Praca z zadaniami

Parent page: Altium On-Prem Enterprise Server

Funkcja Tasks w Altium On-Prem Enterprise Server zapewnia bardzo przejrzysty, wizualny sposób uzyskiwania dostępu do działań, tworzenia ich i zarządzania nimi (Zadania użytkowników) dla członków Workspace. Zadania są prezentowane w formie tablicy Kanban i przesuwane przez kolejne wiersze „swimlane” w kierunku ukończenia, wraz z odpowiadającymi im zmianami poziomu statusu (ToDo, InProgress i Resolved). Same zadania mogą być tworzone i obsługiwane przez członków Workspace z odpowiednimi uprawnieniami oraz przypisywane do dowolnego członka lub grupy Workspace.

Widok Tasks jest dostępny na dwóch poziomach funkcjonalności:

• Context-Aware Tasks – Praca z zadaniami utworzonymi z komentarzy projektu lub z ogólnymi zadaniami niezwiązanymi z projektami.
• Process Workflow Tasks – Praca z Zadaniami kontekstowymi (jak wyżej) oraz zadaniami powiązanymi z aktywnym Process Workflow.

Zadania kontekstowe

Ułożony w wiersze pojedynczych kafelków zadań, widok Tasks jest wypełniany zarówno ogólnymi zadaniami, jak i zadaniami przypisanymi z konkretnego projektu. Kafelki zadań można przenosić do innego etapu (poziomu statusu), przeciągając je do nowego wiersza, albo zmieniając ich Status w panelu Task details po prawej stronie. Panel umożliwia także zmianę Assignee (osoby, do której zadanie jest przypisane) na innego członka Workspace oraz modyfikację poziomu Priority zadania.

Zadania Workspace są dostępne na poziomie globalnym, obejmującym wszystkie projekty Workspace (dostępne z głównego menu Workspace), oraz na poziomie specyficznym dla projektu, który obejmuje zadania dotyczące aktualnie otwartego projektu (dostępne z głównego menu podczas przeglądania tego projektu). Różnice między tymi widokami przedstawiono poniżej:

• The global Tasks view – jest wypełniany wszystkimi zadaniami, które są aktualnie aktywne w Workspace. Obejmują one wiersz ogólnych zadań niezwiązanych z projektem Workspace oraz zwijane wiersze zadań dotyczących konkretnych projektów projektowych:
  • Ogólne zadania można tworzyć za pomocą przycisku i przypisywać do konkretnego użytkownika lub nadawać im inny priorytet w panelu Task details. Zadania te nie są powiązane z konkretnym projektem.
  • Zadania specyficzne dla projektu są tworzone z widoku zadań projektu (zob. Zadania specyficzne dla projektu  poniżej) lub przez przypisanie komentarza projektu do członka Workspace. Zadania powiązane z projektem są widoczne tylko dla użytkowników, którzy mają uprawnienia View/Edit do tego projektu.

Ogólny, czyli globalny, widok Tasks obejmuje wszystkie aktywne zadania w Workspace.

• The project-specific Tasks view – jest wypełniany wszystkimi zadaniami, które dotyczą otwartego projektu Workspace. Obejmują one wiersz ogólnych zadań powiązanych z samym projektem oraz zwijane wiersze zadań dotyczących konkretnych dokumentów projektu:
  • Ogólne zadania można tworzyć za pomocą przycisku i przypisywać do konkretnego użytkownika lub nadawać im inny priorytet w panelu Task details. Zadania te są powiązane z aktualnie otwartym projektem.
  • Zadania dokumentów projektu są tworzone przez przypisanie komentarza dokumentu projektu do członka Workspace.

Widok projektu Tasks obejmuje wszystkie aktywne zadania dotyczące aktualnie otwartego projektu.

Kafelki zadań

Graficzne kafelki w widoku Tasks reprezentują zadania, które przechodzą przez kolejne poziomy statusu aż do stanu ukończonego (Resolved). Każdy kafelek prezentuje podsumowanie informacji związanych z danym zadaniem, w tym:

• Komentarz powiązany z zadaniem lub pole Nazwa w przypadku zadania ogólnego.
• Ikonę użytkownika członka Workspace, do którego przypisano zadanie.
• Identyfikator zadania (ID), będący złożeniem identyfikatora projektu i numeru zadania w projekcie. Zwróć uwagę, że przykładowe projekty Workspace będą wyświetlane jako nazwa projektu, a nie identyfikator projektu.
• Ikonę reprezentującą bieżące ustawienie Priority zadania.

