Praca z zadaniami

Funkcja Tasks w Altium On-Prem Enterprise Server zapewnia bardzo wizualny sposób uzyskiwania dostępu do aktywności zadań, ich tworzenia i zarządzania nimi (zadania użytkownika) dla członków Workspace. Zadania, prezentowane w formie tablicy Kanban, są przesuwane przez kolejne wiersze „swimlane” w kierunku ukończenia, wraz z odpowiadającymi temu zmianami poziomu ich statusu (ToDo, InProgress i Resolved). Same zadania mogą być tworzone i obsługiwane przez członków Workspace z odpowiednimi uprawnieniami oraz przypisywane do dowolnego członka Workspace lub grupy.

Widok Tasks jest dostępny na dwóch poziomach funkcjonalności:

• Context-Aware Tasks – praca z zadaniami utworzonymi z project Comments lub z ogólnymi zadaniami niezwiązanymi z projektami.

• Process Workflow Tasks – praca z Context-Aware Tasks (jak wyżej), a także z zadaniami powiązanymi z aktywnym Process Workflow.

Context-Aware Tasks

Ułożony w wiersze pojedynczych kafelków zadań, Tasks jest wypełniany zarówno ogólnymi zadaniami, jak i zadaniami przypisanymi z konkretnego projektu. Kafelki zadań można przenosić do kolejnego etapu (poziomu statusu), przeciągając je do nowego wiersza, albo zmieniając ich Status w panelu Task details po prawej stronie. Panel umożliwia także zmianę Assignee (osoby, do której zadanie jest przypisane) na innego członka Workspace oraz modyfikację poziomu Priority zadania.

Zadania Workspace są dostępne na poziomie globalnym, obejmującym wszystkie projekty Workspace (dostępne z main Workspace menu), oraz na poziomie specyficznym dla projektu, który zawiera zadania dotyczące aktualnie otwartego projektu (dostępne z main menu when viewing that project). Różnice między tymi widokami przedstawiono poniżej:

• The global Tasks view – jest wypełniany wszystkimi zadaniami, które są obecnie aktywne w Workspace. Obejmuje to wiersz ogólnych zadań niezwiązanych z projektem Workspace oraz zwijane wiersze zadań dotyczących konkretnych projektów projektowych:
  • Ogólne zadania można tworzyć za pomocą przycisku i przypisywać do konkretnego użytkownika lub nadawać im inny priorytet w panelu Task details. Zadania te nie są powiązane z konkretnym projektem.
  • Zadania specyficzne dla projektu są tworzone z widoku zadań projektu (zob. Zadania specyficzne dla projektu poniżej) lub przez przypisanie komentarza projektu do członka Workspace. Zadania powiązane z projektem są widoczne tylko dla tych użytkowników, którzy mają uprawnienia View/Edit do tego projektu.

  
  Ogólny, czyli globalny, widok Tasks obejmuje wszystkie aktywne zadania w Workspace.

• The project-specific Tasks view – jest wypełniany wszystkimi zadaniami, które dotyczą otwartego projektu Workspace. Obejmuje to wiersz ogólnych zadań powiązanych z samym projektem oraz zwijane wiersze zadań dotyczących konkretnych dokumentów projektu:

  • Ogólne zadania można tworzyć za pomocą przycisku i przypisywać do konkretnego użytkownika lub nadawać im inny priorytet w panelu Task details. Zadania te są powiązane z aktualnie otwartym projektem.

  • Zadania dokumentów projektu są tworzone przez przypisanie komentarza dokumentu projektu do członka Workspace.

  
  Widok Tasks projektu obejmuje wszystkie aktywne zadania dotyczące aktualnie otwartego projektu.

Informacje o przypisywaniu zadań z komentarzy projektu w Workspace znajdziesz na stronie Web Viewer page.

Informacje o przypisywaniu zadań z komentarzy po stronie projektu znajdziesz na stronie Altium Designer Commenting page.

