Gestión de contenido con el Item Manager

Altium Designer, junto con su Workspace conectado, ofrece la capacidad de actualizar componentes en un diseño de placa existente para usar componentes que residen en ese Workspace. Los componentes procedentes de bibliotecas basadas en bases de datos y archivos pueden actualizarse individualmente a componentes del Workspace, o actualizarse en lote mediante la coincidencia automatizada de parámetros a través de Altium Designer Item Manager.

Mediante un sistema de reglas altamente configurable para localizar componentes adecuados en el Workspace, el cuadro de diálogo Item Manager proporciona una forma rápida y eficaz de convertir el proyecto PCB actual en uno que utilice Workspace Components.

El Item Manager ofrece dos capacidades clave en relación con los componentes y las hojas de circuitería esquemática reutilizable en un proyecto de diseño de placa:

• Migration – en primer lugar, permite convertir un proyecto de diseño que usa componentes y hojas esquemáticas basados en enfoques tradicionales para que use entidades del Workspace (componentes y hojas gestionadas). En este sentido, puede considerarse una función de «convertir para usar datos del Workspace».
• Synchronization – en segundo lugar, una vez que un diseño se ha convertido para usar contenido del Workspace, el Item Manager proporciona una forma sencilla de sincronizar el contenido usado en el diseño con cualquier contenido fuente correspondiente en el Workspace que se haya actualizado. En este sentido, puede considerarse una funcionalidad de «actualizar desde datos del Workspace».

Como información de contexto, tenga en cuenta que un componente individual en un diseño puede actualizarse a un componente del Workspace directamente desde el panel Properties en el Editor esquemático. Para ello, seleccione el componente en la hoja esquemática y luego use el menú desplegable Source del panel para elegir un Workspace como fuente de datos del componente; necesita estar conectado al Workspace para poder acceder. El cuadro de diálogo Component source subsiguiente ofrece la opción de seleccionar un componente de destino del Workspace o simplemente vincular el componente al Workspace mientras se conserva o reemplaza el identificador del componente (Design Item ID).

Si se ha seleccionado el componente del Workspace, los datos del componente al que se accede reemplazarán el componente y los modelos existentes, y actualizarán los parámetros del componente. El panel también indicará el estado actual del ciclo de vida y el estado de revisión del componente, como se muestra a continuación.

Un componente local puede convertirse en un componente del Workspace de forma individual o en bloque usando el Item Manager. Aquí puede ver el componente original. Pase el cursor sobre la imagen para ver el componente sustituido por su equivalente del Workspace.

Como alternativa, los componentes pueden reemplazarse mediante el documento ActiveBOM del proyecto (BomDoc).

Aunque este sería un enfoque laborioso para actualizar todos los componentes locales de un diseño a componentes del Workspace, incluso en un diseño de placa de pequeña escala, el Item Manager proporciona un método de conversión sencillo y automatizado que utiliza coincidencia avanzada de parámetros (Automatching) y un enfoque de actualización masiva. Una aplicación típica del Item Manager sería actualizar un diseño de placa existente para usar componentes del Workspace y hojas esquemáticas gestionadas que se hayan migrado a un Workspace desde bibliotecas de la empresa.

Acceso al Item Manager

El cuadro de diálogo Item Manager se abre desde el Tools menú principal de un documento esquemático activo (Tools » Item Manager) y presenta todos los componentes y símbolos de hoja encontrados en el proyecto de diseño de placa activo.

Seleccione la pestaña inferior Unmanaged o Components del cuadro de diálogo para rellenar la lista de componentes del diseño actual. En esencia, la sección izquierda del cuadro de diálogo muestra la configuración de componentes del proyecto activo (Current Settings), mientras que la sección derecha enumera cómo cambiarán (New Settings) cuando se hayan asignado componentes adecuados del Workspace desde el Workspace. La región New Settings tiene los mismos campos que la región Current Settings. Para ver y acceder a los símbolos de hoja, seleccione la pestaña Sheet Symbols.