Kafelki zawierają także powiązane polecenia dostępne z menu rozwijanego Opcje ():

• Użyj opcji Copy Link, aby wysłać łącze WWW do zadania innej osobie (która ma dostęp do Workspace).
• Użyj opcji Delete, aby usunąć zadanie – dostępne dla twórcy zadania lub administratora Workspace. Zwróć uwagę, że jeśli zadanie zostało utworzone z komentarza projektu, to ten komentarz również zostanie usunięty.
• Użyj opcji Show in Design, aby otworzyć (wykonać cross-probe do) ten komentarz w jego dokumencie projektowym – dostępne, gdy zadanie jest powiązane z komentarzem.

Funkcje widoku zadań

Mimo że interfejs jest stosunkowo prosty, widok Tasks w Workspace oferuje elastyczny i wydajny sposób zarządzania oraz śledzenia przepływów pracy bezpośrednio w środowisku projektowym, zamiast w systemie zewnętrznym. Oprócz wbudowanych powiązań z danymi projektowymi Workspace, interfejs widoku oferuje także następujący zestaw interaktywnych funkcji:

• Drag and drop – przeciągnij kafelek zadania do nowego wiersza, aby zmienić jego status w przepływie pracy (ToDo, InProgress, Resolved).
• Filtering – wybierz ikonę użytkownika u góry tablicy, aby ograniczyć listę zadań do tych przypisanych do tego użytkownika. Kliknij ponownie, aby wyłączyć filtrowanie dla użytkownika.

• Resolved visibility – wybierz opcję Show More w nagłówku kolumny Resolved, aby wyświetlić wszystkie wcześniej rozwiązane zadania. Użyj opcji Show Less, aby przełączyć widok z powrotem do ustawienia domyślnego, w którym widoczne są tylko zadania rozwiązane w ciągu ostatniego tygodnia. Zwróć uwagę, że zadania rozwiązane są wyświetlane jako tylko do odczytu (wyszarzone), ale mogą zostać ponownie zmienione na aktywny stan InProgress lub usunięte przez użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami.

• Open project – najedź kursorem na nazwę projektu powiązaną z wierszem zadań i kliknij przycisk , aby otworzyć ten projekt w nowej karcie przeglądarki (dostępne w globalnym widoku Tasks).
• Cross-probing – nawigacja z zadania powiązanego z projektem do odpowiadającego mu komentarza dokumentu projektu (z użyciem Show in design) jest dwukierunkowa. Aby wrócić do wpisu w widoku specyficznym dla projektu Tasks, wybierz identyfikator referencyjny zadania w lewym górnym rogu otwartego komentarza lub w jego wpisie w panelu Comments and Tasks (pokaż przykład).
• Task details pane – wybierz kafelek zadania, aby uzyskać dostęp do powiązanych informacji i kontrolek w panelu Task details, który zapewnia dostęp do:
  • opcji menu rozwijanego do zmiany Status aktywności zadania, przypisanego członka Workspace (Task Assignee) oraz poziomu Priority zadania.
  • pola opisu do dodawania dodatkowych informacji w szczegółach zadania w panelu.
  • łącza Show in Design do cross-probe do powiązanego komentarza w dokumencie źródłowym – dostępne dla zadań powiązanych z komentarzami projektu.
  • sekwencyjnej historii zadania, w tym zmian w jego postępie Status, użytkowniku Assignee i poziomie Priority.
  • pola wpisu Comment do dodawania dodatkowych notatek lub komentarzy (z @ wzmiankami o użytkownikach) do wątku zadania. Dodatkowo do pola można wkleić lokalnie skopiowany obraz.

Wybierz kafelek zadania, aby otworzyć jego informacje w panelu Task details.

Zadania przepływu pracy oparte na procesach

Oprócz funkcji zapewnianych przez Zadania kontekstowe, widok Tasks w Workspace Altium Enterprise Server obsługuje także zadania powiązane z Process Workflows. Wysoce konfigurowalne Process Workflows są stosowane, aby ściśle prowadzić projektantów przez typowe, codzienne procesy projektowe, takie jak zgłaszanie nowych części, przeprowadzanie przeglądów projektu oraz tworzenie nowych projektów. Każdy Workflow używany do realizacji konkretnego procesu projektowego jest tworzony jako część Process Definition. Procesy oraz ich Workflows są tworzone i zarządzane poprzez interfejs Workspace – przez administratora tego Workspace.

► Więcej informacji znajdziesz w Creating & Managing Processes.

Projektanci mogą uzyskiwać dostęp do dowolnych procesów, które zostały aktywowane do użycia na poziomie administracyjnym, oraz je inicjować. Bezpośrednia interakcja z procesem – a właściwie z jego zdefiniowanym workflow – odbywa się poprzez widok Tasks, gdzie zadania procesowe współistnieją ze standardowymi zadaniami zgłoszeń pracy Workspace opisanymi wcześniej. Dodatkowe zadania Process Workflow dostępne w Workspace odnoszą się do działania użytkownika wymaganego, aby zdefiniowany workflow mógł przejść do następnego kroku w danym procesie.