Kafelki zadań

Graficzne kafelki w Tasks przedstawiają zadania aktywności w miarę ich przechodzenia przez kolejne poziomy statusu aż do stanu ukończonego (Resolved). Każdy kafelek prezentuje podsumowanie informacji związanych z odpowiadającym mu zadaniem, w tym:

• Komentarz powiązany z zadaniem lub wpis Nazwa w przypadku ogólnego zadania.

• Ikonę użytkownika członka Workspace, do którego przypisano zadanie.

• Identyfikator zadania (ID), będący złożeniem identyfikatora projektu i numeru zadania w projekcie.

• Ikonę reprezentującą bieżące ustawienie Priority zadania.

Kafelki zawierają także powiązane polecenia dostępne z menu rozwijanego Opcje ():

• Użyj opcji Copy Link, aby wysłać innej osobie (mającej dostęp do Workspace) łącze internetowe do zadania.
• Użyj opcji Delete, aby usunąć zadanie – dostępne dla twórcy zadania lub administratora Workspace. Pamiętaj, że jeśli zadanie zostało utworzone z komentarza projektu, to ten komentarz również zostanie usunięty.
• Użyj opcji Show in Design, aby otworzyć (wykonać cross probe do) ten komentarz w jego dokumencie projektowym – dostępne, gdy zadanie jest powiązane z komentarzem.

Funkcje widoku zadań

Mimo że interfejs jest stosunkowo prosty, Tasks Workspace oferuje elastyczny i wydajny sposób zarządzania oraz śledzenia przepływów pracy bezpośrednio w środowisku projektowym, zamiast w zewnętrznym systemie. Oprócz wbudowanych powiązań z danymi projektowymi Workspace, interfejs zapewnia także następujący zestaw interaktywnych funkcji:

• Drag and drop – przeciągnij kafelek zadania do nowego wiersza, aby zmienić jego status w przepływie pracy (ToDo, InProgress, Resolved).

• Filtering – otwórz okno Filter, aby uzyskać dostęp do wybieralnych filtrów, które zawężają widok do zadań o określonych osobach przypisanych, poziomach statusu lub stanach priorytetu – pokazano tu widok Tasks na poziomie projektu, a nie Workspace.
  Zwróć uwagę, że zadania Resolved są wyświetlane tylko do odczytu (wyszarzone). Aby odfiltrować z widoku wszystkie zadania Resolved, wybierz jednocześnie filtry To Do i In Progress ().

  

  Okno Filter, otwierane z górnego menu rozwijanego, jest wypełniane przyciskami osoby przypisanej, statusu i priorytetu, które dotyczą bieżącego zestawu zadań.

  

  Wybierz pozycję, aby przefiltrować widok zadań tak, by obejmował tylko te kafelki, które odpowiadają wyborowi – tutaj: zadania przypisane członkom grupy Engineers.

  

  Możesz cofnąć bieżący wybór, klikając ponownie, albo używając opcji Clear/Clean All. Wybranie filtra powoduje natychmiastową aktualizację widoku.

  

  Można wybrać wiele filtrów, aby ściślej kontrolować, które kafelki zadań są uwzględniane w widoku – tutaj tylko te, które są przypisane do Trevor Smith i mają stan In Progress.

  

  Użyj opcji Clear All, aby usunąć wszystkie zastosowane filtry zadań.

   

  Zadania rozwiązane są wyświetlane jako tylko do odczytu (wyszarzone) ale mogą zostać zmienione z powrotem na zadanie aktywne (takie jak In Progress) przez użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami – zob. Task details pane poniżej. Zwróć uwagę, że usuwanie lub ponowne aktywowanie rozwiązanych zadań jest dostępne tylko dla Context-aware Tasks.

• List Order – użyj opcji menu  , aby ustawić kolejność wyświetlanych kafelków zadań według ostatnio zmienionych (Sort by Last Modified) lub według priorytetu przypisanego do każdego zadania (Sort by Priority).

