Realización de revisiones de diseño

Una parte esencial de cualquier proceso de diseño es revisar su progreso y validez en etapas clave del desarrollo, ya sea en forma de conversaciones colaborativas entre pares o de mecanismos estrictos de aprobación. Inherente a ese proceso, sea cual sea su nivel, está el proporcionar acceso a todos los datos relevantes del proyecto, archivos, comentarios, representaciones visuales y herramientas de retroalimentación necesarias para los revisores objetivo.

Altium Designer ofrece esta capacidad de una forma muy flexible mediante la aplicación de procesos de revisión Process Workflows que están alojados en un Workspace conectado y a los que se accede desde Altium Designer.

► Para más información sobre procesos y sus flujos de trabajo, consulte Creating & Managing Processes (Altium 365 Workpace, Enterprise Server Workspace).

Los flujos de trabajo de los procesos incorporan formularios interactivos que se presentan al usuario a medida que avanza por los pasos del flujo del proceso y brindan la oportunidad de comentar, adjuntar archivos, ver documentos de diseño y mucho más. Los procesos de revisión pueden ser iniciados por cualquier usuario de Altium Designer que tenga acceso al proyecto, y se asignan a otros usuarios (miembros del equipo) o grupos de usuarios (roles del equipo).

Del lado del Workspace, un administrador trabaja con procesos como flujos basados en diagramas, donde los formularios de usuario y los pasos incorporados en los flujos son totalmente personalizables. Esto permite construir (y hacer cumplir), si es necesario, procesos muy específicos, por ejemplo, orientados a requisitos de revisión establecidos por la empresa. Se puede crear cualquier cantidad de procesos de flujo de trabajo.

► Para más información, consulte Defining a Process Workflow (Altium 365 Workspace, Enterprise Server Workspace).

Procesos de revisión

El Workspace ofrece tres procesos de revisión predeterminados a los que se puede acceder tal como se suministran o utilizar como base para procesos personalizados más avanzados:

• Ad Hoc Review – Un proceso de revisión informal sin una conclusión registrada.
• Handoff Review – Un proceso de revisión más formal en el que el iniciador de la revisión (remitente) registra una conclusión de aprobado/reprobado (Completado/Rechazado) al cerrar la revisión. Un estado de completado indica que el diseño está listo para pasar a la siguiente etapa de desarrollo.
• Milestone Review – Un proceso de revisión de circuito cerrado más elaborado en el que el remitente utiliza la retroalimentación de la revisión para decidir si el estado es Completado, Rechazado o si el diseño debe corregirse (Retrabajado). En este último caso, el diseño retrabajado se verifica y se repite la decisión de Completado/Rechazado/Retrabajo. La revisión se cerraría cuando el objetivo o hito del proyecto se haya logrado con éxito.

En todos los casos anteriores, tanto el remitente/aprobador de la revisión (Iniciador) como los revisores (Asignados) son guiados a través del flujo del proceso mediante una secuencia de formularios de interfaz de usuario. Los requisitos y opciones en cada uno de los pasos del flujo del proceso están determinados por la entrada de proceso correspondiente en el Workspace, que a su vez es administrada por el Administrador del servidor, quien también puede iniciar y cancelar un proceso de revisión.

Realizar una revisión

Una revisión normalmente adopta la forma de tres etapas secuenciales:

1. El usuario que inicia la revisión (el remitente) define qué se revisará y por quién, y agrega los datos o la información que se necesitarán.
2. Los revisores acceden a los datos del proyecto y proporcionan la retroalimentación adecuada y, si es necesario, agregan datos o información relevante.
3. El aprobador de la revisión (normalmente el iniciador) evalúa y resume la retroalimentación de los revisores y cierra el proceso.

Todas las etapas de una revisión están representadas por una tarea correspondiente (Altium 365 Workspace, Enterprise Server Workspace) en el panel Tasklist del software, que avisa a cada usuario de que se requiere una acción y proporciona información sobre las tareas completadas. Al seleccionar una tarea pendiente, se activará esa etapa de la revisión.

Iniciar y definir la revisión

Un proceso de revisión se inicia desde el menú Project » Project Activities en Altium Designer. La revisión se aplicará inicialmente al proyecto activo en ese momento.

