Trabajar con tareas

La función Tasks del Altium On-Prem Enterprise Server proporciona un método muy visual para acceder, crear y gestionar actividades de trabajo (Tasks de usuario) para los miembros del Workspace. Presentadas con un estilo de flujo de tablero Kanban, las tareas avanzan por sus filas de “swimlane” hasta completarse, con los cambios correspondientes en su nivel de estado (ToDo, InProgress y Resolved). Las propias tareas pueden ser creadas y gestionadas por miembros del Workspace con los permisos adecuados, y asignadas a cualquier miembro o grupo del Workspace.

La vista de panel Tasks está disponible en dos niveles de capacidad:

• Context-Aware Tasks – trabajar con tareas creadas a partir de Comentarios de proyecto o Tasks generales no asociadas a proyectos.

• Process Workflow Tasks – trabajar con Context-Aware Tasks (como las anteriores) y también con tareas asociadas a un Process Workflow activo.

Context-Aware Tasks

Organizado con filas de mosaicos de Task individuales, el panel Tasks se completa tanto con Tasks generales como con tareas asignadas desde un proyecto específico. Los mosaicos de tareas pueden pasar a otra etapa (nivel de estado) arrastrándolos a una nueva posición de fila o cambiando su Status en el panel Task details de la derecha. El panel también permite cambiar el Assignee (a quién está asignada la Task) a otro miembro del Workspace y modificar el nivel de Priority de la Task.

Las Workspace Tasks son accesibles a nivel global, abarcando todos los proyectos del Workspace (disponibles desde el menú principal del Workspace), y a nivel específico de proyecto, que incluye las Tasks que se aplican al proyecto actualmente abierto (disponibles desde el menú principal al visualizar ese proyecto). La diferencia entre estas vistas se describe a continuación:

• The global Tasks view – se completa con todas las tareas que están activas actualmente en el Workspace. Estas incluyen una fila de Tasks generales no asociadas con un proyecto del Workspace y filas desplegables de tareas que se aplican a proyectos de diseño específicos:
  • Las Tasks generales pueden crearse desde el botón , y asignarse a un usuario concreto o recibir una prioridad diferente mediante el panel Task details. Estas tareas no están asociadas a un proyecto específico.
  • Las Tasks específicas de proyecto se crean desde la vista de Tasks de un proyecto (consulte Tasks específicas de proyecto más abajo) o asignando un comentario de proyecto a un miembro del Workspace. Las tareas asociadas a un proyecto solo son visibles para aquellos usuarios que tienen acceso de visualización/edición a ese proyecto.

  
  La vista general, o global, del panel Tasks incluye todas las Tasks activas del Workspace.

• The project-specific Tasks view – se completa con todas las Tasks que se aplican al proyecto abierto del Workspace. Estas incluyen una fila de Tasks generales asociadas con el propio proyecto y filas desplegables de tareas que se aplican a documentos específicos del proyecto:

  • Las Tasks generales pueden crearse desde el botón , y asignarse a un usuario concreto o recibir una prioridad diferente mediante el panel Task details. Estas tareas están asociadas al proyecto actualmente abierto.

  • Las Tasks de documentos del proyecto se crean asignando un comentario de documento del proyecto a un miembro del Workspace.

  
  La vista de panel del proyecto Tasks incluye todas las Tasks activas que se aplican al proyecto actualmente abierto.

Consulte la página Web Viewer para obtener información sobre cómo asignar Tasks de comentarios de proyecto en un Workspace.

Consulte la página Altium Designer Commenting para obtener información sobre cómo asignar Tasks de comentarios desde el lado del diseño.

Mosaicos de Tasks

Los mosaicos gráficos del panel Tasks representan tareas de actividad a medida que avanzan por sus niveles de estado hasta un estado completado (Resolved). Cada mosaico presenta información resumida relacionada con su Task asociada, que incluye:

• El comentario relacionado con la Task, o la entrada Name de una Task general.

• El icono de usuario del miembro del Workspace asignado a la Task.

• El identificador de la Task (ID), que es una combinación del ID del proyecto y un número de Task del proyecto.

• El icono que representa la configuración actual de Priority de la Task.

Los mosaicos también incluyen comandos relacionados disponibles en su menú desplegable Options ():

• Use la opción Copy Link para enviar un enlace web de la Task a otra persona (que tenga acceso al Workspace).
• Use la opción Delete para eliminar la Task; disponible para el creador de la Task o un administrador del Workspace. Tenga en cuenta que si la Task se creó a partir de un comentario de proyecto, este también se eliminará.
• Use la opción Show in Design para abrir (hacer cross probe a) ese comentario en su documento de diseño; disponible cuando la Task está asociada a un comentario.