• Open project – najedź kursorem na nazwę projektu powiązaną z wierszem zadań i kliknij przycisk , aby otworzyć ten projekt w nowej karcie przeglądarki (dostępne w globalnym widoku Tasks).

• Cross-probing – nawigacja z zadania powiązanego z projektem do skojarzonego komentarza dokumentu projektu (z użyciem Show in design) jest dwukierunkowa. Aby wrócić do wpisu w widoku Tasks specyficznym dla projektu, wybierz identyfikator referencyjny zadania w lewym górnym rogu otwartego komentarza lub w jego wpisie w panelu Comments and Tasks ().

• Task details pane – wybierz kafelek zadania, aby uzyskać dostęp do powiązanych informacji i kontrolek w panelu Task details, który zapewnia dostęp do:

  • opcji menu rozwijanego do zmiany Status aktywności zadania, przypisanego członka Workspace (Task Assignee) oraz poziomu Priority zadania.

  • pola opisu do dodawania dodatkowych informacji do wpisu zadania w panelu szczegółów.

  • łącza Show in Design do cross-probing do powiązanego komentarza w dokumencie źródłowym – dostępne dla zadań powiązanych z komentarzami projektu.

  • sekwencyjnej historii zadania, w tym zmian w jego postępie Status, użytkowniku Assignee i poziomie Priority.

  • pola wpisu Comment do dodawania dodatkowych notatek lub komentarzy (z wzmiankami o użytkownikach @) do wątku zadania. Dodatkowo do pola można wkleić lokalnie skopiowany obraz.

  
  Wybierz kafelek zadania, aby otworzyć jego informacje w panelu Task details.

Zadania przepływu pracy opartego na procesach

Oprócz funkcji zapewnianych przez Context-Aware Tasks, widok Tasks w Workspace Altium Enterprise Server obsługuje także zadania powiązane z Process Workflows. Wysoce konfigurowalne Process Workflows są stosowane, aby ściśle prowadzić projektantów przez typowe, codzienne procesy projektowe, takie jak zgłaszanie nowych części, przeprowadzanie przeglądów projektu oraz tworzenie nowych projektów. Każdy Workflow używany do wdrożenia konkretnego procesu projektowego jest tworzony jako część Process Definition. Procesy oraz ich Workflows są tworzone i zarządzane przez interfejs Workspace – przez administratora tego Workspace.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Creating & Managing Processes.

Projektanci mogą uzyskiwać dostęp do dowolnych procesów, które zostały aktywowane do użycia na poziomie administracyjnym, oraz je inicjować. Bezpośrednia interakcja z procesem – a właściwie z jego zdefiniowanym workflow – odbywa się poprzez Tasks, gdzie zadania procesowe współistnieją ze standardowymi zadaniami zgłoszeń prac Workspace opisanymi wcześniej. Dodatkowe zadania Process Workflow dostępne w Workspace odnoszą się do działania użytkownika wymaganego, aby zdefiniowany workflow mógł przejść do następnego kroku w ramach procesu.

Wybierz zadanie przepływu pracy, aby wyświetlić powiązane z nim informacje w prawym panelu widoku Task. Zwróć uwagę, że zadania przepływu pracy są oznaczone zieloną linią po lewej stronie kafelka.

Zadanie przepływu pracy jest dostępne i aktywne dla przypisanego użytkownika (użytkowników) – Assignee – który po zalogowaniu do Workspace może przesunąć przepływ pracy do następnego kroku procesu za pomocą panelu Tasks po prawej stronie. W poniższym przykładzie procesu Ad Hoc Review process dane przesłane przez użytkownika () spowodują przejście procesu do stanu Completed – lub, w terminologii przepływu stron, do statusu Resolved.

Praca z zadaniami procesu

Zadania przepływu pracy procesu, które wypełniają stronę Tasks, są tworzone w odpowiedzi na kroki w aktywnych Processes, które wymagają działania członka Workspace. Wszyscy użytkownicy będą widzieć takie zadania, ale tylko osoby przypisane do zadania (Assignees) mogą na nich działać.