Wybierz zadanie workflow, aby zobaczyć powiązane informacje w prawym panelu widoku zadań. Zwróć uwagę, że zadania workflow są oznaczone zieloną linią po lewej stronie kafelka.

Zadanie procesu Ad Hoc Review jest przypisywane do członka użytkownika Workspace. Użytkownik może realizować zadanie po zalogowaniu do Workspace.

Zadanie workflow jest dostępne i aktywne dla przypisanego użytkownika (użytkowników) – Assignee – który po zalogowaniu do Workspace może przesunąć workflow do następnego kroku procesu za pomocą panelu zadań po prawej stronie. W poniższym przykładzie procesu Ad Hoc Review process dane przesłane przez użytkownika () przesuną proces w kierunku stanu Completed – lub, w ujęciu przepływu strony Tasks, do statusu Resolved.

Użytkownik, do którego przypisano zadanie workflow, może realizować kroki procesu po zalogowaniu do Workspace.

Praca z zadaniami procesów

Zadania Process Workflow, które pojawiają się na stronie Tasks, są tworzone w odpowiedzi na kroki w aktywnych Processes, które wymagają działania członka Workspace. Wszyscy użytkownicy będą widzieć takie zadania, ale tylko osoby przypisane do zadania (Assignees) mogą na nich działać.

Jeśli chodzi o same procesy, te, które zostały włączone przez administratora Workspace, mogą być uruchamiane przez użytkowników z różnych miejsc – w zależności od funkcjonalności procesu:

• Project Activities, takie jak przeglądy, gdzie zadania są tworzone dla przypisanych recenzentów.
  • Uruchamianie z przycisku na stronie Projects page.
  • Uruchamianie z przycisku podczas przeglądania zadań dla konkretnego projektu.
  • Uruchamianie z przycisku na stronie Activities page.
• Project Creations, gdzie zadania są tworzone, jeśli wymagane jest wprowadzenie danych przez użytkownika.
  • Uruchamianie z przycisku na stronie Projects page.
  • Uruchamianie poprzez klonowanie z górnego przycisku na stronie Projects page.
• Part Requests, gdzie zadania są tworzone dla użytkowników pracujących nad zgłoszeniem.
  • Uruchamianie z przycisku na stronie Part Requests page.
• Włączone procesy mogą być również uruchamiane bezpośrednio z poziomu Altium Designer, a wynikowe zadania są dostępne w panelu Tasklist panel.
  ► Szczegóły dotyczące pracy z aktywnościami przeglądu w Altium Designer znajdziesz w Performing Design Reviews.

Panel szczegółów zadania

Wybierz kafelek wpisu zadania procesu, aby uzyskać dostęp do pełnych szczegółów w panelu po prawej stronie. Chociaż zawartość będzie się różnić w zależności od Process Form design, wspólne elementy dostępne dla użytkowników obejmują:

• Assignee – wskazanego członka Workspace lub grupę, od których wymagane jest działanie w celu ukończenia kroków workflow procesu lub tylko bieżącego kroku. Aktualnie przypisany użytkownik (lub administrator) może ponownie przypisać bieżące zadanie innemu członkowi Workspace za pomocą rozwijanej listy użytkowników.
• Show Activity – otwiera stronę projektu Activities page , która pokazuje pełne szczegóły procesu projektu, do którego odnosi się wybrane zadanie. Diagram przepływu procesu (wybierz widok Diagram) wskaże bieżący krok w przepływie i przypisanego do niego użytkownika, natomiast widok History pokaże bieżącą sekwencję zdarzeń workflow procesu.

W przypadku zadań workflow treść panelu będzie prezentować process Form, który zawiera wszystkie informacje i pola wejściowe zdefiniowane dla tego zadania przez administratora, który je utworzył. Pola wejściowe służą do uzyskania od użytkownika wyborów, informacji lub danych, co ułatwi dalszy postęp tego workflow.

Panel Task po prawej stronie udostępnia opcje przypisania zadania innemu użytkownikowi oraz otwarcia strony procesu Activities, która odnosi się do bieżącego zadania.

W niektórych przypadkach zadanie workflow będzie wyświetlać znak „ ? ” jako ikonę przypisanego użytkownika. Oznacza to, że etap zadania jest nieprzypisany – nie został konkretnie przypisany do członka workspace – i musi zostać przypisany do odpowiedniego użytkownika lub przez niego przejęty (Candidate).