Acceda al Item Manager desde el Tools menú principal del Editor esquemático. El cuadro de diálogo se rellenará automáticamente con los componentes del diseño actual (y las hojas esquemáticas).

La forma en que se presentan los datos de los componentes en el cuadro de diálogo Item Manager es altamente configurable, en función de las columnas de datos habilitadas y/o agrupadas. Esto permite mostrar la lista del contenido del diseño y sus parámetros de sistema/usuario asociados de una manera que se ajuste a enfoques específicos de identificación de componentes; todos los parámetros del elemento, como por ejemplo números de parte propietarios de la empresa, pueden mostrarse según sea necesario.

Columnas

Para configurar qué columnas se presentan en el Item Manager, haga clic con el botón derecho en el área de encabezados de columna del cuadro de diálogo y seleccione Columns » Select Columns en el menú contextual. El cuadro de diálogo Select columns ofrecerá todos los parámetros disponibles, incluidos los específicos del diseño local ([Current Settings]) y del contenido del Workspace ([New Settings]). Use el control de «ojo» situado a la izquierda de una entrada para mostrar la columna () o no ().

Las columnas que se muestran y su orden pueden configurarse para adaptarse a sus sistemas de Workspace/biblioteca y a sus preferencias.

Pase el cursor sobre un encabezado de columna para mostrar su icono de filtro que, al seleccionarse, permite restringir el listado en el Item Manager a tipos de entrada específicos o a un filtro personalizado.

Agrupación

Para agrupar los datos de contenido listados por una columna de parámetro concreta, como la categoría de tipo de componente o el documento esquemático, etc., arrastre la entrada del encabezado de columna deseada a la fila de título superior del cuadro de diálogo (como indica el texto de ayuda). La lista de contenido se reconfigurará para agrupar sus entradas por la columna de parámetro asignada.

Cualquier encabezado de columna de datos puede arrastrarse a la fila superior del cuadro de diálogo para agrupar las entradas listadas por ese parámetro.

Migración al contenido de diseño del Workspace

Suponiendo que el Workspace conectado esté poblado con colecciones de componentes y managed schematic sheets, el proyecto de diseño de la placa actual puede convertirse para utilizar este contenido cuando haya una coincidencia adecuada disponible. La coincidencia de local a Workspace puede realizarse manualmente o como un proceso automatizado mediante el Item Manager, basado en la coincidencia configurable de parámetros. Cuando se complete, las definiciones de componentes locales se actualizarán con sus equivalentes del Workspace.

Elección manual de contenido del Workspace

Para reemplazar manualmente un componente local (o esquemático) por una versión del Workspace, seleccione su entrada en la lista Item Manager y luego Choose manually en sus opciones del menú contextual con clic derecho. También puede hacer doble clic en un elemento de la cuadrícula para elegir manualmente un elemento. En el posterior cuadro de diálogo Replace Component, explore y seleccione un Item del Workspace con una coincidencia adecuada (se utilizará la revisión más reciente de ese Item).

Un ejemplo de selección manual de un componente del Workspace para usarlo como fuente para el componente de diseño existente en un diseño.

Cuando se cierra el cuadro de diálogo (OK), la información del componente del Workspace seleccionado rellenará la región New Settings de la entrada en la lista. Tenga en cuenta que, dado que la entrada ahora es una entidad pendiente del Workspace, la entrada actualizada se transfiere del listado de la pestaña Unmanaged a la lista de la pestaña Managed.

Los detalles del Item del Workspace elegido aparecen en la región New Settings de la cuadrícula, listados en la pestaña Managed.

Coincidencia automática de componentes

Para automatizar el proceso de elección de contenido coincidente del Workspace, Item Manager ofrece una capacidad configurable de coincidencia automática que intenta hacer coincidir cada componente de diseño local con un componente del Workspace conectado. Cuando se encuentra una coincidencia, ese componente del Workspace se propondrá para la actualización.