Jeśli chodzi o same procesy, te, które zostały włączone przez administratora Workspace, mogą być uruchamiane przez użytkowników z różnych miejsc, w zależności od funkcjonalności procesu:

• Project Activities, takie jak przeglądy, gdzie zadania są tworzone dla przypisanych recenzentów.

  • Uruchom z przycisku na stronie Projects page.

  • Uruchom z przycisku podczas przeglądania zadań dla konkretnego projektu.

  • Uruchom z przycisku na stronie Activities page.

• Project Creations, gdzie zadania są tworzone, jeśli wymagane jest wprowadzenie danych przez użytkownika.

  • Uruchom z przycisku na stronie Projects page.

  • Uruchom poprzez klonowanie z górnego przycisku na stronie Projects page.

• Part Requests, gdzie zadania są tworzone dla użytkowników pracujących nad zgłoszeniem.

  • Uruchom z przycisku na stronie Part Requests page.

• Włączone procesy mogą być również uruchamiane bezpośrednio z poziomu Altium Designer, gdzie wynikowe zadania są dostępne w panelu Tasklist panel.

  Zobacz Performing Design Reviews, aby poznać szczegóły pracy z aktywnościami przeglądu w Altium Designer.

Panel szczegółów zadania

Wybierz kafelek wpisu zadania procesu, aby uzyskać dostęp do pełnych szczegółów w panelu po prawej stronie. Chociaż zawartość będzie się różnić w zależności od Process Form design, wspólne elementy dostępne dla użytkowników obejmują:

• Assignee – wskazany członek Workspace lub grupa, od których wymagane jest działanie w celu ukończenia kroków przepływu pracy procesu lub tylko bieżącego kroku. Administrator Workspace może ponownie przypisać bieżące zadanie innemu członkowi Workspace za pomocą rozwijanej listy użytkowników.

• Show Activity – otwiera widok Activity panelu, który pokazuje pełne szczegóły procesu projektu, z którym powiązane jest wybrane zadanie, w tym chronologiczną listę zdarzeń przepływu pracy śledzących sekwencję aktywności użytkowników. Górne  menu panelu zawiera opcje wyświetlenia diagramu przepływu pracy zadania w jego bieżącym stanie postępu () oraz także Terminate przeniesienia aktywnego zadania do stanu zamkniętego (i Resolved) () – możliwe tylko dla inicjatora zadania i administratorów.

W przypadku zadań przepływu pracy treść panelu będzie prezentować wszystkie informacje i pola wejściowe zdefiniowane dla tego zadania przez administratora, który je utworzył. Pola wejściowe służą do uzyskania od użytkownika wyborów, informacji lub danych, co ułatwi dalszy postęp tego przepływu pracy.

Panel Task po prawej stronie udostępnia opcje przypisania zadania innemu użytkownikowi oraz umożliwia przełączenie do widoku Activity, który odnosi się do bieżącego zadania.

W niektórych okolicznościach zadanie Workspace Assignee będzie oznaczone jako „Unassigned” (), ponieważ nie zostało konkretnie przydzielone członkowi Workspace i musi zostać przypisane do odpowiedniego użytkownika lub przez niego przejęte (Candidate). W takim przypadku sam proces przepływu pracy – podczas tworzenia lub edycji – przypisał ten etap do zakresu użytkowników lub do określonej grupy, na przykład Administrators lub Librarians . Intencją jest, aby odpowiedni kandydat przejął odpowiedzialność za etap zadania, a następnie wykonał wymagane działanie, które przeniesie proces do następnego kroku lub do zakończenia.

Utworzony przepływ pracy procesu może zawierać etapy zadań przypisane do grupy członków workspace, którzy jako kandydaci mogą przejąć zadanie.

W Altium Designer nieprzypisane zadania pojawiają się jako wpisy w obszarze Tasks panelu Tasklist panel z ikoną . Po kliknięciu takiego zadania wyświetlony formularz udostępnia przycisk , który pozwala przejąć zadanie bez konieczności przechodzenia do interfejsu przeglądarkowego w celu jego przejęcia. Zadania przypisane do Ciebie są następnie wyróżniane ikoną .