W takim przypadku sam proces workflow – podczas tworzenia lub edycji – przypisał ten etap do zakresu użytkowników lub do określonej member Role group, na przykład Librarians. Intencją jest, aby odpowiedni kandydat przejął odpowiedzialność za etap zadania, a następnie wykonał wymagane działanie, które przeniesie proces do następnego kroku lub do zakończenia.

Utworzony workflow procesu może zawierać etapy zadań przypisane do grupy członków workspace, którzy jako kandydaci mogą przejąć zadanie.

W Altium Designer nieprzypisane zadania pojawiają się jako wpisy w obszarze Tasks panelu Tasklist panel z ikoną . Po kliknięciu takiego zadania kolejny formularz udostępnia przycisk , który pozwala przejąć zadanie bez konieczności przechodzenia do interfejsu przeglądarkowego w celu jego przejęcia. Zadania przypisane do Ciebie są następnie wyróżniane ikoną .

Strona Activities

Strona projektu Activities zapewnia szczegółowy przegląd aktywnych lub zamkniętych procesów powiązanych z bieżącym projektem. Gdy strona jest otwierana bezpośrednio z drzewa nawigacji, wyświetli wszystkie procesy powiązane z projektem, w tym ich stan postępu i przypisanie użytkownika. Alternatywnie, gdy strona Activities została powiązana z wybranym zadaniem w widoku Tasks – z polecenia Show Activity w panelu szczegółów – pokaże tylko proces powiązany z tym konkretnym zadaniem.

Strona Activities, gdy zostanie otwarta bezpośrednio, pokaże wszystkie procesy odnoszące się do aktualnie otwartego projektu.

Wpis procesu na liście zawiera szczegółowe informacje, takie jak jego bieżąca pozycja etapu w workflow (State), członek/członkowie workspace przypisani do procesu (Assignee), użytkownik, który zainicjował proces (Started By), oraz kiedy został uruchomiony (Started At). Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować listę procesów według tej kolumny danych, a następnie kliknij ponownie, aby przełączyć kolejność. Zwróć uwagę, że tylko inicjator procesu lub administrator może zakończyć proces ().

Dalsze szczegóły wybranego procesu są dostępne w opcjach informacyjnych w dolnej części ekranu, które obejmują:

• Diagram – opisaną grafikę przedstawiającą workflow i stan aktywności (punkt osiągnięty w przepływie), wyróżnioną powiązaną nazwą osoby przypisanej.
• Data – dane parametryczne dotyczące aktywności, w tym łącze do powiązanego projektu.
• History – sekwencyjną historię zdarzeń workflow (start, przygotowanie, ukończenie zadania itd.), od góry do dołu.

Strona Activities otwarta z panelu Tasks. Widok zapewnia szczegółowe informacje o workflow procesu i jego bieżącym etapie zadania.

Nową aktywność procesu można uruchomić z przycisku . Przełącz przycisk w tryb , aby wyświetlić procesy nieaktywne (te, które są Completed lub Terminated), oraz użyj przycisku , aby pobrać szczegółową listę aktualnie wyświetlanych procesów w pliku CSV.

Strona Part Requests

Oprócz interakcji z Part Request processes poprzez zadania workflow na stronie Tasks, dedykowana strona Workspace Part Requests zapewnia szczegółowy przegląd procesów powiązanych z tymi zadaniami. Podobnie jak strona projektu Activities, strona Part Request udostępnia pełne szczegóły powiązanych procesów, w tym ich status i powiązanych użytkowników.

Wybierz wpis procesu zgłoszenia, aby wyświetlić jego bazowy workflow procesu (karta Diagram), który wskazuje, na jakim etapie przepływu znajduje się zgłoszenie i kto ma do wykonania zadanie, aby przesunąć zgłoszenie dalej. Dostępne są również karty umożliwiające podgląd danych powiązanych ze zgłoszeniem (Data tab) oraz historii działań wykonanych w ramach workflow procesu zgłoszenia (karta History). Zwróć uwagę, że tylko inicjator procesu lub administrator może zakończyć proces zgłoszenia ().

Strona Part Requests pokazująca aktywny proces zgłoszenia oraz bieżące zaległe zadanie i osobę za nie odpowiedzialną.

Na tej stronie nowy proces Part Request można uruchomić z przycisku , a listę można wypełnić nieaktywnymi procesami Part Request (tymi, które są Completed lub Terminated) poprzez zmianę górnego elementu sterującego Active na tryb Closed. Dostępny wyłącznie dla administratorów Workspace przycisk służy do pobrania szczegółowej listy aktualnie wyświetlanych procesów Part Release w pliku CSV.

► Więcej informacji o pracy z Part Requests w Altium Designer znajdziesz w Process-based Part Requests.