Funciones de la vista Tasks

Aunque se presenta mediante una interfaz relativamente simple, el panel Tasks del Workspace ofrece una forma flexible y eficiente tanto de gestionar como de realizar el seguimiento de los flujos de trabajo dentro del entorno real de diseño, en lugar de hacerlo mediante un sistema externo. Junto con sus vínculos inherentes a los datos de diseño del Workspace, la interfaz del panel también proporciona la siguiente gama de funciones interactivas:

• Drag and drop – arrastre un mosaico de Task a una nueva ubicación de fila para cambiar su estado de flujo de trabajo (ToDo, InProgress, Resolved).

• Filtering – abra la ventana Filter para acceder a filtros seleccionables que limitan la vista para incluir Tasks con asignados, niveles de estado o estados de prioridad específicos; aquí se muestra la vista Tasks a nivel de proyecto, en lugar del nivel Workspace.
  Tenga en cuenta que las tareas Resolved se muestran como de solo lectura (atenuadas). Para filtrar todas las Tasks Resolved de la vista, seleccione los filtros To Do y In Progress ().

  

  La ventana Filter, abierta desde el menú desplegable superior, se completa con botones de asignado, estado y prioridad que se aplican al conjunto actual de Tasks.

  

  Seleccione una entrada para filtrar la vista Tasks y mostrar solo aquellos mosaicos que se ajusten a la selección; aquí, tareas asignadas a miembros del grupo Engineers.

  

  Puede revertir la selección actual volviendo a hacer clic o mediante las opciones Clear/Clean All. Al elegir un filtro, la vista se actualiza inmediatamente.

  

  Se pueden seleccionar varios filtros para ejercer un control más preciso sobre qué mosaicos de Task se incluyen en la vista; aquí, solo aquellos asignados a Trevor Smith y que tienen un estado In Progress.

  

  Use la opción Clear All para eliminar todos los filtros de Task aplicados.

    Las tareas resueltas se muestran como de solo lectura (atenuadas), pero los usuarios con permisos adecuados pueden volver a convertirlas en una tarea activa (como In Progress); consulte Task details pane más abajo. Tenga en cuenta que eliminar o reactivar tareas resueltas solo está disponible para Context-aware Tasks.

• List Order – use las opciones del menú  para establecer el orden de los mosaicos de Task mostrados según los cambios más recientes (Sort by Last Modified) o la prioridad asignada a cada Task (Sort by Priority).

• Open project – pase el cursor sobre un nombre de proyecto asociado a una fila de tareas y haga clic en el botón para abrir ese proyecto en una nueva pestaña del navegador (disponible en la vista global Tasks).

• Cross-probing – la navegación desde una Task relacionada con un proyecto hasta el comentario de documento de proyecto asociado (mediante Show in design) es bidireccional. Para volver a su entrada en la vista específica de proyecto Tasks, seleccione el ID de referencia de la Task en la esquina superior izquierda del comentario abierto o en su entrada del panel Comments and Tasks ().

• Task details pane – seleccione un mosaico de Task para acceder a su información y controles relacionados en el panel Task details, que proporciona acceso a:

  • opciones de menú desplegable para cambiar el Status de actividad de la Task, el miembro del Workspace asignado (Task Assignee) y el nivel de Priority de la Task.

  • un campo de descripción para añadir información adicional a la entrada de la Task en el panel de detalles.

  • el enlace Show in Design para hacer cross-probing al comentario asociado en su documento anfitrión; disponible para Tasks relacionadas con comentarios de proyecto.

  • el historial secuencial de la Task, incluidos los cambios en su Status de progreso, el usuario Assignee y el nivel de Priority.

  • un campo de entrada Comment para añadir notas o comentarios adicionales (con menciones de usuario @) al hilo de la Task. Además, se puede pegar una imagen copiada localmente en el campo.

  
  Seleccione un mosaico de Task para abrir su información en el panel Task details.

Tasks de flujo de trabajo basadas en procesos

Además de las funciones proporcionadas por Context-Aware Tasks, la vista Tasks en un Workspace de Altium Enterprise Server también admite Tasks asociadas con Process Workflows. Los Process Workflows, altamente configurables, se aplican para guiar estrechamente a los diseñadores a través de procesos de diseño típicos y cotidianos, como solicitar nuevas piezas, realizar revisiones de diseño y crear proyectos nuevos. Cada Workflow que se utiliza para implementar un proceso de diseño concreto se crea como parte de un Process Definition. Los procesos y sus Workflows se crean y gestionan mediante la interfaz del Workspace, por un administrador de ese Workspace.