Strona Activities

Strona projektu Activities zapewnia szczegółowy przegląd aktywnych lub zamkniętych Processes powiązanych z bieżącym projektem. Gdy strona jest otwierana bezpośrednio z drzewa nawigacji, wyświetli wszystkie procesy powiązane z projektem, w tym ich stan postępu i przypisanie użytkownika. Alternatywnie, gdy strona Activities została powiązana z wybranym zadaniem w widoku Tasks – z polecenia Show Activity w panelu szczegółów – pokaże tylko proces powiązany z tym konkretnym zadaniem.

Strona Activities, gdy zostanie otwarta bezpośrednio, pokaże wszystkie procesy odnoszące się do aktualnie otwartego projektu.

Wpis procesu na liście zawiera szczegółowe informacje, takie jak jego bieżąca pozycja etapu w przepływie pracy (State), członek (członkowie) workspace przypisani do procesu (Assignee), użytkownik, który zainicjował proces (Started By), oraz kiedy został uruchomiony (Started At). Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować listę procesów według tej kolumny danych, a następnie kliknij ponownie, aby przełączyć kolejność. Zwróć uwagę, że tylko inicjator procesu lub administrator może zakończyć proces ().

Dalsze szczegóły dotyczące wybranego procesu są dostępne w opcjach informacyjnych w dolnej części ekranu, które obejmują:

• Diagram – opisaną grafikę przedstawiającą przepływ pracy i stan aktywności (punkt osiągnięty w przepływie), wyróżniony powiązaną nazwą osoby przypisanej.

• Data – dane parametryczne dotyczące aktywności, w tym łącze do powiązanego projektu.

• History – sekwencyjną historię zdarzeń przepływu pracy (start, przygotowanie, ukończenie zadania itp.), od góry do dołu.

Nową aktywność procesu można uruchomić z przycisku . Przełącz przycisk do trybu , aby wyświetlić procesy nieaktywne (te, które są Completed lub Terminated), i użyj przycisku , aby pobrać szczegółową listę aktualnie wyświetlanych procesów w pliku CSV.

Strona Part Requests

Oprócz interakcji z procesami Part Request processes poprzez zadania przepływu pracy na stronie Tasks, dedykowana strona Workspace Part Requests zapewnia szczegółowy przegląd procesów powiązanych z tymi zadaniami. Podobnie jak strona projektu Activities, strona Part Request zapewnia pełne szczegóły powiązanych procesów, w tym ich status i powiązanych użytkowników.

Wybierz wpis procesu zgłoszenia, aby wyświetlić jego bazowy przepływ pracy procesu (Diagram karta), który wskazuje, na jakim etapie tego przepływu znajduje się zgłoszenie oraz kto ma do wykonania zadanie, aby popchnąć zgłoszenie dalej. Dostępne są również karty umożliwiające podgląd danych powiązanych ze zgłoszeniem (Data tab), a także historii działań wykonanych w ramach przepływu pracy procesu zgłoszenia (History karta). Pamiętaj, że tylko inicjator procesu lub administrator może zakończyć proces zgłoszenia ().

Strona Part Requests pokazująca aktywny proces zgłoszenia oraz bieżące nierozwiązane zadanie i osobę za nie odpowiedzialną.

W obrębie strony nowy proces Part Request można uruchomić za pomocą przycisku , a listę można wypełnić nieaktywnymi procesami Part Request (takimi, które są Completed lub Terminated), zmieniając górny element sterujący Active na tryb Closed. Dostępny wyłącznie dla administratorów Workspace, przycisk służy do pobrania szczegółowej listy aktualnie wyświetlanych procesów Part Release w pliku CSV.

Zobacz Process-based Part Requests, aby uzyskać więcej informacji o pracy ze zgłoszeniami Part Requests w Altium Designer.