Tomando el proceso Ad Hoc Review como ejemplo, en su formato predeterminado sin modificar, el cuadro de diálogo del formulario de apertura permite al remitente (Barry en el ejemplo siguiente) especificar el proyecto que se revisará y qué usuarios están asignados para completar la etapa de retroalimentación de la revisión.

Los campos de entrada y menús del cuadro de diálogo Ad Hoc Review son:

• Request title – el modo AUTO predeterminado adopta el nombre del proceso como base del nombre del proceso activo (el título de la actividad). Se puede introducir un nombre personalizado en su lugar. – el nombre del proyecto que se revisará. Este es el proyecto activo cuando se inicia el proceso, pero se puede seleccionar cualquier proyecto disponible desde las opciones del menú desplegable con reconocimiento de tipo.
• Description – texto para proporcionar información adicional a los revisores.
• Reviewers – miembros del equipo o grupos de roles especificados a los que se les asignará la tarea de enviar la retroalimentación de la revisión. Empiece a escribir para ver las entradas disponibles.

Haga clic en el botón para iniciar el flujo de trabajo del proceso y pasar al formulario de definición de datos.

El siguiente cuadro de diálogo del formulario Prepare review data le permite especificar recursos de datos de diseño concretos y agregar archivos adjuntos. Tenga en cuenta que cualquier texto del formulario resaltado en azul es un enlace activo a esos datos de origen. El cuadro de diálogo también incluye un diagrama de flujo descriptivo del proceso en la pestaña Diagram, que también indica su posición actual en los pasos del flujo.

Las opciones destacadas del cuadro de diálogo del formulario son:

• Data – utilice el menú desplegable para seleccionar un conjunto de datos de liberación específico del proyecto (por fecha), o use la opción asociada para buscar y seleccionar un conjunto específico de datos de liberación. En el estado predeterminado, cuando no se seleccionan datos, los revisores solo tendrán acceso a los datos fuente del proyecto.
• Attachments – busque () o arrastre y suelte archivos que desee agregar como datos de revisión o fuentes de información.

Cuando todos los datos de la revisión se hayan especificado o agregado al formulario, haga clic en el botón para mover el proceso a la etapa Review.

En este punto, la tarea Prepare review data activa se cierra en el panel Tasklist ya que la etapa de envío de la revisión está completa; tenga en cuenta que el usuario de Altium Designer en este momento es el remitente del proceso de revisión (Iniciador). El proceso de revisión en curso se muestra en la lista Activities del panel con estado activo. Haga clic en el botón para asegurarse de ver el estado más reciente de Activities.

Para ver el estado de progreso del proceso de revisión activo, seleccione su entrada en la lista Activities para mostrar los datos actuales y el diagrama de flujo anotado (pestaña Diagram).

Proporcionar retroalimentación de la revisión

Una vez que el proceso de revisión ha sido configurado y enviado por el Iniciador, la actividad generará automáticamente tareas que deberán completar quienes se hayan especificado como Revisores. Cuando un Revisor (por ejemplo, Norm Smith en este ejemplo) inicia sesión en Altium Designer, el área Tasks mostrará una tarea Provide review feedback asignada.

Al seleccionar esta tarea, se activará la etapa Review del flujo del proceso para el Revisor. El siguiente cuadro de diálogo del formulario Provide review feedback ofrece los datos relevantes del proyecto (según lo especificado por el remitente de la revisión), la posibilidad de incluir comentarios y archivos adjuntos o abrir el proyecto en el Web Viewer (), así como el requisito de enviar un voto de retroalimentación.

Las opciones destacadas del cuadro de diálogo Provide Review feedback son:

• Open Project – seleccione esta opción para abrir el diseño del proyecto en el Workspace Web Viewer. Esto proporciona una gran cantidad de datos del proyecto y vistas interactivas totalmente renderizadas de los documentos fuente del diseño, lo que permite agregar comentarios resaltados y, opcionalmente, asignarlos a un usuario específico (miembro del Workspace).
  ► Para más información, consulte la página Web Viewer (Altium 365 Workspace, Enterprise Server Workspace).
• Comment – las notas de comentario incluidas aquí se atribuirán al nombre del revisor cuando se finalice el proceso de revisión.
• Vote – seleccione un resumen adecuado de la conclusión de la revisión.
• Reviewers attachments – busque () o arrastre y suelte archivos, como notas más detalladas o documentos de referencia, que se incluirán con la retroalimentación de la revisión.