Para obtener más información, consulte Creating & Managing Processes.

Los diseñadores pueden acceder e iniciar cualquiera de los procesos que se hayan activado para su uso a nivel administrativo. La interacción directa con un proceso, o más bien con su workflow definido, se realiza a través del panel Tasks, donde las tareas del proceso coexisten con las tareas estándar de solicitud de trabajo del Workspace descritas anteriormente. Las Tasks adicionales de Process Workflow disponibles en un Workspace se relacionan con una acción del usuario necesaria para que un workflow definido avance al siguiente paso de su proceso.

Seleccione una tarea de flujo de trabajo para ver su información relacionada en el panel derecho de la vista de Tareas. Tenga en cuenta que las tareas de flujo de trabajo se indican por la presencia de una línea verde a la izquierda del mosaico.

Una tarea de flujo de trabajo está disponible y activa para el/los usuario(s) asignado(s) —el Asignado—, quienes, al iniciar sesión en el Workspace, pueden hacer avanzar el flujo de trabajo al siguiente paso del proceso mediante el panel Tareas de la derecha. En el siguiente ejemplo del proceso Ad Hoc Review, los datos enviados por el usuario () harán avanzar el proceso hacia un Completedestado o, en términos del flujo de página Tasks, a un Resolvedestado.

Trabajo con tareas de proceso

Las tareas de flujo de trabajo de proceso que llenan la página Tasks se crean en respuesta a pasos en Processes activos que requieren una acción de un miembro del Workspace. Todos los usuarios verán dichas tareas, pero solo aquellos asignados a una tarea (Asignados) pueden actuar sobre ellas.

En cuanto a los propios procesos, aquellos que han sido habilitados por un administrador del Workspace pueden ser invocados por los usuarios desde diferentes ubicaciones según la funcionalidad del proceso:

• Actividades de proyecto, como revisiones, donde se crean Tareas para los revisores asignados.

  • Invóquelo desde el botón en la página Projects.

  • Invóquelo desde el botón al ver tareas de un proyecto específico.

  • Invóquelo desde el botón en la página Activities.

• Creaciones de proyecto, donde se crean Tareas si se requiere la entrada del usuario.

  • Invóquelo desde el botón en la página Projects.

  • Invóquelo mediante clonación desde el botón superior en la página Projects.

• Solicitudes de piezas, donde se crean Tareas para los usuarios que trabajan en la solicitud.

  • Invóquelo desde el botón en la página Part Requests.

• Los procesos habilitados también pueden invocarse directamente desde Altium Designer, donde las tareas resultantes son accesibles desde el panel Tasklist.

  Consulte Performing Design Reviews para obtener detalles sobre cómo trabajar con actividades de revisión en Altium Designer.

Panel de detalles de la tarea

Seleccione un mosaico de entrada de tarea de proceso para acceder a sus detalles completos en el panel de la derecha. Aunque el contenido diferirá según el diseño del formulario del proceso, los elementos comunes disponibles para los usuarios incluyen:

• Assignee – el miembro o grupo del Workspace designado que debe actuar para completar los pasos del flujo de trabajo del proceso, o solo el paso actual. Un administrador del Workspace puede reasignar la tarea actual a otro miembro del Workspace mediante la lista desplegable de usuarios.

• Show Activity – abre la vista Activity del panel, que muestra los detalles completos del proceso del proyecto al que se refiere la tarea seleccionada, incluida una lista cronológica de eventos del flujo de trabajo que registra la secuencia de actividad del usuario. El menú superior   del panel incluye opciones para ver el diagrama del flujo de trabajo de la tarea en su estado actual de avance () y también para Terminate la tarea activa a un estado cerrado (y Resolved) () —posible solo para el iniciador de la tarea y los administradores.

Con las tareas de flujo de trabajo, el cuerpo del panel presentará toda la información y los campos de entrada que hayan sido definidos para esa tarea por el administrador que la creó. Los campos de entrada se utilizan para obtener elecciones, información o datos del usuario, lo que facilitará el avance posterior de ese flujo de trabajo.

El panel Task de la derecha proporciona opciones para asignar la tarea a otro usuario y permite cambiar a la vista Activity relacionada con la tarea actual.