La clave de las capacidades de coincidencia automática de parámetros de Item Manager son las reglas y opciones de actualización disponibles en el cuadro de diálogo Item Manager Options, al que se accede desde el botón Item Manager del cuadro de diálogo . Las reglas configurables determinan qué parámetros de componente en el diseño activo (local) se comparan con los parámetros de todos los componentes del Workspace en el Source server seleccionado.

Cree reglas simples o complejas para hacer coincidir con precisión los componentes locales con componentes adecuados en el Workspace.

La eficacia de estas reglas para lograr una coincidencia de componentes de local a Workspace dependerá de los parámetros de componente disponibles, que serán específicos de los sistemas de la empresa o de las preferencias individuales. En el escenario más simple, aunque quizás improbable, las entradas de parámetro Comment o Component Name podrían coincidir entre los componentes locales y los componentes equivalentes del Workspace. Sin embargo, en el caso ideal, tanto los componentes locales como los del Workspace compartirán un parámetro de referencia de empresa o de número de pieza del fabricante.

Para crear una regla de número de pieza de este tipo, por ejemplo, seleccione y modifique una regla existente (que también puede renombrarse) o use el botón para crear una nueva regla; una regla debe estar seleccionada (marcada) para poder editarse. Tenga en cuenta que las listas desplegables de selección Local Parameter y Server Parameter son independientes, lo que permite designar parámetros con nombres diferentes; en el ejemplo de abajo, el parámetro local Libray Reference y el parámetro del Workspace Part Number representan un número de referencia de pieza de la empresa.

Las reglas complejas de múltiples parámetros requieren que todos los parámetros de componente designados coincidan con los de un componente del Workspace.

Ejecutar una regla de coincidencia de número de pieza/referencia como la anterior probablemente generará una coincidencia casi completa entre los componentes locales y los del Workspace. Una vez establecida la regla, el proceso de coincidencia se inicia mediante el botón en el cuadro de diálogo Item Manager.

El posterior cuadro de diálogo Automatching items indicará las coincidencias positivas con el icono de estado e incluirá una referencia al nombre de la regla satisfactoria.

Un ejemplo de cómo lograr una coincidencia exitosa de local a Workspace para muchos componentes usando una sola regla basada en un número de pieza común.

Cuando no se puede encontrar una coincidencia, la entrada aparecerá con el icono de estado , en texto rojo, e incluirá una referencia que indica el motivo del error o del fallo de coincidencia; será necesario crear una Regla diferente o adicional para lograr una coincidencia correcta para esos componentes. Tenga en cuenta también que una regla puede detectar más de un componente del Workspace como coincidencia, lo cual se considera un resultado satisfactorio, pero requiere intervención manual para resolverlo. Este conflicto se considera un resultado "ambiguo" y puede resolverse en el cuadro de diálogo Item Manager; consulte más abajo.

Cuando el proceso de coincidencia automática finalice, cierre el cuadro de diálogo Automatching items (OK) para completar el cuadro de diálogo Items Manager con la nueva configuración propuesta para los componentes. El contenido pendiente del Workspace que se aplicará a las entradas coincidentes se enumera en la región New Settings bajo la pestaña Managed del cuadro de diálogo, o bajo la pestaña Components junto con el contenido que no se haya podido hacer coincidir.

Los cambios pendientes en el contenido del Workspace se detallan en la región New Settings del cuadro de diálogo.

Para resolver cualquier contenido ambiguo, normalmente causado por múltiples coincidencias, seleccione la pestaña Ambiguous Items (o Ambiguous Footprints) y haga una elección adecuada en el menú desplegable de la celda Revision HRID en la sección New Settings del cuadro de diálogo (que se muestra como <Not selected> de forma predeterminada). Tenga en cuenta que las múltiples coincidencias, y por lo tanto las opciones disponibles, pueden en realidad hacer referencia a distintas revisiones del mismo componente. Cuando se resuelva el problema (y deje de clasificarse como ambiguo), la entrada del componente se moverá a las listas de las pestañas Managed/Components.