Tenga en cuenta que cualquier texto resaltado en azul es un enlace activo a esos datos de origen. Seleccione el botón para completar el proceso de revisión; esto se indica en el panel Tasklist, que cerrará (eliminará) esa tarea activa.

Resumir y cerrar la revisión

Cuando todos los Revisores especificados han completado las tareas de retroalimentación de la revisión que se les asignaron, el proceso de revisión activo pasa a su etapa de resumen/cierre. Se genera una tarea Summarize review para el usuario asignado a evaluar la actividad de revisión; en este caso, Barry, el mismo usuario que envió (inició) la revisión. Tenga en cuenta que, para este usuario, el proceso de revisión se muestra en estado activo en el panel Tasklist bajo Activities. Para los revisores, la actividad ahora está cerrada porque sus tareas de contribución ya se han completado.

Al seleccionar la tarea Summarize review en el panel Tasklist, el flujo de revisión pasará a su etapa final, como se presenta en el cuadro de diálogo del formulario Summarize review.

Las inclusiones destacadas en este formulario son:

• Information provided by reviewers
  • Comment – una lista de los comentarios proporcionados por los revisores al completar sus tareas de revisión.
  • Vote – la calificación de conclusión de la revisión seleccionada por cada revisor.
  • Review attachments – cualquier archivo relacionado agregado a la tarea por los revisores.
• Summary
  • Summary note – notas finales agregadas por el evaluador del proceso de revisión (el remitente/iniciador en este caso), que se registrarán cuando se cierre la revisión.

Al hacer clic en el botón del cuadro de diálogo, se cerrará el proceso activo de Design Review. Tenga en cuenta que, con los procesos de Design Review processes más avanzados que están disponibles, en la etapa de evaluación se incluyen pasos adicionales, como especificar una conclusión de completado/rechazado o iniciar una tarea de retrabajo del diseño.

Para examinar el Design Review completado, actualice las entradas de Activities en el panel Tasklist (), marque la opción Show Closed en el menú y seleccione la tarea cerrada de la lista. El siguiente cuadro de diálogo incluye un resumen de la información de la revisión (en la pestaña Data) y el diagrama de flujo del proceso (pestaña Diagram) con el estado de progreso resaltado, que es Completed, como era de esperar.

Procesos de revisión personalizados

Los procesos de Design Review, tal como se presentan finalmente a un usuario en Altium Designer, se desarrollan y editan en el Workspace conectado por un administrador designado. La versatilidad de los elementos de pasos de flujo y de los formularios de interfaz de usuario que se combinan para formar un flujo de trabajo de proceso de Design Review permite crear revisiones que satisfacen una amplia variedad de necesidades específicas.

Algunas de las opciones adicionales que pueden aplicarse a los pasos y formularios son:

• asignar cualquier paso del flujo a un usuario o rol específico, distinto de los designados como revisores o evaluador.
• denegar a un usuario o rol el acceso a un paso específico del flujo de trabajo (un Exception) para que se omita en el flujo para ese usuario o rol.
• hacer que un campo del formulario sea obligatorio antes de que el cuadro de diálogo del formulario pueda enviarse.
• agregar pasos intermedios del flujo de trabajo que impongan tareas adicionales y formularios de usuario.
• la formación de un bucle de decisión del flujo de trabajo en el que solo una acción específica cerrará ese bucle.
• mostrar u ocultar determinados datos o mensajes de evento/error en un formulario de interfaz de usuario de un paso del flujo de trabajo.
• usar la función Web Viewer del Workspace para permitir la inspección de documentos de diseño y comentarios por parte de revisores que no tienen acceso directo a los documentos fuente del diseño.

Como se describió anteriormente, se puede crear cualquier cantidad de procesos de revisión y ponerlos a disposición de Altium Designer, y estos pueden desarrollarse para niveles de revisión que van desde comentarios informales de colegas hasta procesos formales de revisión ratificados por la empresa que alimentan otros sistemas de la empresa (como PLM).

► Para obtener información detallada sobre la creación de procesos personalizados, consulte Defining a Process Workflow (Altium 365 Workspace, Enterprise Server Workspace).