En algunas circunstancias, la tarea del Workspace Assignee aparecerá como 'Sin asignar' () porque no se ha asignado específicamente a un miembro del Workspace y necesita ser asignada a, o reclamada por, un usuario aplicable (un Candidato). En este caso, el propio proceso de flujo de trabajo —cuando se crea o edita— ha asignado esa etapa a un conjunto de usuarios o a un grupo concreto, como Administrators o Librarians, por ejemplo. La intención es que un candidato adecuado asuma la responsabilidad de la etapa de la tarea y luego realice la acción requerida que hará avanzar el proceso al siguiente paso, o a su finalización.

Un flujo de trabajo de proceso creado puede incluir etapas de tarea asignadas a un grupo de miembros del Workspace, quienes, como candidatos, pueden reclamar la tarea.

Dentro de Altium Designer, las tareas no asignadas aparecen como entradas en la región Tasks del panel Tasklist con el icono . Cuando hace clic en una de esas tareas, el formulario posterior proporciona un botón que le permitirá asumir la tarea, sin tener que ir a la interfaz del navegador para reclamarla. Las tareas que se ha asignado a sí mismo se distinguen entonces por el icono .

Página Activities

La página del proyecto Activities ofrece una visión detallada de los Processes activos o cerrados asociados con el proyecto actual. Cuando la página se abre directamente desde el árbol de navegación, mostrará todos los procesos asociados con el proyecto, incluido su estado de avance y la asignación de usuarios. Como alternativa, cuando la página Activities se ha vinculado a una tarea seleccionada en la vista Tasks —desde el comando Show Activity del panel de detalles—, mostrará solo el proceso asociado con esa tarea específica.

La página Activities, cuando se abre directamente, mostrará todos los procesos relacionados con el proyecto abierto en ese momento.

Una entrada de proceso en la lista incluye información detallada como su posición de etapa actual dentro del flujo de trabajo (State), el/los miembro(s) del Workspace asignado(s) al proceso (Assignee), el usuario que inició el proceso (Started By) y cuándo fue invocado (Started At). Haga clic en el encabezado de una columna para ordenar la lista de procesos según esa columna de datos y luego vuelva a hacer clic para alternar el orden. Tenga en cuenta que solo el iniciador del proceso o un administrador pueden finalizar un proceso ().

Hay más detalles sobre un proceso seleccionado disponibles en las opciones de información del área inferior de la pantalla, que incluyen:

• Diagram – un gráfico anotado que representa el flujo de trabajo y el estado de la actividad (el punto alcanzado en el flujo), resaltado por el nombre del asignado asociado.

• Data – los datos paramétricos relacionados con la actividad, incluido un enlace al proyecto asociado.

• History – el historial secuencial de eventos del flujo de trabajo (inicio, preparación, finalización de tareas, etc.), de arriba abajo.

Se puede invocar una nueva actividad de proceso desde el botón . Cambie el botón a su modo para mostrar los procesos inactivos (aquellos que están Completed o Terminated) y use el botón para descargar una lista detallada de los procesos mostrados actualmente en un archivo con formato CSV.

Página Part Requests

Además de interactuar con los procesos de Part Request mediante tareas de flujo de trabajo en la página Tasks, la página dedicada Part Requests del Workspace ofrece una visión detallada de los procesos asociados con esas tareas. Al igual que la página Activities del proyecto, la página Part Request proporciona detalles completos de los procesos relacionados, incluidos su estado y los usuarios asociados.

Seleccione una entrada de proceso de solicitud para ver su flujo de trabajo de proceso subyacente (pestaña Diagram), que indica en qué punto se encuentra la solicitud dentro de ese flujo y quién tiene una tarea que realizar para hacer avanzar la solicitud. También hay pestañas disponibles para ver los datos asociados con la solicitud (Data tab), así como un historial de las acciones realizadas a lo largo del flujo de trabajo del proceso de la solicitud (pestaña History). Tenga en cuenta que solo el iniciador del proceso o un administrador pueden terminar un proceso de solicitud ().

La página Part Requests muestra un proceso de solicitud activo, la tarea pendiente actual y quién es responsable de ella.

Dentro de la página, se puede iniciar un nuevo proceso de Part Request desde el botón , y la lista puede rellenarse con procesos de Part Request inactivos (aquellos que están Completed o Terminated) cambiando el control superior Active a su modo Closed. Disponible solo para los administradores del Workspace, el botón se utiliza para descargar una lista detallada de los procesos de Part Release mostrados actualmente en un archivo con formato CSV.

Consulte Process-based Part Requests para obtener más información sobre cómo trabajar con Part Requests en Altium Designer.