Cuando una regla detecta más de una coincidencia, la pestaña Ambiguous Items ofrece la capacidad de nominar una opción. Más de seis coincidencias darán como resultado un error de regla.

Reglas avanzadas de coincidencia

Como se indicó anteriormente, las reglas Item Manager establecen coincidencias de parámetros entre los componentes del proyecto local y los componentes del Workspace. Se puede crear cualquier número de reglas, y estas funcionan con base en una prioridad descendente. Si la primera regla (superior) falla, se aplica la siguiente; en la práctica, una relación OR booleana secuencial. Una regla solo está activa cuando su casilla asociada está habilitada.

Cuando se ejecuta el proceso de coincidencia automática, la columna State Notes en el cuadro de diálogo Automatching items indica qué reglas no han logrado encontrar una coincidencia. En este caso, se requiere una regla diferente o nueva para hacer coincidir satisfactoriamente los parámetros disponibles.

Aunque las reglas básicas pueden no encontrar una coincidencia para todos los componentes, se pueden crear reglas paramétricas más específicas para lograr un resultado completamente coincidente.

Use el botón Item Manager Options del cuadro de diálogo Add Rule para crear una nueva regla, y el  asociado para aplicar múltiples condiciones de coincidencia de parámetros. Haga clic en  para eliminar el valor seleccionado. A medida que se agrega cada condición de parámetro, la regla se vuelve cada vez más específica, y todas las condiciones deben cumplirse para que la coincidencia de la regla tenga éxito; en la práctica, una condición AND booleana. Haga clic en el botón Remove para eliminar la regla de coincidencia seleccionada.

Tomando el ejemplo que se muestra aquí, donde (por ejemplo) los componentes no pueden hacerse coincidir mediante los parámetros de número de pieza/referencia, se puede crear una nueva regla para hacer coincidir especificaciones adecuadas para los condensadores sin coincidencia mostrados arriba.

Las reglas operan en secuencia de arriba hacia abajo hasta que se encuentra una coincidencia. Las reglas de múltiples parámetros deben satisfacer todas las condiciones para que haya coincidencia.

Opciones de actualización

El cuadro de diálogo Item Manager Options ofrece una variedad de opciones de actualización de contenido que pueden utilizarse para refinar aún más cómo se aplican los componentes del Workspace emparejados automáticamente al diseño actual de la placa.

La región Matching rules muestra las reglas actuales definidas para la coincidencia. Consulte la sección Coincidencia automática de componentes para obtener más información. 

Las Update options del Item Manager proporcionan una forma flexible de determinar qué parámetros se actualizan y en qué condiciones.

Las opciones se aplican al diseño actual mediante el proceso ECO y se comportan de la siguiente manera:

• Update ‘Lock Designator’ field – cuando está marcada, el estado Locked del componente local para el campo Designator será sobrescrito por su estado en el componente vinculado del Workspace.
• Update ‘Lock Part-ID’ field – cuando está marcada, el estado Locked del selector de ID de dispositivo multiparte del componente local adoptará el del componente vinculado del Workspace.
• Update Parameters – marque para permitir que los parámetros de un componente se actualicen con los del componente vinculado del Workspace. Habilita las opciones siguientes.
  • botón – abre el cuadro de diálogo Library Update Settings (consulte más abajo).
  • Preserve parameter location – cuando está marcada, la posición de un parámetro visible en la hoja esquemática permanece sin cambios, en lugar de restablecerse a la posición predeterminada del componente vinculado del Workspace.
  • Preserve parameter visibility – cuando está marcada, el estado Visible de un parámetro permanece sin cambios, en lugar de adoptar el del componente vinculado del Workspace.

El cuadro de diálogo Library Update Settings incluye una lista de todos los parámetros disponibles, para todos los componentes, en el proyecto de placa actual (haga clic con el botón derecho para acceder a funciones masivas de activación/desactivación). Los parámetros marcados en la lista se actualizarán cuando un componente local sea reemplazado por/actualizado a un componente del Workspace; el comportamiento de esa actualización se determina mediante las opciones descritas a continuación.

