicje procesów przeglądu projektu i publikowania — należące do motywu Project Activities — są dostępne na stronie Projects interfejsu. Wybierz wymagany projekt, a następnie kliknij przycisk .

Dostęp do aktywowanych definicji Project Activities (przegląd projektu i standardowe publikowanie do PLM) dla projektu Workspace w obszarze Projects interfejsu przeglądarkowego Workspace.

Jeśli dla motywu procesu Project Activities nie ma dostępnych aktywnych definicji procesów przeglądu projektu i standardowego publikowania do PLM, przycisk nie będzie wyświetlany.

Publikowanie do PLM przez Project Releaser

W Altium Designer proces publikowania do instancji PLM w ramach Project Releaser jest dostępny z podmenu Project » Project Releaser dla aktywnego projektu lub po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wpis projektu w panelu Projects i wybraniu procesu z pozycji Project Releaser w menu kontekstowym.

Tworzenie projektów

W Altium Designer aktywowane definicje procesów należące do motywu Project Creations są dostępne w trzech miejscach:

• Z głównego podmenu File » New » Project in <WorkspaceName>.

• Z podmenu kontekstowego Convert to Managed Project, dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wpis projektu lokalnego w panelu Projects.

• Z podmenu kontekstowego Clone, dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wpis projektu w oknie dialogowym Open Project dialog, gdy wybrana jest lokalizacja Workspace.

Z poziomu interfejsu przeglądarkowego Workspace aktywowane definicje procesów należące do motywu Project Creations są dostępne w następujących miejscach:

• Z głównej strony Projects interfejsu, klikając przycisk .

Uzyskiwanie dostępu do aktywowanych definicji Project Creations z głównego obszaru Projects w interfejsie przeglądarkowym Workspace.

• Na stronie Projects interfejsu, gdy chcesz sklonować konkretny projekt. Wybierz wymagany projekt, a następnie kliknij przycisk , aby uzyskać dostęp do procesów w menu.

Uzyskiwanie dostępu do aktywowanych definicji Project Creations podczas klonowania projektu Workspace, w obszarze Projects interfejsu przeglądarkowego Workspace.