Se puede especificar con precisión qué parámetros del componente se actualizan. Haga clic con el botón derecho para ver las opciones de selección.

El comportamiento de reemplazo (o adición) de parámetros se determina mediante las dos opciones inferiores del cuadro de diálogo:

• Library parameters not in sheet – establece el comportamiento de actualización cuando un parámetro del componente del Workspace (Library) no existe en el componente local (Sheet).
  • Add – el parámetro se agrega al componente durante la actualización.
  • Do not add – el parámetro no se agrega al componente durante la actualización.
  • Add if not blank – el parámetro solo se agrega al componente durante la actualización si tiene datos válidos (su entrada Value no está en blanco).
• Sheet parameters not in library – establece el comportamiento de actualización cuando un parámetro del componente local (Sheet) no existe en el componente vinculado del Workspace (Library).
  • Remove – el parámetro existente (local) se elimina del componente durante la actualización.
  • Do not remove – el parámetro existente no se elimina del componente durante la actualización.
  • Remove if blank – el parámetro existente se elimina del componente durante la actualización si no tiene datos válidos (su entrada Value está en blanco).

Aplicación de la actualización

Los cambios propuestos que se han configurado en Item Manager se aplican al diseño actual de la placa generando y ejecutando una Engineering Change Order (ECO). Seleccione el rango de componentes listados que desea actualizar y, a continuación, la opción ECO deseada del menú del botón ; las opciones son:

• Generate ECO – use este comando para generar y ejecutar una ECO mediante el cuadro de diálogo Engineering Change Order. Dentro del cuadro de diálogo, puede revisar las acciones que se llevarán a cabo para implementar esos cambios y deshabilitar cualquier acción según sea necesario. Cuando esté conforme, ejecute la ECO y los cambios se aplicarán.
• Apply ECO – use este comando para crear y ejecutar directamente una ECO "silenciosamente" (sin que aparezca el cuadro de diálogo Engineering Change Order).

Los cambios se implementan mediante una Engineering Change Order (ECO), que puede ejecutarse silenciosamente o mediante un cuadro de diálogo (como se muestra).

El proceso ECO ejecutado actualizará los componentes del proyecto en consecuencia, que luego aparecerán en el cuadro de diálogo Item Manager como componentes del Workspace actualmente actualizados. Tenga en cuenta que el icono anterior para cada entrada () ha cambiado para indicar la referencia a un componente del Workspace ().

El Item Manager muestra la nueva configuración actual del contenido del diseño en el proyecto PCB. Los componentes de diseño que antes eran locales han sido reemplazados completamente por componentes del Workspace.

En el editor esquemático, los componentes actualizados están vinculados a sus componentes coincidentes en el Workspace; la información del vínculo activo detectará un cambio en el estado de revisión del componente del Workspace cuando/si posteriormente se actualiza. Seleccione un componente en el espacio de diseño y observe su Source y la información asociada en el panel Properties.

Ejemplo que muestra el reemplazo correcto de un componente local, donde el panel Properties muestra el origen del Workspace y el estado de revisión del componente de reemplazo.

Sincronización con contenido del Workspace modificado

Durante el proceso de desarrollo de un producto, es muy probable que se produzcan cambios en los componentes fuente del diseño o en las hojas esquemáticas gestionadas. Por ejemplo, los modelos de componentes pueden actualizarse a un nuevo estándar de dibujo, o las definiciones de componentes pueden haberse actualizado para agregar nuevos parámetros. Cualquier cambio de este tipo realizado en los componentes del Workspace y en las hojas gestionadas utilizadas en un diseño debe detectarse y propagarse a las hojas esquemáticas afectadas.

Detección de cuándo se requieren actualizaciones

Para un componente o símbolo de hoja seleccionado individualmente, el modo adecuado de Componente o Símbolo de hoja del Properties panel proporcionará una indicación inmediata de que un objeto está desactualizado con respecto a sus datos fuente del Workspace. Utilice el botón o asociado para actualizar los datos de ese objeto desde su Workspace de origen.

El estado desactualizado de un componente o de una hoja esquemática gestionada se indica en el Properties panel cuando se selecciona el objeto. Se proporciona un botón para actualizar el objeto seleccionado a su revisión más reciente.

Además de utilizarse para detectar y gestionar componentes y hojas esquemáticas que actualmente son entidades no pertenecientes al Workspace (indicadas como [Not Managed] y que no provienen de un Workspace), el Item Manager también se utiliza para detectar y gestionar todo el contenido que está desactualizado.

Cuando se abre el Item Manager, detecta y enumera automáticamente todos los componentes y hojas esquemáticas gestionadas (indicando si provienen de un Workspace o no), y luego compara la revisión de elemento de cada contenido del Workspace en los esquemas con las revisiones disponibles de ese contenido en el Workspace. Si hay contenido que tiene una revisión más reciente disponible en el Workspace, esto se marca como Out of date en la columna Revision Status del Item Manager.

Tome nota de los componentes y hojas esquemáticas gestionadas que se hayan detectado como Out of Date, selecciónelos y luego haga clic con el botón derecho para realizar una actualización.

Actualización del contenido

Para poner al día el contenido desactualizado, debe seleccionarse y luego aplicarse el comando Update to latest revision desde el menú contextual al hacer clic con el botón derecho. La región New Settings del cuadro de diálogo mostrará entonces el detalle de cada nueva revisión de elemento.

Una vez que los cambios se hayan configurado según sea necesario, deben implementarse. Esto se hace mediante una Engineering Change Order (ECO). El menú desplegable asociado con el botón ECO , en la parte inferior del Item Manager, proporciona dos formas de efectuar una actualización:

• Generate ECO - use este comando para generar y ejecutar una ECO mediante el cuadro de diálogo Engineering Change Order. Con este cuadro de diálogo, puede examinar las acciones que se llevarán a cabo para implementar esos cambios. Puede desactivar cualquier acción según sea necesario; siempre tendrá control total sobre lo que se modifica. Cuando esté listo, ejecute la ECO y los cambios se aplicarán.
• Apply ECO - use este comando para crear y ejecutar directamente una ECO de manera silenciosa, sin que aparezca el cuadro de diálogo Engineering Change Order.

Seleccione el contenido desactualizado y use el comando de clic derecho Update to latest revision para cargar la región New Settings con los detalles de la revisión actualizada. Luego aplique la actualización, mediante una ECO, a los componentes y hojas esquemáticas gestionadas de nuevo en el diseño.

La verificación de que el reemplazo se ha realizado correctamente puede llevarse a cabo a nivel de componente individual o símbolo de hoja dentro de las hojas esquemáticas del proyecto de diseño de la placa. Acceda al Properties panel para un elemento seleccionado, que ahora mostrará un enlace de regreso al elemento gestionado de origen correspondiente. Como alternativa, la verificación puede realizarse rápidamente de nuevo en el Item Manager, que se actualiza para reflejar la nueva configuración de los elementos en el proyecto de diseño de la placa, en la región Current Settings de la cuadrícula.

Informe del Item Manager

Antes de comprometerse con un proceso de actualización o cambio de componentes en el Item Manager, puede ser conveniente generar una instantánea de la información actual del listado usando la función Export del cuadro de diálogo. Para ello, haga clic con el botón derecho en cualquier parte del Item Manager y seleccione Export en el menú contextual; luego vaya a una ubicación adecuada y asigne el nombre que desee al informe. El informe se genera como un archivo HTML y se presenta con el mismo diseño que la visualización actual del Item Manager.

Seleccione Export en el menú de clic derecho para generar un informe desde el Item Manager. El informe se genera en formato HTML y representa una instantánea del listado completo del Item Manager.